证券简称：绿色动力 证券代码：601330 公告编号：临 2022-009
绿色动力环保集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“绿色动力”或“发行人”）和中
信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）根
据《中华人民共和国证券法》、 上市公司证券发行管理办法》 证监会令[第 163 号]）、
《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《可转换公司债券管理办法》
（证监会令[第 178 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则
（2018 年修订）》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交
易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》（上证发[2018]42 号）、《上海证券交易
所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证
函[2021]323 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”或“绿动转债”）。本次发行的可转换公司债券简称为“绿动转债”，债券代
码为“113054”。
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 24 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股
东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上
向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）
公布的《实施细则》。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《绿色动力环保集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 3 月 1 日（T+2 日）日终有足额的
认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资
金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自
行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上
投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计
不足本次发行数量的 70%时，或当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及主承销商将协
商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，
公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 236,000 万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网
上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销基数为 236,000 万元，包销比
例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序
或采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结
算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不
得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实
际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
绿色动力本次公开发行236,000万元可转换公司债券原A股股东优先配售和网上
申购已于2022年2月25日（T日）结束。根据2022年2月23日（T-2日）公布的《绿色
动力环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行
公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次
绿动转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
绿动转债本次发行236,000万元，发行价格为100元/张，共计2,360万张（236万
手），本次发行原A股股东优先配售日和网上申购日为2022年2月25日（T日）。
二、原 A 股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原A股股东优先配售的绿
动转债总计为631,127手，即631,127,000元，约占本次发行总量的26.74%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的绿动转债总计为1,728,873手，
即1,728,873,000元，占本次发行总量的73.26%，网上中签率为0.01546160%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为11,291,387户，
有 效 申 购 数 量 为 11,181,719,301 手 ， 即 11,181,719,301,000 元 ， 配 号 总 数 为
11,181,719,301个，起讫号码为100,000,000,000-111,181,719,300。
发行人和主承销商将在2022年2月28日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签
结果将于2022年3月1日（T+2日）在《上海证券报》和《证券时报》及上交所网站
（www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个
中签号只能购买1手（即1,000元）绿动转债。
本次发行配售结果汇总如下：
中签率/配售 有效申购数量 实际配售数量 实际获配金额
类别
比例（%） （手） （手） （元）
原 A 股股东 100 631,127 631,127 631,127,000
网上社会公众投资者 0.01546160 11,181,719,301 1,728,873 1,728,873,000
合计 2,360,000 2,360,000,000
四、上市时间
本次发行的绿动转债上市时间将另行公告。
五、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2022年2月23日（T-2日）在
《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《绿色动力环保集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到上交所网站
（www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
六、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：绿色动力环保集团股份有限公司
办公地址：广东省深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼
电话：0755-36807688
联系人：朱曙光、李剑
（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
电话：010-86451547、010-86451548
联系人：股权资本市场部
发行人：绿色动力环保集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2022 年 2 月 28 日
