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公司公告

新华保险:2017年第一季度报告2017-04-29  

						    新华人寿保险股份有限公司
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD.




      2017 年第一季度报告

       (股票代码:601336)




        二〇一七年四月二十八日
§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带
的法律责任。

1.2 本公司第六届董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 28 日审议通过了本公司
《2017 年第一季度报告》。应出席会议的董事 12 人,实际亲自出席会议的董事
12 人。

1.3 本公司 2017 年第一季度财务报告根据中国企业会计准则编制,且未经审
计。

1.4 本公司董事长万峰先生、首席财务官(暨财务负责人)杨征先生、总精算
师龚兴峰先生以及会计机构负责人孟霞女士保证本公司《2017 年第一季度报告》
中财务报告的真实、准确、完整。


§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                            单位:人民币百万元
                                                                        本报告期末比上年度期末
                                      本报告期末          上年度期末
                                                                                          增减
总资产                                   710,533             699,181                       1.6%
归属于母公司股东的股东权益                61,601               59,118                      4.2%
归属于母公司股东的每股净资
                                           19.74                18.95                      4.2%
产(元/股)
                               本报告期(1-3 月) 上年同期(1-3 月)    本报告期比上年同期增减

经营活动产生的现金流量净额                (4,900)               4,825                    不适用
加权平均每股经营活动产生的
                                           (1.57)                1.55                    不适用
现金流量净额(元/股)
营业收入                                  44,595              55,267                     -19.3%
归属于母公司股东的净利润                   1,837                1,994                     -7.9%
归属于母公司股东的扣除非经
                                           1,899                1,959                     -3.1%
常性损益后的净利润
基本/稀释每股收益(元/股)                  0.59                 0.64                     -7.8%
扣除非经常性损益后的基本每
                                            0.61                 0.63                     -3.2%
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率                       3.04%               3.47%          减少 0.43 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
                                           3.15%               3.40%          减少 0.25 个百分点
均净资产收益率
注: 涉及股东权益的数据及指标,均采用归属于母公司股东的股东权益;涉及净利润的数据及指标,均采
用归属于母公司股东的净利润。




                                               1
2.2 扣除非经常性损益项目和金额
                                                                                单位:人民币百万元
                         非经常性损益项目                                       年初至报告期末金额
固定资产、无形资产和其他长期投资处置损益                                                          (2)
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                               (80)
非经常性损益的所得税影响额                                                                        20
少数股东应承担的部分                                                                               -
合计                                                                                             (62)


2.3 其他主要指标
                                                                                单位:人民币百万元
                                     本报告期末/      上年度期末/      本报告期末比上年度期末增减/
                  指标
                                       本报告期         上年同期             本报告期比上年同期增减
           (1)
投资资产                                    690,059         679,794                             1.5%
保险业务收入                                 37,251          46,575                            -20.0%
已赚保费                                     36,705          46,076                            -20.3%
已赚保费增长率                              -20.3%           -10.7%                减少 9.6 个百分点
赔付支出净额                                 15,431          11,932                             29.3%
其中:赔付支出及死伤医疗给付                  1,293           1,082                             19.5%
         满期及年金给付                      14,308          11,316                             26.4%
         减:摊回赔付支出                     (170)           (466)                            -63.5%
         (2)
退保率                                        2.9%            3.7%                 减少 0.8 个百分点

注:
1.   投资资产包含独立账户中相关投资资产。
2.   退保率 = 当期退保金/(期初寿险、长期健康险责任准备金余额+长期险保费收入)。



       年初至本报告期末,本公司年化总投资收益率为 4.5%,年化总投资收益率=
(投资收益+公允价值变动损益-投资资产减值损失-卖出回购利息支出)/(月均
投资资产-月均卖出回购金融资产款-月均应收利息)×365/90。

2.4 季度业务数据
                                                                                单位:人民币百万元
截至 3 月 31 日止 3 个月                                  2017 年     2016 年       增减变动
            (1)
个险渠道                                                  29,084      22,791           27.61%
   首年保费                                                 9,903       7,355          34.63%
       首年期交保费                                         9,173       6,246          46.86%
         十年期及以上期交保费                               7,552       4,233          78.42%
       趸交保费                                              729        1,109         -34.23%
   续期保费                                                19,181      15,436          24.27%
银保渠道                                                   7,487      23,197          -67.73%
   首年保费                                                 2,989      18,639         -83.96%
       首年期交保费                                         2,963       1,981          49.60%
         十年期及以上期交保费                                 89          54           65.67%



                                                      2
            趸交保费                                           26             16,658           -99.84%
          续期保费                                          4,498              4,558            -1.32%
     团体保险                                                 680                587            15.77%
     合计                                                  37,251             46,575            -20.02%

     注:

     1.     个险渠道各项保费为原有保险营销员渠道及服务经营渠道的合计保费,比较期间数据已按本期计算口
            径重新计算。

     2.     由于四舍五入,数字合计可能与汇总数有细微差异。


     2.5 偿付能力状况

            本公司根据《保险公司偿付能力监管规则(1-17 号)》计算和披露核心资本、
     实际资本、最低资本、核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率。根据中国保
     险监督管理委员会的规定,中国境内保险公司的偿付能力充足率必须达到规定的
     水平。
                                                                                       单位:人民币百万元
                                                             本季度期末                       上季度期末

      核心资本                                                      177,521                       168,616
      实际资本                                                      191,521                       182,616
      最低资本                                                       67,994                        64,917

      核心偿付能力充足率                                            261.08%                      259.74%
      综合偿付能力充足率                                            281.67%                      281.30%

     注:
     1. 核心偿付能力充足率=核心资本╱最低资本;综合偿付能力充足率=实际资本╱最低资本。
     2. 有关本公司偿付能力情况的更详细信息,请查阅本公司网站(www.newchinalife.com)。


     2.6 报告期末股东数量和持股情况
                                                                                                   单位:股

股东总数(户)                          45,351 户(其中 A 股股东 44,755 户,H 股股东 596 户)

前 10 名股东持股情况

                                                                                       持有
                                                                                       有限                       股
                                                                                       售条      质押或冻结的     份
                股东名称                股东性质      持股比例         持股总数
                                                                                       件股        股份数量       种
                                                                                       份数                       类
                                                                                         量
                           (2)
HKSCC Nominees Limited
                                       境外法人股        33.14%      1,033,882,836        -                   -   H
(香港中央结算(代理人)有限公司)

中央汇金投资有限责任公司                 国家股          31.34%        977,530,534        -                   -   A



                                                     3
                              (3)
中国宝武钢铁集团有限公司                      国有法人股        15.10%           471,185,465       -     164,973,279      A

中国证券金融股份有限公司                      国有法人股        2.98%             92,855,574       -                  -   A

中央汇金资产管理有限责任公司                  国有法人股        0.91%             28,249,200       -                  -   A

北京市太极华青信息系统有限公司                境内法人股        0.71%             22,080,000       -                  -   A
                       (4)
香港中央结算有限公司                          境外法人股        0.41%             12,858,571       -                  -   A

汇添富基金-工商银行-汇添富-添富
                                                 其他           0.24%              7,538,697       -                  -   A
牛 53 号资产管理计划

中国工商银行股份有限公司-嘉实新机
                                                 其他           0.23%              7,276,311       -                  -   A
遇灵活配置混合型发起式证券投资基金

中国人寿保险股份有限公司-分红-个
                                                 其他           0.21%              6,471,916       -                  -   A
人分红-005L-FH002 沪

                                              中央汇金资产管理有限责任公司是中央汇金投资有限责任公司的全资子公
上述股东关联关系或一致行动说明
                                              司。除上述外,本公司未知上述股东存在关联关系或一致行动关系。
     注:
     1.    截至报告期末,本公司全部A股和全部H股股份均为无限售条件股份。
     2. HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)所持股份为代香港各股票行客户及香港
     中央结算系统其他参与者持有。因联交所有关规则并不要求上述人士申报所持股份是否有质押或冻结情况,
     因此,HKSCC Nominees Limited无法统计或提供质押或冻结的股份数量。
     3. 本公司股东中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)于2014年12月12日完成以所持本公司
     部分A股股票为标的的宝武集团2014年可交换公司债券发行工作,将其持有的预备用于交换的共计
     165,000,000股本公司A股股票及其孳息作为担保及信托财产,以中国国际金融有限公司名义持有,并以“宝
     钢集团-中金公司-14宝钢EB担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在本公司证券持有人名册上。详
     情请参见本公司于2014年12月17日发布的《关于公司股东完成可交换公司债券发行及公司股东对持有的部
     分本公司A股股票办理担保及信托登记的公告》。截至本报告期末,作为宝武集团发行可交换公司债券的担
     保及信托财产的本公司A股股份中共有26,721股被可交换债券持有人交换为本公司A股股份。
     4.     香港中央结算有限公司为沪港通股票的名义持有人。



     §3 重要事项



     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
          √适用             □不适用
                                                                                               单位:人民币百万元

          资产负债表项目            2017 年 3 月 31 日   2016 年 12 月 31 日       变动比率            主要变动原因

 货币资金                                       18,912               14,132            33.8%   日常流动性管理的需要

                                                                                               保险业务各季度之间分布不
 应收保费                                        2,904                   1,846         57.3%
                                                                                               均匀及累计增长

 应收分保未到期责任准备金                          107                     57          87.7%   短险分出业务增长


                                                            4
其他应收款                               535                       866       -38.2%   应收清算交收款减少

预收保费                                 225                   3,042         -92.6%   保险业务承保时点差异

应付手续费及佣金                    3,007                      1,713          75.5%   产品结构调整所致

应付分保账款                             462                       215       114.9%   分出业务增长

应交税费                            2,571                      1,550          65.9%   应交企业所得税增加

其他应付款                          4,772                      1,460         226.8%   应付清算交收款增加

其他负债                                 643                       411        56.4%   应付次级债利息增加

                                                                                      资本市场波动,可供出售金
其他综合收益                        1,567                          921        70.1%
                                                                                      融资产浮盈增加




                         截至 2017 年          截至 2016 年
       利润表项目        3 月 31 日止          3 月 31 日止          变动幅度              主要变动原因
                          3 个月期间            3 个月期间
分出保费                         (303)                   (220)           37.7%    分出业务增长

                                                                                  资本市场波动,交易性金融资产中
公允价值变动损益                   98                    (170)           不适用   的股票和企业债公允价值变动由亏
                                                                                  损转为盈利

汇兑损益                          (19)                     (42)          -54.8%   美元汇率波动

其他业务收入                      163                      119           37.0%    清理长期应付款项结转收入增加

                                                                                  2016 年部分分出业务满期,2017 年
摊回赔付支出                      170                      466           -63.5%
                                                                                  摊回满期金减少

提取保险责任准备金                201                  (11,359)          不适用   业务结构变化及赔付支出增加

                                                                                  2016 年部分分出业务满期,2017 年
摊回保险责任准备金                 50                    (595)           不适用
                                                                                  分出业务增长

                                                                                  营改增后,营业税改为增值税,增值
税金及附加                        (17)                     (60)          -71.7%
                                                                                  税为价外税,不在此报表项目列报

摊回分保费用                       48                         29         65.5%    分出业务增长

其他业务成本                     (795)                   (580)           37.1%    卖出回购证券利息支出增加

                                                                                  资本市场波动,本报告期内可供出
资产减值损失                     (424)                     (43)          886.0%
                                                                                  售金融资产计提减值损失同比增加

所得税费用                       (847)                   (204)           315.2%   应纳税所得额增加



   3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     √适用          □不适用
           发行公司境内债务融资工具

                                                   5
    为保持公司偿付能力充足率稳定,支持公司业务健康发展,进一步优化资本
结构,本公司于2017年2月24日召开第六届董事会第九次会议,同意本公司在境
内发行金额不超过人民币150亿元额度的资本补充债券等符合监管规定的债务融
资工具,授权期限自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年年
度股东大会结束之日止。本公司境内债务融资工具发行事宜尚待股东大会及监管
机构批准。
    详情请参见本公司于2017年2月25日发布的《第六届董事会第九次会议决议
公告》以及于2017年3月14日发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通
知》。
   发行公司境外债务融资工具
    为拓宽境外市场投融资渠道,建立更强的境外市场合作关系,增强公司在国
际市场影响力,本公司于2017年2月24日召开第六届董事会第九次会议,同意本
公司在境外发行金额不超过20亿美元或等值外币额度的债务融资工具,授权期限
自公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会结束
之日止。本公司境外债务融资工具发行事宜尚待股东大会及监管机构批准。
    详情请参见本公司于2017年2月25日发布的《第六届董事会第九次会议决议
公告》以及于2017年3月14日发布的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通
知》。


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
  √适用      □不适用
    控股股东关于避免同业竞争的承诺
    有关本公司控股股东中央汇金投资有限责任公司避免同业竞争承诺的详细
内容,请参见本公司于2014年2月14日发布的《关于公司股东、关联方及公司未
履行完毕承诺情况的公告》。
    报告期内,上述避免同业竞争的承诺仍在持续正常履行中。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
  □适用     √不适用


3.5 其他重要事项
    根据《中国保监会关于优化保险合同负债评估所适用折现率曲线有关事项的
通知》(保监发〔2017〕23 号)和相关规定以及2017年3月31日可获取的当前信

                                     6
息,本公司对2017年3月31日保险合同准备金折现率假设进行了重新厘定,该事项
增加2017年3月31日寿险责任准备金人民币746百万元,增加长期健康险责任准备
金人民币380百万元,减少本报告期税前利润合计人民币1,126百万元。




                                         新华人寿保险股份有限公司
                                              法定代表人:万峰
                                              2017 年 4 月 28 日




                                  7
§4 附录

   新华人寿保险股份有限公司

   2017 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表(未经审计)
   (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)




                                         2017 年           2016 年        2017 年         2016 年
                资产                   3 月 31 日       12 月 31 日     3 月 31 日     12 月 31 日
                                             合并              合并           公司            公司
   资产
   货币资金                               18,912            14,132         17,806          12,634
   以公允价值计量且其变动计入当
     期损益的金融资产                    11,534             11,678        11,339          11,585
   买入返售金融资产                       2,319              2,322         1,934           2,211
   应收利息                              10,093              9,664         9,909           9,312
   应收保费                               2,904              1,846         2,904           1,846
   应收分保账款                             882                720           882             720
   应收分保未到期责任准备金                 107                 57           107              57
   应收分保未决赔款准备金                    29                 38            29              38
   应收分保寿险责任准备金                 1,411              1,410         1,411           1,410
   应收分保长期健康险责任准备金             526                468           526             468
   保户质押贷款                          24,064             23,831        24,064          23,831
   其他应收款                               535                866         1,360           1,911
   定期存款                              61,536             79,845        60,936          79,245
   可供出售金融资产                     302,597            283,308       297,074         277,844
   持有至到期投资                       196,366            195,126       196,366         195,126
   归入贷款及应收款的投资                56,945             54,235        36,925          34,235
   长期股权投资                           4,630              4,575        34,039          33,652
   存出资本保证金                           816                816           715             715
   投资性房地产                           3,473              3,395         3,473           3,395
   固定资产                               6,162              6,292         4,418           4,546
   在建工程                               1,728              1,557           650             508
   无形资产                               1,742              1,792         1,559           1,595
   递延所得税资产                           361                308           343             290
   其他资产                                 611                643           735             931
   独立账户资产                             250                257           250             257
   资产总计                             710,533            699,181       709,754         698,362




 企业负责人:万峰        主管会计工作负责人:杨征         精算负责人:龚兴峰    会计机构负责人:孟霞




                                                    8
  新华人寿保险股份有限公司

  2017 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表(未经审计) (续)
  (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)


                                           2017 年           2016 年       2017 年         2016 年
          负债及股东权益                 3 月 31 日       12 月 31 日    3 月 31 日     12 月 31 日
                                               合并              合并          公司            公司
  负债
  以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债                             9                 9             -               -
  卖出回购金融资产款                        41,870            39,246        41,868          39,246
  预收保费                                     225             3,042           225           3,042
  应付手续费及佣金                           3,007             1,713         3,007           1,713
  应付分保账款                                 462               215           462             215
  应付职工薪酬                               1,720             2,078         1,568           1,781
  应交税费                                   2,571             1,550         2,572           1,491
  应付赔付款                                 3,354             2,950         3,354           2,950
  其他应付款                                 4,772             1,460         4,710           1,484
  保户储金及投资款                          31,640            29,820        31,640          29,820
  未到期责任准备金                           1,457             1,164         1,457           1,164
  未决赔款准备金                               613               640           613             640
  寿险责任准备金                           500,415           502,493       500,415         502,493
  长期健康险责任准备金                      41,839            38,931        41,839          38,931
  应付债券                                  14,000            14,000        14,000          14,000
  预计负债                                      29                29            29              29
  递延所得税负债                                54                54             -               -
  其他负债                                     643               411           640             408
  独立账户负债                                 245               251           245             251
  负债合计                                 648,925           640,056       648,644         639,658

  股东权益
  股本                                       3,120             3,120         3,120           3,120
  资本公积                                  23,919            23,919        23,917          23,917
  其他综合收益                               1,567               921         1,547             900
  盈余公积                                   3,403             3,403         3,403           3,403
  一般风险准备                               3,403             3,403         3,403           3,403
  未分配利润                                26,189            24,352        25,720          23,961
  归属于母公司股东的股东权益合计            61,601            59,118        61,110          58,704
  少数股东权益                                   7                 7             -               -
  股东权益合计                              61,608            59,125        61,110          58,704
  负债及股东权益总计                       710,533           699,181       709,754         698,362



企业负责人:万峰           主管会计工作负责人:杨征         精算负责人:龚兴峰   会计机构负责人:孟霞




                                                      9
  新华人寿保险股份有限公司

  截至 2017 年 3 月 31 日止 3 个月期间合并及公司利润表(未经审计)
  (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)

                                            截至 2017 年 截至 2016 年 截至 2017 年          截至 2016 年
                                            3 月 31 日止 3 月 31 日止 3 月 31 日止          3 月 31 日止
                                              3 个月期间     3 个月期间     3 个月期间        3 个月期间
                                                    合并             合并          公司              公司
  一、营业收入                                    44,595          55,267         44,554            54,906
      已赚保费                                    36,705          46,076         36,705            46,076
      保险业务收入                                37,251          46,575         37,251            46,575
      减:分出保费                                  (303)            (220)         (303)             (220)
             提取未到期责任准备金                   (243)            (279)         (243)             (279)
      投资收益                                     7,648            9,284         7,634             8,957
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益              15             (22)            15              (33)
      公允价值变动损益                                 98            (170)            99             (175)
      汇兑损益                                        (19)            (42)           (19)              (42)
      其他业务收入                                   163              119            135                90
  二、营业支出                                  (41,829)         (53,109)       (41,872)          (53,121)
      退保金                                    (16,604)         (21,294)       (16,604)          (21,294)
      赔付支出                                  (15,601)         (12,398)       (15,601)          (12,398)
      减:摊回赔付支出                               170              466            170              466
      提取保险责任准备金                             201         (11,359)            201          (11,359)
      减:摊回保险责任准备金                           50            (595)            50             (595)
      税金及附加                                      (17)             (60)          (15)              (50)
      手续费及佣金支出                            (5,175)          (4,063)       (5,175)           (4,063)
      业务及管理费                                (3,682)          (3,212)       (3,733)           (3,236)
      减:摊回分保费用                                 48               29            48                29
      其他业务成本                                  (795)            (580)         (789)             (578)
      资产减值损失                                  (424)              (43)        (424)               (43)
  三、营业利润                                     2,766            2,158         2,682             1,785
      加:营业外收入                                    2               56             2                56
      减:营业外支出                                  (84)             (16)          (84)              (16)
  四、利润总额                                     2,684            2,198         2,600             1,825
      减:所得税费用                                (847)            (204)         (841)             (143)
  五、净利润                                       1,837            1,994         1,759             1,682
  六、利润归属
      归属于母公司股东的净利润                     1,837            1,994
      少数股东收益                                      -                -
  七、每股收益
      基本每股收益                        人民币 0.59 元 人民币 0.64 元
      稀释每股收益                        人民币 0.59 元 人民币 0.64 元
  八、其他综合收益/(损失)                          646          (2,588)            647           (2,583)
  九、综合收益总额                                 2,483             (594)        2,406              (901)

      归属于母公司股东的综合收益总额                 2,483           (594)
      归属于少数股东的综合收益总额                       -               -

企业负责人:万峰          主管会计工作负责人:杨征           精算负责人:龚兴峰    会计机构负责人:孟霞




                                                  10
         新华人寿保险股份有限公司

         截至 2017 年 3 月 31 日止 3 个月期间合并及公司现金流量表(未经审计)
         (除特别注明外,金额单位为人民币百万元)
                                                        截至 2017 年      截至 2016 年     截至 2017 年         截至 2016 年
                                                        3 月 31 日止      3 月 31 日止     3 月 31 日止         3 月 31 日止
                                                   3 个月期间合并 3 个月期间合并         3 个月期间公司       3 个月期间公司

一、经营活动产生的现金流量
    收到原保险合同保费取得的现金                             33,420            42,828            33,420              42,828
    保户储金及投资款净增加额                                  1,570             1,823             1,570               1,823
    收到的税费返还                                               12               141                12                 141
    收到其他与经营活动有关的现金                                208               242              455                  157
       经营活动现金流入小计                                  35,210            45,034            35,457              44,949
    支付原保险合同赔付款项的现金                            (31,801)          (33,006)          (31,801)             (33,006)
    支付手续费及佣金的现金                                   (3,882)           (3,618)           (3,882)              (3,618)
    支付给职工以及为职工支付的现金                           (3,333)           (2,810)           (3,156)              (2,603)
    支付的各项税费                                             (164)              (99)             (112)                 (81)
    支付其他与经营活动有关的现金                               (930)             (676)             (911)                (656)
       经营活动现金流出小计                                 (40,110)          (40,209)          (39,862)             (39,964)
   经营活动产生的现金流量净额                                (4,900)            4,825            (4,405)              4,985

二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                                       69,410            58,715            69,141              57,951
    取得投资收益收到的现金                                    7,086             9,574             7,078               9,615
    收到买入返售金融资产的现金                               85,183             9,127            78,660               9,127
       投资活动现金流入小计                                 161,679            77,416          154,879               76,693
    投资支付的现金                                          (68,665)          (75,478)          (68,597)             (74,775)
    保户质押贷款净增加额                                       (233)             (527)             (233)                (527)
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
      付的现金                                                 (226)             (436)             (189)                (225)
    支付买入返售金融资产的现金                              (85,286)           (9,595)          (78,488)              (9,595)
    处置子公司产生的现金净额                                       -             (855)                    -                    -
    支付其他与投资活动有关的现金                                 (3)                 -             (207)                (168)
       投资活动现金流出小计                                (154,413)          (86,891)         (147,714)             (85,290)
   投资活动产生的现金流量净额                                 7,266            (9,475)            7,165              (8,597)

三、筹资活动产生的现金流量
   收到卖出回购金融资产的现金                             2,094,035           716,757         2,093,987             716,757
       筹资活动现金流入小计                               2,094,035           716,757         2,093,987             716,757
   支付卖出回购金融资产的现金                            (2,091,692)         (711,366)       (2,091,646)            (711,366)
       筹资活动现金流出小计                              (2,091,692)         (711,366)       (2,091,646)            (711,366)
   筹资活动产生的现金流量净额                                 2,343              5,391            2,341                5,391
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额                          (11)              (35)              (10)                (35)
五、现金及现金等价物净增加额                                  4,698               706             5,091               1,744
    加:年初现金及现金等价物余额                             14,230            13,904            12,732              12,432
六、年末现金及现金等价物余额                                 18,928            14,610            17,823              14,176

    企业负责人:万峰             主管会计工作负责人:杨征              精算负责人:龚兴峰       会计机构负责人:孟霞



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