证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-009
百隆东方股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕577 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售
与网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 15,000 万股，发行价为每股人民币 13.60 元，共计募集资金 204,000 万元，
坐扣承销和保荐费用 5,000 万元后的募集资金为 199,000 万元，已由主承销商中
信证券股份有限公司于 2012 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除
上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益
性证券直接相关外部费用 12,108,367.47 元后，公司本次募集资金净额为
1,977,891,632.53 元。上述募集资金到位情况亦经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕168 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 139,406.32 万元，以前年度收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 709.04 万元；2013 年度实际使用募集资金
33,010.87 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
1,883.12 万元；累计已使用募集资金 172,417.19 万元，累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 2,592.16 万元。
截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 27,964.13 万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益），其中存放募
集资金专户金额 364.13 万元，未到期银行理财产品 27,600 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所募集资金管理规定（2013年修订）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《百隆东方
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中
信证券股份有限公司于2012年7月25日分别与中国建设银行股份有限公司宁波市
分行、中国银行股份有限公司宁波市江北支行、汇丰银行（中国）有限公司宁波
分行、交通银行股份有限公司宁波分行（已于2013年1月17日销户）签订了《募
集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司淮安新国纺织有限公司连同保荐机
构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三
方监管协议》，本公司、全资子公司山东百隆纺织有限公司连同保荐机构中信证
券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司邹城支行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2013 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公 开户单位为淮安新国
472860634356 2,217,408.47
司淮安分行 纺织有限公司[注 1]
中国银行股份有限公
390961645790 754,089.39
司宁波市江北支行
汇丰银行（中国）有
740000146011 616,134.82
限公司宁波分行
中国建设银行股份有
33101983679050525437 41,631.54
限公司宁波市分行
中国建设银行股份有 开户单位为山东百隆
370016886508050152826 12,040.64
限公司邹城支行 纺织有限公司[注 2]
合 计 3,641,304.86
[注 1]: “淮安高档纺织品生产项目”由全资子公司淮安新国纺织有限公司
实施。
[注 2]: “邹城年产 25,000 吨色纺棉项目”由全资子公司山东百隆纺织有
限公司实施。
截止 2013 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产
品明细情况如下：
银行 名称 类型 金额 收益起止日期 年化收益率
中国银行股
份有限公司 人民币“按期 保本浮
200,000,000.00 2013/12/20-2014/2/8 预计 5.10%
宁波市江北 开放”产品 动收益
支行
人民币 Libor
保本浮
汇丰银行 日区间累计 50,000,000.00 2013/12/20-2014/1/2 预计 4.81%
动收益
（中国）有 投资产品
限公司宁波 人民币 Libor
保本浮
分行 日区间累计 26,000,000.00 2013/12/27-2014/1/9 预计 4.11%
动收益
投资产品
合 计 276,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，百隆东方已先行投入部分自筹资金进行项目建
设。截至 2012 年 6 月 19 日，公司预先投入募投项目的实际投资金额为 32,945.19
万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
截至 2012 年 6
募集资金
项目名称 总投资金额 月 19 日自筹资 拟置换金额
投资金额
金已投入金额
山东邹城年产25,000
39,840.00 39,840.00 10,844.50 10,844.50
吨色棉纺项目
江苏淮安高档纺织
66,388.80 66,388.80 22,100.69 22,100.69
品生产项目
合 计 106,228.80 106,228.80 32,945.19 32,945.19
2012 年 7 月 9 日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用 32,945.19 万元募集
资金置换部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 6 月 20 日出具了“天健审
[2012]5239 号”《关于百隆东方股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项已经公司第一
届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同
意意见，公司亦及时履行了公告义务。
（五）募集资金补充流动资金情况
2012 年 7 月 25 日，本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使
用超募资金归还银行贷款以及暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金
45,700.00 万元用于归还银行贷款和暂时性补充流动资金，其中 20,000.00 万元用
于归还银行贷款，25,700.00 万元用于暂时性补充流动资金。上述使用超募资金
归还银行贷款和暂时性补充流动资金的事项已经公司 2012 年第一次临时股东大
会、第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，独立董事
发表了同意意见，公司亦及时履行了公告义务。2012 年 11 月 13 日，公司已将
上述用于暂时性补充流动资金的 25,700.00 万元募集资金全部归还至募集资金专
户并履行了公告义务。
（六）对闲置募集资金进行现金管理情况
2013 年 2 月 28 日，百隆东方第一届董事会第二十五次会议通过《关于使用
部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。2013 年度，公司累计使用闲置
募集资金购买银行理财产品共计 293,500 万元，累计赎回银行理财产品 265,900
万元，累计收到银行理财产品的收益 584.42 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公
司使用闲置募集资金购买的银行理财产品未到期余额为 27,600 万元。上述使用
闲置募集资金购买银行理财产品的事项已经公司第一届董事会第二十五次会议
及第一届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司亦及时
履行了公告义务。
（七）使用超募资金永久补充流动资金情况
2012 年 12 月 3 日，百隆东方 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于
使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 71,560.36 万元永
久性补充流动资金。上述使用超募资金永久性补充流动资金的事项已经公司
2012 年第一次临时股东大会、第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第
十四次会议审议通过，独立董事也发表了同意意见，公司亦及时履行了公告义务。
（八）节余募集资金使用情况
公司将募投项目其余尚未使用的募集资金以存款的方式存放于银行专户。
四、变更募集资金投资项目的资金
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013 年 4 月至 5 月期间，全资子公司淮安新国纺织有限公司使用闲置募集
资金 14,000 万元购买中国银行推荐的日积月累-日计划理财产品，产品预期收益
率为 2.3%，同时中国银行向公司出具了“只保障理财本金，不保证理财收益”
的交易信息确认表。后经公司内审自查后发现该款“日积月累-日计划理财产品”
说明书显示，上述产品不承诺保证本金和收益与公司第一届董事会第二十五次会
议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》要求公司购买
的理财产品须为保本型理财产品的要求不符。截至 2013 年 5 月末，公司已悉数
收回全部理财本金，并实现预期的理财收益。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2013 年度募集资金存放与使
用情况进行了专项核查，并出具了专项核查报告：认为，百隆东方公司董事会编
制的 2013 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，
如实反映了百隆东方公司募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结
论性意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：百隆东方股份有限公司2013
年度募集资金存放和使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《百
隆东方股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行
了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在重大违规使用募集资金的情形。
八、备案文件
1. 《中信证券股份有限公司对百隆东方股份有限公司 2013 年度募集资金存
放与使用情况的专项核查报告》
2.《天健会计师事务所（特殊普通合伙）对百隆东方股份有限公司 2013 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
附件
募集资金使用情况对照表
2013 年度
编制单位：百隆东方股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 197,789.16 本年度投入募集资金总额 33,010.87
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 172,417.18
变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
截至期末累计投 截至期末 是否
已变更项 截至期末承 项目达到预 行性是
承诺投资 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投入 入金额与承诺投 投入进度 本年度实现 达到
目，含部 诺投入金额 定可使用状 否发生
项目 诺投资总额 总额 金额 金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4) 的效益 预计
分变更 (1) 态日期 重大变
＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益
化
邹城年产 2.5
万吨色纺棉项 不适用 39,840.00 39,840.00 39,840.00 2,947.39 17,628.25 -22,211.75 44.25% 2014-12 注2 - 否
目注 1
淮安高档纺织
不适用 66,388.80 66,388.80 66,388.80 30,063.48 63,228.58 -3,160.22 95.24% 2013-12 注2 - 否
品项目
超募资金归还
不适用 - - - - 20,000.00 - - - - - -
银行借款
超募资金永久
性补充流动资 不适用 - - - - 71,560.36 - - - - - -
金
合计 106,228.80 106,228.80 106,228.80 33,010.87 172,417.19
1、邹城年产 25,000 吨色纺棉项目原计划于 2014 年 12 月完全达到设计生产能力。截至 2013 年 12 月 31 日，
邹城年产 25,000 吨色纺棉项目两个车间已基本建成投产，实际完成募集资金投入进度 44.25%，迟于计划投资
进度。其主要由于 2012 年下半年以来，公司进一步确立“走出去”的经营发展战略，迅速扩大海外投资的规
模并加快在东南亚地区的产能布局，至 2013 年末公司在越南预计总投资 2.48 亿美元以扩大产能。在该背景下，
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
公司考虑缩减山东邹城年产 25,000 吨色棉纺项目的投资规模并相应放缓项目的实际投资进度。
2、淮安高档纺织品项目原计划于 2013 年 12 月完全达到设计生产能力。截至 2013 年 12 月 31 日，淮安高档纺
织品项目三个车间已全部投产，一个车间部分投产，累计完成募集资金投入进度 95.24%，总体上符合计划投资
进度。根据实际投入进度，淮安高档纺织品项目预计至 2014 年 4 月底可全部投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
在募集资金实际到位之前，百隆东方已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截至 2012 年 6 月 19 日，公司预
先投入募投项目的实际投资金额为 32,945.19 万元。2012 年 7 月 9 日，百隆东方第一届董事会第十七次会议审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用 32,945.19 万元募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 6 月 20 日出具
了“天健审[2012]5239 号”《关于百隆东方股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述
募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
2012 年 7 月 25 日，百隆东方 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款以及暂时
性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 45,700.00 万元用于归还银行贷款和暂时性补充流动资金，其中
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
20,000.00 万元用于归还银行贷款，25,700.00 万元用于暂时性补充流动资金。2012 年 11 月 13 日，公司已将
上述用于暂时性补充流动资金的 25,700.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户并履行了公告义务。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
1、2012 年 7 月 25 日，百隆东方 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款以及
暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 45,700.00 万元用于归还银行贷款和暂时性补充流动资金，
其中 20,000.00 万元用于归还银行贷款，25,700.00 万元用于暂时性补充流动资金。
2、2012 年 12 月 3 日，百隆东方 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资
募集资金其他使用情况 金的议案》，同意使用超募资金 71,560.36 万元永久性补充流动资金。
3、2013 年 2 月 28 日，百隆东方第一届董事会第二十五次会议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财
产品的议案》。2013 年度，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品共计 293,500 万元，累计赎回银行理
财产品 265,900 万元，累计收到银行理财产品的收益 584.42 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集
资金购买的银行理财产品未到期余额为 27,600.00 万元。
注 1：截至 2013 年 12 月 31 日，山东邹城年产 25,000 吨色棉纺项目部分厂房已基本建成投产。根据公司 2014 年 4 月 16 日第二届董事会第六次会议审议通过的《关于终止实施山东
邹城募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟缩减山东邹城年产 25,000 吨色棉纺项目的投资规模，并将节余募集资金永久性补充流动资金。
注 2：山东邹城年产 25,000 吨色纺棉项目和淮安高档纺织品项目本年均处于建设期，尚未产生效益。
