证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2014-021
百隆东方股份有限公司
2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕577 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金
申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000
万股，发行价为每股人民币 13.60 元，共计募集资金 204,000 万元，坐扣承销和
保荐费用 5,000 万元后的募集资金为 199,000 万元，已由主承销商中信证券股份
有限公司于 2012 年 6 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相
关外部费用 12,108,367.47 元后，公司本次募集资金净额为 1,977,891,632.53
元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（天健验〔2012〕168 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2014 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金 200,581.87 万元，募
集资金余额为 273.40 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额和理财产品产生的收益）。上述募集资金余额全部以银行活期存款形式存放
于募集资金专户。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所募集资金管理规定（2013年修订）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《百隆东方
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中
信证券股份有限公司于2012年7月25日分别与中国建设银行股份有限公司宁波市
分行（已于2014年6月17日销户）、中国银行股份有限公司宁波市江北支行（已于
2014年6月18日销户）、汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（已于2014年6月11
日销户）、交通银行股份有限公司宁波分行（已于2013年1月17日销户）签订了《募
集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司淮安新国纺织有限公司连同保荐机
构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三
方监管协议》，本公司、全资子公司山东百隆纺织有限公司连同保荐机构中信证
券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司邹城支行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2014 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限公 开户单位为淮安新国
472860634356 2,722,157.15
司淮安分行 纺织有限公司[注 1]
中国建设银行股份有 开户单位为山东百隆
370016886508050152826 11,821.58
限公司邹城支行 纺织有限公司[注 2]
合 计 2,733,978.73
[注 1]: “淮安高档纺织品生产项目”由全资子公司淮安新国纺织有限公司
实施。
[注 2]: “邹城年产 25,000 吨色纺棉项目”由全资子公司山东百隆纺织有
限公司实施。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
本年度内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（五）募集资金补充流动资金情况
2014 年 5 月 8 日，本公司 2013 年年度股东大会审议通过《关于终止实施山
东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施山
东邹城募投项目并将节余募集资金 24,987.07 万元永久性补充流动资金。上述变
更募投项目并将节余募集资金永久性补充流动资金已经公司第二届董事第六次
会议、第二届监事会第五次会议、2013 年年度股东大会审议通过，独立董事发
表了同意意见，公司亦及时履行了公告义务。
（六）对闲置募集资金进行现金管理情况
2013 年 12 月 23 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用
部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。2014 年 1-6 月，公司累计
使用募集资金购买银行理财产品 83,400 万元，累计赎回银行理财产品 111,000
万元，累计收到银行理财产品收益合计 460.92 万元，截至 2014 年 6 月 30 日，
公司使用募集资金购买理财产品余额为 0 万元。上述使用部分闲置募集资金购买
银行理财产品的事项已由公司第二届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表
了同意意见，公司亦及时履行了公告义务。
（七）使用超募资金永久补充流动资金情况
本年度内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金的情况。
（八）节余募集资金使用情况
公司将募投项目其余尚未使用的募集资金以存款的方式存放于银行专户。
四、变更募集资金投资项目的资金
2014 年 5 月 8 日，本公司 2013 年年度股东大会审议通过《关于终止实施山
东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据目
前两个募投项目山东邹城年产 25,000 吨色棉纺项目以及江苏淮安高档纺织品生
产项目的建设进度以及越南工厂的建设情况，同时综合考虑公司整体经营发展战
略及海内外产能布局，缩减募投项目山东邹城年产 25,000 吨色棉纺项目的投资
规模，并将节余募集资金 24,987.07 万元永久性补充流动资金。上述变更募投项
目并将节余募集资金永久性补充流动资金已经公司第二届董事第六次会议、第二
届监事会第五次会议、2013 年年度股东大会审议通过，独立董事发表了同意意
见，公司亦及时履行了公告义务。
上述节余募集资金永久性补充流动资金后，本公司计划用于保障海外新建产
能的资金投入需求以及日常生产经营的资金周转需求。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司对募集资金使用情况均及时、真实、准确、完整披露。不存
在募集资金管理违规情况。
百隆东方股份有限公司董事会
二〇一四年八月十五日
附表 1
募集资金使用情况对照表
2014 年 1-6 月
编制单位：百隆东方股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 197,789.16 本年度投入募集资金总额 28,164.69
变更用途的募集资金总额 24,987.07
已累计投入募集资金总额 200,581.87
变更用途的募集资金总额比例 12.63%
项目可
截至期末累计投 截至期末 是否
已变更项 截至期末承 项目达到预 行性是
承诺投资 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计投入 入金额与承诺投 投入进度 本年度实现 达到
目，含部 诺投入金额 定可使用状 否发生
项目 诺投资总额 总额 金额 金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4) 的效益 预计
分变更 (1) 态日期 重大变
＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益
化
山东邹城年产 50.91
2.5 万吨色纺棉 适用 39,840.00 17,628.61 17,628.61 0.37 17,628.61 0.00 100.00% 注1 - 否
项目 [注 2]
淮安高档纺织
不适用 66,388.80 66,388.80 66,388.80 3,177.25 66,405.83 17.03 100.03% 2013-12 注2 - 否
品项目
超募资金归还
不适用 - - - - 20,000.00 - - - - - -
银行借款
超募资金永久性
不适用 - - - - 71,560.36 - - - - - -
补充流动资金
募集资金永久性
不适用 - - - 24,987.07 24,987.07 - - - - - -
补充流动资金
合计 - 106,228.80 84,017.41 84,017.41 28,164.69 200,581.87 - - - - - -
1、 邹城年产 25,000 吨色纺棉项目原计划于 2014 年 12 月完全达到设计生产能力。2014 年 5 月 8 日，经公司
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
2013 年年度股东大会审议通过《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意终止实施山东邹城募投项目并并将节余募集资金 24,987.07 万元永久性补充流动资金。
2、 淮安高档纺织品项目原计划于 2013 年 12 月完全达到设计生产能力。截至 2013 年 12 月 31 日，淮安高档
纺织品项目三个车间已全部投产，一个车间部分投产，累计完成募集资金投入进度 95.24%。目前淮安高
档纺织品项目四个车间已全部投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
在募集资金实际到位之前，百隆东方已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截至 2012 年 6 月 19 日，公司预
先投入募投项目的实际投资金额为 32,945.19 万元。2012 年 7 月 9 日，百隆东方第一届董事会第十七次会议审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用 32,945.19 万元募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况
部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 6 月 20 日出具
了“天健审[2012]5239 号”《关于百隆东方股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述
募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核。
2012 年 7 月 25 日，百隆东方 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款以及暂
时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 45,700.00 万元用于归还银行贷款和暂时性补充流动资金，其
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
中 20,000.00 万元用于归还银行贷款，25,700.00 万元用于暂时性补充流动资金。2012 年 11 月 13 日，公司已将
上述用于暂时性补充流动资金的 25,700.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户并履行了公告义务。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
1、2012 年 7 月 25 日，百隆东方 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金归还银行贷款以及
暂时性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 45,700.00 万元用于归还银行贷款和暂时性补充流动资金，
其中 20,000.00 万元用于归还银行贷款，25,700.00 万元用于暂时性补充流动资金。
2、2012 年 12 月 3 日，百隆东方 2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资
金的议案》，同意使用超募资金 71,560.36 万元永久性补充流动资金。
募集资金其他使用情况
3、2013 年 2 月 28 日，百隆东方第一届董事会第二十五次会议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理
财产品的议案》。2013 年度，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 293,500 万元，累计赎回银行理财
产品 265,900 万元，累计收到银行理财产品的收益 584.42 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集
资金购买的银行理财产品未到期余额为 27,600.00 万元。
4、2013 年 12 月 23 日，百隆东方第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购
买银行理财产品的议案》。2014 年 1-6 月，公司累计使用募集资金购买银行理财产品 83,400 万元，累计赎回
银行理财产品 111,000 万元，累计收到银行理财产品收益 460.92 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，公司使用募集
资金购买理财产品余额为 0 万元。
注 1：截至 2014 年 6 月 30 日，山东邹城年产 25,000 吨色棉纺项目两个车间已建成投产。2014 年 5 月 8 日，经公司 2013 年年度股东大会审议通过《关于终止实施山东邹城募投项
目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据目前两个募投项目山东邹城年产 25,000 吨色棉纺项目以及江苏淮安高档纺织品生产项目的建设进度以及越南工厂
的建设情况，同时综合考虑公司整体经营发展战略及海内外产能布局，缩减募投项目山东邹城年产 25,000 吨色棉纺项目的投资规模，并将节余募集资金 24,987.07 万元永久性补充
流动资金。
注 2：本报告期末，山东邹城年产 25,000 吨色棉纺项目和淮安高档纺织品项目均处于投产初期，因此尚未达到预计收益水平。
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元人民币
变更后的项
变更后项目 截至期末计 项目达到预
变更后的项 对应的原项 本年度实际 实际累计投 本年度实现 是否达到预 目可行性是
拟投入募集 划累计投资 投资进度（%） 定可使用状
目 目 投入金额 入金额 的效益 计效益 否发生重大
资金总额 金额 态日期
变化
节余募集资 山东邹城年
金永久性补 产 2.5 万吨色 24,987.07 24,987.07 24,987.07 24,987.07 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
充流动资金 纺棉项目
合计 - 24,987.07 24,987.07 24,987.07 24,987.07 100.00% - - - -
变更原因、决 1、 变更原因：2012 年受到国内劳动力成本迅速上升以及海内外棉花采购差价持续存在等内外部因素的影响，公司 2012 年下半年进一步确立了“走出去”的经营
策程序及信 发展战略，由于越南等东南亚国家的劳动力成本具有明显优势，海内外棉花采购价差在一定时期内仍可能继续存在，同时考虑到与下游客户海外产能形成就
息披露情况 近配套的经济性及越南进出口贸易环境的便利性，公司审慎全面考虑后决定缩减邹城项目的投资规模，并将截至 2014 年 3 月 31 日的节余募集资金全部用于
说明（分具体 永久性补充流动资金。
募投项目） 2、 决策程序：2014 年 5 月 8 日，公司召开 2013 年年度股东大会审议通过《关于终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同时
上述议案亦经过第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事及保荐机构亦发表了同意意见。
3、 信息披露情况：2014 年 4 月 16 日，公司董事会公开披露“编号 2014-010”《百隆东方股份有限公司终止实施山东邹城募投项目并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》，及时履行了信息披露义务。
未达到计划
进度的情况 邹城年产 25,000 吨色纺棉项目原计划于 2014 年 12 月完全达到设计生产能力。2014 年 5 月 8 日，经公司 2013 年年度股东大会审议通过《关于终止实施山东邹城
和原因（分具 募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施山东邹城募投项目并并将节余募集资金 24,987.07 万元永久性补充流动资金。
体募投项目）
变更后的项
目可行性发
不适用
生重大变化
的情况说明
