股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2023-021 号
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于2022年向特定对象发行股票方案调整、
预案及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“怡球资源”或“公司”）
2022 年向特定对象发行股票相关事项已于 2022 年 4 月 25 日经公司第四届董事
会第二十六次会议审议通过，于 2022 年 5 月 17 日经公司 2021 年年度股东大会
审议通过。
为衔接配合《上市公司证券发行注册管理办法》等规定的正式发布实施，怡
球资源于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了关于公司
2022 年向特定对象发行股票的相关议案，对本次发行方案、预案及相关文件进
行调整、修订。
具体调整、修改情况如下：
一、本次发行方案调整情况
序号 项目 修订前 修订后
本次发行的股票种类为境内上市人 本次向特定对象发行股票的种类为
本次发行股 票
1 民币普通股（A股），每股面值人民 境内上市人民币普通股（A股），每
的类型和面值
币1.00元。 股面值人民币1.00元。
本次发行A股股票全部采用向特定
对象非公开发行的方式。公司将在 本次发行的股票全部采用向特定对
发行方式和 发
2 获得中国证监会关于本次发行核准 象发行的方式，在中国证监会同意
行时间
文件的有效期内选择适当时机实 注册批复有效期内择机发行。
施。
1
序号 项目 修订前 修订后
本次非公开发行的发行对象为不超
本次发行对象为不超过三十五名特
过三十五名特定对象，范围为符合
定对象，范围为符合中国证监会规
中国证监会规定的证券投资基金管
定的证券投资基金管理公司、证券
理公司、证券公司、信托投资公司、
公司、信托投资公司、财务公司、保
财务公司、保险机构投资者、合格境
险机构投资者、合格境外机构投资
外机构投资者等法人、自然人或其
者等法人、自然人或其他合格投资
他合格投资者。证券投资基金管理
者。证券投资基金管理公司、证券公
公司、证券公司、合格境外机构投资
司、合格境外机构投资者、人民币合
者、人民币合格境外机构投资者以
格境外机构投资者以其管理的二只
其管理的二只以上产品认购的，视
以上产品认购的，视为一个发行对
为一个发行对象。信托公司作为发
发行对象及 认 象。信托公司作为发行对象的，只能
3 行对象的，只能以自有资金认购。
购方式 以自有资金认购。
最终发行对象将在公司取得中国证
最终的发行对象将在本次发行经上
监会关于本次非公开发行的核准批
海证券交易所审核通过及中国证监
文后，按照《上市公司非公开发行股
会同意注册后，按照相关规定，由公
票实施细则（2020年修订）》等相关
司董事会根据股东大会的授权与保
规定，由公司董事会根据股东大会
荐机构（主承销商）协商，根据发行
的授权与保荐机构（主承销商）协
对象申购报价情况，以竞价方式遵
商，根据发行对象申购报价的情况，
照价格优先等原则确定。
遵照价格优先等原则确定。
所有发行对象均以人民币现金方式
所有投资者均以人民币现金方式并
并以相同价格认购本次向特定对象
以相同价格认购本次非公开发行的
发行的股票。
股票。
2
序号 项目 修订前 修订后
本次非公开发行股票的定价基准日
为本次非公开发行的发行期首日。 本次向特定对象发行股票的定价基
本次非公开发行股票的定价基准日 准日为本次发行期首日。
为发行期首日，发行价格将不低于 本次向特定对象发行股票的价格将
定价基准日前20个交易日公司股票 不低于定价基准日前20个交易日公
交易均价的80%（定价基准日前20 司股票交易均价的80%（定价基准
个交易日股票交易均价=定价基准 日前20个交易日股票交易均价=定
日前20个交易日公司股票交易总额 价基准日前20个交易日公司股票交
/定价基准日前20个交易日公司股 易总额/定价基准日前20个交易日
票交易总量）。若公司的股票在定价 公司股票交易总量）。若公司的股票
发行价格和 定 基准日至发行日期间有派息、送股、在定价基准日至发行日期间有派
4
价原则 资本公积转增股本等除权、除息事 息、送股、资本公积转增股本等除
项的，本次发行价格将作相应调整。权、除息事项的，本次发行价格将作
调整公式如下：…… 相应调整。调整公式如下：……
最终发行价格将在公司取得中国证 最终发行价格将在本次发行经上海
监会关于本次非公开发行的核准批 证券交易所审核通过及中国证监会
复后，由公司董事会根据股东大会 同意注册后，按照相关规定，由公司
的授权，按照相关法律、法规和规范 董事会根据股东大会授权与保荐机
性文件的规定，根据发行对象申购 构(（主承销商）协商，根据发行对
报价情况，遵照价格优先的原则，与 象申购报价情况，以竞价方式遵照
本次非公开发行的保荐机构（主承 价格优先等原则确定。
销商）协商确定。
本次向特定对象发行股票数量不超
本次非公开发行股票 数量不超过
过600,000,000股（含本数），未超过
600,000,000股（含本数），未超过本
本次发行前公司总股本的30%，并
次发行前公司总股本的30%，并以
以中国证监会同意注册批复文件为
中国证监会的核准文件为准。基于
准。基于前述范围，最终发行数量将
前述范围，最终发行数量将在公司
在本次发行经上海证券交易所审核
取得中国证监会关于本次非公开发
通过及中国证监会同意注册后，按
行的核准批复后，按照相关规定，由
照相关规定，由公司董事会根据股
公司股东大会授权董事会根据发行
5 发行数量 东大会授权与本次发行的保荐机构
询价结果，与本次发行的保荐机构
（主承销商）协商，根据发行竞价结
（主承销商）协商确定。
果确定。
若公司股票在本次发行董事会决议
若公司股票在本次发行董事会决议
公告日至发行日期间发生送股、资
公告日至发行日期间发生送股、资
本公积金转增股本或因其他原因导
本公积金转增股本或因其他原因导
致本次发行前公司总股本发生变动
致本次发行前公司总股本发生变动
的，本次非公开发行的股票数量上
的，本次向特定对象发行的股票数
限将作相应调整。
量上限将作相应调整。
3
序号 项目 修订前 修订后
本次非公开发行完成后，发行对象
认购的股份限售期需符合《上市公 本次向特定对象发行股票完成后，
司证券发行管理办法》《上市公司非 发行对象认购的股份限售期需符合
公开发行股票实施细则》和中国证 《发行注册管理办法》和中国证监
监会、上海证券交易所等监管部门 会、上海证券交易所等监管部门的
的相关规定，发行对象认购的本次 相关规定，发行对象认购的本次发
发行的股票自本次发行结束之日起 行的股票自本次发行结束之日起六
六个月内不得转让。限售期届满后 个月内不得转让。限售期届满后发
发行对象减持认购的本次非公开发 行对象减持认购的本次非公开发行
6 限售期
行的股票须遵守中国证监会、上海 的股票须遵守中国证监会、上海证
证券交易所等监管部门的相关规 券交易所等监管部门的相关规定。
定。 在上述股份锁定期限内，发行对象
在上述股份锁定期限内，发行对象 所认购的本次发行股份因公司资本
所认购的本次发行股份因公司资本 公积转增股本、未分配利润转增股
公积转增股本、未分配利润转增股 本、股份分割、合并、配股、派息等
本、股份分割、合并、配股、派息等 事项而衍生取得的股份，亦应遵守
事项而衍生取得的股份，亦应遵守 上述股份限售安排。
上述股份限售安排。
本次非公开发行股票募集资金总额 本次向特定对象发行股票募集资金
不超过150,000万元（含本数），扣除 总额不超过150,000万元（含本数），
发行费用后，募集资金净额拟投于 扣除发行费用后，募集资金净额拟
以下项目： 投于以下项目：
…… ……
若本次实际募集资金净额少于投资 若本次实际募集资金净额少于投资
募集资金数 额
7 项目的募集资金拟投入金额，则不 项目的募集资金拟投入金额，则不
及用途
足部分由公司自筹资金解决。本次 足部分由公司自筹资金解决。本次
非公开发行募集资金到位之前，公 向特定对象发行股票募集资金到位
司将根据项目进度的实际情况以自 之前，公司将根据项目进度的实际
有资金先行投入，并在募集资金到 情况以自有资金先行投入，并在募
位之后按照相关法规规定的程序予 集资金到位之后按照相关法规规定
以置换。 的程序予以置换。
本次非公开发行股票完成后，公司
公司滚存利 润 本次发行股票完成后，公司滚存的
8 滚存的未分配利润将由新老股东共
分配的安排 未分配利润将由新老股东共享。
享。
在限售期届满后，本次非公开发行 在限售期届满后，本次向特定对象
9 上市安排 的股票在上海证券交易所上市交 发行的股票在上海证券交易所上市
易。 交易。
4
序号 项目 修订前 修订后
鉴于公司向特定对象发行股票股东
大会决议有效期将于2023年5月16
本次发行决 议 本次发行决议的有效期为自公司股 日届满，为确保本次发行股票的顺
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的有效期 东大会审议通过之日起12个月。 利推进，公司拟将本次向特定对象
发行股票股东大会决议有效期延长
12个月，即延长至2024年5月16日。
二、《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2022 年向特定对
象发行股票预案（修订稿）》的主要修订内容
章节 章节内容 修订情况
根据全面实行股票发行注册制的相关
要求，将“非公开发行”、“中国证监
会核准”、“询价”等相关表述对应修
全文 全文
改为“向特定对象发行”、“上海证券
交易所审核通过及中国证监会同意注
册”、“竞价”等
全文 全文 更新相关法律法规名称
封面 封面 更新封面名称、日期
重大事项提示 重大事项提示 更新了本次发行的审批程序
第一节 本次向特定
对象发行 A 股股票方 一、公司的基本情况 更新公司注册地址、办公地址、总股本
案概要
第一节 本次向特定
二、行业发展情况及趋 更新了相关行业数据和同行业公司扩
对象发行 A 股股票方
势 产相关公告
案概要
第一节 本次向特定 更新了行业政策、相关行业数据以及公
四、本次向特定对象发
对象发行 A 股股票方 司业务布局示意图、同行业公司扩产相
行股票的背景和目的
案概要 关公告
第一节 本次向特定 九、本次发行取得批准
对象发行 A 股股票方 的情况及尚需履行的 更新了本次发行的审批程序
案概要 批准程序
第二节 董事会关于 更新了相关行业数据、同行业公司扩产
二、本次募集资金投资
本次募集资金使用的 相关公告和项目所涉及的报批事项进
项目的基本情况
可行性分析 展情况
一、本次发行对公司业
第三节 董事会关于 务及资产、公司章程、
更新了本次发行前和本次发行后的股
本次发行对公司影响 股东结构、高管人员结
东结构
的讨论与分析 构、业务结构的影响情
况
5
章节 章节内容 修订情况
第五节 公司利润分 根据现行章程更新了公司利润分配政
一、公司利润分配政策
配政策及执行情况 策
二、公司最近三年现金
第五节 公司利润分 更新了 2020 年度至 2022 年度三年的现
股利分配及未分配利
配政策及执行情况 金股利分配情况
润使用情况
第六节 本次发行摊
薄即期回报及填补措 全文 更新了本次发行的审批程序
施
第六节 本次发行摊
一、本次发行的影响分 1、更新财务指标计算的主要假设前提；
薄即期回报及填补措
析 2、修订对公司主要财务指标的影响
施
三、《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2022 年向特定对
象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内
容
章节 修订情况
根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开
全文
发行”相关表述对应修改为“向特定对象发行”等
全文 更新相关法律法规名称
封面 更新封面名称、日期
二、本次募集资金投资项目的基 1、更新同行业公司相关扩产公告情况和行业相关数据；
本情况 2、更新项目所涉及的报批事项进展情况
四、《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2022 年向特定对
象发行股票方案论证分析报告》
公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求，编制了《怡球金属资源再生
（中国）股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告》。
6
五、《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司关于 2022 年向特
定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）
的公告》
章节 修订情况
根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开
发行”、“中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向
全文
特定对象发行”、“上海证券交易所审核通过及中国证
监会同意注册”等
全文 更新了本次发行的审批程序
1、更新财务指标计算的主要假设前提；
一、本次发行的影响分析
2、修订对公司主要财务指标的影响
三、董事会选择本次融资的必要
更新同行业公司相关扩产公告情况和行业相关数据
性和合理性
以上修订的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票
预案（修订稿）》《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2022 年向特定对象
发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《怡球金属资源再生（中国）
股份有限公司 2022 年向特定对象发行股票方案论证分析报告》《怡球金属资源再
生（中国）股份有限公司关于 2022 年向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十八日
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