中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED 2013 年第一季度报告 (股票代码:601390) 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................. 2 §2 公司基本情况 ......................................................................................................... 3 §3 重要事项 ................................................................................................................. 5 §4 附录.......................................................................................................................... 7 1 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 李长进 主管会计工作负责人姓名 李建生 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 杨良 公司负责人李长进、主管会计工作负责人李建生及会计机构负责人(会计主管人 员)杨良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(千元) 561,947,363.00 550,728,081.00 2.04 所有者权益(或股东权益)(千元) 79,819,858.00 78,364,316.00 1.86 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 3.75 3.68 1.90 股) 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(千元) -4,990,872.00 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -0.23 不适用 股) 年初至报告期 本报告期比上年 报告期 期末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(千元) 1,479,238.00 1,479,238.00 61.59 基本每股收益(元/股) 0.07 0.07 75.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 0.07 0.07 75.00 股) 增加 0.61 个百分 加权平均净资产收益率(%) 1.87 1.87 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 0.58 个百分 1.79 1.79 收益率(%) 点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 15,430 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 60,604 府补助除外 债务重组损益 650 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 1,326 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 6,399 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,494 所得税影响额 -21,726 少数股东权益影响额(税后) -1,216 合计 63,961 3 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 708,347 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 种类 件流通股的数量 中国铁路工程总公司 11,950,010,000 人民币普通股 11,950,010,000 HKSCC NOMINEES LIMITED(注 1) 4,142,209,996 境外上市外资股 4,142,209,996 国泰君安证券股份有限公司客户 39,069,006 人民币普通股 39,069,006 信用交易担保证券账户 中国工商银行股份有限公司-富 37,188,350 人民币普通股 37,188,350 国沪深 300 增强证券投资基金 中国银行股份有限公司-嘉实沪 深 300 交易型开放式指数证券投资 34,233,045 人民币普通股 34,233,045 基金 中国建设银行股份有限公司-博 29,319,556 人民币普通股 29,319,556 时裕富沪深 300 指数证券投资基金 BILL & MELINDA GATES 25,000,090 人民币普通股 25,000,090 FOUNDATION TRUST 大连华信信托股份有限公司 24,325,586 人民币普通股 24,325,586 中国银河证券股份有限公司客户 22,227,448 人民币普通股 22,227,448 信用交易担保证券账户 华润深国投信托有限公司-福麟 1 20,886,691 人民币普通股 20,886,691 号信托计划 注 1:HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的 H 股乃代表多个 客户持有。 注 2:表中所示数字来自于公司 2013 年 3 月 31 日股东名册。 4 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 本报告期末或本 上期期末或上 增减变动 项目 原因 报告期(千元) 期同期(千元) 率(%) 主要是由于物资贸易业务增长所 预付款项 33,772,622 28,575,613 18.19 致。 主要为物资贸易业务预收材料款 预收款项 82,259,541 64,712,653 27.12 和房地产业务预收售楼款增长所 致。 主要为本期公司下属单位发行美 应付债券 30,977,620 27,049,341 14.52 元债和中期票据所致。 营业总收入 97,504,387 78,568,173 24.10 由于市政板块收入增加较快所致 主要为房地产业务加大营销力度 销售费用 472,084 316,539 49.14 所致。 主要为研发费用增加和工资自然 管理费用 4,225,815 3,342,565 26.42 增长所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 3.2.1 报告期内合同额情况(币种:人民币) 报告期内公司新签合同额 1,928 亿元,同比增长 86.5%。其中,基建板块 1,638.9 亿元(铁路工程 736.4 亿元,同比增加 712.1%;公路工程 161.1 亿元,同比增加 6.9%; 市政及其他工程 741.4 亿元,同比增加 31.8%),同比增长 103.9%;勘察设计板块 32.2 亿元,同比增加 21.5%;工业板块 36.1 亿元,同比增加 45.3%。 截止报告期末,公司未完成合同额 14,000.70 亿元。其中基建板块 11,486.07 亿元,勘察设计板块 177.54 亿元,工业板块 162.51 亿元。 3.2.2 波兰 A2 项目的情况说明 公司所属子公司中国海外工程有限责任公司及中铁隧道集团有限公司联合另外 两家第三方公司组成的联合体就其所中标的波兰 A2 高速公路项目 A 标段和 C 标 段与项目业主波兰国家道路与高速公路管理局发生的合同终止相关诉讼争议事项已 在公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次定期报告中进行了持续性披露。该案 件由波兰华沙地方法院按照一般民事诉讼程序进行审理,目前仍在审理过程中,报 5 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 告期内没有实质性进展。(查询索引:公司《2011 年半年度报告》以及后来的历次 定期报告,上海证券交易所 http://www.sse.com.cn)。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 承诺事项 承诺内容 履行情况 中国中铁依法成立之日起,中铁工及其除中国中铁外的其他附 属企业不以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与任 何与中国中铁及其附属企业的主营业务构成或可能构成竞争的任 何业务。如中铁工或其除中国中铁外的其他附属企业发现任何与中 国中铁主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,将 中铁工严格按 中铁工发行 立即书面通知中国中铁,并保证中国中铁或其附属企业对该业务机 照以上承诺履 时所作承诺 会的优先交易及选择权。如中铁工或其附属企业拟向第三方转让、 行 出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获 得的与主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产 或权益,中铁工将保证中国中铁或其附属企业对该新业务、资产或 权益的优先受让权。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 21,299,900,000 股为基数,每 10 股派送现 金红利人民币 0.52 元(含税),共计分配利润人民币 1,107,594,800.00 元。上述利润 分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,尚需经公司 2012 年年度股 东大会审议批准后实施。 中国中铁股份有限公司 法定代表人:李长进 2013 年 4 月 26 日 6 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 中国中铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 73,920,508 72,490,809 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 209,107 205,222 应收票据 1,401,328 1,227,676 应收账款 98,538,163 100,972,076 预付款项 33,772,622 28,575,613 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 74,167 74,163 应收股利 77,305 56,859 其他应收款 31,870,142 29,551,266 买入返售金融资产 存货 199,737,548 198,028,323 一年内到期的非流动资产 1,062,366 947,898 其他流动资产 2,708,953 2,534,036 流动资产合计 443,372,209 434,663,941 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 141 141 可供出售金融资产 4,541,127 2,699,013 持有至到期投资 长期应收款 6,872,317 6,621,028 长期股权投资 8,002,410 7,857,043 投资性房地产 1,882,586 1,875,079 固定资产 34,386,455 34,723,463 在建工程 7,246,141 6,587,605 工程物资 181,400 181,400 固定资产清理 5,651 5,033 生产性生物资产 油气资产 无形资产 45,138,705 45,277,475 开发支出 7 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 商誉 857,239 857,239 长期待摊费用 205,846 224,782 递延所得税资产 3,760,802 3,795,828 其他非流动资产 5,494,334 5,359,011 非流动资产合计 118,575,154 116,064,140 资产总计 561,947,363 550,728,081 流动负债: 短期借款 66,011,234 60,259,241 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 176,291 203,263 应付票据 21,249,028 19,617,265 应付账款 141,902,900 160,441,086 预收款项 82,259,541 64,712,653 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,270,558 2,628,791 应交税费 9,527,088 10,432,877 应付利息 583,385 968,423 应付股利 384,754 183,618 其他应付款 32,209,318 30,495,683 一年内到期的预计负债 36,797 36,797 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 13,638,301 14,367,826 其他流动负债 1,868,432 1,772,524 流动负债合计 372,117,627 366,120,047 非流动负债: 长期借款 61,523,808 60,849,257 应付债券 30,977,620 27,049,341 长期应付款 5,124,375 6,059,691 专项应付款 67,025 67,025 预计负债 206,503 206,503 递延所得税负债 984,100 988,806 其他非流动负债 846,960 824,425 非流动负债合计 99,730,391 96,045,048 负债合计 471,848,018 462,165,095 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 21,299,900 21,299,900 8 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 资本公积 31,109,065 31,142,162 减:库存股 专项储备 盈余公积 2,259,742 2,258,905 一般风险准备 207,083 204,030 未分配利润 25,432,973 23,858,378 外币报表折算差额 -488,905 -399,059 归属于母公司所有者权益合计 79,819,858 78,364,316 少数股东权益 10,279,487 10,198,670 所有者权益合计 90,099,345 88,562,986 负债和所有者权益总计 561,947,363 550,728,081 9 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 母公司资产负债表 2013 年 3 月 31 日 编制单位: 中国中铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 6,167,131 8,636,635 交易性金融资产 26,498 24,492 应收票据 90 应收账款 3,783,364 4,587,508 预付款项 3,836,961 3,592,257 应收利息 23,445 23,444 应收股利 171,320 171,320 其他应收款 13,831,649 13,437,980 存货 5,817,107 3,755,543 一年内到期的非流动资产 5,747,320 5,747,320 其他流动资产 流动资产合计 39,404,885 39,976,499 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 16,889,335 17,762,580 长期股权投资 69,913,228 69,523,228 投资性房地产 149,696 150,611 固定资产 315,441 322,553 在建工程 6,754 6,754 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 658,488 665,827 开发支出 商誉 长期待摊费用 58,862 66,467 递延所得税资产 195,088 195,088 其他非流动资产 非流动资产合计 88,186,892 88,693,108 资产总计 127,591,777 128,669,607 流动负债: 短期借款 626,160 626,160 交易性金融负债 应付票据 10 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 应付账款 7,720,546 8,247,628 预收款项 11,574,718 10,950,816 应付职工薪酬 11,453 15,316 应交税费 156,145 169,915 应付利息 314,405 708,043 应付股利 其他应付款 6,170,583 7,141,368 一年内到期的非流动负债 48,726 48,726 其他流动负债 流动负债合计 26,622,736 27,907,972 非流动负债: 长期借款 3,185,509 3,219,619 应付债券 24,857,166 24,849,341 长期应付款 78,878 65,392 专项应付款 递延收益 3,988 4,019 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 28,125,541 28,138,371 负债合计 54,748,277 56,046,343 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 21,299,900 21,299,900 资本公积 41,386,284 41,392,822 减:库存股 专项储备 盈余公积 1,587,776 1,587,776 一般风险准备 外币报表折算差额 -6,538 -6,538 未分配利润 8,576,078 8,349,304 所有者权益(或股东权益)合计 72,843,500 72,623,264 负债和所有者权益(或股东权益)总计 127,591,777 128,669,607 11 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 4.2 合并利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 中国中铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 97,504,387 78,568,173 其中:营业收入 97,017,806 78,294,328 利息收入 32,574 已赚保费 手续费及佣金收入 486,581 241,271 二、营业总成本 95,457,871 77,276,824 其中:营业成本 86,661,621 70,251,675 利息支出 46 手续费及佣金支出 41 7 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,992,988 2,371,538 销售费用 472,084 316,539 管理费用 4,225,815 3,342,565 财务费用 1,102,888 999,807 资产减值损失 2,434 -5,353 加:公允价值变动收益(损失以“-”号 3,448 146 填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 21,855 -20,446 其中:对联营企业和合营企业的投 1,169 资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,071,819 1,271,049 加:营业外收入 102,417 67,972 减:营业外支出 23,831 26,011 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,150,405 1,313,010 减:所得税费用 586,162 375,615 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,564,243 937,395 归属于母公司所有者的净利润 1,479,238 915,443 少数股东损益 85,005 21,952 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.07 0.04 12 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 (二)稀释每股收益 七、其他综合收益 -162,912 19,780 八、综合收益总额 1,401,331 957,175 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,251,637 936,068 归属于少数股东的综合收益总额 149,694 21,107 13 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 母公司利润表 2013 年 1—3 月 编制单位: 中国中铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,428,993 2,319,316 减:营业成本 4,211,904 2,234,708 营业税金及附加 10,013 -2,145 销售费用 管理费用 88,680 89,020 财务费用 -71,319 -161,193 资产减值损失 471 512 加:公允价值变动收益(损失以“-”号 2,143 -356 填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的投 资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 191,387 158,058 加:营业外收入 1,219 200 减:营业外支出 19 13 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 192,587 158,245 减:所得税费用 145 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 192,587 158,100 五、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 -9,313 七、综合收益总额 192,587 148,787 4.3 14 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 合并现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 中国中铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 118,098,100 100,374,697 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 833,609 264,431 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 39,512 24,691 收到其他与经营活动有关的现金 1,490,766 1,559,283 经营活动现金流入小计 120,461,987 102,223,102 购买商品、接受劳务支付的现金 110,160,540 96,748,655 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 8,027,421 6,681,017 支付的各项税费 4,483,285 3,718,574 支付其他与经营活动有关的现金 2,781,613 3,948,105 经营活动现金流出小计 125,452,859 111,096,351 经营活动产生的现金流量净额 -4,990,872 -8,873,249 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,189,254 264,916 取得投资收益收到的现金 105,345 42,159 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 47,280 17,984 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,341,879 325,059 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 2,628,872 2,685,649 支付的现金 15 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 投资支付的现金 2,342,591 905,543 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4,971,463 3,591,192 投资活动产生的现金流量净额 -3,629,584 -3,266,133 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 3,800 8,400 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 3,800 8,400 金 取得借款收到的现金 23,374,055 24,661,358 发行债券收到的现金 3,918,654 收到其他与筹资活动有关的现金 77,903 300,000 筹资活动现金流入小计 27,374,412 24,969,758 偿还债务支付的现金 13,124,682 12,290,946 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,110,149 2,543,643 其中:子公司支付给少数股东的股利、利 润 支付其他与筹资活动有关的现金 232,529 213,386 筹资活动现金流出小计 16,467,360 15,047,975 筹资活动产生的现金流量净额 10,907,052 9,921,783 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,465 41,238 五、现金及现金等价物净增加额 2,277,131 -2,176,361 加:期初现金及现金等价物余额 72,490,809 63,582,878 六、期末现金及现金等价物余额 74,767,940 61,406,517 16 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 母公司现金流量表 2013 年 1—3 月 编制单位: 中国中铁股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,013,353 3,174,864 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,692,664 11,306,987 经营活动现金流入小计 13,706,017 14,481,851 购买商品、接受劳务支付的现金 4,067,167 2,349,504 支付给职工以及为职工支付的现金 38,449 27,753 支付的各项税费 52,091 121,266 支付其他与经营活动有关的现金 10,780,609 13,063,133 经营活动现金流出小计 14,938,316 15,561,656 经营活动产生的现金流量净额 -1,232,299 -1,079,805 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 1,102 28 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,102 28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 240 30,733 支付的现金 投资支付的现金 25,000 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 365,000 161,857 投资活动现金流出小计 390,240 192,590 投资活动产生的现金流量净额 -389,138 -192,562 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,200,000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,200,000 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 748,067 288,814 支付其他与筹资活动有关的现金 100,000 筹资活动现金流出小计 848,067 288,814 17 601390 中国中铁股份有限公司 2013 年第一季度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -848,067 911,186 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,825 五、现金及现金等价物净增加额 -2,469,504 -371,006 加:期初现金及现金等价物余额 8,636,635 9,701,821 六、期末现金及现金等价物余额 6,167,131 9,330,815 以上财务报表由下列负责人签署: 公司法定代表人: 李长进 主管会计工作负责人:李建生 会计机构负责人:杨良 18