中国中铁股份有限公司公开发行
      2018 年可续期公司债券（第三期）发行结果公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1743 号文核准，中国中铁股份有限公
司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 200 亿元（含
200 亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中中国中铁股份有限公司公开发行 2018
年可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 30 亿
元（含 30 亿元）。
    根据《中国中铁股份有限公司公开发行 2018 年可续期公司债券（第三期）发行公
告》，本期债券发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。本期发行的公司债券有
三个品种：品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发
行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期
全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个
周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该
周期末到期全额兑付本品种债券；品种三基础期限为 7 年，以每 7 个计息年度为 1 个周
期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 7 年），
或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比
例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是
否行使品种间回拨选择权。本期债券发行价格 100 元/张，采取网下面向《公司债券发行
与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2018 年 11 月 27 日结束，经发行人和主承销商共同协商，
本期债券实际发行规模为人民币 30 亿元，其中债券品种一实际发行规模 16 亿元，最终
票面利率为 4.55%；品种二实际发行规模 14 亿元，最终票面利率为 4.80%；品种三全额
回拨至品种一及品种二。
    特此公告。
                                                  发行人：中国中铁股份有限公司
                                牵头主承销商/簿记管理人：中信证券股份有限公司
                                       联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

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