A 股代码：601390    A 股简称：中国中铁    公告编号：临 2018-097
H 股代码：00390     H 股简称：中国中铁




                   中国中铁股份有限公司
关于公开发行 2016 年公司债券(第一期)票面利率调
                          整公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


   重要内容提示

     调整前适用票面利率：3.07%

     调整幅度：+83bp

     调整后适用票面利率：3.9%

     调整后起息日：2019 年 1 月 28 日




    根据《中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)

募集说明书》，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调

整本期债券后 2 年的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，

发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率上调 83bp。

    为保证发行人票面利率调整选择权有关工作的顺利进行，现将有

关事宜公告如下：


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一、本期债券基本情况

1. 债券名称：中国中铁股份有限公司公开发行 2016 年公司债券

     （第一期）

2. 债券简称：16 铁工 01

3. 债券代码：136199.SH

4. 发行人：中国中铁股份有限公司

5. 发行规模：人民币 20.5 亿元

6. 票面金额：本期债券面值人民币 100 元。

7. 债券期限： 本期债券为 5 年期，在第 3 年末附发行人调整票

     面利率选择权投资人回售选择权

8. 债券利率：本期债券在债券存续期内前 3 年票面年利率为

     3.07%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券存续期

     的第 3 年末，发行人可选择调整票面年利率，债券票面年利

     率为债券存续期前 3 年票面年利率 3.07%加调整基点，在债券

     存续期后 2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计

     复利，逾期不另计利息。

9.    发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存

      续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将

      于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，刊登关于是

      否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未

      行使票面利率调整选择权，则本期债券后 2 年票面利率仍

      维持原有票面利率不变。

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10. 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面

    利率及调整幅度的公告后，持有的投资者有权选择在本期债

    券的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按票面金

    额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上海交易所和债

    券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

11. 回售登记期：2018 年 12 月 20 日至 2018 年 12 月 24 日，债

    券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回

    售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻

    结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，

    继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面

    利率及调整幅度的决定。

12. 起息日：2016 年 1 月 28 日

13. 付息日：本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 1

    月 28 日。如投资者行使回售选择权，则回售部分付息日期

    为 2017 年至 2019 年每年的 1 月 28 日。如遇法定节假日或

    休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另

    计利息。

14. 兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 1 月 28 日，如投资者

    行使回售选择权，则回售部分兑付日期为 2019 年 1 月 28

    日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作

    日，顺延期间兑付款项不另计利息。

15. 挂牌时间和地点：本债券已于 2016 年 3 月 14 日在上海证券

                           3
        交易所挂牌交易

    16. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

        有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

        二、 本期债券利率调整情况

    本期债券存续期内前 3 年（2016 年 1 月 28 日至 2019 年 1 月

27 日）票面利率为 3.07%；在本期债券存续期的第 3 年末，本公司决

定将本期债券后 2 年的票面利率上调 83bp，即 2019 年 1 月 28 日至

2021 年 1 月 27 日本期债券票面利率为 3.90%。本期债券采用单利按

年计息，不计复利，逾期不另计利息。

    三、相关机构及联系方式

    1、发行人: 中国中铁股份有限公司

    地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918

    联系人: 文少兵

    联系方式: 010-5187 8265

    传真：010-5187 8417

    2、主承销商、债券受托管理人: 中银国际证券股份有限公司

    地址：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层

    联系人: 周宇清

    联系方式: 010-66229138

    传真：010-6657 8950

    3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

                               4
联系方式：021-6887 0114

传真：021-6887 5802



特此公告。



                              中国中铁股份有限公司董事会

                                      2018 年 12 月 13 日




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