A 股代码：601390           A 股简称：中国中铁         公告编号：2018-101
H 股代码：00390           H 股简称：中国中铁




                          中国中铁股份有限公司
           关于 2018 年度第二期中期票据发行情况的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。


    中国中铁股份有限公司（简称“本公司或公司”）2015 年 10 月 30 日
召开的第三届董事会第十四次会议及 2016 年 1 月 28 日召开的第一次临时
股东大会审议通过了《关于发行境内外债券类融资工具的议案》，公司可
在境内外债券市场新增发行境内外债券融资工具，包括但不限于短期融资
券、超短期融资券、中期票据、公司债券。
    公司于 2018 年 11 月 14 日取得中国银行间市场交易商协会核发的《接
受注册通知书》（中市协注[2018]DF151 号），中国银行间市场交易商协会
接受公司债务融资工具注册，自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有
效期内可分期发行超短融融资券、短期融资券、中期票据、永续票据。
    公司于2018年12月11日至12月12日发行了“中国中铁股份有限公司
2018年度第二期中期票据（品种一）”和“中国中铁股份有限公司2018
年度第二期中期票据（品种二）”，现将发行情况公告如下：
    品种一：
            中国中铁股份有限公司 2018 年
债券名称                                   债券简称    18 中铁股 MTN002A
            度第二期中期票据（品种一）
  代码              101801485               期限             3+N 年
  起息日        2018 年 12 月 13 日         兑付日   2099 年 12 月 31 日
计划发行                                  实际发行
                     20 亿元                               20 亿元
  总额                                      金额
                     4.53%
发行利率 初始基准利率（2.91%）+利差      发行价格       100 元/百元
                 （1.62%）
                               申购情况
  合规申购家数           14            合规申购金额         47.5 亿元
  最高申购利率         5.00%                                  4.40%
                   初始基准利率                           初始基准利率
                                       最低申购利率
                 （2.91%）+利差                         （2.91%）+利差
                     （2.09%）                              （1.49%）
  有效申购家数            7            有效申购金额         20.6 亿元
  簿记管理人                       浙商银行股份有限公司
    主承销商                       浙商银行股份有限公司
  联席主承销商                     平安银行股份有限公司

     品种二：
           中国中铁股份有限公司 2018 年
债券名称                                  债券简称   18 中铁股 MTN002B
           度第二期中期票据（品种二）
  代码               101801486              期限            5+N 年
  起息日         2018 年 12 月 13 日        兑付日   2099 年 12 月 31 日
计划发行                                  实际发行
                     10 亿元                               10 亿元
  总额                                      金额
                     4.80%
发行利率 初始基准利率（3.05%）+利差      发行价格       100 元/百元
                 （1.75%）
                               申购情况
  合规申购家数           13            合规申购金额         19.3 亿元
                       5.20%                                  4.60%
                   初始基准利率                           初始基准利率
  最高申购利率                         最低申购利率
                 （3.05%）+利差                         （3.05%）+利差
                     （2.15%）                              （1.55%）
  有效申购家数            6            有效申购金额         10.3 亿元
  簿记管理人                       浙商银行股份有限公司
    主承销商                       浙商银行股份有限公司
  联席主承销商                     平安银行股份有限公司

     公司 2018 年度第二期中期票据发行的相关文件详见上海清算所网
站（www.shclearing.com） 和中国货币网（www.chinamoney.com）。
    特此公告。

                                     中国中铁股份有限公司董事会
                                               2018 年 12 月 15 日