中国中铁股份有限公司公开发行
           2019 年公司债券（第二期）票面利率公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1743 号文核准，中国中铁股份有限公
司（以下简称“中国中铁”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人
民币 200 亿元（含 200 亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中中国中铁股份有限公
司公开发行 2019 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人
民币 35 亿元（含 35 亿元）。
    本期发行的公司债券有两个品种：品种一为 3 年期，附第 1 年末和第 2 年末投资者
回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为 3 年期，附第 2 年末投资者回售选
择权和发行人票面利率调整选择权。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制，
两个品种合计发行规模不超过 35 亿元（含 35 亿元）。票面利率由发行人和主承销商根
据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
    2019 年 4 月 11 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品
种一的最终票面利率为 3.40%，品种二的最终票面利率为 3.70%。
    发行人将按上述票面利率于 2019 年 4 月 12 日和 2019 年 4 月 15 日面向合格投资者
网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2019 年 4 月 10 日刊登在上海证券交易所网站
（http:// www.sse.com.cn）上的《中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第
二期）发行公告》。
    特此公告。


                                                   发行人：中国中铁股份有限公司
                               牵头主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
                                   联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司




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（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）票面
利率公告》之盖章页）




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（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）票面
利率公告》之盖章页）




                           牵头主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



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（此页无正文，为《中国中铁股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）票面
利率公告》之盖章页）




                               联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司



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