证券代码：601398           证券简称：工商银行          公告编号：临 2020-035 号




                   中国工商银行股份有限公司
                   关于拟发行境外优先股的公告

       中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
   别及连带责任。



    中国工商银行股份有限公司（以下简称本行）于北京时间2020年9月16日深夜
完成拟发行境外优先股的定价及分配。本行将发行2,900,000,000美元、年股息率
为3.58%的非累积永续境外优先股（以下简称境外优先股）。
    本行于2020年9月16日与联席牵头经办人签订认购协议。境外优先股将根据相
关法律法规、中国证券监督管理委员会等监管机构有关批复的要求及本行股东大
会的授权发行。境外优先股发行所募集的资金在扣除承销佣金及与发行有关的费
用后将被用于补充本行其他一级资本，提高本行资本充足率。本行预期境外优先
股的发行将于2020年9月23日完成。
    具体内容请参见本行同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的H
股公告。
    特此公告。


                                            中国工商银行股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年九月十七日