证券代码：601398            证券简称：工商银行          公告编号：临 2020-038 号




                   中国工商银行股份有限公司
               关于境外优先股发行完成的公告

        中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。



    经中国银行保险监督管理委员会（以下简称中国银保监会）和中国证券监督
管理委员会（以下简称中国证监会）对中国工商银行股份有限公司（以下简称本
行）拟发行的境外优先股的批准，本行于2020年9月16日就发行2,900,000,000美元、
年股息率为3.58%的非累积永续境外优先股（以下简称境外优先股）与联席牵头
经办人签订认购协议。境外优先股以美元全额缴足资本的形式发行，并以记名方
式发行。
    除本行章程另有规定外，所有本行就境外优先股或所有与境外优先股相关的
权利主张以及应付金额将仅由美元支付。
    境外优先股的发行已于2020年9月23日完成。境外优先股在香港联合交易所有
限公司的上市预计将于2020年9月24日生效。
    本次发行的境外优先股的总股数为145,000,000股。根据2020年9月23日中国外
汇交易中心公布的人民币汇率中间价，境外优先股发行所募集资金的总额约为人
民币197.16亿元；在扣除佣金及发行费用后，境外优先股发行所募集资金的净额
约为人民币196.87亿元。受限于适用的法律法规，以及中国银保监会和中国证监
会等监管部门的批准，境外优先股发行所募集的资金将被用于补充本行其他一级
资本，提高本行资本充足率。
    特此公告。


                                             中国工商银行股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年九月二十四日