证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2021-047 号
国联证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：453,654,168 股
发行价格：11.22 元/股
（二）发行对象认购数量和限售期
锁定期
序号 配售对象 配售股数（股） 配售金额（元）
（月）
1 财通基金管理有限公司 85,365,418 957,799,989.96 6
2 中国银河证券股份有限公司 50,900,177 571,099,985.94 6
3 诺德基金管理有限公司 36,016,042 404,099,991.24 6
4 光大证券股份有限公司 31,194,295 349,999,989.90 6
5 中国国际金融股份有限公司 30,035,650 336,999,993.00 6
无锡市新区科技金融创业投
6 22,281,639 249,999,989.58 6
资集团有限公司
7 海通证券股份有限公司 22,281,639 249,999,989.58 6
无锡锡山金融投资集团有限
8 22,281,639 249,999,989.58 6
公司
9 湘财证券股份有限公司 19,607,843 219,999,998.46 6
10 国泰君安证券股份有限公司 18,270,943 204,999,980.46 6
11 中海信托股份有限公司 17,825,311 199,999,989.42 6
1
锁定期
序号 配售对象 配售股数（股） 配售金额（元）
（月）
12 信达澳银基金管理有限公司 14,260,248 159,999,982.56 6
万柏繁盛 5 号私募证券投资
13 13,368,983 149,999,989.26 6
基金
14 银华基金管理股份有限公司 11,586,452 129,999,991.44 6
国寿资产-PIPE2020 保险资
15 8,912,655 99,999,989.10 6
产管理产品
16 招商基金管理有限公司 8,912,655 99,999,989.10 6
江油鸿飞投资（集团）有限
17 8,912,655 99,999,989.10 6
公司
18 海南泰全经济咨询有限公司 8,912,655 99,999,989.10 6
19 杭州百竹实业有限公司 7,130,124 79,999,991.28 6
20 UBS AG 6,684,491 74,999,989.02 6
21 国泰基金管理有限公司 3,565,062 39,999,995.64 6
22 紫金财产保险股份有限公司 2,673,796 29,999,991.12 6
太平洋资管-建设银行-太平
23 2,673,796 29,999,991.12 6
洋成长精选股票型产品
合计 453,654,168 5,089,999,764.96 -
（三）预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2021 年 10 月 15 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。
本次发行中，23 名发行对象认购的股票限售期均为 6 个月。本次发行新增股份
在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（如遇非交易日则时间
顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
2
一、本次发行概况
（一）本次发行概述
本次发行由国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”、“公司”或“发
行人”）向共 23 名特定对象非公开发行 453,654,168 股人民币普通股（A 股）（简
称“本次非公开发行”，“本次发行”或“本次非公开发行股票”），募集资金总额
为人民币 5,089,999,764.96 元，在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：“进一
步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模”、“扩大固定收益类、权益类、股
权衍生品等交易业务”、“增加子公司投入”及“其他营运资金安排”。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司履行的内部决策程序
（1）董事会审议通过
2021 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方
案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A
股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的
报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A
股股票具体事宜的议案》《关于未来三年股东回报规划的议案》《关于召开公司
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第一
次 H 股类别股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
（2）股东大会审议通过
2021 年 3 月 1 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A
股类别股东大会和 2021 年第一次 H 股类别股东大会，审议并通过了《关于公司
符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股
票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的报告
的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关
3
于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股
票具体事宜的议案》《关于未来三年股东回报规划的议案》等与本次非公开发行
相关的议案。
2、监管部门的审核过程
2021 年 2 月 25 日，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下
简称“国联集团”）印发了《关于国联证券股份有限公司非公开发行 A 股股票相
关事项的批复》（锡国联发[2021]18 号），同意公司上报的非公开发行 A 股股票
的方案，即拟非公开发行不超过 475,623,800 股 A 股股票，拟募集资金总额不超
过人民币 65 亿元。
2021 年 7 月 5 日，公司本次非公开发行 A 股股票申请经中国证监会第十八
届发行审核委员会 2021 年第 70 次工作会议审核通过。
2021 年 7 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准国联证券股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2486 号），本次发行已取得中国
证监会核准。
（三）本次发行股票情况
1、发行方式：向特定对象非公开发行股票
2、股票类型：A 股
3、股票面值：1.00 元
4、发行数量：453,654,168 股
5、发行价格：11.22 元/股
6、募集资金总额：人民币 5,089,999,764.96 元
7、发行费用（包括承销费、会计师费用、律师费用等） 人民币 107,011,571.39
元（不含增值税）
8、募集资金净额：人民币 4,982,988,193.57 元
9、保荐机构：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
4
10、联席主承销商：中信建投证券、华英证券有限责任公司（以下简称“华
英证券”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）
（四）募集资金验资和股份登记情况
2021 年 9 月 23 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募
集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（德师报(验)字(21)第 00499
号）。根据该验资报告，截至 2021 年 9 月 23 日，公司已向 23 名特定对象发行人
民币普通股（A 股）453,654,168 股，发行价格 11.22 元/股，募集资金总额为人
民币 5,089,999,764.96 元，扣减本次非公开发行人民币普通股（A 股）保荐机构
（联席主承销商）中信建投证券的剩余保荐费用及承销费用人民币 66,037,735.84
元后，实际收到募集资金人民币 5,023,962,029.12 元。本次发行在扣除各项发行
费用人民币 107,011,571.39 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
4,982,988,193.57 元。其中新增注册资本及股本为人民币 453,654,168.00 元，资本
公积为人民币 4,529,334,025.57 元。
本次发行新增股份已于 2021 年 10 月 15 日在中登公司上海分公司办理完毕
登记托管相关事宜。
（五）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（六）保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商、发行人律师关于本次非
公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商关于本次非公开发行过程和
发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）中信建投证券，联席主承销商
华英证券、申万宏源承销保荐认为：
发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券
市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询
价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》
《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法
5
律法规的规定以及发行人 2021 年第二次临时股东大会决议的要求，符合上市公
司及其全体股东的利益。
发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员、联席主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其
控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保
收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补
偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
北京市嘉源律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见如
下：
1、本次发行已经取得了必要的授权与批准，该等授权与批准合法、有效。
2、本次发行所制作和签署的认购邀请、申购报价文件内容合法、有效；本
次发行的认购邀请、申购、配售程序、发行结果合法、有效。
3、本次发行的发行对象具备合法的主体资格；本次发行的发行对象及人数
均符合《发行管理办法》第三十七条及公司股东大会批准的本次发行方案的规定。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份数量为 453,654,168 股，发行对象总数为 23 名，发行后
公司股份总数变更为 2,831,773,168 股，最终确定的发行对象及其获得配售的情
况如下：
锁定期
序号 配售对象 配售股数（股） 配售金额（元）
（月）
1 财通基金管理有限公司 85,365,418 957,799,989.96 6
2 中国银河证券股份有限公司 50,900,177 571,099,985.94 6
3 诺德基金管理有限公司 36,016,042 404,099,991.24 6
4 光大证券股份有限公司 31,194,295 349,999,989.90 6
6
锁定期
序号 配售对象 配售股数（股） 配售金额（元）
（月）
5 中国国际金融股份有限公司 30,035,650 336,999,993.00 6
无锡市新区科技金融创业投
6 22,281,639 249,999,989.58 6
资集团有限公司
7 海通证券股份有限公司 22,281,639 249,999,989.58 6
无锡锡山金融投资集团有限
8 22,281,639 249,999,989.58 6
公司
9 湘财证券股份有限公司 19,607,843 219,999,998.46 6
10 国泰君安证券股份有限公司 18,270,943 204,999,980.46 6
11 中海信托股份有限公司 17,825,311 199,999,989.42 6
12 信达澳银基金管理有限公司 14,260,248 159,999,982.56 6
万柏繁盛 5 号私募证券投资
13 13,368,983 149,999,989.26 6
基金
14 银华基金管理股份有限公司 11,586,452 129,999,991.44 6
国寿资产-PIPE2020 保险资
15 8,912,655 99,999,989.10 6
产管理产品
16 招商基金管理有限公司 8,912,655 99,999,989.10 6
江油鸿飞投资（集团）有限
17 8,912,655 99,999,989.10 6
公司
18 海南泰全经济咨询有限公司 8,912,655 99,999,989.10 6
19 杭州百竹实业有限公司 7,130,124 79,999,991.28 6
20 UBS AG 6,684,491 74,999,989.02 6
21 国泰基金管理有限公司 3,565,062 39,999,995.64 6
22 紫金财产保险股份有限公司 2,673,796 29,999,991.12 6
太平洋资管-建设银行-太平
23 2,673,796 29,999,991.12 6
洋成长精选股票型产品
合计 453,654,168 5,089,999,764.96 -
本次发行的新增股份已于 2021 年 10 月 15 日在中登公司上海分公司办理完
毕股份登记手续。本次发行中，23 名发行对象认购的股票限售期均为 6 个月。
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（如
遇非交易日则时间顺延）。
（二）发行对象
7
本次非公开发行的股票数量为 453,654,168 股，发行对象共 23 名，具体情况
如下：
1、财通基金管理有限公司
企业名称：财通基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人：吴林惠
统一社会信用代码：91310000577433812A
成立日期：2011 年 06 月 21 日
注册资本： 20,000 万人民币
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
财通基金管理有限公司本次认购 85,365,418 股，股份限售期为 6 个月。
2、中国银河证券股份有限公司
企业名称：中国银河证券股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
法定代表人：陈共炎
统一社会信用代码：91110000710934537G
成立日期：2007 年 01 月 26 日
注册资本：1,013,725.8757 万人民币
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
8
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公
司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业
务；销售贵金属制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国银河证券股份有限公司本次认购 50,900,177 股，股份限售期为 6 个月。
3、诺德基金管理有限公司
企业名称：诺德基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人：潘福祥
统一社会信用代码：91310000717866186P
成立日期：2006 年 06 月 08 日
注册资本： 10,000 万人民币
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
诺德基金管理有限公司本次认购 36,016,042 股，股份限售期为 6 个月。
4、光大证券股份有限公司
企业名称：光大证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：刘秋明
统一社会信用代码：91310000100019382F
9
成立日期：1996 年 04 月 23 日
注册资本： 461,078.7639 万人民币
经营范围：许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活
动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；
证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证
券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
光大证券股份有限公司本次认购 31,194,295 股，股份限售期为 6 个月。
5、中国国际金融股份有限公司
企业名称：中国国际金融股份有限公司
企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：沈如军
统一社会信用代码：91110000625909986U
成立日期：1995 年 07 月 31 日
注册资本： 482,725.6868 万人民币
经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外
政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种
股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、
人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券
和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾
问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境
外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管
理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十
五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、证券投资
10
基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监管机构批准的其他业
务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
中国国际金融股份有限公司本次认购 30,035,650 股，股份限售期为 6 个月。
6、无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司
企业名称：无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：无锡市新吴区清源路 18 号大学科技园 530 大厦 A3 楼
法定代表人：金磊
统一社会信用代码：913202146720414466
成立日期：2008 年 01 月 31 日
注册资本：136,714.1 万人民币
经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；
创业投资咨询；资产经营管理；创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投
资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司本次认购 22,281,639 股，股份限
售期为 6 个月。
7、海通证券股份有限公司
企业名称：海通证券股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：周杰
统一社会信用代码：9131000013220921X6
11
成立日期：1993 年 02 月 02 日
注册资本： 1,306,420 万人民币
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；
中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
海通证券股份有限公司本次认购 22,281,639 股，股份限售期为 6 个月。
8、无锡锡山金融投资集团有限公司
企业名称：无锡锡山金融投资集团有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：无锡市锡山区东亭中路 10 号
法定代表人：张栋
统一社会信用代码：91320205726655620R
成立日期：2001 年 06 月 06 日
注册资本：200,000 万人民币
经营范围：利用自有资产对外投资（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；
股权投资；创业投资，为创业企业提供创业管理服务；会计业务咨询、税务咨询、
商务信息咨询（不含投资咨询）、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
无锡锡山金融投资集团有限公司本次认购 22,281,639 股，股份限售期为 6
个月。
9、湘财证券股份有限公司
企业名称：湘财证券股份有限公司
12
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人：高振营
统一社会信用代码：91430000183800843Q
成立日期：1996 年 08 月 02 日
注册资本：459,058.2492 万人民币
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金
代销；代销金融产品。（凭经营证券期货业务许可证在核定的期限和范围内开展
经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
湘财证券股份有限公司本次认购 19,607,843 股，股份限售期为 6 个月。
10、国泰君安证券股份有限公司
企业名称：国泰君安证券股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人：贺青
统一社会信用代码：9131000063159284XQ
成立日期：1999 年 08 月 18 日
注册资本： 890,794.7954 万人民币
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销
金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会
批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国泰君安证券股份有限公司本次认购 18,270,943 股，股份限售期为 6 个月。
13
11、中海信托股份有限公司
企业名称：中海信托股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址：上海市黄浦区蒙自路 763 号 36 楼
法定代表人：张德荣
统一社会信用代码：91310000132206502W
成立日期：1988 年 7 月 2 日
注册资本： 250,000.0000 万人民币
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或
财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营
企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务
院有关部门批准承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱
业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财
产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会
批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中海信托股份有限公司本次认购 17,825,311 股，股份限售期为 6 个月。
12、信达澳银基金管理有限公司
企业名称：信达澳银基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
L1001
法定代表人：祝瑞敏
统一社会信用代码：91440300717866151P
成立日期：2006 年 06 月 05 日
14
注册资本： 10,000 万人民币
经营范围：一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会
许可的其他业务。
信达澳银基金管理有限公司本次认购 14,260,248 股，股份限售期为 6 个月。
13、万柏投资管理有限公司
企业名称：万柏投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 199
法定代表人：吴文礼
统一社会信用代码：91110106MA001HPF02
成立日期：2015 年 10 月 27 日
注册资本：5,000 万人民币
经营范围：投资与资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式
募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷
款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资
本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
万柏投资管理有限公司管理的万柏繁盛 5 号私募证券投资基金本次认购
13,368,983 股，股份限售期为 6 个月。
14、银华基金管理股份有限公司
企业名称：银华基金管理股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市）
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
15
法定代表人：王珠林
统一社会信用代码：914403007109283569
成立日期：2001 年 05 月 28 日
注册资本：22,220 万人民币
经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：基金募集、基金销售、资
产管理、中国证监会许可的其他业务。
银华基金管理股份有限公司本次认购 11,586,452 股，股份限售期为 6 个月。
15、中国人寿资产管理有限公司
企业名称：中国人寿资产管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18 层
法定代表人：王军辉
统一社会信用代码：91110000710932101M
成立日期：2003 年 11 月 23 日
注册资本：400,000 万人民币
经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关
的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国人寿资产管理有限公司管理的国寿资产-PIPE2020 保险资产管理产品本
次认购 8,912,655 股，股份限售期为 6 个月。
16、招商基金管理有限公司
企业名称：招商基金管理有限公司
16
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：王小青
统一社会信用代码：9144030071093625X4
成立日期：2002 年 12 月 27 日
注册资本：131,000 万人民币
经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：基金管理业务，发起设立
基金，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
招商基金管理有限公司本次认购 8,912,655 股，股份限售期为 6 个月。
17、江油鸿飞投资（集团）有限公司
企业名称：江油鸿飞投资（集团）有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：江油市涪江路中段 657 号
法定代表人：金泓
统一社会信用代码：91510781MA6249U90P
成立日期：2003 年 12 月 02 日
注册资本：50,000 万人民币
经营范围：天然气供应及燃气工程设计安装；自来水生产、供应；压缩气体
及液化气体销售；汽车修理与维护（以上经营范围限分公司经营）；县内班车客
运（四类）；出租汽车客运；基础设施、建设工程、高新技术、能源、交通通讯、
房地产开发及销售；旅游开发；物业管理的投资经营；土地开发、整理和构件建
物拆迁；国有资产投资、经营、管理；燃气具及配件销售、维修；给排水管道工
程及机电设备工程的设计、安装及维修；车身广告；电信业务代理；停车收费服
17
务；“城市通”卡推广、发行；广告设计、制作、发布业务；污水处理；市场经
营管理，农副产品、机械设备、五金产品、建材及电子产品销售；自有房产经营
活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江油鸿飞投资（集团）有限公司本次认购 8,912,655 股，股份限售期为 6 个
月。
18、海南泰全经济咨询有限公司
企业名称：海南泰全经济咨询有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇 A1 区 20-9-8-4 号
法定代表人：张大鹏
统一社会信用代码：91460000MA5TN9JB3J
成立日期：2020 年 09 月 11 日
注册资本：12,000 万人民币
经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业形象策划；信息技术咨询服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管
理；创业投资；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可
证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
海南泰全经济咨询有限公司本次认购 8,912,655 股，股份限售期为 6 个月。
19、杭州百竹实业有限公司
企业名称：杭州百竹实业有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道钱塘明月苑 1 幢 1 单元 1501 室
18
法定代表人：齐宝锋
统一社会信用代码：91330109MA28N9DK4L
成立日期：2017 年 03 月 28 日
注册资本：5,000 万人民币
经营范围：销售：建筑材料、工程机械设备**（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
杭州百竹实业有限公司本次认购 7,130,124 股，股份限售期为 6 个月。
20、UBS AG
企业名称：UBS AG
企业类型：合格境外机构投资者
注册地址：Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich , Switzerland , and Aeschenvorstadt
1,4051 Basel , Switzerland
主要办公地点：上海市浦东新区花园石桥路 33 号
法定代表人（分支机构负责人）：房东明
编号：QF2003EUS001
注册资本：385,840,847 瑞士法郎
经营范围：境内证券投资。
UBS AG 本次认购 6,684,491 股，股份限售期为 6 个月。
21、国泰基金管理有限公司
企业名称：国泰基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
法定代表人：邱军
19
统一社会信用代码：91310000631834917Y
成立日期：1998 年 03 月 05 日
注册资本： 11,000 万人民币
经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国泰基金管理有限公司本次认购 3,565,062 股，股份限售期为 6 个月。
22、紫金财产保险股份有限公司
企业名称：紫金财产保险股份有限公司
企业类型：股份有限公司（非上市）
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 373 号
法定代表人：李明耀
统一社会信用代码：913200006891849616
成立日期：2009 年 05 月 08 日
注册资本：600,000 万人民币
经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险
和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用
业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
紫金财产保险股份有限公司本次认购 2,673,796 股，股份限售期为 6 个月。
23、太平洋资产管理有限责任公司
企业名称：太平洋资产管理有限责任公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 39 楼
20
法定代表人：于业明
统一社会信用代码：91310115789549569U
成立日期：2006 年 06 月 09 日
注册资本： 210,000 万人民币
经营范围：管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理
业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
太平洋资产管理有限责任公司管理的太平洋资管-建设银行-太平洋成长精
选股票型产品本次认购 2,673,796 股，股份限售期为 6 个月。
（二）发行对象与公司关联关系
本次非公开发行股票发行对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制
的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、与上述机构及人员存在
关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接
参与本次发行认购的情形。
（三）发行对象及其关联方与公司最近一年的重大交易情况
本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与公司最近一年不存在重大交易
情况，目前也没有未来交易的安排。
三、本次发行前后公司前十大股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2021 年 9 月 17 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股）
（%）
1 无锡市国联发展（集团）有限公司 543,901,329 22.87
2 香港中央结算（代理人）有限公司 442,490,790 18.61
3 国联信托股份有限公司 390,137,552 16.41
4 无锡市国联地方电力有限公司 266,899,445 11.22
5 无锡民生投资有限公司 73,500,000 3.09
21
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股）
（%）
6 无锡一棉纺织集团有限公司 72,784,141 3.06
7 无锡华光环保能源集团股份有限公司 29,113,656 1.22
8 无锡威孚高科技集团股份有限公司 18,000,000 0.76
9 香港中央结算有限公司 16,896,067 0.71
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全
10 指证券公司交易型开放式指数证券投资基 9,334,514 0.39
金
合计 1,863,057,494 78.34
（二）本次发行后公司前十名股东情况
截至 2021 年 10 月 15 日，本次非公开发行 A 股股票的股份登记完成后，公
司前十名股东持股情况如下：
持股比例
序号 股东名称 持股数量（股）
（%）
1 无锡市国联发展（集团）有限公司 543,901,329 19.21
2 香港中央结算（代理人）有限公司 442,490,790 15.63
3 国联信托股份有限公司 390,137,552 13.78
4 无锡市国联地方电力有限公司 266,899,445 9.43
5 无锡民生投资有限公司 73,500,000 2.60
6 无锡一棉纺织集团有限公司 72,784,141 2.57
7 中国银河证券股份有限公司 50,900,977 1.80
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金
8 35,650,624 1.26
君享永熙单一资产管理计划
9 光大证券股份有限公司 31,194,295 1.10
10 中国国际金融股份有限公司 30,046,050 1.06
合计 1,937,505,203 68.42
（三）本次发行对公司控制权的影响
公司的控股股东为国联集团，实际控制人为无锡市国资委。本次发行前后，
公司控股股东和实际控制人均未发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次非公开发行完成后，公司将增加 453,654,168 股限售流通股，具体股份
变动情况如下：
22
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份类型 比例 发行股份数量 比例
股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （股） （%）
一、有限售条件的流
1,400,158,854 58.88 453,654,168 1,853,813,022 65.46
通股份
人民币普通股 1,400,158,854 58.88 453,654,168 1,853,813,022 65.46
二、无限售条件的流通股份
人民币普通股（A 股） 535,320,146 22.51 - 535,320,146 18.90
境外上市的外资股
442,640,000 18.61 - 442,640,000 15.63
（H 股）
无限售条件的流通
977,960,146 41.12 - 977,960,146 34.54
股份合计
三、股份总数 2,378,119,000 100.00 453,654,168 2,831,773,168 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司业务、资产和业务结构的影响
本次募投项目与公司主营业务密切相关，项目实施后不会导致公司主营业务
发生变化。
本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务
结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公司资产结构的稳定性和
抗风险能力。
（二）对《公司章程》的影响
本次发行完成后，公司股本结构和注册资本将发生变化。公司将根据发行结
果对《公司章程》进行相应修改，并办理工商变更登记。
（三）对公司股东结构的影响
本次发行前，公司股份总数为 2,378,119,000 股，国联集团直接持有公司 22.87%
的股权，并通过其控制的企业间接控制公司 35.00%的股权，合计控制国联证券
57.87%的股权，为公司的控股股东。无锡市国资委为公司的实际控制人。
本次发行完成之后，国联集团直接及间接持有国联证券股权比例为 48.60%，
国联集团仍为公司控股股东，无锡市国资委仍为公司实际控制人。
因此，本次发行未导致公司控制权发生变化，公司股权结构未发生重大变化。
23
（四）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无因本次发行
而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和
信息披露义务。
（五）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将相应增加，资产负债率也将下
降，自有资金实力和偿债能力将得到增强，从而有利于优化公司资本结构，有效
降低财务风险，提高公司偿债能力，也为公司后续发展提供有力的保障。
（六）对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司总股本和净资产将有一定幅度的增长，虽然募集资金
投资项目具有良好的经济效益，但不能立即产生效益，在此期间公司的净资产收
益率和每股收益等财务指标存在下降的风险。但从长期来看，本次募投项目具有
良好的市场前景和经济效益，随着效益的实现，公司销售收入和利润水平将有大
幅提高，从而有助于增强公司市场竞争力，提高盈利能力。
六、本次发行相关机构情况
（一）保荐机构（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室
法定代表人：王常青
保荐代表人：陈陆、徐小新
项目协办人：胡毅伟
项目组成员：周子昊、王傲东、王呈宇、杨成、傅韬、常亮
联系电话：021-68801572
传真：021-68801551
24
（二）联席主承销商：华英证券有限责任公司
联系地址：上海市自由贸易试验区世纪大道 1198 号 3704-3706 单元
法定代表人：姚志勇
联系人员：余晖、刘乾鑫
联系电话：021-61649616
传真：021-61649607
（三）联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 3 楼
法定代表人：张剑
联系人员：蔡宇翔
联系电话：021-33389888
传真：021-54047982
（四）发行人律师事务所：北京市嘉源律师事务所
联系地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
负责人：颜羽
经办律师：刘静、张璇
联系电话：010-66413377
传真：010-66412855
（五）审计机构：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼
负责人：付建超
签字注册会计师：韩健、武翔宇
25
联系电话：021-61411841、021-33138053
传真：021-63350003
（六）验资机构：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市黄浦区延安东路 222 号外滩中心 30 楼
负责人：付建超
签字注册会计师：孙维琦，朱玮琦
联系电话：021-61412163；021-61412730
传真：021-63350177
七、上网公告附件
1、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于国联证券股份有限公司本
次非公开发行 A 股股票出具的相关验资报告；
2、嘉源律师（北京）事务所关于国联证券股份有限公司非公开发行 A 股股
票发行过程及认购对象合规性的法律意见书；
3、保荐机构及联席主承销商关于国联证券股份有限公司非公开发行 A 股股
票发行过程和认购对象合规性的报告；
4、国联证券股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书。
特此公告。
国联证券股份有限公司董事会
2021 年 10 月 18 日
26
