国联证券股份有限公司独立董事
  关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的
                              独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定和《国
联证券股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断
的立场，经认真审阅相关议案材料，对公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称
“本次发行”）方案的论证分析报告发表意见如下：

    经核查，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告充分考虑了
公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了
本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的
适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可
行性，本次发行方案的公平性、合理性及发行对原股东权益或者即期回报摊薄的
影响以及填补的具体措施，且填补被摊薄即期回报的措施可行，论证分析切实、
详尽，符合公司实际情况。我们同意本次发行方案的论证分析报告，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《国联证券股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告的独立意见》之签署页）




       吴星宇                   朱贺华                  高   伟