中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开
发行不超过 14,989.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2613 号文核准。本次发行的保荐
机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“中新集团”，股票代码为“601512”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估
值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 9.67
元/股，发行数量为 14,989.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 10,493.00 万股，占本次发行总量的
70.00%；网上初始发行数量为 4,496.00 万股，占本次发行总量的 30.00%。回拨
机制启动后，网下最终发行数量为 1,498.90 万股，占本次发行数量的 10%；网上
最终发行数量为 13,490.10 万股，占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 12 月 13 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：134,419,172 股
1
2、网上投资者缴款认购的金额：1,299,833,393.24 元
3、网上投资者放弃认购数量：481,828 股
4、网上投资者放弃认购金额：4,659,276.76 元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：14,982,579 股
2、网下投资者缴款认购的金额：144,881,538.93 元
3、网下投资者放弃认购数量：6,421 股
4、网下投资者放弃认购金额：62,091.07 元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
序 初步获配 应缴款金 实际缴款 放弃认购
网下投资者 配售对象
号 股数（股） 额（元） 金额（元） 股数（股）
1 高峰 高峰 1,284 12,416.28 12,416.26 1
2 广州佳都集团有限公司 广州佳都集团有限公司 1,284 12,416.28 - 1,284
3 郭友平 郭友平 1,284 12,416.28 - 1,284
4 李鹏 李鹏 1,284 12,416.28 - 1,284
5 叶亚君 叶亚君 1,284 12,416.28 - 1,284
6 周福贵 周福贵 1,284 12,416.28 - 1,284
合计 7,704 74,497.68 12,416.26 6,421
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 488,249 股，包销金额为 4,721,367.83 元，包
销比例为 0.33%。
2019 年 12 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国
结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指
定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
2
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-20262367
联系人：股票资本市场部
发行人： 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
2019 年 12 月 17 日
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（此页无正文，为《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司首次公开发行股票
发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
