中新苏州工业园区开发集团股份有限公司        2022 年第一次临时股东大会会议资料



证券简称：中新集团                           证券代码：601512




中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
                2022年第一次临时股东大会


                                       会
                                       议
                                       资
                                       料




                            2022 年 2 月 14 日


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                                目         录


会议须知 ............................................. 3

2022 年第一次临时股东大会议程 ........................ 5

议案一：关于中新集团 2022 年度申请发行 20 亿公司债券的议案

..................................................... 6




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                                       会议须知


       为确保中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公

司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使

权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关

事项通知如下：

    一、公司根据《公司法》《证券法》《中新苏州工业园区开发集团

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中新苏州工

业园区开发集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股

东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

    二、本次大会由证券部负责会务事宜，出席现场会议的股东（或

其代理人）应准时到达会场，在会场办理签到手续并参加会议。参会

股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证、法人股东的

营业执照等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。除依法

出席现场会议的公司股东（或其代理人）、董事、监事、高级管理人

员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝不符

合条件人士入场。

    三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项

权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得

扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，请提前到场书

面登记发言申请并根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅。如

涉及公司商业秘密及/或内幕信息，主持人及其指定人员有权拒绝回

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答。

    四、为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人

员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本

次股东大会的投票表决。本次会议现场将严格落实新冠肺炎疫情防控

相关要求：

       为严格落实中央及苏州市关于新冠肺炎疫情防控的部署要求，

股东（或股东代理人）如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，

请本着对自己和他人高度负责的原则，特别注意以下事项：

    （一）请提前（最迟在 2 月 14 日 12:00 前）与本公司证券部联

系，如实沟通登记有无发热、呼吸道症状，个人近期行程等信息，联

系电话：0512-66609915。

    （二）参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场

时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫

要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次

距离。

      五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，

现场投票为记名投票，选择现场投票的股东及股东代理人，应对提交

表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字

迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其

所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    六、股东出席本次股东大会的相关费用由股东自行承担。



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                      2022 年第一次临时股东大会议程


现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一），14:30

现场会议地点：江苏省苏州市工业园区月亮湾路 15 号 3 楼会议室

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票时间：2022 年 2 月 14 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

主持人：公司董事长赵志松先生

参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证

律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，宣布会议出席人员情况；

二、审议提交本次股东大会的两项议案：

1、《关于中新集团 2022 年度申请发行 20 亿公司债券的议案》

三、对上述议案进行审议并投票表决；

四、计票、监票，并宣读统计投票结果；

五、宣读股东大会决议，并请律师宣读法律意见；

六、宣布现场会议结束。
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  议案一      关于中新集团 2022 年度申请发行 20 亿公司债券的议案




各位股东、股东代表：

      公司于 2022 年 1 月 28 日召开第五届董事会第三十三次会议，审

议通过了《关于中新集团 2022 年度申请发行 20 亿公司债券的议案》，

现提交本次股东大会审议。

      一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及

《公司债发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规

定，经对照自查，公司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面

向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专

业投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备向专业投资者

公开发行公司债券的资格。

      二、本次发行概况

      （一）发行规模及票面金额

      本次发行的公司债券规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），

具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长，根据

公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。本次债券

票面金额为人民币 100 元。

      （二）债券利率及其确定方式

      本次债券为固定利率债券，债券票面利率由发行人与主承销商按

市场情况确定。
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      （三）债券期限

      本次债券期限不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，

也可以为多种期限的混合品种。具体期限及品种提请股东大会授权董

事会并由董事会授权董事长在发行前根据相关规定、市场情况和公司

资金需求情况确定。

      （四）发行方式

      本次债券在批文有效期内，以一次或分期形式通过上海证券交易

所向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者公开发行。本次发行

的公司债券不向公司股东优先配售。

      （五）担保情况

      本次债券的增信安排提请股东大会授权董事会并由董事会授权

董事长依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定确定。

      （六）赎回条款或回售条款

      本次发行的公司债券是否涉及赎回条款、回售条款以及相关条款

的具体内容提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长确定。

      （七）公司的资信情况、偿债保障措施

      公司最近三年资信情况良好。在偿债保障措施方面，如本次债券

出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情

况时，公司可采取如下保障措施：

      （1）不向股东分配利润；

      （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

      （3）调减或停发董事和高级管理人员的奖金；

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      （4）主要责任人不得调离。

      （八）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

      本次债券由主承销商以余额包销方式承销。本次债券发行后将申

请在上海证券交易所上市交易。有效期为 24 个月, 自股东大会批准

之日起算。如公司已在上述授权有效期内取得监管部门关于本次发行

的批准、许可或注册的，则公司可在该等批准、许可或注册确认的有

效期内完成本次发行，上述决议有效期延续到该等发行完成之日止。

      三、关于本次发行公司债券的授权事项

      为合法、高效的开展公司本次公司债券发行工作，根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管

理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公

司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并由董事会授权董事长从

维护公司利益最大化的原则出发，办理与本次债券发行、上市相关全

部事宜，包括但不限于：

      1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，

修订、调整及实施本次债券发行的具体方案、具体条款，包括但不限

于确定具体债券发行规模、发行方式、债券期限及品种、债券利率或

利率确定方式、发行时间、发行对象、是否设置发行人上调票面利率

选择权、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、具体申购安排、

还本付息的期限和方式、增信方案、是否分期发行及发行期数和各期

发行规模、偿债保障措施、交易场所、在股东大会批准范围内确定募

集资金的具体使用等与本次公司债券发行、上市有关的全部事宜；

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      2、制定、批准、签署、修改、公告与公司债券有关的各项法律文

件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充、修改或调整；

      3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券

持有人会议规则；

      4、如监管部门对发行公司债券的意见或政策发生变化，或市场

条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大

会重新审议的事项外，对与公司债券有关的事项进行相应调整，或根

据实际情况决定是否继续进行公司债券的发行工作；

      5、办理公司债券申报及上市的相关事宜；

      6、决定聘请参与公司债券必要的中介机构，并决定其费用；

      7、办理本次公司债券的还本付息等事项；

      8、设立本次公司债券的募集资金专项账户；

      9、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，

办理与本次公司债券发行申报、发行、挂牌等有关的其他事项。

      上述授权有效期自本次发行股东大会决议失效或自股东大会批

准本次发行之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

      四、请求

      提请股东大会：

      1、批准公司 2022 年度申请发行 20 亿公司债券；

      2、授权董事会并由董事会授权董事长从维护公司利益最大化的

原则出发，办理与本次债券发行、上市相关全部事宜。

      以上议案，请予审议。

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