中信证券股份有限公司

            关于中新苏州工业园区开发集团股份有限公司

            首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见

   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中新苏州
工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“中新集团”或“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，
对中新集团首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，并出具本核查意
见。核查情况如下：

   一、本次限售股上市类型

   2019 年 11 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准中新苏州工业园
区开发集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2613 号）
核准，中新集团首次公开发行人民币普通股（A 股）149,890,000 股股票，并于
2019 年 12 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为
1,349,000,000 股，首次公开发行后总股本为 1,498,890,000 股。

   本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，合计 701,480,000 股，
涉及 1 名股东，为公司控股股东苏州中方财团控股股份有限公司（以下简称“中
方财团”）。该等股份锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，将于 2022 年
12 月 20 日起上市流通。

   二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

   本次限售股形成后至今公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本
数量变化事项，股本数量未发生变化。

   三、本次限售股上市流通的有关承诺

   根据公司《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司首次公开发行股票招股
说明书》，本次申请限售股上市流通的股东作出的承诺如下：



                                     1
   （一）股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

   公司控股股东中方财团承诺：“自发行人 A 股股票在上海证券交易所上市交
易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人
首次公开发行 A 股股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人
上市后 6 个月内如 A 股股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市
后 6 个月期末收盘价低于发行价，其本公司持有的发行人首次公开发行 A 股股
票前已发行股份的锁定期限自动延长 6 个月。本公司授权发行人直接办理上述股
份的锁定手续。除非经有关上海证券交易所或其他有权监管机构豁免遵守上述相
关承诺，否则，应将违反股份锁定承诺转让所持发行人股份对应的所得款项上缴
发行人。”

   （二）股东关于持股意向及减持股份意向的承诺

   公司控股股东中方财团承诺：“作为发行人控股股东，本公司将通过发行人业
绩的增长获得股权增值和分红回报。截至承诺函签署之日，没有减持所持有的发
行人首次公开发行 A 股股票前已发行股份的意向。本公司作为一家国有控股的
股份有限公司，如经本公司董事会及/或股东大会决策程序并经有权机构批准后
需要减持所持有的发行人股份的，将在遵守有关法律法规、监管机构要求及本公
司已作出的承诺的前提下进行，并按规定及时履行相应的信息披露义务。

   如在锁定期满后两年内需要减持的，则累计减持股份数量不超过其所持有的
发行人首次公开发行 A 股股票前已发行股份数量的 10%，减持价格不低于发行
价。自发行人上市之日起至减持期间如发行人有派息、送股、公积金转增股本、
配股等情况的，则减持价格下限、减持股份数量上限将根据除权除息情况进行相
应调整。

   如违反上述减持价格下限减持的，应将[（发行价-实际减持价格）×低于发
行价减持股份数量]对应的所得款项上缴发行人。如违反上述减持股份数量上限
减持的，应将[实际减持价格×（实际减持股份数量-承诺减持股份数量上限）]对
应的所得款项上缴发行人。

   在锁定期满两年后，如因各种原因需要减持所持有的发行人首次公开发行 A


                                   2
股股票前已发行股份，将严格遵守中国法律法规关于控股股东持股及股份变动的
有关规定，规范诚信履行控股股东的义务，并在确定减持时间、方式和价格时充
分考虑发行人股价稳定和中小投资者合法权益。

      如减持发行人 A 股股票的，将在减持前 4 个交易日通知发行人，并在减持前
3 个交易日公告。”

      截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股股东严格履行了上述相关承
诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

      四、控股股东及其关联方资金占用情况

      公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

      五、本次限售股上市流通情况

      本次限售股上市流通数量为 701,480,000 股；

      本次限售股上市流通日期为 2022 年 12 月 20 日；

      本次限售股上市流通明细清单：
                                    持有限售股占                 剩余限售
 序                   持有限售股数                本次上市流通
         股东名称                   公司总股本比                   股数量
 号                     量（股）                   数量（股）
                                      例（%）                      （股）
 1      中方财团       701,480,000          46.80    701,480,000          0
          合计          701,480,000          46.80 701,480,000            0

      六、股本变动结构表
                                                                   单位：股
      股份性质                 变动前           变动数           变动后
有限售条件的流通股份           701,480,000     -701,480,000               0
无限售条件的流通股份           797,410,000      701,480,000   1,498,890,000
      股份合计               1,498,890,000                0   1,498,890,000

      七、保荐机构核查意见

      经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规章的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有
关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股

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东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出
具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公
司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

   （本页以下无正文）




                                  4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中新苏州工业园区开发集团股
份有限公司首次公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：
                        张新                 宋永新




                                                 中信证券股份有限公司

                                                      2022 年 12 月 14 日




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