证券代码：601515           证券简称：东风股份       公告编号：临 2021-059
债券代码：113030           债券简称：东风转债



                   汕头东风印刷股份有限公司
          关于“东风转债”转股价格调整的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    调整前“东风转债”的转股价格：6.45 元/股
    调整后“东风转债”的转股价格：6.40 元/股
    “东风转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 11 月 12 日
    “东风转债”本次转股价格调整的原因：公司已于 2021 年 11 月 3 日完成了
    非公开发行人民币普通股（A 股）股票对应的登记托管手续，并已收到中国
    证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的相关登记证明。“东风转债”
    的转股价格需依据《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募
    集说明书》中约定的转股价格调整公式进行调整。
    “东风转债”自 2021 年 11 月 11 日停止转股，并于 2021 年 11 月 12 日起恢
    复转股。


     一、“东风转债”发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，汕头东风印刷股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券
2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人民币
29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易
（债券简称“东风转债”，债券代码“113030”）。
    根据有关规定和《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“东风转债”自
发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公
司股份，转股价格为 6.90 元/股。
    “东风转债”历次转股价格调整情况如下：
    1、因公司实施 2019 年度利润分配，“东风转债”的转股价格由原来的 6.90
元/股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效。具体
内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《东风股份关于
“东风转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2020-031）。
    2、因公司实施 2020 年度利润分配，“东风转债”的转股价格由原来的 6.75
元/股调整为 6.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。具体
内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《东风股份关于
“东风转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2021-033）、《东风股
份关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告之补充公告》 公告编号：临 2021-
034）。
    二、转股价格调整依据
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汕头东风印刷股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）的核准，核准公司非公开发行
不超过 400,320,310 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）股
票 201,320,132 股，每股发行价格 6.06 元。公司已于 2021 年 11 月 3 日完成了
非公开发行人民币普通股（A 股）股票对应的登记托管手续，并已收到中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《东风股份关于非公开发
行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2021-052）。
    根据《募集说明书》相关条款规定，在“东风转债”发行之后，若公司发生
派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。
    因此，“东风转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的
规定。
    三、转股价格调整公式
    根据《募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：
    在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1 = P0 ÷ (1+n)；
    增发新股或配股：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k )；
    上述两项同时进行：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )；
    派送现金股利：P1 = P0 - D；
    上述三项同时进行：P1 = ( P0 – D + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    根据上述公式中“P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k )”进行计算，P0 为
调整前转股价人民币 6.45 元/股，A 为非公开发行人民币普通股（A 股）股票价
格 人 民 币 6.06 元 / 股 ， k 为 每 股 增 发 新 股 率 15.09% （ 201,320,132 股
/1,334,400,000 股，不考虑因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），
计算调整后转股价格如下：
    P1 = ( 6.45 + 6.06 × 15.09% ) ÷ ( 1 + 15.09% ) = 6.40 元/股。
    根据上述公式，“东风转债”的转股价格由目前转股价格人民币 6.45 元/股
调整为人民币 6.40 元/股。
    调整后的“东风转债”转股价格拟自 2021 年 11 月 12 日开始生效。“东风
转债”自 2021 年 11 月 11 日停止转股，并于 2021 年 11 月 12 日起恢复转股。敬
请投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                                汕头东风印刷股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 11 月 11 日