保荐总结报告书


                     华泰联合证券有限责任公司
                   关于汕头东风印刷股份有限公司
                  2019 年度公开发行可转换公司债券
                             之保荐总结报告书


保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000



一、保荐机构及保荐代表人承诺

    1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。


二、保荐机构基本情况

           情况                                  内容
保荐机构名称          华泰联合证券有限责任公司
                      深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
注册地址
                      镇 B7 栋 401
主要办公地址          上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层
法定代表人            江禹
联系人                孟超
联系电话              021-20426486



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三、发行人基本情况

           情况                                      内容
发行人名称              汕头东风印刷股份有限公司
证券代码                601515.SH
注册资本                153,573.5689 万元
                        汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片
注册地址
                        区，2M4 片区，13-02 片区 A-F 座
                        汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片
主要办公地址
                        区，2M4 片区，13-02 片区 A-F 座
法定代表人              黄晓佳
实际控制人              黄炳文、黄晓佳、黄晓鹏
联系人                  秋天
联系电话                0754-88118555
本次证券发行类型        公开发行可转换公司债券
本次证券发行时间        2019 年 12 月 24 日
本次证券上市时间        2020 年 1 月 20 日
本次证券上市地点        上海证券交易所
                        2019 年度报告于 2020 年 4 月 24 日披露
年度报告披露时间
                        2020 年度报告于 2021 年 4 月 15 日披露


四、保荐工作概述

           项目                                    工作内容
                            按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
                        编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
                        证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见
1、尽职推荐工作         进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特
                        定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通，按
                        照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要
                        求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审阅       持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
情况                    后，再报交易所公告。
                             持续督导期内，保荐代表人分别于 2020 年 4 月 22 日至 2020
（2）现场检查情况       年 4 月 23 日期间、2021 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 7 日期间对发
                        行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的募集资金存放和


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        项目                                      工作内容
                        使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公司治理、内部决策
                        与控制、投资者关系管理等情况。
（3）督导公司建立健全
并有效执行规章制度          公开发行可转换公司债券后，发行人持续完善公司治理及内
（包括防止关联方占用    部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度、内部
公司资源的制度、内控    审计制度，以及关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策
制度、内部审计制度、    的程序与规则等。
关联交易制度等）情况
                            发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金
                        管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储
                        制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储
                        三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送
（4）督导公司建立募集
                        的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现
资金专户存储制度情况
                        场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
以及查询募集资金专户
                            发行人本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为
情况
                        288,494,439.89 元，投资于“收购贵州千叶药品包装有限公司 75%
                        股权”和“补充流动资金”。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集
                        资金已累计投入 288,494,439.89 元，募集资金专用账户余额为 0.00
                        元（含已结算利息）。
                            持续督导期内，保荐代表人列席了发行人大部分现场召开的
                        股东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开
（5）列席公司董事会和   及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事
股东大会情况            项的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人均
                        事先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行
                        人按规定召开。
                            持续督导期内，2020 年度，保荐机构于 1 月 15 日对发行人
                        以募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金事项发表
                        独立意见，认为：“公司本次以募集资金 25,923.00 万元置换预先
                        投入的募集资金投资项目自筹资金事项经公司董事会、监事会审
                        议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部
                        决策程序；公司本次募集资金的置换时间距募集资金到账时间不
                        超过六个月；并经会计师事务所专项审核并出具鉴证报告。本次
                        募集资金置换事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
（6）保荐机构发表独立   券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，
意见情况                不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不
                        会影响募集资金投资项目的正常进行。本保荐机构对东风股份实
                        施该事项无异议。”；保荐机构于 4 月 23 日对发行人 2019 年关
                        联交易及 2020 年关联交易计划事项发表独立意见，认为：“经上
                        述核查，上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表
                        了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股
                        票上市规则》等相关规定的要求；上述关联交易是在公平合理、
                        双方协商一致的基础上进行的，交易价格公允，符合公开、公平、
                        公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关

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项目                             工作内容
       联股东、特别是中小股东的利益。本保荐机构对公司上述关联交
       易无异议。”；保荐机构于 4 月 23 日对发行人 2019 年度募集资
       金存放和使用情况发表独立核查意见：“经核查，东风股份严格
       执行募集资金制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股
       股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2019 年 12 月 31
       日，东风股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；
       募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用
       违反相关法律法规的情形。保荐机构对东风股份在 2019 年度募集
       资金存放与使用情况无异议。”；保荐机构于 4 月 27 日对发行人
       2019 年度持续督导现场检查情况发表独立意见：“在持续督导期
       间，东风股份治理结构不断完善，内部控制制度建设稳步推进；
       信息披露及时、真实、准确、完整；公司资产独立完整、权属清
       晰，人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规
       占用公司资金的情形；严格遵守募集资金管理制度，无违规存放
       及使用募集资金的情形；不存在违规进行关联交易、对外担保、
       重大投资的情形；公司主营业务、经营模式及核心竞争力未发生
       重大不利变化，公司整体经营情况良好。公司不存在违反《公司
       法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的事项。”
             2021 年度，保荐机构于 4 月 13 日对发行人 2020 年关联交易
       及 2021 年关联交易计划事项发表独立意见，认为：“经上述核查，
       上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意
       见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规
       则》等相关规定的要求；上述关联交易是在公平合理、双方协商
       一致的基础上进行的，交易价格公允，符合公开、公平、公正的
       原则，交易方式符合市场规则，没有损害公司及公司非关联股东、
       特别是中小股东的利益。本保荐机构对公司上述关联交易无异
       议。”；保荐机构于 4 月 13 日对发行人 2020 年度募集资金存放
       和使用情况发表独立核查意见：“经核查，东风股份严格执行募
       集资金制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和
       实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2020 年 12 月 31 日，东
       风股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资
       金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相
       关法律法规的情形。保荐机构对东风股份在 2020 年度募集资金存
       放与使用情况无异议。”；保荐机构于 5 月 12 日对发行人 2020
       年度持续督导现场检查情况发表独立意见：“在持续督导期间，
       东风股份治理结构不断完善，内部控制制度建设稳步推进；信息
       披露及时、真实、准确、完整；公司资产独立完整、权属清晰，
       人员、机构、业务、财务保持完全独立，不存在关联方违规占用
       公司资金的情形；严格遵守募集资金管理制度，无违规存放及使
       用募集资金的情形；不存在违规进行关联交易、对外担保、重大
       投资的情形；公司主营业务、经营模式及核心竞争力未发生重大
       不利变化，公司整体经营情况良好。公司不存在违反《公司法》
       《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的事项。”；

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        项目                                    工作内容
                        保荐机构于 11 月 4 日对发行人以募集资金向全资子公司增资并提
                        供借款用于实施募投项目发表独立核查意见：“公司本次以募集
                        资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目事项经公司
                        董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经
                        履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规
                        则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
                        用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
                        等法律法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资
                        金用途和损害股东利益的情形，未违反募集资金投资项目的有关
                        承诺，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本保荐机构对东
                        风股份实施该事项无异议。”；保荐机构于 11 月 25 日对发行人
                        使用 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入的募集
                        资金投资项目自筹资金发表独立核查意见：“东风股份本次以募
                        集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金事项经公司董
                        事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履
                        行了必要的内部决策程序；公司本次募集资金的置换时间距募集
                        资金到账时间不超过六个月；本次募集资金置换经会计师事务所
                        专项审核并出具鉴证报告。本次募集资金置换事项符合《上海证
                        券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
                        办法》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金
                        用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常
                        进行。本保荐机构对东风股份实施该事项无异议。”；保荐机构
                        于 11 月 25 日对发行人使用票据方式支付募投项目所需资金并以
                        募集资金等额置换发表独立核查意见：“东风股份使用票据方式
                        支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项有助于提高资
                        金使用效率，降低财务成本，不会影响公司募投项目的正常进行，
                        符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情
                        况，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同
                        意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——
                        上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范
                        性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。本保荐机构对东
                        风股份实施该事项无异议。”；保荐机构于 12 月 2 日对发行人注
                        销 2020 年度非公开发行 A 股股票部分募集资金账户发表独立核查
                        意见：“公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行
                        了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况
                        一致，不存在募集资金违规使用的情况。在募集资金使用完毕后，
                        公司依据相关规定拟对募集资金专户进行注销，符合《上市公司
                        监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
                        《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要
                        求。本保荐机构对东风股份实施该事项无异议。”
                            持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股
（7）跟踪承诺履行情况   东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他
                        相关人员的切实履行承诺。

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        项目                                        工作内容
（8）保荐机构配合交易
所工作情况（包括回答         持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
问询、安排约见、报送     不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
文件等）
（9）其他                   无。



五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

                  事项                                         说明
                                           持续督导期内，因保荐代表人唐云先生工作
                                       变动，保荐机构委派孟超先生接替唐云先生担任
1、保荐代表人变更及其理由
                                       公司 2019 年度公开发行可转换公司债券的持续
                                       督导保荐代表人。
2、持续督导期内中国证监会、证监局和
交易所对保荐机构或其保荐的发行人采           无。
取监管措施的事项及整改情况
3、其他重大事项                              无。



六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


    1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。

    2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确地按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。


七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


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                                                          保荐总结报告书


    （1）尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定
出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

    （2）持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及
时出具专业意见。


八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。


九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项


    无。




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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司
2019 年度公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书》之签章页）




    保荐代表人(签字)：
                            孟超                李威




    法定代表人(签字)：
                            江禹




                                             华泰联合证券有限责任公司

                                                2022 年 4 月 14 日




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