核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
汕头东风印刷股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“东风股份”或“公司”）2020 年
度非公开发行 A 股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 11 号——持续督导》，对东风股份限售股份持有人持有的限售股份将
上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、公司非公开发行股票及之后的股本变化情况
经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 1 日《关于核准汕头东风印刷股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）核准，汕头东风印刷
股份有限公司（以下简称“公司”）向共计 21 名发行对象非公开发行 201,320,132
股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），并于
2021 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登
记托管手续，于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公
司股本新增 201,320,132 股，公司股本总额为 1,535,735,689 股。
本次非公开发行完成后至 2022 年 4 月 25 日，公司可转债共计转股 16,079
股，公司总股本由 1,535,735,689 股增加至 1,535,751,768 股。除上述事项外，自
公司非公开发行限售股形成后至 2022 年 4 月 25 日，公司未发生其他导致股本数
量变化的事项。
截至 2022 年 4 月 25 日，公司总股本为 1,535,751,768 股。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 5 月 5 日（星期四）。本次解除
限售的股东共 21 名，解除限售股份共计 201,320,132 股，占截至 2022 年 4 月 25
1
核查意见
日的公司股本总额的比例为 13.11%；实际可上市流通数量为 201,320,132 股，占
截至 2022 年 4 月 25 日的公司股本总额的比例为 13.11%。
股份解除限售及上市流通情况如下：
持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股
数量（股） 通数量（股） 数量（股）
本比例
厦门博芮东方投资管理有限公司-
1 博芮东方价值 11 号私募证券投资基 7,920,792 0.5158% 7,920,792 -
金
2 孙梅春 5,775,577 0.3761% 5,775,577 -
3 林素真 5,775,577 0.3761% 5,775,577 -
4 陈火林 6,105,610 0.3976% 6,105,610 -
共青城胜恒投资管理有限公司-胜
5 恒九重风控策略 1 期私募股权投资 16,666,666 1.0852% 16,666,666 -
基金
6 渤海证券股份有限公司 5,940,594 0.3868% 5,940,594 -
成都振兴嘉业股权投资中心（有限
7 15,346,534 0.9993% 15,346,534 -
合伙）
浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐
8 5,775,577 0.3761% 5,775,577 -
尊享２号私募证券投资基金
JPMORGAN CHASE
9 5,775,577 0.3761% 5,775,577 -
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
湖南轻盐创业投资管理有限公司－
10 3,795,389 0.2471% 3,795,389 -
轻盐智选 17 号私募证券投资基金
上海常春藤投资控股有限公司－珠
11 海金藤股权投资基金合伙企业（有 7,425,742 0.4835% 7,425,742 -
限合伙）
国泰基金－上海银行－国
泰优选配置集合资产管理 825,083 0.0537% 825,083 -
计划
国泰基金－招商银行－国
国泰 泰基金－德林 2 号集合资产 495,049 0.0322% 495,049 -
基金 管理计划
12 管理 国泰基金－国泰全球投资
有限 管理有限公司（代表国泰全
495,049 0.0322% 495,049 -
公司 球－恒泰委托管理项目）－
德林 1 号单一资产管理计划
国泰多策略绝对收益混合
型养老金产品－中信银行 825,083 0.0537% 825,083 -
股份有限公司
2
核查意见
持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股
数量（股） 通数量（股） 数量（股）
本比例
国泰高分红策略股票型养
老金产品－招商银行股份 825,083 0.0537% 825,083 -
有限公司
国泰基金－建设银行－国
泰安和 1 号集合资产管理计 660,066 0.0430% 660,066 -
划
国泰基金－农业银行－国
泰蓝筹价值 1 号集合资产管 660,066 0.0430% 660,066 -
理计划
浙江省捌号职业年金计划
660,066 0.0430% 660,066 -
－农业银行
广东省捌号职业年金计划
660,066 0.0430% 660,066 -
－浦发银行
全国社保基金一一一组合 4,950,495 0.3223% 4,950,495 -
中国银行股份有限公司企
330,033 0.0215% 330,033 -
业年金计划－农行
中国建设银行股份有限公
司企业年金计划－中国工 330,033 0.0215% 330,033 -
商银行股份有限公司
国泰金色年华股票型养老
金产品－中国建设银行股 165,016 0.0107% 165,016 -
份有限公司
中国银行－国泰金鹏蓝筹
165,016 0.0107% 165,016 -
价值混合型证券投资基金
13 UBS AG 9,075,907 0.5910% 9,075,907 -
14 中国国际金融股份有限公司 5,775,577 0.3761% 5,775,577 -
华夏基金－光大银行－华
华夏
夏基金阳光增盈稳健 3 号集 990,099 0.0645% 990,099 -
基金
合资产管理计划
15 管理
中国工商银行股份有限公
有限
司-华夏磐利一年定期开放 9,900,990 0.6447% 9,900,990 -
公司
混合型证券投资基金
16 中国银河证券股份有限公司 6,105,610 0.3976% 6,105,610 -
锦绣中和（天津）投资管理有限公
17 司－中和资本 656 号私募证券投资 9,570,957 0.6232% 9,570,957 -
基金
诺德 诺德基金－含德开元四号
18 基金 私募股权投资基金－诺德 1,650,165 0.1074% 1,650,165 -
管理 基金浦江 224 号单一资产管
3
核查意见
持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股
数量（股） 通数量（股） 数量（股）
本比例
有限 理计划
公司 诺德基金－申万宏源证券
有限公司－诺德基金浦江 825,083 0.0537% 825,083 -
89 号单一资产管理计划
诺德基金－国联证券股份
有限公司－诺德基金浦江 825,083 0.0537% 825,083 -
96 号单一资产管理计划
诺德基金－三登香橙 3 号私
募证券投资基金－诺德基
825,082 0.0537% 825,082 -
金浦江 223 号单一资产管理
计划
诺德基金－首创证券股份
有限公司－诺德基金浦江 660,066 0.0430% 660,066 -
202 号单一资产管理计划
诺德基金－长城证券股份
有限公司－诺德基金浦江 495,049 0.0322% 495,049 -
108 号单一资产管理计划
诺德基金－招商证券股份
有限公司－诺德基金股债 330,033 0.0215% 330,033 -
平衡 1 号单一资产管理计划
诺德基金－陆标－诺德基
金浦江 139 号单一资产管理 165,016 0.0107% 165,016 -
计划
19 国泰君安证券股份有限公司 20,297,029 1.3216% 20,297,029 -
财通基金－东兴证券股份
有限公司－财通基金东兴 2 825,082 0.0537% 825,082 -
号单一资产管理计划
财通基金-江海证券有限公
司-财通基金玉泉 998 号单 825,083 0.0537% 825,083 -
一资产管理计划
财通
财通基金-张继东-财通基金
基金
玉泉 1002 号单一资产管理 330,033 0.0215% 330,033 -
20 管理
计划
有限
财通基金-万和证券股份有
公司
限公司-财通基金玉泉 976 1,072,607 0.0698% 1,072,607 -
号单一资产管理计划
财通基金-光大银行-中国银
825,083 0.0537% 825,083 -
河证券股份有限公司
财通基金-陶静怡-财通基金
330,033 0.0215% 330,033 -
安吉 102 号单一资产管理计
4
核查意见
持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股
数量（股） 通数量（股） 数量（股）
本比例
划
财通基金-韩波-财通基金安
495,049 0.0322% 495,049 -
吉 92 号单一资产管理计划
财通基金－满娇－财通基
金安吉 321 号单一资产管理 660,066 0.0430% 660,066 -
计划
财通基金－长城证券股份
有限公司－财通基金天禧
495,049 0.0322% 495,049 -
定增 56 号单一资产管理计
划
中国工商银行股份有限公
司-财通内需增长 12 个月定
1,650,165 0.1074% 1,650,165 -
期开放混合型证券投资基
金
财通基金－工商银行－财
通基金天禧东源 6 号集合资 165,017 0.0107% 165,017 -
产管理计划
财通基金-孙韬雄-财通基金
玉泉 963 号单一资产管理计 115,511 0.0075% 115,511 -
划
财通基金-汉汇韬略对冲 2
号私募证券投资基金-财通
49,505 0.0032% 49,505 -
基金添盈增利 8 号单一资产
管理计划
财通基金－杨文华－财通
基金顺圣 1 号单一资产管理 165,017 0.0107% 165,017 -
计划
财通基金-龚晨青-财通基金
哈德逊 99 号单一资产管理 165,017 0.0107% 165,017 -
计划
财通基金－宋联钦－财通
基金玉泉 934 号单一资产管 330,033 0.0215% 330,033 -
理计划
财通基金－上海渊流价值
成长五号私募证券投资基
82,508 0.0054% 82,508 -
金－财通基金玉泉 1090 号
单一资产管理计划
财通基金-东兴证券股份有
限公司-财通基金东兴 1 号 3,300,330 0.2149% 3,300,330 -
单一资产管理计划
5
核查意见
持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股
数量（股） 通数量（股） 数量（股）
本比例
财通基金-李彧-财通基金玉
泉 1003 号单一资产管理计 165,017 0.0107% 165,017 -
划
财通基金-张忠民-财通基金
玉泉 1005 号单一资产管理 165,017 0.0107% 165,017 -
计划
财通基金－林大春－财通
基金盈春 1 号单一资产管理 330,033 0.0215% 330,033 -
计划
财通基金-吉祥人寿保险股
份有限公司-传统产品-财通
1,650,165 0.1074% 1,650,165 -
基金玉泉 979 号单一资产管
理计划
财通基金－马雪涛－财通
基金天禧定增 31 号单一资 165,017 0.0107% 165,017 -
产管理计划
财通基金－王永刚－财通
基金天禧定增 76 号单一资 165,017 0.0107% 165,017 -
产管理计划
财通基金－杜继平－财通
基金天禧定增 33 号单一资 165,017 0.0107% 165,017 -
产管理计划
财通基金-银创增盈 1 号私
募证券投资基金-财通基金
165,017 0.0107% 165,017 -
银创增润 2 号单一资产管理
计划
财通基金-银创混合策略 1
号私募证券投资基金-财通
165,017 0.0107% 165,017 -
基金银创增润 11 号单一资
产管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号
私募证券投资基金－财通
165,017 0.0107% 165,017 -
基金悬铃 1 号单一资产管理
计划
财通基金－华贵人寿保险
股份有限公司－分红险资
1,650,165 0.1074% 1,650,165 -
金－财通基金增值 1 号单一
资产管理计划
财通基金-工商银行-财通基
金西湖大学定增量化对冲 1 26,403 0.0017% 26,403 -
号集合资产管理计划
6
核查意见
持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股
数量（股） 通数量（股） 数量（股）
本比例
财通基金－招商银行－财
通基金瑞通 1 号集合资产管 24,752 0.0016% 24,752 -
理计划
财通基金－建设银行－财
通基金定增量化对冲 1 号集 14,851 0.0010% 14,851 -
合资产管理计划
财通基金－工商银行－财
通基金定增量化套利 1 号集 26,403 0.0017% 26,403 -
合资产管理计划
财通基金－工商银行－财
通基金定增量化套利 2 号集 14,851 0.0010% 14,851 -
合资产管理计划
财通基金－财通证券资管
智选 FOF2020001 号单一资
72,607 0.0047% 72,607 -
产管理计划－财通基金君
享悦熙单一资产管理计划
财通基金－海通证券股份
有限公司－财通基金君享 24,752 0.0016% 24,752 -
佳胜单一资产管理计划
财通基金－中泰证券股份
有限公司－财通基金盈泰
24,752 0.0016% 24,752 -
定增量化对冲 1 号单一资产
管理计划
财通基金－中航证券有限
公司－财通基金中航盈风 1
24,752 0.0016% 24,752 -
号定增量化对冲单一资产
管理计划
财通基金－中建投信托股
份有限公司－财通基金定
19,802 0.0013% 19,802 -
增量化对冲 6 号单一资产管
理计划
财通基金－华泰证券－财
通基金定增量化对冲 5 号集 24,752 0.0016% 24,752 -
合资产管理计划
财通基金－华泰证券－财
通基金定增量化对冲 12 号 23,102 0.0015% 23,102 -
集合资产管理计划
财通基金－工商银行－财
通基金定增量化套利 8 号集 47,855 0.0031% 47,855 -
合资产管理计划
7
核查意见
持有限售股
持有限售股 本次上市流 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股
数量（股） 通数量（股） 数量（股）
本比例
财通基金－海通证券股份
有限公司－财通基金君享 23,102 0.0015% 23,102 -
润熙单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份
有限公司－财通基金君享
24,752 0.0016% 24,752 -
丰硕定增量化对冲单一资
产管理计划
财通基金－交银国际信托
有限公司－财通基金定增
24,752 0.0016% 24,752 -
量化对冲 7 号单一资产管理
计划
财通基金－建设银行－财
通基金建兴定增量化对冲 2 52,805 0.0034% 52,805 -
号集合资产管理计划
财通基金－轻盐智选 12 号
私募证券投资基金－财通
1,650,165 0.1074% 1,650,165 -
基金安吉 127 号单一资产管
理计划
中信里昂资产管理有限公司—客户
21 16,501,650 1.0745% 16,501,650 -
资金
合计 201,320,132 13.1089% 201,320,132 -
经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合
相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东
均承诺，本次非公开发行所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
经本保荐机构核查，截至 2022 年 4 月 25 日，上述股东严格履行承诺，不存
在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流
通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
8
核查意见
完整。本保荐机构同意东风股份本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
9
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
孟超 李威
华泰联合证券有限责任公司（公章）
2022 年 4 月 26 日
10