证券代码：601515           证券简称：东风股份       公告编号：临 2022-029
债券代码：113030           债券简称：东风转债



                   汕头东风印刷股份有限公司
     关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    调整前“东风转债”的转股价格：6.40 元/股；
    调整后“东风转债”的转股价格：4.96 元/股；
    “东风转债”本次转股价格调整实施日期：2022 年 5 月 23 日；
    “东风转债”本次转股价格调整的原因：公司实施 2021 年年度利润分配；
    “东风转债”自 2022 年 5 月 16 日停止转股，并于 2022 年 5 月 23 日起恢复
    转股；


     一、“东风转债”发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，汕头东风印刷股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券
2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人民币
29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易
（债券简称“东风转债”，债券代码“113030”）。
     根据有关规定和《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“东风转债”自
发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公
司股份，转股价格为 6.90 元/股。
    “东风转债”历次转股价格调整情况如下：
    1、因公司实施 2019 年度利润分配，“东风转债”的转股价格由原来的 6.90
元/股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效。具体
内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《东风股份关于
“东风转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2020-031）。
    2、因公司实施 2020 年度利润分配，“东风转债”的转股价格由原来的 6.75
元/股调整为 6.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。具体
内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《东风股份关于
“东风转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2021-033）、《东风股
份关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告之补充公告》 公告编号：临 2021-
034）。
    3、因公司已于 2021 年 11 月 3 日完成了非公开发行人民币普通股（A 股）
股票对应的登记托管手续，并已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
出具的相关登记证明，“东风转债”的转股价格由原来的 6.45 元/股调整为 6.40
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月 12 日起生效。具体内容详见公司于
2021 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《东风股份关于“东风转债”
转股价格调整的公告》（公告编号：临 2021-059）。
    二、转股价格调整依据
    公司于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过了《公司 2021
年度利润分配方案》，公司 2021 年度拟以母公司财务报表的当期可供分配利润为
依据，以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,535,743,492 股为基准，向全体
股东按每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），共计派发现金股利总额为
691,084,571.40 元（含税）；并以资本公积金（股本溢价）向全体股东每 10 股转
增 2 股 ， 合 计 转 增 股 份 307,148,699 股 ， 转 增 后 公 司 股 本 总 额 增 加 至
1,842,892,191 股。由于公司公开发行的可转换公司债券已于 2020 年 6 月 30 日
进入转股期，上述利润分配方案披露之日起至实施利润分配股权登记日期间，公
司总股本存在增加的可能。公司拟维持每股现金分红金额及转增股份数量不变，
最终将以利润分配股权登记日的总股本数量为基数，相应调整派发现金股利总额
及转增股份总数。
    三、转股价格调整公式
    根据《募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：
    在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1 = P0 ÷ (1+n)；
    增发新股或配股：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k )；
    上述两项同时进行：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )；
    派送现金股利：P1 = P0 - D；
    上述三项同时进行：P1 = ( P0 – D + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    根据上述调整公式，本次利润分配后，转股价格 P1 = ( P0 – D ) ÷ ( 1
+ n )。其中：P0 为调整前转股价 6.40 元/股，D 为每股派送现金股利 0.45 元，
n 为转增股本率即 20%。计算调整后转股价格如下：
    P1 = ( 6.40 - 0.45 ) ÷ ( 1 + 20% ) = 4.96 元/股。
    本次利润分配方案的除权除息日为 2022 年 5 月 23 日。根据上述规定，“东
风转债”的转股价格将于 2022 年 5 月 23 日起由原来的 6.40 元/股调整为 4.96
元/股。调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23 日起生效。
    “东风转债”自 2022 年 5 月 16 日停止转股，并于 2022 年 5 月 23 日（公司
2021 年年度利润分配之除权除息日）起恢复转股。
    特此公告。




                                               汕头东风印刷股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 5 月 17 日