证券代码：601515          证券简称：东风股份       公告编号：临 2022-035
债券代码：113030          债券简称：东风转债



                   汕头东风印刷股份有限公司
    关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   转股情况：截至 2022 年 6 月 30 日，累计共有 220,000 元“东风转债”已转
   换成公司股票，累计转股数 33,711 股，占可转债转股前公司股本总额
   1,334,400,000 股的 0.0025%。
   未转股可转债情况：截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
   295,108,000 元，占可转债发行总量的 99.93%。


    一、东风转债发行上市概况
    （一）东风转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，汕头东风印刷股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券
2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。
    （二）东风转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人
民币 29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市
交易（债券简称“东风转债”，债券代码“113030”）。
    （三）东风转债转股价格情况
    根据有关规定和《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司本次发行的“东风转债”自发行结束之日起满六个月后的
           第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90 元/
           股。
               东风转债历次转股价格调整情况如下：
               1、因公司实施 2019 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.90 元/
           股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效；
               2、因公司实施 2020 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.75 元/
           股调整为 6.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效；
               3、因公司完成非公开发行人民币普通股（A 股）股票，东风转债的转股价
           格由原来的 6.45 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月
           12 日起生效；
               4、因公司实施 2021 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.40 元/
           股调整为 4.96 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 23 日起生效。
                  二、东风转债本次转股情况
               截至 2022 年 6 月 30 日，累计共有 220,000 元“东风转债”已转换成公司股
           票，累计转股数 33,711 股，占可转债转股前公司股本总额 1,334,400,000 股的
           0.0025%。其中，自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日转股的金额为 15,000
           元，因转股形成的股份数量为 2,387 股，占本次可转债转股前公司股本总额
           1,334,400,000 股的 0.00018%。
               截至 2022 年 6 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 295,108,000 元，占可转
           债发行总量的 99.93%。
                  三、股本变动情况
                                                                                                单位：股

                                                  期间股份变动情况
                    变动前                                                                   变动后
股份类别                                              2021 年度利润分配   本次可转
           （2022 年 3 月 31 日）    限售股解禁                                        （2022 年 6 月 30 日）
                                                         实施完成后       债转股

有限售条                              -201,320,132
                    201,320,132                                       0            0                      0
件流通股                                   （注 1）

无限售条                                                    307,150,728
                  1,334,431,324        201,320,132                           2,387          1,842,904,571
件流通股                                                       （注 2）

 总股本           1,535,751,456                   -         307,150,728      2,387          1,842,904,571
    注：
    1、公司非公开发行形成的 201,320,132 股限售股于 2022 年 5 月 5 日锁定期
届满并上市流通，详情请见公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《东风股份非公开发
行限售股上市流通公告》（公告编号：临 2022-022）；
    2、公司因实施 2021 年度利润分配，共计转增股本 307,150,728 股，新增无
限售条件流通股份上市日为 2022 年 5 月 24 日，详情请见公司于 2022 年 5 月 17
日披露的《东风股份 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-028）。


    四、其他
    联系部门：公司证券与法律事务部
    联系电话：0754-88118555
    特此公告。




                                              汕头东风印刷股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 7 月 2 日