浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券预案
重要内容提示：
1.本次公开发行证券名称及方式：公开发行总额不超过人民
币 50 亿元（含 50 亿元）A 股可转换公司债券（以下简称“可转
债”）。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
在上述额度范围内确定。
2.关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债给予本
行原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次
发行的可转债的募集说明书中予以披露。
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一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行
证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规
定，浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）
经认真逐项自查，认为本行符合上市公司公开发行 A 股可转债的
各项规定和要求，具备公开发行 A 股可转债的资格和条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行的证券种类为可转换为本行 A 股股票的公司债券，
该可转债及未来转换的本行 A 股股票将在上海证券交易所上市。
（二）发行规模
本次拟发行可转债总额为不超过人民币 50 亿元（含 50 亿
元），具体发行规模由本行董事会及董事会授权人士根据股东大
会的授权在上述额度范围内确定。
（三）票面金额及发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。
（五）债券利率
本次发行可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最
终利率水平，由本行董事会及董事会授权人士根据股东大会的授
权在发行前根据国家政策、市场状况和本行具体情况确定。
（六）付息期限及方式
1．计息年度的利息计算
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计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持
有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的
当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当
年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
2．付息方式
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息
起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起
每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一
个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个
计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日
的前一交易日，本行将在每年付息日之后的五个交易日内支付当
年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换
成本行 A 股股票的可转债，本行不再向其持有人支付本计息年度
及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承
担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第
一个交易日起至可转债到期之日止。
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（八）转股价格的确定及其调整
1．初始转股价格的确定依据
本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之
日前三十个交易日、前二十个交易日本行 A 股股票交易均价（若
在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除
息调整后的价格计算）和前一个交易日本行 A 股股票交易均价，
以及最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务
报告资产负债表日至募集说明书公告日期间发生送股、资本公积
金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产
按经过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。具体初始转股
价格由本行董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权在发
行前根据市场状况确定。
前三十个交易日本行 A 股股票交易均价=前三十个交易日本
行 A 股股票交易总额/该三十个交易日本行 A 股股票交易总量；
前二十个交易日本行 A 股股票交易均价=前二十个交易日本行 A
股股票交易总额/该二十个交易日本行 A 股股票交易总量；前一
个交易日本行 A 股股票交易均价=前一个交易日本行 A 股股票交
易总额/该日本行 A 股股票交易总量。
2．转股价格的调整方式
在本次发行之后，当本行因派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使
本行股份发生变化及派送现金股利等情况时，本行将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持
有人权益的原则调整转股价格。具体的转股价格调整公式由本行
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董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权及相关规定在募
集说明书中予以明确。
当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本行将按照最终
确定的方式进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登
转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整
办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的
可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持
有人的转股申请按本行调整后的转股价格执行。
当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本
行股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行
的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本行将视具体情
况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规
定来制订。
（九）转股价格向下修正条款
1．修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在任意连续
三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
80%时，本行董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本行
股东大会审议表决。
若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价格
调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价
格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
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转股价格和收盘价计算。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二
以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转
债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的
股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日本行 A 股股票
交易均价（若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相
应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日本行 A 股股票
交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股
净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至审议上
述方案的股东大会召开日期间发生送股、资本公积金转增股本或
配股等除权事项、现金红利分配等除息事项，则最近一期经审计
的每股净资产按经过相应除权、除息调整后的数值确定）和股票
面值。
2．修正程序
如本行决定向下修正转股价格，本行将在中国证监会指定的
上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、
股权登记日及暂停转股的期间（如需）等有关信息。从股权登记
日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股数量的确定方式
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量
的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
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其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P
为申请转股当日有效的转股价格。
转股时不足转换为一股的可转债余额，本行将按照上海证券
交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交
易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利
息（当期应计利息的计算方式参见第十二条赎回条款的相关内
容）。
（十一）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转债转股而增加的本行 A 股股票享有与原 A
股股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有
A 股股东均享受当期股利。
（十二）赎回条款
1．到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发
行的可转债的票面面值上浮一定比率（含最后一期利息）的价格
向投资者赎回全部未转股的可转债。具体上浮比率由本行董事会
及董事会授权人士根据股东大会的授权及市场情况等确定。
2．有条件赎回条款
在本次发行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价
格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），本行有权
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的
可转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股
价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
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计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币
3,000 万元时，本行有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面
总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的实际日历天数（算头不算尾）。
（十三）回售条款
若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与本行在募集
说明书中的承诺相比出现变化，该变化被中国证监会认定为改变
募集资金用途的，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利
息的价格向本行回售本次发行的可转债的权利。在上述情形下，
可转债持有人可以在本行公告后的回售申报期内进行回售，该次
回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可
转债不可由持有人主动回售。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由本行董事会及董事会授权人
士根据股东大会的授权确定。本次可转债的发行对象为持有中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、
证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规
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禁止者除外）。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。具体优先配
售数量由本行董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权在
发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的募集说明书
中予以披露。该等优先配售将须遵守《中华人民共和国公司法》
或任何其它政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则（包括
但是不限于关联交易相关的规则和要求）方可落实。
（十六）可转债持有人及可转债持有人会议
1．债券持有人的权利与义务
1.1 债券持有人的权利
（1）依照其所持有可转债数额享有约定利息；
（2）根据约定条件将所持有的可转债转为本行 A 股股票；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、法规及《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定转让、赠与或质
押其所持有的可转债；
（5）依照法律、法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求本行偿付可转债本息；
（7）依照法律、法规等相关规定参与或委托代理人参与债券
持有人会议并行使表决权；
（8）法律、法规及《公司章程》所赋予的其作为本行债权人
的其他权利。
1.2 债券持有人的义务
（1）遵守本行发行可转债条款的相关规定；
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（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守可转债持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得
要求本行提前偿付可转债的本金和利息；
（5）受托管理人依受托管理协议约定所从事的受托管理行
为的法律后果，由本期可转债持有人承担。受托管理人没有代理
权、超越代理权或者代理权终止后所从事的行为，未经可转债持
有人会议决议追认的，不对全体可转债持有人发生效力，由受托
管理人自行承担其后果及责任；
（6）如受托管理人根据受托管理协议约定对可转债发行人
启动诉讼、仲裁、申请财产保全或其他法律程序的，可转债持有
人应当承担相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、
各类保证金、担保费，以及受托管理人因按可转债持有人要求采
取的相关行动所需的其他合理费用或支出），不得要求受托管理
人为其先行垫付；
（7）法律、法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承
担的其他义务。
2．可转债持有人会议
2.1 可转债持有人会议的召开情况
在本次发行的可转债存续期内，有下列情形之一的，本行董
事会或可转债受托管理人应召集可转债持有人会议：
（1）拟变更募集说明书的约定；
（2）拟修改可转债持有人会议规则；
（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（4）本行不能按期支付本息；
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（5）本行减资、合并、分立、解散或者申请破产；
（6）偿债保障措施发生重大变化；
（7）本行管理层不能正常履行职责，导致本行债务清偿能力
面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
（8）本行提出债务重组方案的；
（9）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
（10）根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及可
转债持有人会议规则的规定，应当由可转债持有人会议审议并决
定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开可转债持有人会议：
（1）本行董事会；
（2）可转债受托管理人；
（3）在董事会和可转债受托管理人应当召集而未召集可转
债持有人会议时，单独或合计持有本期未偿还债券面值总额 10%
及以上的持有人有权自行召集可转债持有人会议；
（4）中国证监会规定的其他机构或人士。
2.2 可转债持有人会议的召集
（1）可转债持有人会议由本行董事会或者可转债受托管理
人负责召集和主持；
（2）本行董事会或者可转债受托管理人应在提出或收到提
议之日起三十日内召开可转债持有人会议。本行董事会或者可转
债受托管理人应于会议召开前十五日在至少一种指定的上市公
司信息披露媒体上公告通知。会议通知应注明开会的具体时间、
地点、内容、方式等事项，上述事项由本行董事会或者可转债受
托管理人确定。
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2.3 可转债持有人会议的出席人员
除法律、法规另有规定外，债券持有人有权出席或者委派代
表出席可转债持有人会议，并行使表决权。
下列机构或人员可以参加可转债持有人会议，也可以在会议
上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：
（1）债券发行人；
（2）其他重要关联方。
本行董事会或者可转债受托管理人应当聘请律师出席可转
债持有人会议，对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员
资格等事项出具法律意见。
2.4 可转债持有人会议的程序
（1）首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项，然后公布监票人并宣读提案，经讨论后进行表决，经
律师见证后形成可转债持有人会议决议；
（2）可转债持有人会议由本行董事长或者可转债受托管理
人委派出席会议的授权代表主持。在本行董事长或者可转债受托
管理人委派出席会议的授权代表未能主持会议的情况下，由董事
长授权董事主持；如果本行董事长、可转债受托管理人委派出席
会议的授权代表、董事长授权董事均未能主持会议，则由出席会
议的债券持有人以所代表的债券面值总额 50%以上多数（不含
50%）选举产生一名债券持有人作为该次可转债持有人会议的主
持人；
（3）召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册应载明
参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有
或者代表有表决权的债券面额、被代理人姓名（或单位名称）等
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事项。
2.5 可转债持有人会议的表决与决议
（1）可转债持有人会议进行表决时，以每张债券为一票表决
权；
（2）可转债持有人会议采取记名方式进行投票表决；
（3）可转债持有人会议须经出席会议的三分之二以上债券
面值总额的持有人同意方能形成有效决议；
（4）可转债持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的
各项议题应当分开审议、逐项表决；
（5）可转债持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中
国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确
定的日期起生效；
（6）除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别
补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力；
（7）可转债持有人会议做出决议后，本行董事会以公告形式
通知债券持有人，并负责执行会议决议。
2.6 债券持有人认购或以其他方式持有本次发行的可转债，
即视为同意上述可转债持有人会议规则。
（十七）募集资金用途
本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支
持本行未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管
要求用于补充本行核心一级资本。
（十八）担保事项
本次发行的可转债未提供担保。
（十九）决议有效期
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本次发行可转债决议自股东大会审议通过之日起十二个月
内有效。
本次发行并上市方案最终需经中国银行保险监督管理委员
会浙江监管局批准和中国证监会核准后方可实施，并以前述监管
机构最终核准的方案为准。
三、有关授权事项
（一）与本次发行相关的授权
为保证本次发行的顺利进行，本行拟提请股东大会授权董事
会及董事会授权人士在股东大会审议通过的框架和原则下，在授
权范围内全权决定和处理本次发行的相关事宜，授权期限为股东
大会决议生效之日起十二个月。具体授权内容包括但不限于：
1．根据国家法律法规、证券监管机构的有关规定及本行具体
情况，制定和实施本次发行的具体方案，对本次发行条款进行适
当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，
制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、
发行方式及对象、向原股东优先配售安排、初始转股价格的确定、
转股价格修正、转股条款、赎回条款、回售条款、债券利率、评
级安排、可转债受托管理安排、约定可转债持有人会议的权利及
其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、设立募集
资金专户、签署募集资金专户存储监管协议及其它与发行方案相
关的一切事宜；并按监管规定处理与本次发行有关的信息披露事
宜；
2．批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行
有关的一切协议、申报文件和其他文件，并办理相关的申请、报
批、登记、备案等手续；
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3．聘请相关中介机构并与之签署相关协议，办理本次发行的
相关事宜；根据监管机构的要求制作、修改、报送有关本次发行
及上市的申报材料，全权回复证券监管机构的反馈意见；
4．设立本次发行的募集资金专项账户，办理本次发行募集资
金使用相关事宜，并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金
使用及具体安排进行调整；
5．本次发行完成后，办理本次发行的可转换公司债券在上海
证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、
上市等相关事宜；
6．根据本次发行情况适时修改《公司章程》中的相关条款，
并办理《公司章程》修改的审批和工商备案、注册资本变更的审
批和工商变更登记等事宜；
7．根据相关法律法规、监管机构要求，分析、研究、论证本
次可转债发行对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报
的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规
范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全
权处理与此相关的其他事宜；
8．在遵守届时适用的中国法律的前提下，如法律、法规及其
他规范性文件和有关监管机构对上市公司公开发行可转换公司
债券政策有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法
规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事
项，根据有关规定以及证券监管机构的要求（包括对本次发行申
请的审核反馈意见）和市场情况对本次发行方案等进行调整并继
续办理本次发行事宜；
9．在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或
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者虽然可以实施但会给本行带来不利后果之情形，或发行可转换
公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提
前终止；
10．在相关法律法规允许的前提下，代表本行做出与本次发
行有关的必需、恰当和合适的所有其他事项。
（二）与可转债有关的其他授权
为保证本次发行的可转债存续期内相关事宜的顺利进行，本
行拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在股东大会审
议通过的框架和原则下，在授权范围内全权决定和处理本次发行
的相关事宜。具体授权内容包括但不限于：
1．关于赎回事项：根据法律法规要求、相关监管机构的批准
（如需）、《公司章程》规定、股东大会审议通过的本次可转债方
案相关条款以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜，包
括但不限于确定赎回时间、赎回比例及执行程序等；
2．关于转股事项：根据法律法规要求、《公司章程》规定、
股东大会审议通过的本次可转债方案相关条款以及市场情况，全
权办理与转股相关的所有事宜，包括但不限于调整转股价格，根
据本次可转债转股情况适时修改《公司章程》中注册资本等涉及
本次可转债的相关条款，并办理《公司章程》修改的审批和工商
备案、注册资本变更的审批和工商变更登记等事宜。
3．在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决
定或办理本次可转债存续期内所有相关的其他事宜，包括但不限
于根据法律法规及规范性文件要求，完成本次可转债存续期内的
信息披露事宜；根据募集说明书、可转债受托管理协议、可转债
持有人会议规则等约定行使相关权利、履行相关义务等。
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四、财务会计信息及管理层讨论与分析
（一）本行最近三年财务报表
2019 年、2020 年及 2021 年年度财务报告经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，并发表了标准无保留意见的审计结论。
1．资产负债表
合并资产负债表
单位：千元
项目 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
资产
现金及存放中央银行款项 9,292,381 13,585,733 9,160,937
存放同业款项 5,491,732 3,945,594 2,442,269
拆出资金 1,002,652 100,033 999,069
衍生金融资产 40,763 1,325 -
买入返售金融资产 1,691,901 2,676,079 2,742,337
发放贷款和垫款 82,497,234 74,419,531 61,872,327
金融投资：
交易性金融资产 5,080,573 3,773,174 2,995,561
债权投资 11,036,237 3,377,204 5,750,703
其他债权投资 18,218,632 25,460,302 21,894,189
其他权益工具投资 2,000 2,000 2,000
固定资产 1,423,248 605,786 574,218
在建工程 78,369 686,271 573,044
使用权资产 69,418 不适用 不适用
无形资产 130,651 135,215 139,781
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项目 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
递延所得税资产 636,192 595,243 460,277
其他资产 175,533 152,682 312,322
资产总计 136,867,516 129,516,172 109,919,036
负债：
向中央银行借款 9,638,481 10,122,440 1,401,134
同业及其他金融机构存放款项 156,761 153,098 116,112
拆入资金 100,024 200,092 69,819
衍生金融负债 49,064 8,843 -
卖出回购金融资产款 4,030,304 5,729,352 4,125,727
吸收存款 102,358,896 92,550,479 82,121,242
应付职工薪酬 194,169 189,554 142,164
应交税费 112,165 127,236 74,383
预计负债 18,860 33,788 14,649
应付债券 6,130,593 9,090,689 11,062,048
租赁负债 65,783 不适用 不适用
递延所得税负债 - - 11,229
其他负债 196,320 57,285 330,980
负债合计 123,051,420 118,262,856 99,469,487
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本) 1,509,355 1,358,419 1,358,419
资本公积 1,335,638 304,832 304,831
其他综合收益 62,182 -30,633 115,486
盈余公积 2,987,065 2,862,041 2,752,791
18
项目 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
一般风险准备 3,374,993 2,999,920 2,672,170
未分配利润 4,304,068 3,533,033 3,028,511
归属于母公司所有者权益（或股东权
13,573,301 11,027,612 10,232,209
益）合计
少数股东权益 242,795 225,704 217,340
所有者权益（或股东权益）合计 13,816,096 11,253,316 10,449,548
负债和所有者权益（或股东权益）总计 136,867,516 129,516,172 109,919,036
母公司资产负债表
单位：千元
项目 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
资产
现金及存放中央银行款项 9,066,034 13,301,747 8,944,410
存放同业款项 5,451,604 3,739,276 2,757,812
拆出资金 1,002,652 100,033 999,069
衍生金融资产 40,763 1,325 -
买入返售金融资产 1,691,901 2,676,079 2,742,337
发放贷款和垫款 79,807,243 72,086,021 59,804,396
金融投资：
交易性金融资产 5,080,573 3,884,122 3,518,880
债权投资 11,036,237 3,277,812 5,582,018
其他债权投资 18,218,632 25,460,302 21,435,244
其他权益工具投资 2,000 2,000 2,000
19
项目 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
长期股权投资 80,000 80,000 80,000
固定资产 1,353,236 538,912 573,109
在建工程 78,369 686,271 516,255
使用权资产 66,656 不适用 不适用
无形资产 130,651 135,215 139,781
递延所得税资产 589,150 538,802 437,979
其他资产 172,799 148,454 307,915
资产总计 133,868,500 126,656,371 107,841,205
负债：
向中央银行借款 9,531,785 9,789,514 1,351,134
同业及其他金融机构存放款项 858,640 899,631 875,094
拆入资金 100,024 200,092 69,819
衍生金融负债 49,064 8,843 -
卖出回购金融资产款 4,030,304 5,729,352 4,021,079
吸收存款 99,166,178 89,643,431 79,781,035
应付职工薪酬 194,113 189,498 142,143
应交税费 108,876 121,981 69,982
预计负债 18,860 33,788 14,649
应付债券 6,130,593 9,090,689 11,062,048
租赁负债 63,126 不适用 不适用
递延所得税负债 - - 34,267
其他负债 193,718 51,133 308,791
负债合计 120,445,281 115,757,952 97,730,042
20
项目 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本) 1,509,355 1,358,419 1,358,419
资本公积 1,335,638 304,832 304,831
其他综合收益 61,696 -31,119 111,115
盈余公积 2,987,065 2,862,041 2,752,791
一般风险准备 3,374,993 2,999,920 2,672,170
未分配利润 4,154,472 3,404,326 2,911,836
所有者权益（或股东权益）合计 13,423,219 10,898,419 10,111,163
负债和所有者权益（或股东权益）总计 133,868,500 126,656,371 107,841,205
2．利润表
合并利润表
单位：千元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、营业总收入 3,310,241 3,008,719 2,860,399
利息净收入 2,995,638 2,981,971 2,671,270
利息收入 5,865,197 5,469,647 4,999,610
利息支出 2,869,559 2,487,676 2,328,339
手续费及佣金净收入 -133,359 -166,717 -125,080
手续费及佣金收入 107,203 44,351 67,474
手续费及佣金支出 240,562 211,068 192,554
投资收益（损失以“－”号填列） 327,204 183,543 249,539
其中：对联营企业和合营企业的投资收
- - -
益
21
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
以摊余成本计量的金融资产终止确认
19,440 - -
产生的收益（损失以“-”号填列）
其他收益 25,872 4,604 -
公允价值变动收益（损失以“－”号填
32,467 -41,203 26,763
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列） 54,940 38,279 29,754
其他业务收入 7,382 7,962 8,152
资产处置收益（损失以“－”号填列） 97 280 1
二、营业总支出 1,944,682 1,814,844 1,709,239
税金及附加 23,917 21,704 20,728
业务及管理费 1,066,302 987,419 928,687
信用减值损失 854,091 804,362 754,281
其他资产减值损失 - - -
其他业务成本 372 1,359 5,543
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,365,559 1,193,875 1,151,161
加：营业外收入 21,445 26,430 17,791
减：营业外支出 17,032 22,635 11,702
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,369,972 1,197,670 1,157,250
列）
减：所得税费用 75,029 78,053 102,803
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,294,943 1,119,617 1,054,447
（一）按经营持续性分类
22
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
1,294,943 1,119,617 1,054,447
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
- - -
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属 于 母 公 司股 东 的 净 利润 （ 净 亏损
1,271,132 1,104,533 1,038,056
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 23,811 15,084 16,391
六、其他综合收益的税后净额 92,815 -146,119 -14,753
归属母公司所有者的其他综合收益的税
92,815 -146,119 -14,753
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
- - -
益
1.重新计量设定受益计划变动额 - - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 92,815 -146,119 -14,753
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - -
2.其他债权投资公允价值变动 106,515 -148,029 -15,426
3.金融 资 产 重 分类 计 入 其 他综 合 收 益的
- - -
金额
4.其他债权投资信用损失准备 -13,700 1,910 674
23
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
5.现金流量套期储备 - - -
6.外币财务报表折算差额 - - -
7.其他 - - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后
- - -
净额
七、综合收益总额 1,387,758 973,498 1,039,695
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,363,947 958,414 1,023,303
归属于少数股东的综合收益总额 23,811 15,084 16,391
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.89 0.81 0.76
（二）稀释每股收益(元/股) 0.89 0.81 0.76
母公司利润表
单位：千元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、营业总收入 3,223,171 2,900,416 2,714,082
利息净收入 2,878,884 2,865,260 2,510,953
利息收入 5,680,085 5,294,972 4,790,970
利息支出 2,801,201 2,429,712 2,280,017
手续费及佣金净收入 -106,505 -156,056 -103,774
手续费及佣金收入 126,994 43,281 66,726
手续费及佣金支出 233,499 199,337 170,500
投资收益（损失以“－”号填列） 332,804 167,904 258,700
24
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
其中：对联营企业和合营企业的投资收
- - -
益
以摊余成本计量的金融资产终止确认产
19,440 - -
生的收益（损失以“-”号填列）
其他收益 23,106 4,604 -
公允价值变动收益（损失以“－”号填
32,467 -27,814 10,298
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列） 54,940 38,279 29,754
其他业务收入 7,378 7,959 8,149
资产处置收益（损失以“－”号填列） 97 280 1
二、营业总支出 1,920,626 1,736,211 1,636,377
税金及附加 23,121 21,252 20,454
业务及管理费 1,018,686 944,449 890,052
信用减值损失 878,447 769,151 720,329
其他资产减值损失 - - -
其他业务成本 372 1,359 5,542
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,302,545 1,164,205 1,077,705
加：营业外收入 21,200 26,215 17,568
减：营业外支出 17,012 22,494 11,240
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,306,733 1,167,926 1,084,033
列）
减：所得税费用 56,490 75,426 90,783
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,250,243 1,092,500 993,250
25
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
1,250,243 1,092,500 993,250
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
- - -
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 92,815 -142,234 -22,640
（一）不能重分类进损益的其他综合收
- - -
益
1.重新计量设定受益计划变动额 - - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - - -
3.其他权益工具投资公允价值变动 - - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 92,815 -142,234 -22,640
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - - -
2.其他债权投资公允价值变动 106,515 -144,685 -24,805
3.金融 资 产 重 分类 计 入 其 他综 合 收 益的
- - -
金额
4.其他债权投资信用损失准备 -13,700 2,451 2,164
5.现金流量套期储备 - - -
6.外币财务报表折算差额 - - -
7.其他 - - -
七、综合收益总额 1,343,058 950,266 970,609
3．现金流量表
26
合并现金流量表
单位：千元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 9,571,686 9,755,475 4,783,948
向中央银行借款净增加额 -483,170 8,715,796 1,400,000
收取利息、手续费及佣金的现金 6,144,291 5,563,476 5,100,387
拆入资金净增加额 -100,000 130,238 -101,818
回购业务资金净增加额 -1,697,543 1,603,492 282,945
收到其他与经营活动有关的现金 156,381 269,453 815,214
经营活动现金流入小计 13,591,645 26,037,930 12,280,676
客户贷款及垫款净增加额 8,797,157 13,145,094 10,978,176
存放中央银行和同业款项净增加额 -131,950 -1,522,452 308,145
为交易 目的而 持有的 金 融资产 净增
1,134,483 -394,482 -8,150,367
加额
拆出资金净增加额 - -976,668 8,957
返售业务资金净增加额 - - -
支付利息、手续费及佣金的现金 2,744,719 2,055,854 1,740,532
支付给职工及为职工支付的现金 687,401 594,995 594,925
支付的各项税费 298,375 241,486 362,544
支付其他与经营活动有关的现金 248,540 433,833 1,041,497
经营活动现金流出小计 13,778,725 13,577,660 6,884,410
经营活动产生的现金流量净额 -187,080 12,460,270 5,396,267
二、投资活动产生的现金流量：
27
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
收回投资收到的现金 25,717,037 24,855,346 34,568,753
取得投资收益收到的现金 507,636 356,842 326,252
处置固 定资产 、无形 资 产和其 他长
1,302 402 27
期资产收回的现金净额
处置子 公司及 其他营 业 单位收 到的
- - -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 26,225,975 25,212,590 34,895,032
投资支付的现金 26,511,315 27,768,229 39,145,755
购建固 定资产 、无形 资 产和其 他长
211,391 272,688 269,745
期资产支付的现金
取得子 公司及 其他营 业 单位支 付的
- - -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 26,722,706 28,040,917 34,895,032
投资活动产生的现金流量净额 -496,731 -2,828,327 -4,520,469
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,181,742 - -
其中： 子公司 吸收少 数 股东投 资收
- - -
到的现金
取得借款收到的现金 - - -
发行债券收到的现金 22,474,142 24,093,656 20,228,014
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
28
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
筹资活动现金流入小计 23,655,884 24,093,656 20,228,014
偿还债务支付的现金 25,415,958 26,290,000 20,480,000
分配股 利、利 润或偿 付 利息支 付的
209,345 372,399 402,777
现金
其中： 子公司 支付给 少 数股东 的股
6,720 6,720 5,760
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,852 - -
筹资活动现金流出小计 25,657,155 26,662,399 20,882,777
筹资活动产生的现金流量净额 -2,001,271 -2,568,743 -654,763
四 、汇率 变动 对现金 及现 金等价 物
-21,192 -17,228 3,078
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,706,274 7,045,972 224,113
加：期初现金及现金等价物余额 13,507,530 6,461,558 6,237,445
六、期末现金及现金等价物余额 10,801,256 13,507,530 6,461,558
母公司现金流量表
单位：千元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业存放款项净增加额 9,304,847 9,624,112 4,411,088
向中央银行借款净增加额 -256,940 8,432,870 1,350,000
收取利息、手续费及佣金的现金 5,918,682 5,373,834 4,846,798
拆入资金净增加额 -100,000 130,238 -101,818
回购业务资金净增加额 -1,697,543 1,707,991 665,372
29
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
收到其他与经营活动有关的现金 153,368 285,722 794,194
经营活动现金流入小计 13,322,414 25,554,767 11,965,634
客户贷款及垫款净增加额 8,431,747 12,860,286 10,771,551
存放中央银行和同业款项净增加额 -113,777 -1,089,322 46,280
为交易 目的而 持有的 金 融资产 净增
1,163,202 385,537 -7,130,858
加额
拆出资金净增加额 - -976,668 8,957
返售业务资金净增加额 - - -
支付利息、手续费及佣金的现金 2,665,448 2,008,885 1,658,216
支付给职工及为职工支付的现金 654,916 565,293 566,931
支付的各项税费 282,122 231,196 344,148
支付其他与经营活动有关的现金 240,578 422,022 1,029,096
经营活动现金流出小计 13,324,236 14,407,229 7,294,321
经营活动产生的现金流量净额 -1,822 11,147,538 4,671,313
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 25,717,037 24,342,063 33,474,254
取得投资收益收到的现金 513,236 362,442 331,052
处置固 定资产 、无形 资 产和其 他长
1,302 402 27
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流入小计 26,231,575 24,704,907 33,805,333
投资支付的现金 26,511,315 26,554,440 37,261,885
30
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
购建固 定资产 、无形 资 产和其 他长
205,943 262,608 256,249
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 - - -
投资活动现金流出小计 26,717,258 26,817,048 37,518,134
投资活动产生的现金流量净额 -485,683 -2,112,141 -3,712,801
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,181,742 - -
取得借款收到的现金 - - -
发行债券收到的现金 22,474,142 24,093,656 20,228,014
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 23,655,884 24,093,656 20,228,014
偿还债务支付的现金 25,415,958 26,290,000 20,480,000
分配股 利、利 润或偿 付 利息支 付的
202,523 365,679 397,017
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 29,556 - -
筹资活动现金流出小计 25,648,037 26,655,679 20,877,017
筹资活动产生的现金流量净额 -1,992,153 -2,562,023 -649,003
四 、汇率 变动 对现金 及现 金等价 物
-21,192 -17,227 3,078
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,500,850 6,456,147 312,587
加：期初现金及现金等价物余额 13,188,991 6,732,844 6,420,257
六、期末现金及现金等价物余额 10,688,141 13,188,991 6,732,844
31
4．股东权益变动表
2021 年合并股东权益变动表
单位：千元
归属于母公司股东的权益
实收资 其他权益工具 少数股 所有者权
项目 资本公 减：库 其他综 一般风险 未分配
本(或股 盈余公积 东权益 益合计
积 存股 合收益 准备 利润
本) 其他 优先股 -永续债
一、上年年末余额 1,358,419 - - - 304,832 - -30,633 2,862,041 2,999,920 3,533,033 225,704 11,253,316
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,358,419 - - - 304,832 - -30,633 2,862,041 2,999,920 3,533,033 225,704 11,253,316
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 150,936 - - - 1,030,806 - 92,815 125,024 375,073 771,035 17,091 2,562,780
号填列）
（一）综合收益总
- - - - - - 92,815 - - 1,271,132 23,811 1,387,758
额
（二）所有者投入
150,936 - - - 1,030,806 - - - - - - 1,181,742
和减少资本
1．所有者投入的
150,936 - - - 1,030,806 - - - - - - 1,181,742
普通股
2．其他权益工具
- - - - - - - - - - - -
持有者投入资本
32
归属于母公司股东的权益
实收资 其他权益工具 少数股 所有者权
项目 资本公 减：库 其他综 一般风险 未分配
本(或股 盈余公积 东权益 益合计
积 存股 合收益 准备 利润
本) 其他 优先股 -永续债
3．股份支付计入
所有者权益的金 - - - - - - - - - - - -
额
4．其他 - - - - - - - - - - - -
（三）利润分配 - - - - - - - 125,024 375,073 -500,097 -6,720 -6,720
1．提取盈余公积 - - - - - - - 125,024 - -125,024 - -
2．提取一般风险
- - - - - - - - 375,073 -375,073 - -
准备
3．对所有者（或股
- - - - - - - - - - -6,720 -6,720
东）的分配
4．其他 - - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益
- - - - - - - - - - - -
内部结转
1．资本公积转增
- - - - - - - - - - - -
资本（或股本）
2．盈余公积转增
- - - - - - - - - - - -
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
- - - - - - - - - - - -
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存 - - - - - - - - - - - -
收益
33
归属于母公司股东的权益
实收资 其他权益工具 少数股 所有者权
项目 资本公 减：库 其他综 一般风险 未分配
本(或股 盈余公积 东权益 益合计
积 存股 合收益 准备 利润
本) 其他 优先股 -永续债
5．其他综合收益
- - - - - - - - - - - -
结转留存收益
6．其他 - - - - - - - - - - - -
四、本年年末余额 1,509,355 - - - 1,335,638 - 62,182 2,987,065 3,374,993 4,304,068 242,795 13,816,096
34
2020 年合并股东权益变动表
单位：千元
归属于母公司股东的权益
实收资 其他权益工具 少数股 所有者权
项目 资本公 减：库 其他综 一般风险 未分配
本(或股 盈余公积 东权益 益合计
积 存股 合收益 准备 利润
本) 其他 优先股 -永续债
一、上年年末余额 1,358,419 - - - 304,832 - 115,486 2,752,791 2,672,170 3,028,510 217,340 10,449,548
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,358,419 - - - 304,832 - 115,486 2,752,791 2,672,170 3,028,510 217,340 10,449,548
三、本期增减变动
金额（减少以“－” - - - - - - -146,119 109,250 327,750 504,523 8,364 803,768
号填列）
（一）综合收益总
- - - - - - -146,119 - - 1,104,533 15,084 973,498
额
（二）所有者投入
- - - - - - - - - - - -
和减少资本
1．所有者投入的
- - - - - - - - - - - -
普通股
2．其他权益工具
- - - - - - - - - - - -
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金 - - - - - - - - - - - -
额
4．其他 - - - - - - - - - - - -
35
归属于母公司股东的权益
实收资 其他权益工具 少数股 所有者权
项目 资本公 减：库 其他综 一般风险 未分配
本(或股 盈余公积 东权益 益合计
积 存股 合收益 准备 利润
本) 其他 优先股 -永续债
（三）利润分配 - - - - - - - 109,250 327,750 -600,010 -6,720 -169,730
1．提取盈余公积 - - - - - - - 109,250 - -109,250 - -
2．提取一般风险
- - - - - - - - 327,750 -327,750 - -
准备
3．对所有者（或股
- - - - - - - - - -163,010 -6,720 -169,730
东）的分配
4．其他 - - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益
- - - - - - - - - - - -
内部结转
1．资本公积转增
- - - - - - - - - - - -
资本（或股本）
2．盈余公积转增
- - - - - - - - - - - -
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
- - - - - - - - - - - -
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存 - - - - - - - - - - - -
收益
5．其他综合收益
- - - - - - - - - - - -
结转留存收益
6．其他 - - - - - - - - - - - -
四、本年年末余额 1,358,419 - - - 304,832 - -30,633 2,862,041 2,999,920 3,533,033 225,704 11,253,316
36
2019 年合并股东权益变动表
单位：千元
归属于母公司股东的权益
实收资 其他权益工具 少数股 所有者权
项目 资本公 减：库 其他综 一般风险 未分配
本(或股 盈余公积 东权益 益合计
积 存股 合收益 准备 利润
本) 其他 优先股 -永续债
一、上年年末余额 1,358,419 - - - 304,831 - 112,116 2,653,466 2,374,195 2,600,633 205,656 9,609,317
加：会计政策变更 - - - - - - 18,123 - - -49,868 1,052 -30,693
前期差错更正 - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,358,419 - - - 304,831 - 130,239 2,653,466 2,374,195 2,550,765 206,708 9,578,624
三、本期增减变动
金额（减少以“－” - - - - - - -14,753 99,325 297,975 477,746 10,631 870,925
号填列）
（一）综合收益总
- - - - - - -14,753 - - 1,038,056 16,391 1,039,695
额
（二）所有者投入
- - - - - - - - - - - -
和减少资本
1．所有者投入的
- - - - - - - - - - - -
普通股
2．其他权益工具
- - - - - - - - - - - -
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金 - - - - - - - - - - - -
额
4．其他 - - - - - - - - - - - -
37
归属于母公司股东的权益
实收资 其他权益工具 少数股 所有者权
项目 资本公 减：库 其他综 一般风险 未分配
本(或股 盈余公积 东权益 益合计
积 存股 合收益 准备 利润
本) 其他 优先股 -永续债
（三）利润分配 - - - - - - - 99,325 297,975 -560,310 -5,760 -168,770
1．提取盈余公积 - - - - - - - 99,325 - -99,325 - -
2．提取一般风险
- - - - - - - - 297,975 -297,975 - -
准备
3．对所有者（或股
- - - - - - - - - -163,010 -5,760 -168,770
东）的分配
4．其他 - - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益
- - - - - - - - - - - -
内部结转
1．资本公积转增
- - - - - - - - - - - -
资本（或股本）
2．盈余公积转增
- - - - - - - - - - - -
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
- - - - - - - - - - - -
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存 - - - - - - - - - - - -
收益
5．其他综合收益
- - - - - - - - - - - -
结转留存收益
6．其他 - - - - - - - - - - - -
四、本年年末余额 1,358,419 - - - 304,831 - 115,486 2,752,791 2,672,170 3,028,511 217,340 10,449,548
38
2021 年母公司股东权益变动表
单位：千元
实收资本 其他权益工具 减：库存 其他综合 一般风险准 所有者权益
项目 资本公积 盈余公积 未分配利润
(或股本) 其他 优先股 永续债 股 收益 备 合计
一、上年年末余额 1,358,419 - - - 304,832 - -31,119 2,862,041 2,999,920 3,404,326 10,898,419
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,358,419 - - - 304,832 - -31,119 2,862,041 2,999,920 3,404,326 10,898,419
三、本期增减变动金额
150,936 - - - 1,030,806 - 92,815 125,024 375,073 750,146 2,524,800
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - 92,815 - - 1,250,243 1,343,058
（二）所有者投入和减
150,936 - - - 1,030,806 - - - - - 1,181,742
少资本
1．所有者投入的普通股 150,936 - - - 1,030,806 - - - - - 1,181,742
2．其他权益工具持有者
- - - - - - - - - - -
投入资本
3．股份支付计入所有者
- - - - - - - - - - -
权益的金额
4．其他 - - - - - - - - - - -
（三）利润分配 - - - - - - - 125,024 375,073 -500,097 -
1．提取盈余公积 - - - - - - - 125,024 - -125,024 -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - 375,073 -375,073 -
3．对所有者（或股东）
- - - - - - - - - - -
的分配
4．其他 - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部
- - - - - - - - - - -
结转
39
实收资本 其他权益工具 减：库存 其他综合 一般风险准 所有者权益
项目 资本公积 盈余公积 未分配利润
(或股本) 其他 优先股 永续债 股 收益 备 合计
1．资本公积转增资本
- - - - - - - - - - -
（或股本）
2．盈余公积转增资本
- - - - - - - - - - -
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4．设定受益计划变动额
- - - - - - - - - - -
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
- - - - - - - - - - -
存收益
6．其他 - - - - - - - - - - -
四、本年年末余额 1,509,355 - - - 1,335,638 - 61,696 2,987,065 3,374,993 4,154,472 13,423,219
40
2020 年母公司股东权益变动表
单位：千元
实收资本 其他权益工具 减：库存 其他综合 一般风险准 所有者权益
项目 资本公积 盈余公积 未分配利润
(或股本) 其他 优先股 永续债 股 收益 备 合计
一、上年年末余额 1,358,419 - - 304,832 - 111,115 2,752,791 2,672,170 2,911,836 10,111,163
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,358,419 - - 304,832 - 111,115 2,752,791 2,672,170 2,911,836 10,111,163
三、本期增减变动金额
- - - - - - -142,234 109,250 327,750 492,490 787,256
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - -142,234 - - 1,092,500 950,266
（二）所有者投入和减
- - - - - - - - - - -
少资本
1．所有者投入的普通股 - - - - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者
- - - - - - - - - - -
投入资本
3．股份支付计入所有者
- - - - - - - - - - -
权益的金额
4．其他 - - - - - - - - - - -
（三）利润分配 - - - - - - - 109,250 327,750 -600,010 -163,010
1．提取盈余公积 - - - - - - - 109,250 - -109,250 -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - 327,750 -327,750 -
3．对所有者（或股东）
- - - - - - - - - -163,010 -163,010
的分配
4．其他 - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部
- - - - - - - - - - -
结转
41
实收资本 其他权益工具 减：库存 其他综合 一般风险准 所有者权益
项目 资本公积 盈余公积 未分配利润
(或股本) 其他 优先股 永续债 股 收益 备 合计
1．资本公积转增资本
- - - - - - - - - - -
（或股本）
2．盈余公积转增资本
- - - - - - - - - - -
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4．设定受益计划变动额
- - - - - - - - - - -
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
- - - - - - - - - - -
存收益
6．其他 - - - - - - - - - - -
四、本年年末余额 1,358,419 - - - 304,832 - -31,119 2,862,041 2,999,920 3,404,326 10,898,419
42
2019 年母公司股东权益变动表
单位：千元
实收资本 其他权益工具 减：库存 其他综合 一般风险准 所有者权益
项目 资本公积 盈余公积 未分配利润
(或股本) 其他 优先股 永续债 股 收益 备 合计
一、上年年末余额 1,358,419 - - - 304,831 - 119,972 2,653,466 2,374,195 2,439,795 9,250,679
加：会计政策变更 - - - - - - 13,784 - - 39,101 52,885
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,358,419 - - - 304,831 - 133,756 2,653,466 2,374,195 2,478,896 9,303,564
三、本期增减变动金额
- - - - - - -22,640 99,325 297,975 432,939 807,599
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - -22,640 - - 993,250 970,609
（二）所有者投入和减
- - - - - - - - - - -
少资本
1．所有者投入的普通股 - - - - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者
- - - - - - - - - - -
投入资本
3．股份支付计入所有者
- - - - - - - - - - -
权益的金额
4．其他 - - - - - - - - - - -
（三）利润分配 - - - - - - - 99,325 297,975 -560,310 -163,010
1．提取盈余公积 - - - - - - - 99,325 - -99,325 -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - 297,975 -297,975 -
3．对所有者（或股东）
- - - - - - - - - -163,010 -163,010
的分配
4．其他 - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部
- - - - - - - - - - -
结转
43
实收资本 其他权益工具 减：库存 其他综合 一般风险准 所有者权益
项目 资本公积 盈余公积 未分配利润
(或股本) 其他 优先股 永续债 股 收益 备 合计
1．资本公积转增资本
- - - - - - - - - - -
（或股本）
2．盈余公积转增资本
- - - - - - - - - - -
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4．设定受益计划变动额
- - - - - - - - - - -
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
- - - - - - - - - - -
存收益
6．其他 - - - - - - - - - - -
四、本年年末余额 1,358,419 - - - 304,831 - 111,115 2,752,791 2,672,170 2,911,836 10,111,163
44
（二）合并报表范围变化情况
本行最近三年合并报表范围符合财政部规定及企业会计准
则的相关规定。本行最近三年合并报表范围变化情况及原因如下
表：
2021 年 变动原因
没有变化 -
2020 年 变动原因
没有变化 -
2019 年 变动原因
没有变化 -
（三）本行的主要财务指标和监管指标
1．主要财务指标
单位：元，%
项目 2021 年 2020 年 2019 年
基本每股收益 0.89 0.81 0.76
稀释每股收益 0.89 0.81 0.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.87 0.81 0.76
加权平均净资产收益率 10.33 10.43 10.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
10.16 10.40 10.58
收益率
归属于母公司普通股股东的每股净资产 8.99 8.12 7.53
2．主要监管指标
单位：%
项目 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31
拨备覆盖率 252.90 234.41 243.84
不良贷款率 1.25 1.32 1.35
成本收入比 32.22 32.86 32.66
核心一级资本充足率 15.41 14.66 15.62
一级资本充足率 15.42 14.67 15.63
资本充足率 18.85 18.25 18.94
流动性比例 43.06 59.36 71.47
存贷比 84.51 88.20 77.75
单一最大客户贷款比例 1.19 1.16 1.35
最大十家客户贷款比例 9.55 8.53 9.90
45
注：上述指标引用数据来自于本行招股说明书、年度报告、半年度报告所披露的财务报表及
有关附注，并按照银保监会统计口径和指标定义计算，主要监管指标计算公式如下：
（1）拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款余额×100%
（2）不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%
（3）成本收入比=（业务及管理费+其他业务成本）/营业收入×100%
（4）核心一级资本充足率＝核心一级资本净额／风险加权资产总值
（5）一级资本充足率＝一级资本净额／风险加权资产总值
（6）资本充足率＝总资本净额／风险加权资产总值
（7）流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%
（8）存贷比=各项贷款余额/各项存款余额×100%，按照银监会于2014年6月30日发布实施的
《中国银监会关于调整商业银行存贷比计算口径的通知》计算
（9）单一最大客户贷款集中度=最大一家客户贷款余额/资本净额×100%
（10）最大十家客户贷款比率=最大十家客户贷款余额/资本净额×100%
（四）管理层讨论分析
在本部分中，除另有指明外，所有数据均为合并口径。相关
数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成。
1．资产负债表主要项目
（1）资产
截至 2021 年末、2020 年末和 2019 年末，本行资产总额分
别为 1,368.68 亿元、1,295.16 亿元和 1,099.19 亿元，资产规
模稳步提升，2019 年至 2021 年总资产年均复合增长率为 11.59%。
本行资产的构成情况如下：
单位：千元
项目 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
资产
现金及存放中央银行款项 9,292,381 13,585,733 9,160,937
存放同业款项 5,491,732 3,945,594 2,442,269
拆出资金 1,002,652 100,033 999,069
衍生金融资产 40,763 1,325 -
买入返售金融资产 1,691,901 2,676,079 2,742,337
发放贷款和垫款 82,497,234 74,419,531 61,872,327
金融投资：
交易性金融资产 5,080,573 3,773,174 2,995,561
债权投资 11,036,237 3,377,204 5,750,703
46
项目 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
其他债权投资 18,218,632 25,460,302 21,894,189
其他权益工具投资 2,000 2,000 2,000
固定资产 1,423,248 605,786 574,218
在建工程 78,369 686,271 573,044
使用权资产 69,418 不适用 不适用
无形资产 130,651 135,215 139,781
递延所得税资产 636,192 595,243 460,277
其他资产 175,533 152,682 312,322
资产总计 136,867,516 129,516,172 109,919,036
本行资产主要由发放贷款和垫款、金融投资等构成。截至
2021 年末，本行发放贷款和垫款、金融投资分别为 824.97 亿元、
343.37 亿元，占资产总额的比例分别为 60.28%、25.09%。
截至 2021 年末、2020 年末和 2019 年末，本行发放贷款及
垫款分别为 824.97 亿元、744.20 亿元和 618.72 亿元，近年来本
行针对客户需求提供多元化的产品和服务，在继续加强对中小客
户信贷支持的同时，持续加大个人贷款产品的创新和业务渠道的
拓展，落实中央政策，做实主业，不断增强服务实体经济能力，
发放贷款和垫款实现稳步增长，2019 年至 2021 年年均复合增长
率为 15.47%。
截至 2021 年末、2020 年末和 2019 年末，本行金融投资分
别为 343.37 亿元、326.13 亿元和 306.42 亿元，金融投资主要包
括交易性金融资产、债权投资及其他债权投资等。近年来，本行
根据资产配置规划，不断调整优化金融投资规模和资产配置，以
适应市场环境变化和自身经营需要。
（2）负债
截至 2021 年末、2020 年末和 2019 年末，本行负债总额分
47
别为 1,230.51 亿元、1,182.63 亿元和 994.69 亿元，2019 年至 2021
年年均复合增长率为 11.22%。近年来，本行负债总额的增长主要
是由于本行吸收存款规模稳步增长所致。本行负债的构成情况如
下：
单位：千元
项目 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
负债
向中央银行借款 9,638,481 10,122,440 1,401,134
同业及其他金融机构存放款项 156,761 153,098 116,112
拆入资金 100,024 200,092 69,819
衍生金融负债 49,064 8,843 -
卖出回购金融资产款 4,030,304 5,729,352 4,125,727
吸收存款 102,358,896 92,550,479 82,121,242
应付职工薪酬 194,169 189,554 142,164
应交税费 112,165 127,236 74,383
预计负债 18,860 33,788 14,649
应付债券 6,130,593 9,090,689 11,062,048
租赁负债 65,783 不适用 不适用
递延所得税负债 - - 11,229
其他负债 196,320 57,285 330,980
负债合计 123,051,420 118,262,856 99,469,487
本行负债主要由吸收存款、向中央银行借款和应付债券构成。
截至 2021 年末，本行吸收存款、向中央银行借款和应付债券分
别为 1,023.59 亿元、96.38 亿元和 61.31 亿元，分别占负债总额
的 83.18%、7.83%和 4.98%。
截至 2021 年末、2020 年末和 2019 年末，本行吸收存款金
额分别为 1,023.59 亿元、925.50 亿元和 821.21 亿元， 2019 年至
2021 年年均复合增长率为 11.64%。近年来，本行吸收存款构成
持续优化，规模均呈现稳定增长。
截至 2021 年末、2020 年末和 2019 年末，本行向中央银行
48
借款金额分别为 96.38 亿元、101.22 亿元和 14.01 亿元。近年来，
本行为支持地方实体经济，充分利用央行再贷款相关政策，支持
地方经济，助力企业复工复产。
截至 2021 年末、2020 年末和 2019 年末，本行应付债券金
额分别为 61.31 亿元、90.91 亿元和 110.62 亿元。本行应付债券
主要包括应付同业存单、应付二级资本债券、应付金融债券。近
年来，本行根据监管要求、债券市场状况和自身资产负债结构，
合理运用多种融资工具。
2．利润表主要项目分析
2021 年度、2020 年度和 2019 年度，本行的营业收入分别为
33.10 亿元、30.09 亿元和 28.60 亿元，净利润分别为 12.95 亿元、
11.20 亿元和 10.54 亿元，2019 年至 2021 年本行营业收入和净利
润年均复合增长率分别为 7.58%和 10.84%，营业收入和净利润保
持稳定增长，盈利能力持续增强。本行利润表主要项目情况如下：
单位：千元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、营业总收入 3,310,241 3,008,719 2,860,399
利息净收入 2,995,638 2,981,971 2,671,270
利息收入 5,865,197 5,469,647 4,999,610
利息支出 2,869,559 2,487,676 2,328,339
手续费及佣金净收入 -133,359 -166,717 -125,080
手续费及佣金收入 107,203 44,351 67,474
手续费及佣金支出 240,562 211,068 192,554
投资收益（损失以“－”号填列） 327,204 183,543 249,539
其中：对联营企业和合营企业的
- - -
投资收益
49
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
以摊余成本计量的金融资产
终止确认产生的收益（损失以 19,440 - -
“-”号填列）
其他收益 25,872 4,604 -
公允价值变动收益（损失以“－”
32,467 -41,203 26,763
号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列） 54,940 38,279 29,754
其他业务收入 7,382 7,962 8,152
资产处置收益（损失以“－”号
97 280 1
填列）
二、营业总支出 1,944,682 1,814,844 1,709,239
税金及附加 23,917 21,704 20,728
业务及管理费 1,066,302 987,419 928,687
信用减值损失 854,091 804,362 754,281
其他资产减值损失 - - -
其他业务成本 372 1,359 5,543
三、营业利润（亏损以“－”号
1,365,559 1,193,875 1,151,161
填列）
加：营业外收入 21,445 26,430 17,791
减：营业外支出 17,032 22,635 11,702
四、利润总额（亏损总额以“－”
1,369,972 1,197,670 1,157,250
号填列）
减：所得税费用 75,029 78,053 102,803
五、净利润（净亏损以“－”号
1,294,943 1,119,617 1,054,447
填列）
本行营业收入的来源包括利息净收入、手续费及佣金净收入
和投资收益等。
其中，利息净收入为本行营业收入的最主要组成部分。2021
年度、2020 年度和 2019 年度，利息净收入分别 29.96 亿元、29.82
亿元和 26.71 亿元，占当期营业收入比重分别为 90.50%、99.11%
和 93.39%。近年来，本行坚守信贷主业，稳步扩大信贷投放规
模，支持三农、小微企业发展，得益于生息资产规模的持续扩大，
利息净收入保持稳步增长。
50
2021 年度、2020 年度和 2019 年度，本行投资收益分别为
3.27 亿元、1.84 亿元和 2.50 亿元，占当期营业收入比重分别为
9.88%、6.10%和 8.72%。近年来，受相对宽松的货币政策影响，
市场利率下行，本行通过市场交易卖出持有的部分债券获得了较
好的投资回报。
3．现金流量表主要项目分析
2021 年度、2020 年度和 2019 年度，本行现金及现金等价物
净增加额分别为-27.06 亿元、70.46 亿元和 2.24 亿元。本行现金
流量情况如下：
单位：千元
项目 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动现金流入小计 13,591,645 26,037,930 12,280,676
经营活动现金流出小计 13,778,725 13,577,660 6,884,410
经营活动产生的现金流量净额 -187,080 12,460,270 5,396,267
投资活动现金流入小计 26,225,975 25,212,590 34,895,032
投资活动现金流出小计 26,722,706 28,040,917 34,895,032
投资活动产生的现金流量净额 -496,731 -2,828,327 -4,520,469
筹资活动现金流入小计 23,655,884 24,093,656 20,228,014
筹资活动现金流出小计 25,657,155 26,662,399 20,882,777
筹资活动产生的现金流量净额 -2,001,271 -2,568,743 -654,763
汇率变动对现金及现金等价物
-21,192 -17,228 3,078
的影响
现金及现金等价物净增加/（减
-2,706,274 7,045,972 224,113
少）额
期末现金及现金等价物余额 10,801,256 13,507,530 6,461,558
2021 年度、2020 年度和 2019 年度，本行经营活动产生的现
金流量净额分别为-1.87 亿元、124.60 亿元和 53.96 亿元。经营活
动产生的现金流入主要为吸收存款和同业及其他金融机构存放
款项净增加额和收取利息、手续费及佣金的现金等。经营活动产
生的现金流出主要为客户贷款及垫款净增加额和支付利息、手续
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费及佣金的现金。
2021 年度、2020 年度和 2019 年度，本行投资活动产生的现
金流量净额分别为-4.97 亿元、-28.28 亿元和-45.20 亿元。投资活
动产生的现金流入主要为收回投资所收到的现金，投资活动产生
的现金流出主要为投资所支付的现金。
2021 年度、2020 年度和 2019 年度，本行筹资活动产生的现
金净额为-20.01 亿元、-25.69 亿元和-6.55 亿元。筹资活动产生的
现金流入主要为发行债券、吸收投资收到的现金，筹资活动产生
的现金流出主要为偿还债务所支付的现金。
五、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途
本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于支
持本行未来各项业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管
要求用于补充本行核心一级资本。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
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