证券代码：601555     股票简称：东吴证券     公告编号：2019-002


                     东吴证券股份有限公司


      2018 年非公开发行公司债券（第二期）发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

   经上海证券交易所《关于对东吴证券股份有限公司非公开发行公

司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】1326 号）的批准，东

吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“发行人”）获准非

公开发行面值不超过人民币 30 亿元（含人民币 30 亿元）的公司债券。

   本期发行规模为不超过人民币 10 亿元，其中基础规模为人民币 5

亿元，可超额配售不超过人民币 5 亿元。全部采用网下面向合格机构

投资者簿记建档的方式发行。

   本期债券发行工作已于 2019 年 1 月 2 日结束，发行情况如下：

   本期债券的最终发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为

4.60%。

   特此公告。