债券简称 ∶19东 吴 C1                                      债券代码 ∶151255



                         南京证券股份有限公司
                        关于东吴证券股份有限公司
               2019年 非公开发行次级债券 (第 一期 )
                    重大亨项临时受托管理要务报告


    南京证券股份有限公司作为东吴证券股份有限公司 2019年 非公开发行次级
                        “
债券 (第 一期 ,以 下简称 19东 吴 C1” )受 托管理人 ,持 续密切关注对债券持
有人权益有重大影响的事项 。根据 《公司债券发行与交易管理办法 》、《上海证券
交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则 、《公司债券受托管理人执业行为准则》
等相关规定及 《受托管理协议 》的约定 ,现 就债券重大事项报告如下    :




    一 、主要财务数据概况 (合 并 口径 )
                                                                                                 腔
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    截至 2018年 12月 31日 ,东 吴证券股份有限公司 (以 下简称 发行人 )
经 审计合并 口径的净资产为 20⒋ 26亿 元 ,借 款余额为 272.85亿 元 。截至 2019
                                                                                ●0 1
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年 8月 31日 ,发 行人借款余额为 371.39亿 元 ,累 计新增 98.54亿 元 ,累 计新增     小 口J卜



借款 占 2018年 经 审计净资产的 比例为 48.24%,超 过 40%。
    二 、新增借款的分类披露 (合 并 口径 )                                                  `、

     (一   )银 行贷款
    不适用
     (二 )企 业债券 、公司债券 、金融债券 、非金融企业债务融资工具

    截至 2019年 8月 31日   ,公 司应付债券及应付短期融资款余额较 2018年 末
增加 110亿 元 ,占 上年末净资产 比例为 53.85%,主 要为公司债券余额增加 60亿
元 、次级债券余额增加 20亿 元和短期融资券余额增加 30亿 元所致 。
     (三 )委 托贷款 、融资租赁借款 、小额贷款

    不适用
     (四   )其 他借款
    截至 2019年 8月 31日   ,公 司其他借款余额较 2018年 末减少 11△ 6亿 元   ,
变动数额 占上年末净资产 比例为 5.61%,主 要为收益凭证余额减少 2⒈ 46亿 元   ,




两融收益权转让 融资累计新增借款 10亿 元所致 。
    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    公司上述新增借款属公司 日常经营的融资行为 ,新 增借款不会对公司的经 营
产生不 良影响 ,对 公司偿债能力无重大不利影响 。上述财务数据除 2018年 末相
关数据外均未经 审计 ,敬 请投资者注意 。
                                “
    南京证券股份有限公司作为 19东 吴 C1” 的受托管理人 ,根 据 《公司债券
发行和交易管理 办法 》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转 让规则 》、
 《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券 《受托管理协议 》

的约定 ,出 具本受托管理事务临时报告 ,就 发行人上述重大事项提醒投资者关注
相关风险 。南京证券后续将持续跟踪发行人的新增借款情况 ,并 将严格按照 《债
券受托管理协议 》及 《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职
责。
    特此公告 。
       (本 页以下无 正文 )                                                          pˉ      △
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     (本 页无 正文 ,为 《南京证券股份有限公司关于东吴证券股份有限公司 2019

年非公开发行次级债券重大事项临时受托管理事务报告》之签章页 )




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