东吴证券股份有限公司
                   2019 年公开发行公司债券
          2019 年度第一次临时受托管理事务报告


                         重要声明
    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《东吴证券股份有

限公司 2019 年公开发行公司债券募集说明书》、《东吴证券股份有限

公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方

机构出具的专业意见以及东吴证券股份有限公司出具的相关说明文

件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光

大证券”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

为光大证券所作的承诺或声明。
一、    发行人概况

（一） 公司名称：东吴证券股份有限公司

（二） 公司注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号

（三） 公司法定代表人：范力

（四） 公司信息披露联系人：平磊

（五） 联系电话：0512-62601555

（六） 联系传真：0512-62938812

（七） 登 载 本 临 时 受 托 管 理 事 务 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 ：

www.sse.com.cn

二、    本期债券基本情况

（一） 债券名称：东吴证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券

（二） 债券简称：19 东吴债

（三） 债券代码：155596

（四） 债券期限：3 年期

（五） 债券利率：3.60%

（六） 债券发行规模：人民币 30 亿元

（七） 债券还本付息方式：本期债券按年付息，不计复利，到期一次还本。

利息每年支付一次，最后一期的利息随本金的兑付一起支付。

（八） 募集资金用途：本期发行公司债券的募集资金拟主要用于补充公司

营运资金，偿还公司有息债务，满足公司业务发展需要，进一步优化负债结

构和改善财务结构。

（九） 债券发行首日：2019 年 8 月 12 日
   （十） 债券上市/挂牌转让交易首日：2019 年 8 月 23 日

   （十一）     债券上市/挂牌转让地点：上海证券交易所

   三、      重大事项提示

    光大证券作为“19 东吴债”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：

    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》等

相关规定，公司就 2019 年 1-8 月累计新增借款情况披露如下：

    （一）主要财务数据概况（合并口径）

    截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 204.26 亿元，借

款余额为 272.85 亿元。截至 2019 年 8 月 31 日，公司借款余额为 371.39 亿元，

累计新增 98.54 亿元，累计新增借款占 2018 年经审计净资产的比例为 48.24%，

超过 40%。

    （二）新增借款的分类披露（合并口径）

    1、银行贷款

    不适用。

    2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

     截至 2019 年 8 月 31 日，公司应付债券及应付短期融资款余额较 2018 年末

增加 110 亿元，占上年末净资产比例为 53.85%，主要为公司债券余额增加 60 亿

元、次级债券余额增加 20 亿元和短期融资券余额增加 30 亿元所致。

    3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

    不适用。

    4、其他借款

    截至 2019 年 8 月 31 日，公司其他借款余额较 2018 年末减少 11.46 亿元，
变动数额占上年末净资产比例为 5.61%，主要为收益凭证余额减少 21.46 亿元，

两融收益权转让融资累计新增借款 10 亿元所致。

    （三）本年度新增借款对偿债能力的影响分析

    上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司

财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经

营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2018 年末相关数据外均未经

审计，敬请投资者注意。

    目前，东吴证券各项业务经营情况正常，上述事项对东吴证券业务经营、财

务状况及偿债能力无重大影响。

    光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况

以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管

理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《东吴证券股份有限公司 2019

年公开发行公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。

    （以下无正文）