证券代码：601555   股票简称：东吴证券   公告编号：2023-009

                    东吴证券股份有限公司

       关于拟参与竞买民生证券股份有限公司股权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。
重要内容提示:

 东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与竞买泛海控
   股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）持有的民生证券股份
   有限公司（以下简称“民生证券”）347,066.67万股股权（约占
   总股本的30.30%）。

 2023年3月13日公司第四届董事会第十四次（临时）会议，同意
   公司参与民生证券股权司法拍卖，并授权公司管理层在有关法
   律法规范围内全权办理本次司法拍卖相关事宜。

 本次股权竞标结果尚存在不确定性，公司将根据本次竞买事项
   的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

   一、交易概况

   （一）交易的基本情况

    山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）将于2023

年3月14日10时至2023年3月15日10时止（延时除外），在京东网络司

法拍卖平台上公开拍卖泛海控股持有的民生证券347,066.67万股股

权。
     根据济南中院委托上海东洲资产评估有限公司出具的以2022年6

月30日为基准日的资产评估报告，泛海控股持有民生证券35亿股股权

市场价值为人民币592,473.53万元，上述司法拍卖的347,066.67万股

股权起拍价为5,865,426,723元。

     （二）董事会决议情况

     公司经2023年3月13日第四届董事会第十四次（临时）会议，审

议通过了《关于拟参与竞买民生证券股权的议案》，同意公司参与民

生证券股权司法拍卖，并授权公司管理层在有关法律法规范围内全权

办理本次司法拍卖相关事宜，包括以合理估值区间为基础确定竞拍报

价、缴纳保证金、实施竞拍、签订拍卖相关协议文件、支付交易对价、

办理股权变更、终止参与拍卖等相关事宜。

     二、交易对方基本情况

     企业名称：泛海控股股份有限公司

     统一社会信用代码：911100006188158771

     企业性质：其他股份有限公司（上市）

     注册资本：519,620.0656万元人民币

     注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22

层

     法定代表人：栾先舟

     成立日期：1989年5月9日

     经营范围：投资及投资管理；资产管理；经营房地产业务及物业

管理；自有物业租赁；企业管理咨询；销售建筑材料、装饰材料、机
械设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、

不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；

4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承

诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经

营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依

批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制

类项目的经营活动。）

    三、标的公司基本情况

    企业名称：民生证券股份有限公司

    统一社会信用代码：9111000017000168XK

    企业性质：其他股份有限公司（非上市）

    注册资本：1,145,616.0748万元人民币

    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

    成立日期：1997年1月9日

    经营范围：许可项目：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、

证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资

产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品，保险兼业代

理业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

活动）

    股东情况：截止评估基准日，民生证券共有股东46名，其中泛海

控股股份有限公司持股比例为31.03%；上海沣泉峪企业管理有限公司

持股比例为13.49%，其余44名股东持股比例均在5%以下。
    主要财务数据：截至2021年末，民生证券经审计总资产为 550.26

亿元、净资产为 152.78亿元，2021年度实现营业收入47.26亿元、归

属于母公司股东的净利润12.23亿元。截至2022年6月30日，民生证券

未经审计总资产 521.43亿元、净资产154.32亿元，2022年1-6月实现

营业收入16.63亿元、归属于母公司股东的净利润4.26亿元。

    四、本次交易对公司的影响

    本次交易将有助于提升公司整体规模，整合客户资源，提升业务

收入和市占率，进一步提高公司的行业影响力和市场竞争力，有利于

公司和投资者利益。

    五、风险提示

    本次股权竞标结果尚存在不确定性，公司将根据本次竞买事项
的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

    特此公告。



                                东吴证券股份有限公司董事会

                                              2023年3月14日