南京证券股份有限公司
关于东吴证券股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构”）作为东吴证
券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“公司”或“发行人”）2021 年度配股
发行股票（以下简称“配股”、“本次配股”）及持续督导的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对东吴证券
2022 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3337号）文件核准，东
吴证券股份有限公司向原股东配售1,126,983,743股人民币普通股，发行价格为每
股7.19元，募集资金总额为人民币8,103,013,112.17元，上述募集资金扣除南京证
券剩余应支付的承销及保荐费后，于2021年12月23日全部存入公司开立的募集资
金专户，另扣除其余承销及保荐费、会计师费、律师费、信息披露费、登记费等
与发行权益性证券直接相关的费用后的募集资金净额为人民币7,999,340,755.21
元，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进
行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第61346989_B01号验资报告。
二、募集资金存放、使用及专户余额情况
发行人于下述相关银行为本次配股开立了募资资金专用账户并进行募集资
金存放。截至 2022 年 12 月 31 日止，本次配股发行募集资金存放情况如下：
账户名称 开户银行 账户状态 存放余额（元）
招商银行股份有限公司苏
东吴证券股份有限公司 已销户 -
州分行营业部
苏州银行股份有限公司工 -
东吴证券股份有限公司 已销户
业园区支行
江苏银行股份有限公司苏 -
东吴证券股份有限公司 已销户
州分行营业部
中国工商银行股份有限公 -
东吴证券股份有限公司 已销户
司苏州阊胥路支行
中国建设银行股份有限公 -
东吴证券股份有限公司 已销户
司苏州分行营业部
兴业银行股份有限公司苏 -
东吴证券股份有限公司 已销户
州分行
中国银行股份有限公司苏 -
东吴证券股份有限公司 已销户
州工业园区分行
合计 -
对于上述募集资金使用具体情况，参见本报告附表《募集资金使用情况对照
表》。
三、募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情
况。
六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司配股发行股票不存在超募资金的情况。
七、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司配股发行股票不存在超募资金的情况。
八、变更募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。
九、节余募集资金使用情况
本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项
目或非募集资金投资项目的情况。
十、募集资金使用及披露中存在的问题
东吴证券严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》、《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协
议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违
规的情形。东吴证券募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整
披露的情况。
十一、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东吴证券 2022 年度募集资金存放和使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》及《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》等
文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 810,301.31 本年度投入募集资金总额 601,815.89
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 801,815.89
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变 募集资金 调整后 截至期 2022 年投 截至期末累 截至期末累计 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可
更项 承诺投资 投资总 末承诺 入金额 计投入金额 投入金额与承 入进度（%） 预定可使 实现的 到预计 行性是
目， 总额 额 投入金 (2) 诺投入金额的 (4)＝(2)/(1) 用状态日 效益 效益 否发生
含部 额(1) 差额(3)＝ 期 重大变
分变 (1)-(2) 化
更
（如
有）
不超过 23 不超过
发展资本中介业务 - 不适用 205,161.76 207,267.91 - - 不适用 不适用 不适用 否
亿元 23 亿元
发展投资与交易业 不超过 45 不超过
- 不适用 384,642.59 450,000.00 - - 不适用 不适用 不适用 否
务 亿元 45 亿元
信息技术及风控合 不超过 3 不超过
- 不适用 3,453.40 4,547.98 - - 不适用 不适用 不适用 否
规投入 亿元 3 亿元
不超过 4 不超过
向全资子公司增资 - 不适用 8,558.14 40,000.00 - - 不适用 不适用 不适用 否
亿元 4 亿元
不超过 10 不超过
偿还债务 - 不适用 - 100,000.00 - - 不适用 不适用 不适用 否
亿元 10 亿元
合计 - 不超过 85 不适用 不超过 601,815.89 801,815.89 - - - - - -
亿元 85 亿元
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：1.公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金实现效益情况。
2.募集资金净额与累计投入总额之间的差额为募集资金产生的活期利息共计 1,881.81 万元。