北京市环球律师事务所                                   法律意见书




               关于华锐风电科技（江苏）有限公司购买
               部分华锐风电科技（集团）股份有限公司
                     2011 年第一期公司债券的
                             法律意见书



致：华锐风电科技（集团）股份有限公司

      华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）经

中国证券监督管理委员会核准，于 2011 年 12 月 27 日发行 2011 年第

一期公司债券（以下简称“本期债券”），发行规模 28 亿元。其中，品

种一为 5 年期，附第 3 年末（2014 年 12 月 26 日前）发行人上调票面

利率选择权（0-100 个基点）及投资者回售选择权（以下简称“122115”），

发行规模为 26 亿元；品种二为 5 年期（以下简称“122116”），发行规

模为 2 亿元。本期债券的信用评级机构联合信用评级有限公司对本期

债券的最新评级结果为“AA-”。因华锐风电 2012、2013 年连续两年亏

损，本期债券已经于 2014 年 5 月 12 日暂停上市交易。

      北京市环球律师事务所受华锐风电的委托就华锐风电拟定的《华

锐风电科技（江苏）有限公司关于拟购买部分华锐风电科技（集团）

股份有限公司 2011 年第一期公司债券的方案》项下华锐风电科技（江

苏）有限公司(以下简称“江苏公司”) 以自有资金购买部分“122115”

的债券购买方案(以下简称“本次债券购买方案”)是否违反现行规定

出具本法律意见书（“本法律意见书”）。

      本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，
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公司提供的发行及购买标的债券的相关文件和中国现行法律、法规和

规范性文件的有关规定出具本法律意见书。

      江苏公司为华锐风电的全资子公司。本次债券购买方案并非《公

开发行 2011 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说

明书》”）项下约定的交易。

      经审阅华锐风电提供的本次债券购买方案，我们认为，该方案项

下江苏公司自愿提出购买申请，经债券持有人会议审议通过本次债券

购买方案之后，债券持有人可自愿转让，双方如在华锐风电充分披露

相关信息的基础上完全遵循当事人意思自治的原则进行买卖，则并不

违反现行公司债券适用法律、法规和监管规定的要求。另外，本次债

券购买方案提交债券持有人会议进行审议，我们认为不违反现行公司

债券适用法律、法规和监管规定的要求。

      以上意见供参考，除华锐风电之外，未经本所书面同意，任何机

构或个人不得引用本意见书内容。

                                     北京市环球律师事务所

                                          2014 年 8 月 29 日




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