股票代码：601558            股票简称：华锐风电          编号：临 2014-074

债券代码：122115、122116    债券简称：11 华锐 01、11 华锐 02


         关于华锐风电科技（集团）股份有限公司
 2011 年公司债券（第一期）偿债举措进展情况的公告
    华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”）2011 年公司
债券（第一期）（以下简称“本期债券”）2014 年第三次债券持有人会议于 2014
年 10 月 15 日在北京召开，审议通过了《关于要求华锐风电科技（集团）股份有限
公司公开披露偿债举措相关信息的议案》。作为本期债券的受托管理人，瑞银证券
有限责任公司（以下简称“受托管理人”）勤勉履行债券持有人会议决议，现就华
锐风电的偿债举措进展情况公告如下：

    华锐风电在 2014 年 10 月 30 日发布的《华锐风电科技（集团）股份有限公司
关于投资者咨询事项及公司答复情况的公告》中称：“公司在《2013 年年度报
告》、《关于 2013 年年报事后审核意见的回复公告》中，对公司解决 2011 年第一
期公司债券回售资金需求压力的具体措施进行了披露，包括：采取一切可能的合法
手段催收货款；积极争取银行等金融机构支持，拓宽资金来源，开辟多样化融资渠
道；加大资产处置力度，争取尽快回笼资金；储备专项资金作为债券备兑资金使用
等。公司《2014 年半年度报告》及《关于华锐风电科技（江苏）有限公司拟购买
公司 2011 第一期公司债券有关事项的说明及风险提示公告》，对于上述偿债措施
的执行情况以及后续举措进行了披露。目前，公司正在研究其他偿债方案和措施，
同时正在与公司主要股东沟通、争取股东支持。相关偿债方案确定后，公司将按照
上市公司信息披露的有关规定及时予以公告。”

    华锐风电在 2014 年 10 月 31 日发布的《华锐风电科技（集团）股份有限公司
风险提示公告》中称：“资金问题已经成为公司当前经营中面临的最为严峻的困
难，导致公司的经营风险及公司债券违约风险不断加大。尽管公司前期已尝试多项
保障资金安全的措施，但未能取得预期效果。今年 1-9 月，公司未能新增银行贷
款，在手授信额度的使用也受到各种限制。今年 1-9 月，公司回款 242,058 万元，

                                     1
比去年同期下降 99,029 万元。截至 2014 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为
120,172 万元，比年初下降了 191,370 万元。截至 2014 年 10 月 28 日，公司货币资
金余额 127,627 万元，扣除保证金等不可动用资金，可用于偿还公司债券的资金
59,281 万元。为应对资金问题并避免公司债券违约，公司在前期已有措施的基础
上，正在研究其他更为有效的措施和方案，同时与主要股东进行沟通，希望获得公
司股东的支持。相关措施和方案受到时间和外部条件制约，能否取得预期效果尚存
在不确定性。鉴于相关风险因素的客观存在，公司目前难以对债券代码为“122115”
的相关持有人如果在 2014 年 12 月行使回售选择权时本息能否按期足额兑付作出准
确判断。敬请广大投资者注意投资风险。”

    受托管理人始终密切关注华锐风电的资信状况。华锐风电于 2014 年 8 月 30 日
披露半年报后，受托管理人经研究后迅速采取行动，于 9 月 5 日向华锐风电正式发
函要求其为本期债券追加担保。此后，受托管理人主动提出在 9 月 17 日召开的债
券持有人会议上增加关于要求华锐风电追加担保的议案，并最终经债券持有人会议
审议通过。会后，受托管理人与华锐风电就追加担保事项保持密切沟通，包括就具
体方案和操作细节提供建议，并时刻敦促华锐风电加快工作进度。2014 年 9 月 19
日、10 月 11 日、10 月 14 日、10 月 23 日、10 月 31 日，受托管理人已先后五次向
华锐风电正式发函要求其尽快完成工作。据华锐风电内部评估，为本期债券增加担
保需经华锐风电包括董事会在内的各项审议程序批准，华锐风电将择期履行相关程
序并及时公告。受托管理人将继续督促华锐风电尽快完成追加担保的内部程序、提
供用于追加担保的资产清单和办理追加担保的有关手续。



                                               瑞银证券有限责任公司

                                               二零一四年十一月七日




                                      2