股票代码：601558            股票简称：*ST 锐电        编号：临 2014-102
债券代码：122115、122116    债券简称：锐 01 暂停、锐 02 暂停


             华锐风电科技（集团）股份有限公司
        关于“122115”债券上调票面利率的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     调整前适用的票面利率：6.0%
     调整后适用的票面利率：7.0%
     调整后起息日：2014 年 12 月 27 日

    根据《华锐风电科技（集团）股份有限公司公开发行2011年公司债券（第一
期）募集说明书》中所设定的发行人上调票面利率选择权，本公司有权决定在2011
年公司债券（第一期）5NP3品种（债券简称：锐01暂停，代码：122115，以下
简称：“122115”债券）存续期限的第3年末上调其后2年的票面利率，上调幅度
为0至100个基点（含本数）。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，本公司
决定上调“122115”债券的票面利率100个基点，即“122115”债券存续期后2
年的票面利率为7.0%并固定不变。“122115”债券采取单利按年计息，不计复利，
发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入登记机构指
定的银行账户后，不再另计利息。


    一、释义
    除非特别说明，以下简称在文中含义如下：
发行人、公司、本公司       指 华锐风电科技（集团）股份有限公司
“122115”债券             指 华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年公司
                              债券（第一期）5NP3品种
本次回售                   指 “122115”债券持有人可选择将其持有的全部或
                              部分“122115”债券在第3个计息年度付息日按
                              票面金额回售给本公司
回售申报期                 指 “122115”债券持有人可以申报回售的登记日，

                                   1
                               为2014年12月22日、2014年12月23日
付息日                     指 “122115”债券的利息每年支付一次，为债券存
                               续期内每年的12月27日（遇法定节假日或休息
                               日，顺延至其后的第1个工作日），本年度付息
                               日为2014年12月29日
回售资金发放日             指 本公司向有效申报回售的“122115”债券持有人
                               支付本金及当期利息之日，即“122115”债券第
                               3个计息年度付息日（2014年12月29日）
上交所                     指 上海证券交易所
登记机构                   指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元                         指 人民币元


     二、“锐01暂停”基本情况及利率调整情况
     1. 债券名称：华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一
期）5NP3品种。
     2. 债券简称及代码：锐01暂停，代码122115。
     3. 发行总额：人民币26亿元。
     4. 票面金额及发行价格：“122115”债券面值100元，按面值平价发行。
     5. 债券期限：5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售
选择权）。
     6. 发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在“122115”债券存续期
限的第3年末上调其后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），
其中一个基点为0.01%。
     7. 投资者回售选择权：“122115”债券持有人有权在第3个付息日将其持有
的全部或部分“122115”债券按票面金额回售给发行人，或放弃投资者回售选
择权而继续持有。
     8. 债券利率：“122115”债券票面利率为6.0%，在债券存续期的前3年保持
不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年
票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2


                                    2
年固定不变。“122115”债券采取单利按年计息，不计复利。
    9. 还本付息的期限和方式：“122115”债券按年付息、到期一次还本。利
息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不
另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
    10. 起息日：2011年12月27日。
    11. 付息日：2012年至2016年每年的12月27日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回
售选择权，则回售部分债券的付息日为2012年至2014年每年的12月27日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
    12. 兑付日：2016年12月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2014年
12月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
    13. 担保人及担保方式：“122115”债券无担保。
    14. 发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，
发行人的主体长期信用等级为AAA，“122115”债券的信用等级为AAA。
    15. 最新跟踪信用级别及资信评级机构：2014年11月21日，经联合信用评级
有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为BBB，“122115”债券的信
用等级为BBB，评级展望为负面。
    16. 保荐人、牵头主承销商、债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司。
    17. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限公司上
海分公司。
    18. 利率调整：根据当前的市场环境，本公司决定上调“122115”债券的票
面利率100个基点，即“122115”债券存续期后2年的票面利率为7.0%并固定不
变。


   三、联系方式
   1．发行人：华锐风电科技（集团）股份有限公司
   法定代表人：陶刚（代）
   地址：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦


                                   3
    联系人：魏晓静、杨富珏、周杨
    电话：010-62515566
    传真：010-62511713
    邮政编码：100872
    2．债券受托管理人：瑞银证券有限责任公司
    法定代表人：程宜荪
    地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
    联 系 人：贾楠、潘醒东
    联系电话：010-58328888
    传    真：010-58328964
    邮政编码：100033

    “122115”债券回售事宜及相关风险提示，请投资者查阅公司《关于“122115”
债券回售的公告》（公告编号：临 2014-101）。公司提请广大投资者注意投资风
险。

   特此公告。



                                   华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会
                                             2014 年 12 月 17 日




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