股票代码：601558                           股票简称：华锐风电

债券代码：122115、122116                   债券简称：11华锐01、11华锐02




     华锐风电科技（集团）股份有限公司

                      2011 年公司债券

                   受托管理事务临时报告

                               发行人：




              住所：北京市海淀区中关村大街 59号文化大厦19层




                           债券受托管理人：



                        瑞银证券有限责任公司
          住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层




                               2016年4月



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                                 重要声明
    瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“受托管理人”）编制本报告的内
容及信息均来源于华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“华锐风电”、“发行
人”或“公司”）2016年4月对外公布的《华锐风电科技（集团）股份有限公司2015年年
度报告》等相关公开信息披露文件。瑞银证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进
行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担
任何责任。
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出
独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所作的承诺或声明。在任何情
况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，瑞银证券不承担任何责任。




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  一、 本期公司债券基本情况

   1、债券名称：华锐风电科技（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）
（5NP3品种上市代码为“122115”，5年期品种上市代码为“122116”）。

    2、发行规模：本次发行的公司债券面值总额为人民币28亿元。

    3、票面金额及发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

   4、债券品种和期限：本次债券分为5NP3和5年期两个品种，其中，5NP3品种发行
规模为26亿元，5年期品种发行规模为2亿元。

   5、债券利率：本次债券5NP3品种初始票面利率为6.0%，根据发行人2014年12月18
日发布的《华锐风电科技（集团）股份有限公司关于“122115”债券上调票面利率的公
告》，上调5NP3品种的票面利率100个基点，即5NP3品种存续期后2年的票面利率为
7.0%并固定不变；5年期品种票面利率为6.2%。

    6、债券形式：实名制记账式公司债券。

   7、还本付息的期限和方式：本次债券采用单利按年付息，不计复利。每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不
另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

    8、起息日：本次债券的起息日为2011年12月27日。

    9、付息日：

   5NP3品种：2012年至2016年每年的12月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法
定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行 使回售选
择权，则回售部分债券的付息日为2012年至2014年每年的12月27日（如遇法定及政府指
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

   5年期品种：2012年至2016年每年的12月27日为上一个计息年度的付息日（如遇法
定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

    10、兑付日：

   5NP3品种：兑付日为2016年12月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，



                                      3
则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日
为2014年12月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日
）。

    5年期品种：兑付日为2016年12月27日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，
则顺延至其后的第1个工作日）。

    11、回售情况：根据《华锐风电科技（集团）股份有限公司公开发行2011年公司债
券（第一期）募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，“122115”债券的债券持有
人有权选择在回售申报日内（2014年12月22日、2014年12月23日），对其所持有的全部
或部分“122115”债券进行回售申报登记，回售的价格为债券面值（100元/张）。2014
年12月26日，发行人发布了《关于“122115”债券回售实施结果的公告》（公告编号：
临2014-114），根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“122115”债券回售
申报的统计，本次回售有效回售申报数量为2,560,982手，回售金额为2,560,982,000元。
本次回售实施完毕后，“122115”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下：

         回售前数量               变更数量                  回售后数量

         2,600,000手             2,560,982手                  39,018手

    12、担保人及担保方式：本次债券为无担保债券。

    13、发行时信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人
的主体长期信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

    14、最新跟踪信用级别及资信评级机构：2015年5月27日，经联合信用评级有限公
司综合评定，发行人的主体长期信用等级为A，本次债券的信用等级为A，评级展望为
稳定。

    15、保荐机构、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：瑞银证券有限责任
公司。

    16、联席主承销商：瑞银证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、齐鲁证券有
限公司。

    17、截至本受托管理事务临时报告出具之日，“122115”债券的余额为0.39亿元，
“122116”债券的余额为2亿元。


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     二、 本次债券的重大事项

      （一）2015年度出现较大净亏损

      2016年4月16日，华锐风电发布了《华锐风电科技（集团）股份有限公司2015年年
度报告》。年度报告显示：公司于2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-44.52亿
元，且每股净资产已经低于股本。

      （二）涉及重大诉讼

      公司于2015年7月9日收到美国超导公司、美国超导 WINDTEC 有限责任公司、苏州
美恩超导有限公司（以下合并简称“原告”）向北京知识产权法院提交的《民事起诉状
》，原告以侵害商业秘密为由起诉公司及公司三名员工。涉案总金额达人民币约29.3亿
元。截止目前，该案正在审理过程中，尚无裁决结果。公司已于2015年7月10日将相关
情况在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了公告
，公告编号：临2015-074。

      上述事项已经构成《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条所规定的重大事
项。公司所聘审计师中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度审计报告（中汇会
审[2016]1808号）中将诉讼及亏损事宜作为强调事项进行了披露：

      “我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，截至财务报表批准日，
苏州美恩超导有限公司等对华锐风电公司提出的诉讼尚在审理中，其结果具有不确定性
。

      华锐风电公司2015年度亏损44.52亿元，且每股净资产已低于股本，我们提醒财务报
表使用者关注华锐风电公司的经营风险。

      本段内容不影响已发表的审计意见。”



     三、 投资风险提示
        瑞银证券作为 11 华锐 01、11 华锐 02 的受托管理人，特出具本临时受托管理事务
     报告并就上述事项提醒投资者关注相关公告。瑞银证券将持续密切关注本次债券对债




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券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准
则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。



四、 受托管理人的联系方式
    有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
    联系人：贾巍巍
    联系电话：010-5832 8888
    （以下无正文）




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