中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018
      年公司债券（第二期）发行结果公告

    发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1347号文核准，中国铝业股份有
限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币100
亿元的公司债券，可分期发行。中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行
2018年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币30亿元。

    本期债券品种一期限为3年期固定利率债券，品种二期限为5年期固定利率债
券，品种三期限为10年期固定利率债券。

    本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2018
年11月16日结束，本期债券品种一（债券简称：18中铝03，代码：155032）的最
终发行规模为人民币14亿元，票面利率为4.19%；本期债券品种二（债券简称：
18中铝04，代码：155033）的最终发行规模为人民币16亿元，票面利率为4.5%；
本期债券品种三未发行。

    目前本次债券已全部发行完毕。




    特此公告。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公
司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                                 中国铝业股份有限公司


                                                       年    月    日
（此页无正文，为《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司
债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                                 海通证券股份有限公司


                                                       年    月    日
（此页无正文，为《中国铝业股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司
债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                                 中信证券股份有限公司


                                                       年    月    日