2021 年第一季度报告 公司代码:601600 公司简称:中国铝业 中国铝业股份有限公司 2021 年第一季度报告 1 / 18 2021 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................... 3 二、 公司基本情况 ............................................................... 3 三、 重要事项 ................................................................... 6 四、 附录 ....................................................................... 8 2 / 18 2021 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人敖宏、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)郑利海保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 上年度末 本报告期末 本报告期末 比上年度末 调整后 调整前 增减(%) 总资产 196,293,187 194,901,684 194,901,684 0.72 归属于上市公司股东的净资产 55,319,219 54,332,010 54,332,010 1.82 上年初至上年报告期末 年初至报告期末 比上年同期 (1-3 月) (1-3 月) 增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 2,333,361 1,986,737 1,984,841 17.45 上年初至上年报告期末 年初至报告期末 比上年同期 (1-3 月) (1-3 月) 增减(%) 调整后 调整前 营业收入 52,613,929 39,696,031 39,666,127 32.55 归属于上市公司股东的净利润 966,709 30,928 30,718 3,025.68 归属于上市公司股东的扣除非 1,287,634 -291,066 -291,276 不适用 经常性损益的净利润 增加 1.7 个 加权平均净资产收益率(%) 1.76 0.06 0.06 百分点 基本每股收益(元/股) 0.054 -0.002 -0.002 不适用 稀释每股收益(元/股) 0.054 -0.002 -0.002 不适用 3 / 18 2021 年第一季度报告 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 22,703 / 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 32,617 / 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -47,330 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 -197,986 / 允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 对外委托贷款取得的损益 -123,496 / 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,892 / 所得税影响额 26,424 / 少数股东权益影响额 2,035 / 合计 -320,925 / 公司 2021 年第一季度主要运营数据 2021 年 2020 年 同期变化 1-3 月 1-3 月 (%) 主要产品产销数据 氧化铝 氧化铝产量(万吨) 409 357 14.57 精细氧化铝产量(万吨) 96 93 3.23 自产氧化铝外销量(万吨) 237 198 19.70 自产外销氧化铝平均销售价格(含税,人民币元/吨) 2,511 2,573 -2.41 原铝 原铝产量(万吨) 97 95 2.11 自产原铝外销量(万吨) 95 86 10.47 自产外销原铝平均销售价格(含税,人民币元/吨) 16,120 13,393 20.36 煤炭 煤炭产量(万吨) 153 231 -33.77 电力 发电量(不含自备电厂,亿 kwh) 41 35 17.14 4 / 18 2021 年第一季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 416,593 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结 期末持股 比例 限售条 情况 股东名称(全称) 股东性质 数量 (%) 件股份 股份 数量 数量 状态 注1 中国铝业集团有限公司 5,050,376,970 29.67 0 无 0 国有法人 注2 香港中央结算有限公司(H 股) 3,933,083,977 23.10 0 未知 未知 境外法人 华融瑞通股权投资管理有限公司 841,600,264 4.94 0 无 0 国有法人 中国人寿保险股份有限公司 671,882,629 3.95 0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 448,284,993 2.63 0 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司(A 股) 263,834,390 1.55 0 无 0 境外法人 深圳市招平中铝投资中心(有限 252,392,929 1.48 0 无 0 境内非国有法人 合伙) 包头铝业(集团)有限责任公司 238,377,795 1.40 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 137,295,400 0.81 0 无 0 国有法人 吴晓锋 97,150,301 0.57 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件 股份种类及数量 股东名称 流通股的数量 种类 数量 中国铝业集团有限公司 5,050,376,970 人民币普通股 5,050,376,970 香港中央结算有限公司(H 股) 3,933,083,977 境外上市外资股 3,933,083,977 华融瑞通股权投资管理有限公司 841,600,264 人民币普通股 841,600,264 中国人寿保险股份有限公司 671,882,629 人民币普通股 671,882,629 中国证券金融股份有限公司 448,284,993 人民币普通股 448,284,993 香港中央结算有限公司(A 股) 263,834,390 人民币普通股 263,834,390 深圳市招平中铝投资中心(有限合伙) 252,392,929 人民币普通股 252,392,929 包头铝业(集团)有限责任公司 238,377,795 人民币普通股 238,377,795 中央汇金资产管理有限责任公司 137,295,400 人民币普通股 137,295,400 吴晓锋 97,150,301 人民币普通股 97,150,301 5 / 18 2021 年第一季度报告 注1:中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含 其通过附属公司包头铝业(集团)有限责任公 司、中铝山西铝业有限公司间接持有的本公司A 股股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公 司间接持有的本公司H 股股票。截至2021 年3 月31 日,中国铝业集团有限公司连同其附属公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司共持有本公司股份5,474,485,019 股,其中 包括5,295,895,019 股A 股及178,590,000 股 H 股,占本公司已发行总股本约32.16%。 注2:香港中央结算有限公司持有的本公司 3,933,083,977 股H 股中包含代中国铝业集团 有限公司之附属公司中铝海外控股有限公司持 有的178,590,000 股H 股。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 1. 交易性金融资产较上年末增加人民币 19.02 亿元,主要是为提高存量资金收益,购买结构性 存款。 2. 应收账款较上年末增加 24%,主要为信用期内的应收款上升所致。 3. 预付账款较上年末增加人民币 13.66 亿元,主要为贸易业务预付款增加所致。 4. 其他流动资产较上年末下降 28%,主要为待抵扣进项税逐步抵扣。 5. 其他权益工具投资较上年末下降 64%,主要为收回北京中铝交银四则产业投资基金管理合伙企 业(有限合伙)投资款。 6. 短期借款较上年末下降 18%,主要为偿还到期短期借款。 7. 投资收益较上年同期减少人民币 5.53 亿元,主要为期货收益同比变动所致。 8. 信用减值损失较上年同期增加人民币2.62亿元,主要为计提涉煤企业债权减值。 6 / 18 2021 年第一季度报告 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 中国铝业股份有限公司 法定代表人 敖宏 (代行法定代表人职责) 日期 2021 年 4 月 27 日 7 / 18 2021 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 9,466,547 10,687,189 交易性金融资产 1,919,514 17,311 应收账款 5,896,398 4,746,995 应收款项融资 5,005,643 4,546,223 预付款项 2,170,973 805,211 其他应收款 3,855,490 3,998,549 存货 20,752,485 19,856,754 其他流动资产 1,106,601 1,545,460 流动资产合计 50,173,651 46,203,692 非流动资产: 长期应收款 127,867 127,754 长期股权投资 12,465,923 12,547,963 其他权益工具投资 547,860 1,526,703 投资性房地产 1,602,798 1,601,876 固定资产 96,240,319 97,003,188 在建工程 3,974,421 3,885,632 使用权资产 7,558,794 8,051,099 无形资产 15,995,572 16,175,186 商誉 3,509,963 3,509,857 长期待摊费用 629,623 654,291 递延所得税资产 1,485,030 1,481,235 其他非流动资产 1,981,366 2,133,208 非流动资产合计 146,119,536 148,697,992 资产总计 196,293,187 194,901,684 流动负债: 短期借款 16,975,637 20,738,030 交易性金融负债 19,933 26,684 应付票据 4,890,640 5,467,922 应付账款 10,868,319 9,972,937 预收款项 13,066 21,099 8 / 18 2021 年第一季度报告 合同负债 1,971,688 1,399,340 应付职工薪酬 551,303 697,079 应交税费 1,391,269 1,096,304 其他应付款 8,758,170 8,506,250 一年内到期的非流动负债 11,745,259 12,018,098 其他流动负债 6,330,083 2,683,483 流动负债合计 63,515,367 62,627,226 非流动负债: 长期借款 40,359,455 39,385,550 应付债券 9,878,628 11,874,668 租赁负债 6,233,612 6,257,879 长期应付款 1,085,585 1,075,644 长期应付职工薪酬 217,860 217,864 预计负债 494,005 468,853 递延收益 217,537 202,338 递延所得税负债 1,419,512 1,437,087 其他非流动负债 120,363 182,859 非流动负债合计 60,026,557 61,102,742 负债合计 123,541,924 123,729,968 所有者权益(或股东权益): 股本 17,022,673 17,022,673 其他权益工具 4,486,429 4,486,429 其中:永续债 4,486,429 4,486,429 资本公积 28,164,869 28,164,869 其他综合收益 302,503 352,823 专项储备 250,075 179,255 盈余公积 5,774,571 5,774,571 累计亏损 -681,901 -1,648,610 归属于母公司股东权益合计 55,319,219 54,332,010 少数股东权益 17,432,044 16,839,706 股东权益合计 72,751,263 71,171,716 负债和股东权益总计 196,293,187 194,901,684 公司负责人:敖宏 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:郑利海 9 / 18 2021 年第一季度报告 母公司资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 4,186,229 4,996,226 交易性金融资产 1,915,540 17,311 应收账款 465,014 268,451 应收款项融资 585,344 633,476 预付款项 146,021 111,962 其他应收款 25,481,951 24,655,847 存货 1,960,772 1,958,966 其他流动资产 20,267 10,227 流动资产合计 34,761,138 32,652,466 非流动资产: 长期应收款 2,260,991 2,260,991 长期股权投资 70,367,100 70,295,588 其他权益工具投资 346,336 1,325,181 投资性房地产 45,442 39,914 固定资产 11,117,174 11,347,151 在建工程 404,578 419,324 使用权资产 1,272,256 1,297,614 无形资产 1,137,627 1,164,794 商誉 406,686 406,686 长期待摊费用 61,183 63,370 递延所得税资产 510,804 510,804 其他非流动资产 535,277 510,735 非流动资产合计 88,465,454 89,642,152 资产总计 123,226,592 122,294,618 流动负债: 短期借款 10,750,000 12,649,995 应付票据 50,000 180,000 应付账款 550,975 572,113 预收款项 9,577 17,872 合同负债 45,694 108,895 应付职工薪酬 190,042 230,756 应交税费 210,216 167,582 其他应付款 15,266,943 16,234,137 10 / 18 2021 年第一季度报告 一年内到期的非流动负债 5,169,572 5,203,067 其他流动负债 6,010,297 2,019,237 流动负债合计 38,253,316 37,383,654 非流动负债: 长期借款 20,372,700 18,422,700 应付债券 9,878,736 11,874,668 租赁负债 1,258,247 1,251,797 长期应付职工薪酬 117,634 117,634 预计负债 49,451 48,169 递延收益 19,452 19,452 非流动负债合计 31,696,220 31,734,420 负债合计 69,949,536 69,118,074 所有者权益(或股东权益): 股本 17,022,673 17,022,673 其他权益工具 4,486,429 4,486,429 其中:永续债 4,486,429 4,486,429 资本公积 30,069,584 30,069,584 其他综合收益 -25,277 3,168 专项储备 65,313 50,033 盈余公积 5,774,571 5,774,571 累计亏损 -4,116,237 -4,229,914 股东权益合计 53,277,056 53,176,544 负债和股东权益总计 123,226,592 122,294,618 公司负责人:敖宏 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:郑利海 11 / 18 2021 年第一季度报告 合并利润表 2021 年 1—3 月 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2020 年第一季度 项目 2021 年第一季度 (经重述) 一、营业总收入 52,613,929 39,696,031 其中:营业收入 52,613,929 39,696,031 二、营业总成本 49,805,092 39,684,029 其中:营业成本 47,031,059 37,086,566 税金及附加 443,580 325,570 销售费用 431,818 396,734 管理费用 772,674 661,158 研发费用 153,135 129,769 财务费用 972,826 1,084,232 其中:利息费用 1,042,581 1,114,122 利息收入 68,789 34,912 加:其他收益 32,617 23,533 投资收益(损失以“-”号填列) -192,530 361,145 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 5,418 35,582 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7,527 126,449 信用减值损失(损失以“-”号填列) -263,519 -1,129 资产减值损失(损失以“-”号填列) -376,280 -329,498 资产处置收益(损失以“-”号填列) 22,703 -1,523 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,039,355 190,979 加:营业外收入 23,411 34,282 减:营业外支出 59,302 6,560 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,003,464 218,701 减:所得税费用 448,685 84,715 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,554,779 133,986 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 1,554,779 133,986 (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号 966,709 30,928 填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 588,070 103,058 12 / 18 2021 年第一季度报告 六、其他综合收益的税后净额 -50,321 -78,289 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -50,321 -78,289 1.不能重分类进损益的其他综合收益 -28,445 -1,940 (1)其他权益工具投资公允价值变动 -28,445 -1,940 2.将重分类进损益的其他综合收益 -21,876 -76,349 (1)外币财务报表折算差额 -21,876 -76,349 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - 七、综合收益总额 1,504,458 55,697 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 916,388 -47,361 (二)归属于少数股东的综合收益总额 588,070 103,058 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.054 -0.002 (二)稀释每股收益(元/股) 0.054 -0.002 公司负责人:敖宏 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:郑利海 13 / 18 2021 年第一季度报告 母公司利润表 2021 年 1—3 月 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营业收入 5,087,651 3,604,405 减:营业成本 4,029,180 3,089,907 税金及附加 98,598 81,490 销售费用 36,878 39,983 管理费用 254,105 204,341 研发费用 8,098 4,582 财务费用 321,499 376,344 其中:利息费用 570,013 690,510 利息收入 249,627 326,249 加:其他收益 8,053 1,825 投资收益(损失以“-”号填列) 25,218 97,958 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 79,030 49,932 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,771 - 信用减值损失(损失以“-”号填列) -262,000 - 资产减值损失(损失以“-”号填列) - -28,782 资产处置收益(损失以“-”号填列) 18,883 -1,653 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 127,676 -122,894 加:营业外收入 2,176 755 减:营业外支出 16,175 165 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 113,677 -122,304 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 113,677 -122,304 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 113,677 -122,304 五、其他综合收益的税后净额 -28,445 -1,334 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 -28,445 -1,334 1.其他权益工具投资公允价值变动 -28,445 -1,334 六、综合收益总额 85,232 -123,638 公司负责人:敖宏 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:郑利海 14 / 18 2021 年第一季度报告 合并现金流量表 2021 年 1—3 月 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2020年第一季度 项目 2021年第一季度 (经重述) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 44,817,678 35,293,417 收到的税费返还 49,816 12,236 收到其他与经营活动有关的现金 533,933 550,310 经营活动现金流入小计 45,401,427 35,855,963 购买商品、接受劳务支付的现金 37,991,645 30,405,370 支付给职工及为职工支付的现金 2,184,677 1,586,632 支付的各项税费 1,528,078 898,335 支付其他与经营活动有关的现金 1,363,666 978,889 经营活动现金流出小计 43,068,066 33,869,226 经营活动产生的现金流量净额 2,333,361 1,986,737 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 957,768 1,510,000 取得投资收益收到的现金 29,326 13,399 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 30,191 7,976 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 65,691 317,643 投资活动现金流入小计 1,082,976 1,849,018 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 491,445 1,282,789 现金 投资支付的现金 1,900,000 30,000 支付其他与投资活动有关的现金 101,371 25,140 投资活动现金流出小计 2,492,816 1,337,929 投资活动产生的现金流量净额 -1,409,840 511,089 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 - 11,717 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 11,717 取得借款收到的现金 11,221,247 7,126,618 15 / 18 2021 年第一季度报告 发行债券收到的现金 8,000,000 12,700,000 收到其他与筹资活动有关的现金 - 383,480 筹资活动现金流入小计 19,221,247 20,221,815 偿还债务支付的现金 19,622,502 17,363,711 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 857,991 922,690 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 - 501 支付其他与筹资活动有关的现金 231,412 305,471 筹资活动现金流出小计 20,711,905 18,591,872 筹资活动产生的现金流量净额 -1,490,658 1,629,943 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,912 23,997 五、现金及现金等价物净增加额 -561,225 4,151,766 加:期初现金及现金等价物余额 8,731,197 7,778,853 六、期末现金及现金等价物余额 8,169,972 11,930,619 公司负责人:敖宏 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:郑利海 16 / 18 2021 年第一季度报告 母公司现金流量表 2021 年 1—3 月 编制单位:中国铝业股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,948,607 1,952,744 收到的税费返还 8,526 170 收到其他与经营活动有关的现金 96,947 307,500 经营活动现金流入小计 3,054,080 2,260,414 购买商品、接受劳务支付的现金 1,495,832 962,578 支付给职工及为职工支付的现金 384,407 331,627 支付的各项税费 276,868 161,429 支付其他与经营活动有关的现金 398,885 441,400 经营活动现金流出小计 2,555,992 1,897,034 经营活动产生的现金流量净额 498,088 363,380 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,368 1,510,000 取得投资收益收到的现金 - 13,399 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 18,225 50 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,628,231 1,851,007 投资活动现金流入小计 3,653,824 3,374,456 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 39,258 161,785 现金 投资支付的现金 1,900,000 - 支付其他与投资活动有关的现金 4,593,884 2,136,407 投资活动现金流出小计 6,533,142 2,298,192 投资活动产生的现金流量净额 -2,879,318 1,076,264 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 8,799,960 3,000,000 发行债券收到的现金 8,000,000 12,700,000 筹资活动现金流入小计 16,799,960 15,700,000 偿还债务支付的现金 13,870,000 13,582,175 17 / 18 2021 年第一季度报告 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 455,561 402,169 支付其他与筹资活动有关的现金 3,250 41,606 筹资活动现金流出小计 14,328,811 14,025,950 筹资活动产生的现金流量净额 2,471,149 1,674,050 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 36 85 五、现金及现金等价物净增加额 89,955 3,113,779 加:期初现金及现金等价物余额 3,947,060 3,385,377 六、期末现金及现金等价物余额 4,037,015 6,499,156 公司负责人:敖宏 主管会计工作负责人:王军 会计机构负责人:郑利海 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 □适用√不适用 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用 4.4 审计报告 □适用 √不适用 18 / 18