证券代码：601611.SH                                       证券简称：中国核建



                   中国核工业建设股份有限公司
          2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）
                              发行结果公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据证监会出具的《关于核准中国核工业建设股份有限公司向合格投资者公
开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]2174 号），中国核工业建设股份有限公
司获准向合格投资者公开发行总额不超过人民币 40 亿元（含人民币 40 亿元）可
续期公司债券。
    发行人本次债券采取分期发行的方式，其中中国核工业建设股份有限公司
2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的基础发
行规模为人民币 10 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。
    本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1
个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延
长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为 5 年，
以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期
限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
    本期债券发行工作已于 2019 年 1 月 15 日结束，品种一实际发行规模 15 亿
元，证券代码：155970，简称：19 核建 Y1，最终票面利率为 4.25%；品种二实
际发行规模 5 亿元，证券代码：155971，简称：19 核建 Y2，最终票面利率为 4.47%。
    特此公告。
   （本页无正文，为《中国核工业建设股份有限公司 2019 年公开发行可续期
公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                             中国核工业建设股份有限公司


                                                         年    月    日
   （本页无正文，为《中国核工业建设股份有限公司 2019 年公开发行可续期公
司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                              国泰君安证券股份有限公司


                                                        年    月    日