证券代码：601611     证券简称：中国核建     公告编号：临 2020-025
债券代码：113024     债券简称：核建转债



                   中国核工业建设股份有限公司
                可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     转股情况：自2020年1月1日至2020年3月31日期间，核建转债有人民币

13,000元转换为公司A股股份，转股数量为1,313股，占可转债转股前公司已发行

股份总额的0.00005%。自2019年10月14日至2020年3月31日，累计共有人民币

109,000元核建转债转换为公司A股股份，累计转股数量为11,026股，占可转债转

股前公司已发行股份总额的0.00042%。

     未转股可转债情况：截至2020年3月31日，尚未转股的可转债金额为

2,996,141,000元，占可转债发行总量的99.99636%。

    一、可转债发行上市概况


    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准

中国核工业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可

[2019]357号）核准，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”“中国

核建”）于2019年4月8日向社会公开发行29,962,500张可转换公司债券（以下简

称“可转债”），每张面值100元，发行总额为人民币299,625万元，期限6年。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2019]63号文同意，公司299,625万元可

转换公司债券于2019年4月26日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“核建

转债”，债券代码“113024”。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《中国核工

                                                                —1—
业建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发

行的“核建转债”自2019年10月14日起可转换公司A股普通股股票，初始转股价

格为人民币9.93元/股。因公司实施2018年度利润分配，自2019年7月25日起，转

股价格变为9.87元/股，详见《中国核工业建设股份有限公司关于“核建转债”

转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临2019-054）。

    二、核建转债本次转股情况


    自2020年1月1日至2020年3月31日期间，核建转债有人民币13,000元转换为

公司A股股份，转股数量为1,313股，占可转债转股前公司已发行股份总额的

0.00005%。自2019年10月14日至2020年3月31日，累计共有人民币109,000元核建

转债转换为公司A股股份，累计转股数量为11,026股，占可转债转股前公司已发

行股份总额的0.00042%。

    截至2020年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,996,141,000元，占可转债

发行总量的99.99636%。

    三、股份变动情况


                                                             单位：股
                         变动前       本次可转债          变动后
    股份类别
                   （2019年12月31日）   转股        （2020年3月31日）
有限售条件流通股                     0          0                    0

无限售条件流通股         2,625,009,713     +1,313       2,625,011,026

     总股本              2,625,009,713     +1,313       2,625,011,026

    根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》，公司原控股股东中国核工

业建设集团有限公司（简称“中核建集团”）对其所持有股份（1,621,620,000

股）承诺：“在中国核建股票上市（2016年6月6日）之日起三十六个月内，不转

让或者委托他人管理已经直接和间接持有的中国核建的股份，也不由中国核建收

购该部分股份。”“本集团具有长期持有中国核建之股份的意向，且在锁定期届

满后两年内，不减持本集团直接持有的中国核建之股份。”

                                                                —2—
    2019年7月26日，根据中国证券登记结算有限公司日出具的《过户登记确认

书》，公司控股股东变更为中国核工业集团有限公司（简称“中核集团”），且

中核集团需继续履行原控股股东中核建集团关于上市公司的相关承诺义务（公告

编号：临 2019-056）。

    四、其他


    联系部门：中国核工业建设股份有限公司董事会办公室

    联系电话：010-88306639

    联系传真：010-88306639

    联系地址：北京市西城区车公庄大街12号

    邮政编码：100037



    特此公告。



                                           中国核工业建设股份有限公司

                                                               董事会

                                                         2020年4月3日




                                                                —3—