A 股简称：中国中冶          A 股代码：601618              公告编号：临 2019-006



                     中国冶金科工股份有限公司
   关于全资子公司与关联方合作开展资产证券化业务的
                     进展公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    公司于 2018 年 10 月 29 日召开第二届董事会第四十五会议，审议通过了《关于中
冶置业与五矿证券合作开展物业费资产证券化业务非日常关联交易的议案》，同意中冶
置业集团有限公司（以下简称“中冶置业”）与关联方五矿证券有限公司（以下简称“五
矿证券”）开展物业费资产证券化业务，中冶置业将物业费债权转让给由五矿证券设立
并担任专项计划管理人的“五矿证券-中冶置业物业费资产支持专项计划” 以下简称“专
项计划”），通过专项计划发行规模不超过人民币 12 亿元，发行期限不超过 9 年。本次
交易的具体内容详见公司于 2018 年 10 月 30 日披露的《关于全资子公司与关联方合作
开展资产证券化业务的公告》及相关文件。
    公司于今日接五矿证券通知，五矿证券作为计划管理人已收到上海证券交易所《关
于对五矿证券-中冶置业物业费资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》
（上证函[2019]65 号）。专项计划已获得全额认购，且募集资金已于 2019 年 2 月 26
日全部转入专项计划托管人开立的专项计划账户，专项计划已符合成立条件，于 2019
年 2 月 26 日正式设立，发行规模 8.03 亿元，发行期限不超过 9 年。相关情况如下：


                                               发行规模
     品种       起息日      到期日     评级               面值        兑付方式
                                               （万元）
19中冶置业01   2019/2/26   2020/2/26   AAAsf    14,400     100
                                                                 按半年支付预期收益，
19中冶置业02   2019/2/26   2021/2/26   AAAsf    7,950      100
                                                                     到期一次还本
19中冶置业03   2019/2/26   2022/2/26   AAAsf    7,000      100


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19中冶置业04     2019/2/26   2023/2/26   AAAsf          7,350     100

19中冶置业05     2019/2/26   2024/2/26   AAAsf          7,600     100

19中冶置业06     2019/2/26   2025/2/26   AAAsf          8,000     100

19中冶置业07     2019/2/26   2026/2/26   AAAsf          7,850     100

19中冶置业08     2019/2/26   2027/2/26   AAAsf          8,300     100

19中冶置业09     2019/2/26   2028/2/26   AAAsf          8,850     100
                                                                        按年支付剩余收益，到
19中冶置业次         -           -         -            3,000     100
                                                                          期支付剩余收益
    注：到期日如遇法定节假日顺延至其后第一个工作日。
    特此公告。




                                                   中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 27 日




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