宁夏嘉泽新能源股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：宁夏嘉泽新能源股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：嘉泽新能
股票代码：601619
名称 住所及通讯地址
收购人 陈波 宁夏银川市兴庆区兴水路 1 号绿地 21 城 D 区 68 号楼
宁夏冠林合伙企业（有限合伙） 宁夏吴忠市红寺堡区弘德工业园区
一致行动人 宁夏隆林合伙企业（有限合伙） 宁夏吴忠市红寺堡区弘德工业园区
宁夏隆杉合伙企业（有限合伙） 宁夏吴忠市红寺堡区弘德工业园区
签署日期：二〇一八年九月十四日
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收购人声明
收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本
报告的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公
司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全
面披露收购人（包括投资者及其一致行动人）在宁夏嘉泽新能源股份有限公司拥有权益的股
份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通
过任何其他方式在宁夏嘉泽新能源股份有限公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收
购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，
没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者
说明。
五、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，有下列情形之一的，相关投资
者可以免于向中国证监会提交要约收购的豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构
申请办理股份转让和过户登记手续：在一个上市公司拥有权益的股份达到或者超过该公司已
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发行股份的 50%，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位。因此，收购人
可以免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申
请办理股份转让和过户登记手续。
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目 录
收购人声明 ..................................................................................................................................... 2
目 录 ............................................................................................................................................. 4
第一节 释义 ................................................................................................................................. 7
第二节 收购人介绍 ..................................................................................................................... 9
一、收购人陈波的基本情况 ..................................................................................................... 9
二、一致行动人宁夏冠林的基本情况 ................................................................................... 11
三、一致行动人宁夏隆林的基本情况 ................................................................................... 16
四、一致行动人宁夏隆杉的基本情况 ................................................................................... 21
五、收购人及其一致行动人之间的关系说明 ....................................................................... 25
第三节 收购目的及批准程序 ................................................................................................... 28
一、本次收购的目的 ............................................................................................................... 28
二、收购人及其一致行动人未来十二个月继续增持或减持计划 ....................................... 28
三、本次权益变动的决策及批准程序 ................................................................................... 28
第四节 收购方式 ....................................................................................................................... 29
一、本次收购前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情况 ............................... 29
二、本次收购的基本情况 ....................................................................................................... 30
三、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况 ............................................................... 32
四、豁免要约收购 ................................................................................................................... 33
第五节 资金来源 ....................................................................................................................... 35
4
第六节 后续计划 ....................................................................................................................... 36
一、收购人及其一致行动人未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业
务作出重大调整的计划 ........................................................................................................... 36
二、收购及其一致行动人未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、
合并、与他人合资或者合作的计划，或筹划上市公司购买或置换资产的计划 ............... 36
三、收购人及其一致行动人未来 12 个月内对上市公司董事、监事和高级管理人员进行调
整的计划 ................................................................................................................................... 36
四、收购人及其一致行动人未来 12 个月内拟对上市公司《公司章程》进行修改的计划
................................................................................................................................................... 37
五、收购人及其一致行动人未来 12 个月内拟对上市公司现有员工聘用制度作出重大调整
的计划 ....................................................................................................................................... 37
六、收购人及其一致行动人未来 12 个月内拟对上市公司分红政策进行调整的计划 ..... 37
七、收购人及其一致行动人未来 12 个月内是否存在其他对上市公司业务和组织结构有重
大影响的调整计划； ............................................................................................................... 37
第七节 对上市公司的影响分析 ............................................................................................... 39
一、本次收购对上市公司独立性的影响 ............................................................................... 39
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响 ................................................................... 40
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响 ................................................................... 41
第八节 与上市公司之间的重大交易 ....................................................................................... 43
一、与上市公司及其子公司之间的交易 ............................................................................... 43
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 ............................................... 44
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ....................... 45
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排 ............... 45
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第九节 前六个月内买卖上市公司股票的情况 ....................................................................... 46
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股票的情况 ................................... 46
二、收购人及其一致行动人之执行事务合伙人、主要负责人以及直系亲属前六个月内买
卖上市公司股票的情况 ........................................................................................................... 46
第十节 收购人及其一致行动人的财务资料 ........................................................................... 47
一、一致行动人宁夏冠林的财务资料 ................................................................................... 47
二、一致行动人宁夏隆林的财务资料 ................................................................................... 51
三、一致行动人宁夏隆杉的财务资料 ................................................................................... 56
四、金元荣泰的财务资料 ....................................................................................................... 60
五、收购人及其一致行动人财务资料的审计情况 ............................................................... 67
第十一节 其他重大事项 ........................................................................................................... 68
第十二节 备查文件 ................................................................................................................... 72
一、备查文件目录 ................................................................................................................... 72
二、备查置备地点 ................................................................................................................... 73
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第一节 释义
本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下特定涵义：
嘉泽新能、公司、上市公司 指 宁夏嘉泽新能源股份有限公司（股票代码：601619）
收购人 指 陈波
经科信源全体股东一致同意，科信源将依法解散并注销。待科信
本次收购 指 源清算注销后，科信源全体股东将按照各自持有科信源的股权比
例分配科信源所持有的上市公司嘉泽新能股份。
宁夏科信源矿业投资有限公司（原名：北京科信源矿业投资有限
科信源 指
公司）
报告书、本报告书 指 《宁夏嘉泽新能源股份有限公司收购报告书》
宁夏隆林 指 一致行动人宁夏隆林合伙企业（有限合伙）
宁夏冠林 指 一致行动人宁夏冠林合伙企业（有限合伙）
宁夏隆杉 指 一致行动人宁夏隆杉合伙企业（有限合伙）
金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司，宁夏隆林、宁夏冠林、
金元荣泰 指
宁夏隆杉之执行事务合伙人
嘉泽集团 指 宁夏嘉泽集团有限公司
嘉实龙博 指 北京嘉实龙博投资管理有限公司
嘉荣创业 指 宁夏嘉荣创业投资担保有限公司
凯诺康达 指 宁夏凯诺康达医疗器械有限公司
宁夏德泽 指 宁夏德泽农业产业投资开发有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、证券交易所、交易所 指 上海证券交易所
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登记结算公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号-上市公
《准则 16 号》 指
司收购报告书》
《上市公司监管指引第4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、
《监管指引第 4 号》 指
收购人以及上市公司承诺及履行》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
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第二节 收购人介绍
一、收购人陈波的基本情况
（一）基本情况
姓名 陈波
性别 男
国籍 中国
身份证号 3706231971********
长期居住地 中国北京
通讯地址 宁夏银川市兴庆区兴水路 1 号绿地 21 城 D 区 68 号楼
是否取得其他国家或地区的长期居留权 美国永久居留权
（二）收购人的对外投资情况
截至本报告书签署日，除上市公司嘉泽新能外，收购人控制或对外投资其他核心或关联
企业基本情况如下：
序号 公司名称 注册资本/出资 持股比例及其持股方式 主营业务
1 宁夏嘉泽集团有限公司 13,900.00 万元 陈波直接持股 90.00% 投资管理
2 宁夏德泽农业产业投资开发有限公司 14,285.71 万元 嘉泽集团持股 70.00% 农业
嘉泽集团持股 94.70%，
3 金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司 101,886.87 万元 投资管理
陈波直接持股 5.30%
9
金元荣泰持股 96.82%，
4 北京嘉实龙博投资管理有限公司 41,000.00 万元 投资管理
陈波直接持股 3.18%
嘉泽集团持股 80.00%，
5 宁夏嘉荣创业投资担保有限公司 11,000.00 万元 担保业务
嘉实龙博持股 20.00%
6 宁夏嘉陽商贸有限公司 10,000.00 万元 金元荣泰全资子公司 贸易
嘉陽商贸持股 50.00%，
7 宁夏凯诺康达医疗器械有限公司 100.00 万元 医疗设备销售
陈波直接持股 50.00%
嘉荣创业出资 45.00%，
8 宁夏金泽农业产业惠农基金（有限合伙） 1,000.00 万元 提供农业融资渠道服务
凯诺康达出资 10.00%
9 宁夏冠林合伙企业（有限合伙） 7,795.9582 万元 金元荣泰出资 2.5327% 投资管理
10 宁夏隆林合伙企业（有限合伙） 2,041.9178 万元 金元荣泰出资 1.1075% 投资管理
11 宁夏隆杉合伙企业（有限合伙） 2,162.1240 万元 金元荣泰出资 2.3242% 投资管理
12 北京创远管理咨询有限公司 10.00 万元 陈波直接持股 80.00% 企业管理，财务咨询
13 宁夏德泽红寺堡农业产业投资开发有限公司 5,000.00 万元 宁夏德泽持股 100.00% 农业
14 托克逊县德泽农业产业投资开发有限公司 500.00 万元 宁夏德泽持股 100.00% 农业
15 宁夏嘉多阳投资控股有限公司 10000.00 万元 陈波直接持股 90.00% 投资管理
16 宁夏睿信长盈投资基金合伙企业（有限合伙） 500.00 万元 嘉陽商贸出资 1.00% 投资管理
（三）收购人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁
截至本报告书签署之日，收购人最近五年未曾受过行政处罚（与证券市场明显无关的除
外)、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。
（四）收购人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的情况
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截至本报告书签署之日，除嘉泽新能外，收购人不存在持有或控制的其他境内、境外上
市公司 5%以上的已发行股份情形。
二、一致行动人宁夏冠林的基本情况
（一）基本情况
名称 宁夏冠林合伙企业（有限合伙）
企业注册地 吴忠市红寺堡区弘德工业园区
执行事务合伙人 金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司
出资额 7,795.9582 万元
统一社会信用代码 91640303317869353A
企业类型 有限合伙企业
经营范围 财务顾问，商务咨询
合伙期限 2015 年 6 月 30 日至 2035 年 6 月 30 日
通讯地址 吴忠市红寺堡区弘德工业园区
联系电话 0951-5100495
（二）一致行动人宁夏冠林的出资结构及对外投资情况
截至本报告书签署日，除持有科信源 14.2948%股权外，一致行动人宁夏冠林不存在控
制或对外投资其他企业的情形。其合伙人出资结构如下所示：
序号 姓名 类别 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 赵继伟 有限合伙人 991.8000 12.7220
2 张建军 有限合伙人 991.8000 12.7220
3 乌买尔江 有限合伙人 925.6800 11.8738
4 汪强 有限合伙人 528.9600 6.7851
11
序号 姓名 类别 出资金额（万元） 出资比例（%）
5 巨新团 有限合伙人 528.9600 6.7851
6 安振民 有限合伙人 370.2720 4.7495
7 韩晓东 有限合伙人 198.3600 2.5444
8 杨帆 有限合伙人 132.2400 1.6963
9 吴世龙 有限合伙人 132.2400 1.6963
10 兰川 有限合伙人 132.2400 1.6963
11 海军 有限合伙人 132.2400 1.6963
12 郑磊 有限合伙人 132.2400 1.6963
13 金惠宁 有限合伙人 132.2400 1.6963
14 王俊青 有限合伙人 66.1200 0.8481
15 杨广智 有限合伙人 66.1200 0.8481
16 刘伟盛 有限合伙人 66.1200 0.8481
17 于惠茹 有限合伙人 39.6720 0.5089
18 黄建萍 有限合伙人 26.4480 0.3393
19 王婧茹 有限合伙人 19.8360 0.2544
20 陈建英 有限合伙人 19.8360 0.2544
21 王军 有限合伙人 13.2240 0.1696
22 乔发明 有限合伙人 13.2240 0.1696
23 马琰 有限合伙人 10.5792 0.1357
24 邓启平 有限合伙人 10.5792 0.1357
25 倪强 有限合伙人 9.2568 0.1187
26 张涛 有限合伙人 6.6120 0.0848
27 叶军 有限合伙人 6.6120 0.0848
28 谢嘉利 有限合伙人 3.9672 0.0509
29 张松 有限合伙人 661.2000 8.4813
30 朱花 有限合伙人 13.2240 0.1696
31 陈春燕 有限合伙人 13.2240 0.1696
32 张立 有限合伙人 11.9016 0.1527
33 宁梦琪 有限合伙人 9.2568 0.1187
34 周向波 有限合伙人 9.2568 0.1187
35 张忠妍 有限合伙人 9.2568 0.1187
36 王凤华 有限合伙人 7.9344 0.1018
37 李佳媛 有限合伙人 7.9344 0.1018
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序号 姓名 类别 出资金额（万元） 出资比例（%）
38 李光卫 有限合伙人 18.5136 0.2375
39 常义庆 有限合伙人 264.4800 3.3925
40 夏信德 有限合伙人 264.4800 3.3925
41 杨美玲 有限合伙人 132.2400 1.6963
42 鲍智鸣 有限合伙人 132.2400 1.6963
43 李秀玲 有限合伙人 132.2400 1.6963
44 田彦霞 有限合伙人 132.2400 1.6963
45 寇瑞生 有限合伙人 39.6720 0.5089
46 孙海波 有限合伙人 18.5136 0.2375
47 徐筱 有限合伙人 13.2240 0.1696
48 金元荣泰 执行事务合伙人 197.4478 2.5327
合计 7,795.9582 100.0000
（三）一致行动人宁夏冠林执行事务合伙人及实际控制人的基本情况
1、执行事务合伙人的基本情况
名称 金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司
企业注册地 北京市房山区城关街道顾八路 1 区 1 号-I81
法定代表人 陈波
注册资本 101,886.8705 万元
统一社会信用代码 91110111685750954J
企业类型 有限责任公司
投资管理；投资咨询、技术咨询（中介除外）；技术开发。（1、未经
有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类
产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企
经营范围 业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损
失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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经营期限 2009 年 3 月 10 日至 2039 年 3 月 09 日
通讯地址 北京市房山区城关街道顾八路 1 区 1 号-I81
联系电话 010-59671220
2、实际控制人的基本情况
宁夏冠林实际控制人陈波的基本情况详见本节“一、收购人陈波的基本情况”之“（一）
基本情况”。
3、一致行动人宁夏冠林执行事务合伙人及其实际控制人控制其他核心企业的基本情况
一致行动人宁夏冠林执行事务合伙人及其实际控制人控制其他核心企业的基本情况详
见本节“一、收购人陈波的基本情况”之“（二）收购人的对外投资情况”。
（四）一致行动人宁夏冠林及其执行事务合伙人主要业务和财务情况
1、一致行动人宁夏冠林的主要业务和财务情况
宁夏冠林尚未开展实际业务。截至本报告出具之日，其三年一期未经审计的基本财务情
况如下：
单位：人民币元
项目 2018 年 06 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
总资产 77,971,937.24 77,971,918.53 77,972,080.77 77,972,042.70
总负债 - - - -
净资产 77,971,937.24 77,971,918.53 77,972,080.77 77,972,042.70
资产负债率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
项目 2018 年 06 月 30 日 2017 年 2016 年 2015 年
营业收入 - - - -
净利润 18.71 -162.24 38.07 38.07
14
净资产收益率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2、一致行动人宁夏冠林执行事务合伙人金元荣泰的主要业务和财务情况
金元荣泰成立于 2009 年 3 月 10 日，主要从事投资管理等业务。截至本报告出具之日，
其近三年经审计及最近一期未经审计的基本财务情况如下：
单位：人民币元
项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
总资产 9,510,117,787.65 9,478,238,401.37 8,018,772,820.30 7,284,998,524.40
总负债 6,913,870,426.13 6,997,449,793.70 6,272,068,924.95 5,676,782,676.67
净资产 2,596,247,361.52 2,480,788,607.67 1,746,703,895.35 1,608,215,847.73
资产负债率 72.70% 73.83% 78.22% 77.92%
项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 2016 年 2015 年
营业收入 539,620,394.60 831,694,424.93 693,345,099.21 377,766,983.59
净利润 140,717,171.99 147,796,884.41 115,447,958.70 32,570,202.75
净资产收益率 5.42% 5.96% 6.61% 2.03%
注：上述财务数据中，2017 年度财务数据经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计并出具了 XUZH/2018YCA10276
号审计报告，2016 年度、2015 年度财务数据经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计并出具了 XUZH/2017YCA10468
号审计报。
（五）一致行动人宁夏冠林的主要管理人员情况
截至本报告书签署日，一致行动人宁夏冠林的主要管理人员的基本情况如下：
是否取得其他国家或
姓名 曾用名 职务 身份证号 国籍 长期居住地
地区的长期居留权
执行事务合伙人
陈波 无 3706231971******** 中国 中国北京 美国永久居留权
委派代表
15
截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏冠林的前述主要管理人员在最近五年内，未有
行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁的情形。
（六）一致行动人宁夏冠林及其执行事务合伙人、实际控制人最近五年内的行政处罚、
刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁
截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏冠林最近五年未曾受过行政处罚（与证券市场
明显无关的除外)、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。
截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏冠林的执行事务合伙人及其实际控制人在最近
五年内，未有行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或仲裁情形。
（七）一致行动人宁夏冠林及其执行事务合伙人、实际控制人持有、控制其他上市公司
百分之五以上的发行在外的股份的情况
截至本报告书签署之日，除嘉泽新能外，一致行动人宁夏冠林及其执行事务合伙人、实
际控制人不存在持有或控制的其他境内、境外上市公司 5%以上的已发行股份情形。
三、一致行动人宁夏隆林的基本情况
（一）基本情况
名称 宁夏隆林合伙企业（有限合伙）
企业注册地 吴忠市红寺堡区弘德工业园区
执行事务合伙人 金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司
出资额 2,041.9178 万元
16
统一社会信用代码 91640303317882179G
企业类型 有限合伙企业
经营范围 财务顾问，商务咨询
合伙期限 2015 年 6 月 23 日至 2035 年 6 月 23 日
通讯地址 吴忠市红寺堡区弘德工业园区
联系电话 0951-5100495
（二）一致行动人宁夏隆林的出资结构及对外投资情况
截至本报告书签署日，除持有科信源 3.7441%股权外，一致行动人宁夏隆林不存在控制
或对外投资其他企业的情形，其合伙人出资结构如下所示：
序号 姓名 类别 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 马志芳 有限合伙人 66.1200 3.2381
2 李伟 有限合伙人 6.6120 0.3238
3 张林 有限合伙人 6.6120 0.3238
4 杨洁 有限合伙人 6.6120 0.3238
5 王剑峰 有限合伙人 6.6120 0.3238
6 张波 有限合伙人 6.6120 0.3238
7 侯正黎 有限合伙人 6.6120 0.3238
8 张喜民 有限合伙人 6.6120 0.3238
9 李彬 有限合伙人 6.6120 0.3238
10 马婷 有限合伙人 6.6120 0.3238
11 马宝 有限合伙人 3.9672 0.1943
12 陈美慧 有限合伙人 6.6120 0.3238
13 郭慧敏 有限合伙人 6.6120 0.3238
14 赵媛丽 有限合伙人 6.6120 0.3238
15 陈丽芳 有限合伙人 6.6120 0.3238
16 井芳 有限合伙人 6.6120 0.3238
17 罗方新 有限合伙人 6.6120 0.3238
18 郑祖峰 有限合伙人 6.6120 0.3238
17
序号 姓名 类别 出资金额（万元） 出资比例（%）
19 何玉洁 有限合伙人 6.6120 0.3238
20 刘兴恺 有限合伙人 6.6120 0.3238
21 黄文娟 有限合伙人 3.9672 0.1943
22 张慧玲 有限合伙人 2.6448 0.1295
23 郝旭 有限合伙人 66.1200 3.2381
24 雷宏宇 有限合伙人 5.2896 0.2591
25 陈君 有限合伙人 132.2400 6.4763
26 梁素敏 有限合伙人 132.2400 6.4763
27 高阳 有限合伙人 132.2400 6.4763
28 张琳 有限合伙人 132.2400 6.4763
29 路京洲 有限合伙人 132.2400 6.4763
30 马增红 有限合伙人 132.2400 6.4763
31 付荣 有限合伙人 132.2400 6.4763
32 海军 有限合伙人 132.2400 6.4763
33 牟晓涵 有限合伙人 105.7920 5.1810
34 韩聿 有限合伙人 105.7920 5.1810
35 梁新华 有限合伙人 79.3440 3.8858
36 俞晓龙 有限合伙人 66.1200 3.2381
37 武育军 有限合伙人 66.1200 3.2381
38 逄永皓 有限合伙人 52.8960 2.5905
39 张怀盛 有限合伙人 52.8960 2.5905
40 梁宝华 有限合伙人 39.6720 1.9429
41 唐力南 有限合伙人 39.6720 1.9429
42 范基亮 有限合伙人 26.4480 1.2953
43 杨莹 有限合伙人 26.4480 1.2953
44 王娟 有限合伙人 26.4480 1.2953
45 马娜 有限合伙人 6.6120 0.3238
46 金元荣泰 执行事务合伙人 22.613 1.1075
合计 2,041.9178 100.0000
18
（三）一致行动人宁夏隆林执行事务合伙人及实际控制人的基本情况
1、执行事务合伙人的基本情况
宁夏隆林执行事务合伙人金元荣泰的基本情况详见本节“二、一致行动人宁夏冠林的基
本情况”之“（三）一致行动人宁夏冠林执行事务合伙人及实际控制人的基本情况”之“1、
执行事务合伙人的基本情况”。
2、实际控制人的基本情况
宁夏隆林实际控制人陈波的基本情况详见本节“一、收购人陈波的基本情况”之“（一）
基本情况”。
3、一致行动人宁夏隆林执行事务合伙人及其实际控制人控制其他核心企业的基本情况
一致行动人宁夏隆林执行事务合伙人及其实际控制人控制其他核心企业的基本情况详
见本节“一、收购人陈波的基本情况”之“（二）收购人的对外投资情况”。
（四）一致行动人宁夏隆林及其执行事务合伙人主要业务和财务情况
1、一致行动人宁夏隆林的主要业务和财务情况
宁夏隆林尚未开展实际业务。截至本报告出具之日，其三年一期未经审计的基本财务情
况如下：
单位：人民币元
项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
总资产 20,423,419.56 20,423,413.13 20,423,599.97 20,423,736.37
总负债 - - - -
净资产 20,423,419.56 20,423,413.13 20,423,599.97 20,423,736.37
资产负债率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
19
项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 2016 年 2015 年
营业收入 - - - -
净利润 6.43 -186.84 -136.40 4,558.37
净资产收益率 0.00% 0.02% 0.00% 0.02%
2、一致行动人宁夏隆林执行事务合伙人金元荣泰的主要业务和财务情况
金元荣泰的主要业务及财务情况详见本节“二、一致行动人宁夏冠林的基本情况”之“（四）
一致行动人宁夏冠林及其执行事务合伙人主要业务和财务情况”之“2、一致行动人宁夏冠
林执行事务合伙人金元荣泰的主要业务和财务情况”。
（五）一致行动人宁夏隆林的主要管理人员情况
截至本报告书签署日，一致行动人宁夏隆林的主要管理人员的基本情况如下：
是否取得其他国家或
姓名 曾用名 职务 身份证号 国籍 长期居住地
地区的长期居留权
执行事务合伙人
陈波 无 3706231971******** 中国 中国北京 美国永久居留权
委派代表
截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏隆林的前述主要管理人员在最近五年内，未有
行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁的情形。
（六）一致行动人宁夏隆林及其执行事务合伙人、实际控制人最近五年内的行政处罚、
刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁
截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏隆林最近五年未曾受过行政处罚（与证券市场
明显无关的除外)、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。
截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏隆林的执行事务合伙人及其实际控制人在最近
20
五年内，未有行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或仲裁情形。
（七）一致行动人宁夏隆林及其执行事务合伙人、实际控制人持有、控制其他上市公司
百分之五以上的发行在外的股份的情况
截至本报告书签署之日，除嘉泽新能外，一致行动人宁夏隆林及其执行事务合伙人、实
际控制人不存在持有或控制的其他境内、境外上市公司 5%以上的已发行股份情形。
四、一致行动人宁夏隆杉的基本情况
（一）基本情况
名称 宁夏隆杉合伙企业（有限合伙）
企业注册地 吴忠市红寺堡区弘德工业园区
执行事务合伙人 金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司
出资额 2,162.1240 万元
统一社会信用代码 91640303317882160K
企业类型 有限合伙企业
经营范围 财务顾问，商务咨询
合伙期限 2015 年 6 月 23 日至 2035 年 6 月 23 日
通讯地址 吴忠市红寺堡区弘德工业园区
联系电话 0951-5100495
（二）一致行动人宁夏隆杉的出资结构及对外投资情况
截至本报告书签署日，除持有科信源 3.9645%股权外，一致行动人宁夏隆杉不存在控制
21
或对外投资其他企业的情形，其合伙人出资结构如下所示：
序号 姓名 类别 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 邵峰 有限合伙人 26.4480 1.2232
2 杨东升 有限合伙人 13.2240 0.6116
3 黄跃伟 有限合伙人 13.2240 0.6116
4 邵志旭 有限合伙人 6.6120 0.3058
5 康佳 有限合伙人 6.6120 0.3058
6 贺永斌 有限合伙人 6.6120 0.3058
7 李志岐 有限合伙人 6.6120 0.3058
8 薛淑文 有限合伙人 6.6120 0.3058
9 寇建勇 有限合伙人 6.6120 0.3058
10 李建锋 有限合伙人 6.6120 0.3058
11 刘文荣 有限合伙人 2.6448 0.1223
12 王秉金 有限合伙人 6.6120 0.3058
13 梁鹏 有限合伙人 6.6120 0.3058
14 孙祥彬 有限合伙人 6.6120 0.3058
15 陈智星 有限合伙人 6.6120 0.3058
16 马士明 有限合伙人 6.6120 0.3058
17 刘细玉 有限合伙人 6.6120 0.3058
18 马春晓 有限合伙人 6.6120 0.3058
19 景亚莉 有限合伙人 6.6120 0.3058
20 王芳 有限合伙人 6.6120 0.3058
21 杨淑娟 有限合伙人 6.6120 0.3058
22 徐杰 有限合伙人 6.6120 0.3058
23 李冰 有限合伙人 6.6120 0.3058
24 郭磊 有限合伙人 6.6120 0.3058
25 马贤玉 有限合伙人 6.6120 0.3058
26 倪少荣 有限合伙人 6.6120 0.3058
27 徐梦云 有限合伙人 6.6120 0.3058
28 任惠丽 有限合伙人 6.6120 0.3058
29 吕定惠 有限合伙人 6.6120 0.3058
30 谢兵 有限合伙人 6.6120 0.3058
31 李哲 有限合伙人 1322.4000 61.1621
22
序号 姓名 类别 出资金额（万元） 出资比例（%）
32 邓笑 有限合伙人 132.2400 6.1162
33 慕力炜 有限合伙人 66.1200 3.0581
34 周亚婷 有限合伙人 66.1200 3.0581
35 葛云峰 有限合伙人 66.1200 3.0581
36 李建新 有限合伙人 66.1200 3.0581
37 刘强 有限合伙人 39.6720 1.8349
38 史明刚 有限合伙人 39.6720 1.8349
39 杜鹃 有限合伙人 26.4480 1.2232
40 包春玲 有限合伙人 13.2240 0.6116
41 李鹏 有限合伙人 13.2240 0.6116
42 郭润 有限合伙人 13.2240 0.6116
43 乔琳 有限合伙人 13.2240 0.6116
44 李婧雅 有限合伙人 6.6120 0.3058
45 金元荣泰 执行事务合伙人 50.2512 2.3242
合计 2,162.1240 100.0000
（三）一致行动人宁夏隆杉执行事务合伙人及实际控制人的基本情况
1、执行事务合伙人的基本情况
宁夏隆杉执行事务合伙人金元荣泰的基本情况详见本节“二、一致行动人宁夏冠林的基
本情况”之“（三）一致行动人宁夏冠林执行事务合伙人及实际控制人的基本情况”之“1、
执行事务合伙人的基本情况”。
2、实际控制人的基本情况
宁夏隆杉实际控制人陈波的基本情况详见本节“一、收购人陈波的基本情况”之“（一）
基本情况”。
3、一致行动人宁夏隆杉执行事务合伙人及其实际控制人控制其他核心企业的基本情况
一致行动人宁夏隆杉执行事务合伙人及其实际控制人控制其他核心企业的基本情况详
23
见本节“一、收购人陈波的基本情况”之“（二）收购人的对外投资情况”。
（四）一致行动人宁夏隆杉及其执行事务合伙人主要业务和财务情况
1、一致行动人宁夏隆杉的主要业务和财务情况
宁夏隆杉尚未开展实际业务。截至本报告出具之日，其三年一期未经审计的基本财务情
况如下：
单位：人民币元
项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
总资产 21,623,583.40 21,623,579.85 21,623,772.45 21,623,914.59
总负债 - - - -
净资产 21,623,583.40 21,623,579.85 21,623,772.45 21,623,914.59
资产负债率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 2016 年 2015 年
营业收入 - - - -
净利润 3.55 -192.60 -142.14 2,674.59
净资产收益率 0.00% 0.01% 0.00% 0.01%
2、一致行动人宁夏隆杉执行事务合伙人金元荣泰的主要业务和财务情况
金元荣泰的主要业务及财务情况详见本节“二、一致行动人宁夏冠林的基本情况”之“（四）
一致行动人宁夏冠林及其执行事务合伙人主要业务和财务情况”之“2、一致行动人宁夏冠
林执行事务合伙人金元荣泰的主要业务和财务情况”。
（五）一致行动人宁夏隆杉的主要管理人员情况
截至本报告书签署日，一致行动人宁夏隆杉的主要管理人员的基本情况如下：
24
是否取得其他国家或
姓名 曾用名 职务 身份证号 国籍 长期居住地
地区的长期居留权
执行事务合伙人
陈波 无 3706231971******** 中国 中国北京 美国永久居留权
委派代表
截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏隆杉的前述主要管理人员在最近五年内，未有
行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大
民事诉讼或仲裁的情形。
（六）一致行动人宁夏隆杉及其执行事务合伙人、实际控制人最近五年内的行政处罚、
刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁
截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏隆杉最近五年未曾受过行政处罚（与证券市场
明显无关的除外)、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。
截至本报告书签署之日，一致行动人宁夏隆杉的执行事务合伙人及其实际控制人在最近
五年内，未有行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者存在涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或仲裁情形。
（七）一致行动人宁夏隆杉及其执行事务合伙人、实际控制人持有、控制其他上市公司
百分之五以上的发行在外的股份的情况
截至本报告书签署之日，除嘉泽新能外，一致行动人宁夏隆杉及其执行事务合伙人、实
际控制人不存在持有或控制的其他境内、境外上市公司 5%以上的已发行股份情形。
五、收购人及其一致行动人之间的关系说明
根据《上市公司收购管理办法》第十章“附则”第八十三条的规定，“本办法所称一致
行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公
25
司股份表决权数量的行为或者事实。在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行
动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动
人：
（一）投资者之间有股权控制关系；
（二）投资者受同一主体控制；
（三）投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任
董事、监事或者高级管理人员；
（四）投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响；
（五）银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排；
（六）投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系；
（七）持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份；
（八）在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份；
（九）持有投资者 30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，
其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶
等亲属，与投资者持有同一上市公司股份；
（十）在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司
股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份；
（十一）上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其
他组织持有本公司股份；
（十二）投资者之间具有其他关联关系。”
26
收购人陈波持有嘉泽集团 90.00%股权，为嘉泽集团实际控制人；嘉泽集团为金元荣泰
控股股东，持有金元荣泰 94.70%股权，陈波持有金元荣泰 5.30%股权；金元荣泰为宁夏冠林、
宁夏隆林以及宁夏隆杉执行事务合伙人，陈波为宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉实际控制
人。因此，陈波与宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉间存在股权控制关系，宁夏冠林、宁夏
隆林以及宁夏隆杉为收购人陈波之一致行动人。陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以
及宁夏隆杉的股权控制关系结构图如下：
陈 波 90%
嘉泽集团
5.30% 94.70%
金元荣泰
2.5327% 2.3242%
1.1074%
宁夏冠林 宁夏隆林 宁夏隆杉
27
第三节 收购目的及批准程序
一、本次收购的目的
本次收购前，收购人陈波通过金元荣泰、嘉实龙博合计控制上市公司嘉泽新能
1,016,836,269 股 A 股普通股，占上市公司股本总额的 52.6040%。
2018 年 6 月 12 日，科信源召开股东会，基于进一步提升与完善上市公司治理结构以及
未来直接高效的参与上市公司重大决策的目的，以期更好的发挥股东价值并平等履行股东义
务、行使股东权利，科信源全体股东一致同意科信源解散并成立清算组对公司依法进行清算
并注销。科信源清算注销后，科信源全体股东将按照各自持有科信源的股权比例分配科信源
所持有的上市公司嘉泽新能股份。
本次权益变动完成后，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林、宁夏隆杉在上
市公司拥有权益的股份将由 1,016,836,269 股 A 股普通股变更为 1,134,327,068 股 A 股普通
股，占上市公司股本总额的 58.6822%。
二、收购人及其一致行动人未来十二个月继续增持或减持计划
截至本报告书签署之日，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林、宁夏隆杉尚
无于未来十二个月内继续增持或减持嘉泽新能股票的计划。
若今后收购人及其一致行动人在嘉泽新能拥有权益的股份发生变动，收购人及其一致行
动人将严格依照相关法律法规的要求，依法执行相关程序并及时履行信息披露义务。
三、本次权益变动的决策及批准程序
28
（一）2018 年 6 月 12 日，科信源召开股东会，全体股东一致通过如下决议：
1、同意公司解散；
2、同意成立清算组对公司进行依法清算。
（二）2018 年 6 月 15 日，清算组在《宁夏法治报》刊登了《注销公告》，履行了通知
债权人申报债权并登记的公告义务。
（三）2018 年 9 月 5 日，科信源召开股东会并作出决议，一致通过了清算组编制的清
算方案。
（四）2018 年 9 月 5 日，清算组编制了《清算报告》，并经科信源全体股东一致确认通
过；
（五）2018 年 9 月 12 日，取得了同心县市场监督管理局下发的（同心）销字【2018】
第 23 号《准予注销登记通知书》。
第四节 收购方式
一、本次收购前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情况
本次收购前后收购人及其一致行动人于上市公司拥有权益的股份之基本情况如下所示：
本次权益变动前于上市公司拥有权益的股份 本次权益变动后于上市公司拥有权益的股份
股东名称
股份数量（股） 持股比例（%） 持股方式 股份数量（股） 持股比例（%） 持股方式
29
1,016,836,269 52.6040 间接持股 1,016,836,269 52.6040 间接持股
陈波
26,746,788 1.3837 直接持股
宁夏冠林 - - - 58,953,048 3.0498 直接持股
宁夏隆林 - - - 15,441,007 0.7988 直接持股
宁夏隆杉 - - - 16,349,956 0.8458 直接持股
合计 1,016,836,269 52.6040 1,134,327,068 58.6822
二、本次收购的基本情况
（一）权益变动的背景
本次权益变动经科信源全体股东一致同意，科信源将依法解散并注销。科信源清算注销
后，科信源全体股东将按照各自持有科信源的股权比例分配科信源所持有的上市公司嘉泽新
能股份。
（二）科信源的清算过程及结果
1、科信源清算的过程
（1）2018 年 6 月 12 日，科信源召开股东会，全体股东一致同意依法对科信源进行解
散，并成立清算组对其清算注销；
（2）2018 年 6 月 15 日，清算组在《宁夏法治报》刊登了《注销公告》，履行了通知债
权人申报债权并登记的公告义务；
（3）2018 年 9 月 5 日，科信源召开股东会并作出决议，一致通过了清算组编制的清算
方案；
30
（4）2018 年 9 月 5 日，清算组编制了《清算报告》，并经科信源全体股东一致确认通
过；
（5）2018 年 9 月 12 日，取得了同心县市场监督管理局下发的（同心）销字【2018】
第 23 号《准予注销登记通知书》。
2、科信源清算的结果
科信源清算组出具了《宁夏科信源矿业投资有限公司清算报告》，关于科信源剩余财产
的主要情况如下：
（1）资产及债权、债务清理情况
①资产、负债及所有者权益情况
经清算，科信源截止 2018 年 9 月 5 日资产总额 412,415,468.02 元，其中：货币资金
6,425.02 元，长期股权投资 412,409,043.00 元。负债为零，所有者权益 412,415,468.02
元。
②债权债务情况
债权：截止 2018 年 9 月 5 日，科信源债权金额为零。
债务：截止 2018 年 9 月 5 日，科信源债务金额为零。
③清算净值情况
截止 2018 年 9 月 5 日，科信源公司清算净值 412,415,468.02 元。
（2）缴付所欠税款
科信源已缴清所欠税款及清算过程中产生的税款，并于 2018 年 9 月 3 日完成税务登记
31
注销。
三、本次收购涉及的上市公司股份权利限制情况
收购人及其一致行动人将承接科信源因嘉泽新能首次公开发行股票所作一切承诺。除以
下承诺外，本次收购所涉及的上市公司股份不存在其他权利限制，包括但不限于股份质押、
担保或司法冻结等。具体情况如下：
（一）关于对所持嘉泽新能股份限售安排及自愿锁定的承诺
收购人及其一致行动人承诺：
“本人/本企业因科信源清算所获嘉泽新能股票将自相关嘉泽新能股票过户登记完成之
日起至嘉泽新能股票于证券交易所上市交易届满三十六个月之日期间，不转让或者委托他人
管理本人/本企业因科信源清算所获嘉泽新能股票，也不由嘉泽新能回购该部分股份。”
（二）关于对所持嘉泽新能股份的持股意向及减持意向承诺
收购人及其一致行动人承诺：
“1、本人/本企业承诺将按照嘉泽新能首次公开发行股票招股说明书以及科信源出具的
各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持因科
信源清算导致本人/本企业新增公司股票。
2、限售期限届满后，本人/本企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东
减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制订股票减持计划，在
股票锁定期届满后逐步减持；本人/本企业在锁定期届满之日起减持公司股份的，应符合相
关法律、法规、规章的规定，通过大宗交易方式、证券交易所集中竞价交易方式、协议转让
或者其他合法方式按照届时市场价格或者大宗交易双方确定的价格减持本人/本企业所持有
32
的公司股票；本人/本企业减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易
所的规则及时、准确地履行信息披露义务，公告拟减持的数量、减持方式、期限等；本人/
本企业持有公司股份低于 5%时除外。
3、若违反上述承诺的，本人/本企业将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。”
四、豁免要约收购
本次收购完成后，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉持有上
市公司的股份数量将超过上市公司已发行股份的 50%。根据《收购管理办法》第六十三条的
有关规定，具有下列情形之一的，相关投资者可以免于按照前款规定提交豁免申请，直接向
证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续：
（一）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导
致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30％，投资者承诺 3 年内不转让本
次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约；
（二）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 30%的，自
上述事实发生之日起一年后，每 12 个月内增持不超过该公司已发行的 2%的股份；
（三）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的 50%的，继
续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位；
（四）证券公司、银行等金融机构在其经营范围内依法从事承销、贷款等业务导致其持
有一个上市公司已发行股份超过 30%，没有实际控制该公司的行为或者意图，并且提出在合
理期限内向非关联方转让相关股份的解决方案；
（五）因继承导致在一个上市公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%；
33
（六）因履行约定购回式证券交易协议购回上市公司股份导致投资者在一个上市公司中
拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%,并且能够证明标的股份的表决权在协议期间
未发生转移；
（七）因所持优先股表决权依法恢复导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份超过
该公司已发行股份的 30%。
本次收购前，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉在嘉泽新能
拥有权益的股份即已超过嘉泽新能已发行股份的 50%，本次收购不会导致嘉泽新能控股股东
及实际控制人发生变更，收购完成后嘉泽新能股权分布仍具备上市条件。因此，收购人可以
免于向中国证监会提交豁免要约收购的申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办
理股份转让和过户登记手续。
34
第五节 资金来源
本次收购系因科信源全体股东作出解散、清算并注销科信源的股东会决议而致，不涉及
任何资金往来。
35
第六节 后续计划
一、收购人及其一致行动人未来 12 个月内改变上市公司主营业务或
者对上市公司主营业务作出重大调整的计划
截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人尚无于未来 12 个月内改变上市公司主
营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。
二、收购及其一致行动人未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资
产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作的计划，或筹划上市公司
购买或置换资产的计划
截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人尚无于未来 12 个月内对上市公司或其
子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或者合作，亦暂无筹划上市公司购买或置
换资产等重组计划的意向。
若未来收购人及其一致行动人拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或者合作，或筹划上市公司购买或置换资产等重组计划，将严格按照相关法律法
规的要求，依法执行相关批准程序并及时履行信息披露义务，保证上市公司及上市公司全体
股东的合法权益不受损害。
三、收购人及其一致行动人未来 12 个月内对上市公司董事、监事和
高级管理人员进行调整的计划
截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人尚无于未来 12 个月内对上市公司董事、
36
监事和高级管理人员进行调整的计划。若未来收购人及其一致行动人拟对上市公司董事会、
监事会、高级管理人员进行调整的，将严格按照相关法律法规的要求，依法执行相关批准程
序并及时履行信息披露义务，保证上市公司及上市公司全体股东的合法权益不受损害。
四、收购人及其一致行动人未来 12 个月内拟对上市公司《公司章程》
进行修改的计划
截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人尚无于未来 12 个月内修订上市公司《公
司章程》的计划。
五、收购人及其一致行动人未来 12 个月内拟对上市公司现有员工聘
用制度作出重大调整的计划
截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人尚无于未来 12 个月内对上市公司现有
员工聘用制度作出重大调整的计划。
六、收购人及其一致行动人未来 12 个月内拟对上市公司分红政策进
行调整的计划
截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人尚无于未来 12 个月内对上市公司分红政
策进行调整的计划。
七、收购人及其一致行动人未来 12 个月内是否存在其他对上市公司
业务和组织结构有重大影响的调整计划；
37
截至本报告书签署之日，除已披露的相关事项外，收购人及其一致行动人尚无于未来
12 个月内其他对上市公司业务及组织结构有重大影响的调整计划。
38
第七节 对上市公司的影响分析
一、本次收购对上市公司独立性的影响
为保护嘉泽新能及其中小股东的利益，确保和加强嘉泽新能的独立性，收购人陈波及其
一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉特作出如下承诺：
“（一）保证嘉泽新能人员独立
1、保证嘉泽新能的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在
嘉泽新能任职并领取薪酬，不在本企业/本人、本企业/本人之全资附属企业或控股公司担
任经营性职务。
2、保证嘉泽新能的劳动、人事及工资管理与本企业/本人之间完全独立。
3、本企业/本人向嘉泽新能推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序
进行，不干预嘉泽新能董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。
（二）保证嘉泽新能资产独立完整
1、保证嘉泽新能具有独立完整的资产。
2、保证本企业/本人及关联公司不违规占用嘉泽新能资产、资金及其他资源。
（三）保证嘉泽新能的财务独立
1、保证嘉泽新能建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。
2、保证嘉泽新能具有规范、独立的财务会计制度。
3、保证嘉泽新能独立在银行开户，不与本企业/本人及关联方共用银行账户。
39
4、保证嘉泽新能的财务人员不在本企业兼职。
5、保证嘉泽新能依法独立纳税。
6、保证嘉泽新能能够独立作出财务决策，本企业/本人不干预嘉泽新能的资金使用。
（四）保证嘉泽新能机构独立
1、保证嘉泽新能建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。
2、保证嘉泽新能的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和
公司章程独立行使职权。
（五）保证嘉泽新能业务独立
1、保证嘉泽新能拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立
自主持续经营的能力。
2、保证本企业/本人除通过行使股东权利之外，不对嘉泽新能的业务活动进行干预。
3、保证本企业/本人及其直接、间接控制的公司、企业不从事与嘉泽新能构成实质性同
业竞争的业务。
4、保证关联交易按照‘公开、公平、公正’的原则依法进行。”
二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响
本次权益变动前，收购人及其一致行动人以及关联方不存在与嘉泽新能间存在同业竞争
的情形。
为从根本上消除和避免同嘉泽新能形成同业竞争的可能性，收购人陈波及其一致行动人
宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉特作出如下承诺：
40
“1、本人/本企业及本人/本企业直接或间接投资或控制的企业（上市公司及其下属子
公司除外，下同）目前没有以任何形式从事与上市公司及其控股的子公司的主营业务构成或
可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
2、本人/本企业将采取有效措施，并促使本人/本企业将来直接或间接投资或控制的企
业采取有效措施，不以任何形式直接或间接从事与上市公司及其控股的子公司的主营业务构
成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中拥有权益或利益；不以任
何形式支持上市公司及其控股的子公司以外的法人、其他组织或自然人从事与上市公司及其
控股的子公司目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活
动。
3、凡是本人/本企业获知的与上市公司可能产生同业竞争的商业机会，本人/本企业将
及时通知上市公司。
4、本人/本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给上市公司造成的一切损失、损害和
开支。”
三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响
为规范和减少与嘉泽新能可能发生的关联交易，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、
宁夏隆林以及宁夏隆杉特作出如下承诺：
“本人/本企业及本人/本企业下属公司，将根据‘公平、公正、等价、有偿’的市场原
则，按照一般的商业条款，严格遵守、尊重上市公司的关联交易决策程序，与其以公允价格
进行公平交易，不谋求自身及下属本人/本企业的非法利益。如存在利用股东地位在关联交
易中损害上市公司及小股东的权益或通过关联交易操纵上市公司利润的情形，愿承担相应的
法律责任。
41
另本人/本企业将促使本人/本企业直接或间接控制的其他企业逐步减少与上市公司及
其控股子公司的关联交易。”
42
第八节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的交易
截至本报告书签署之日的前 24 个月内，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆
林以及宁夏隆杉与上市公司及其子公司之间进行资产交易合计金额高于 3,000 万元或者高
于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5%以上的交易简要情况如下：
本报告书签署日前 24 个月内，收购人陈波及其一致行动人及其关联方与上市公司及其
子公司间发生的合计金额高于 3,000 万元或高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资
产 5%以上的交易均为关联担保交易。
序 债权 被担保 担保方 交易发生 履约周
合同名称 交易金额 担保方
号 人 方 式 日期 期
主 债 权
《保证合同》 宁夏国
清 偿 期
嘉泽新 博新能 连带责
1 (2016 年中银宁东保字 2016003-1 2016/6/14 届 满 之
中 国 能 源有限 任保证
号） 《固定资产借款合同》 日 起 两
银 行 公司
（编号：2016 年中银宁 年
银 川
东借字 2016003 号）项下 主 债 权
东 城 宁夏国
借款 50,000 万元 清 偿 期
《保证合同》(2016 年中银宁东保 支行 陈波、 博新能 连带责
2 2016/6/14 届 满 之
字 2016003-2 号） 张良 源有限 任保证
日 起 两
公司
年
中 国 主 债 权
《固定资产借款合同》 宁夏国
银 行 清 偿 期
《保证合同》(2017 年宁兴庆中银 （编号：2017 年宁兴庆 嘉泽新 博新能 连带责
3 银 川 2017/7/17 届 满 之
保字 2017004-1 号） 中银借字 2017004 号）项 能 源有限 任保证
兴 庆 日 起 两
下借款 50,000 万元 公司
支行 年
43
主 债 权
宁
清 偿 期
《保证合同》(2017 年宁兴庆中银 陈波、 夏国博 连带责
4 2017/7/17 届 满 之
保字 2017004-2 号） 张良 新能源 任保证
日 起 两
有限公
年
司
保 证 合
同 生 效
宁 之 日 起
夏国博 至 主 合
新能源 同 项 下
《 保 证 合 同 》 嘉泽新 有限公 连带责 最 后 一
5 司、 2017/4/27
（CITICFL-C-2017-0028-G-BZA） 能 任保证 期 被 担
新疆嘉 保 债 务
泽发电 履 行 期
《融资租赁合同（电站直 有限公 限 届 满
租）项目》（合同编号为： 中 信 司 之 日 起
CITICFL-C-2017-0028、 金 融 两年。
CITICFL-C-2017-0030） 租 赁
及其相关合同项下主债 有 限 保 证 合
权，其中租赁成本 公司 同 生 效
宁 之 日 起
65,000 万元。
夏国博 至 主 合
新能源 同 项 下
《 保 证 合 同 》 陈波、 有限公 连带责 最 后 一
6 司、 2017/4/27
（CITICFL-C-2017-0028-G-BZB） 张良 任保证 期 被 担
新 保 债 务
疆嘉泽 履 行 期
发电有 限 届 满
限公司 之 日 起
两年。
上述关联担保已履行相应信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易
44
截至本报告书签署之日的前 24 个月内，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆
林以及宁夏隆杉与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间未进行合计金额超过人民币 5
万元以上的交易。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安
排
截至本报告书签署之日的前 24 个月内，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆
林以及宁夏隆杉不存在对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在
其他任何类似安排。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或
者安排
截至本报告书签署之日的前 24 个月内，除本报告书所披露的信息外，收购人陈波及其
一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署
或者谈判的合同、默契或者安排。
45
第九节 前六个月内买卖上市公司股票的情况
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司股票的情况
经自查，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林及宁夏隆杉在本报告书签署日
前六个月内不存在买卖嘉泽新能上市交易股票的行为。
二、收购人及其一致行动人之执行事务合伙人、主要负责人以及直系
亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况
经自查，收购人陈波及其一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉之执行事务合伙
人、主要负责人以及直系亲属在本报告书签署日前六个月内不存在买卖嘉泽新能上市交易股
票的行为。
46
第十节 收购人及其一致行动人的财务资料
一、一致行动人宁夏冠林的财务资料
一致行动人宁夏冠林 2015 年度-2018 年 6 月 30 日的财务报表如下：
（一）资产负债表
单位：元
项目 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产：
货币资金 12,355.24 12,336.53 12,498.77 12,460.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,355.24 12,336.53 12,498.77 12,460.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,959,582.00 77,959,582.00 77,959,582.00 77,959,582.00
投资性房地产
47
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 77,959,582.00 77,959,582.00 77,959,582.00 77,959,582.00
资产总计 77,971,937.24 77,971,918.53 77,972,080.77 77,972,042.70
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应收票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
48
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益：
实收资本 58,953,100.00 58,953,100.00 58,953,100.00 58,953,100.00
资本公积 19,006,482.00 19,006,482.00 19,006,482.00 19,006,482.00
减：库存股
盈余公积
未分配利润 12,355.24 12,336.53 12,498.77 12,460.70
股东权益合计 77,971,937.24 77,971,918.53 77,972,080.77 77,972,042.70
负债和股东权益总计 77,971,937.24 77,971,918.53 77,972,080.77 77,972,042.70
（二）利润表
单位：元
项目 2018.06.30 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用 18.71 162.24 -38.07 -12,460.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（损失以“-”号填列） 18.71 -162.24 38.07 12,460.70
49
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（损失以“-”号填列） 18.71 -162.24 38.07 12,460.70
减：所得税费用
四、净利润（损失以“-”号填列） 18.71 -162.24 38.07 12,460.70
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 18.71 -162.24 38.07 12,460.70
（三）现金流量表
单位：元
项目 2018.06.30 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18.71 37.76 12,460.70
经营活动现金流入小计 18.71 37.76 12,460.70
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 200.00 -38.07
经营活动现金流出小计 - 200.00 -38.07
经营活动产生的现金流量净额 18.71 -162.24 38.07 12,460.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
50
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18.71 -162.24 38.07 12,460.70
二、一致行动人宁夏隆林的财务资料
一致行动人宁夏隆林 2015 年度-2018 年 6 月 30 日的财务报表如下：
（一）资产负债表
单位：元
项目 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产：
货币资金 4,241.56 4,235.13 4,421.97 4,558.37
51
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,241.56 4,235.13 4,421.97 4,558.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,419,178.00 20,419,178.00 20,419,178.00 20,419,178.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 20,419,178.00 20,419,178.00 20,419,178.00 20,419,178.00
资产总计 20,423,419.56 20,423,413.13 20,423,599.97 20,423,736.37
52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应收票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益：
实收资本 15,441,000.00 15,441,000.00 15,441,000.00 15,441,000.00
资本公积 4,978,178.00 4,978,178.00 4,978,178.00 4,978,178.00
减：库存股
盈余公积
未分配利润 4,241.56 4,235.13 4,421.97 4,558.37
股东权益合计 20,423,419.56 20,423,413.13 20,423,599.97 20,423,736.37
53
负债和股东权益总计 20,423,419.56 20,423,413.13 20,423,599.97 20,423,736.37
（二）利润表
单位：元
项目 2018.6.30 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用 6.43 186.84 136.40 -4,558.37
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（损失以“-”号填列） 6.43 -186.84 -136.40 4,558.37
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（损失以“-”号填列） 6.43 -186.84 -136.40 4,558.37
减：所得税费用
四、净利润（损失以“-”号填列） 6.43 -186.84 -136.40 4,558.37
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 6.43 -186.84 -136.40 4,558.37
（三）现金流量表
单位：元
54
项目 2018.06.30 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6.43 13.16 4,558.37
经营活动现金流入小计 6.43 13.16 4,558.37
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 200.00 136.40
经营活动现金流出小计 - 200.00 136.40
经营活动产生的现金流量净额 6.43 -186.84 -136.40 4,558.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
55
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6.43 -186.84 -136.40 4,558.37
三、一致行动人宁夏隆杉的财务资料
一致行动人宁夏隆杉 2015 年度-2018 年 6 月 30 日的财务报表如下：
（一）资产负债表
单位：元
项目 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产：
货币资金 2,343.40 2,339.85 2,532.45 2,674.59
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,343.40 2,339.85 2,532.45 2,674.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
56
长期股权投资 21,621,240.00 21,621,240.00 21,621,240.00 21,621,240.00
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 21,621,240.00 21,621,240.00 21,621,240.00 21,621,240.00
资产总计 21,623,583.40 21,623,579.85 21,623,772.45 21,623,914.59
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应收票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利
其他应付款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债：
57
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
所有者权益：
实收资本 16,350,000.00 16,350,000.00 16,350,000.00 16,350,000.00
资本公积 5,271,240.00 5,271,240.00 5,271,240.00 5,271,240.00
减：库存股
盈余公积
未分配利润 2,343.40 2,339.85 2,532.45 2,674.59
股东权益合计 21,623,583.40 21,623,579.85 21,623,772.45 21,623,914.59
负债和股东权益总计 21,623,583.40 21,623,579.85 21,623,772.45 21,623,914.59
（二）利润表
单位：元
项目 2018.06.30 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用 -3.55 192.60 142.14 -2,674.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（损失以“-”号填列） 3.55 -192.60 -142.14 2,674.59
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（损失以“-”号填列） 3.55 -192.60 -142.14 2,674.59
减：所得税费用
四、净利润（损失以“-”号填列） 3.55 -192.60 -142.14 2,674.59
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3.55 -192.60 -142.14 2,674.59
（三）现金流量表
单位：元
项目 2018.06.30 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3.55 7.40 2,674.59
经营活动现金流入小计 3.55 7.40 2,674.59
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 200.00 142.14
经营活动现金流出小计 - 200.00 142.14
经营活动产生的现金流量净额 3.55 -192.60 -142.14 2,674.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
59
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3.55 -192.60 -142.14 2,674.59
四、金元荣泰的财务资料
金元荣泰 2015 年度-2017 年度经审计的财务报表， 2018 年 1-6 月未经审计的财务报表
如下：
（一）资产负债表
60
位：元
项目 2018.06.30 2017.12.31 2016.12.31 2015.12.31
流动资产：
货币资金 128,738,501.68 427,869,809.20 544,938,862.18 953,152,804.70
短期投资
应收票据 89,405,280.30 49,400,000.00 18,400,000.00 18,400,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 1,283,886,119.67 901,525,997.78 399,024,074.31 107,846,664.06
其他应收款 509,247,315.98 444,405,231.09 131,275,089.77 170,794,661.35
预付账款 98,746.54 1,285,023.75 2,409,799.45 2,304,864.97
应收补贴款
存货 197,687.88 138,976.75 139,703.24 214,327.17
委托贷款 5,899,051.38
存出保证金 24,827,770.33
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 113,549,116.27 125,834,743.18 117,320,135.59 120,142,288.02
流动资产合计 2,125,122,768.32 1,950,459,781.75 1,213,507,664.54 1,403,582,431.98
可供出售金融资产 7,670,000.00
长期应收款 47,099,975.00 47,099,975.00 14,599,975.00 14,599,975.00
长期股权投资 24,968,996.06 24,789,432.39 24,963,561.42 2,067,046.00
固定资产 7,008,641,011.38 6,208,177,324.30 5,237,872,773.63 3,952,792,829.71
在建工程 5,191,877.49 898,285,217.35 1,197,201,159.57 1,628,074,852.58
固定资产清理
无形资产 84,357,241.88 81,027,771.37 51,038,675.86 33,325,940.42
商誉 286,993.95 -
长期待摊费用 15,325,602.80 15,723,746.80 141,000.00 243,000.00
递延所得税资产 3,725,412.15 1,782,620.64 116.35
其他非流动资产 187,727,908.62 250,892,531.77 279,448,010.28 250,312,332.36
61
非流动资产合计 7,384,995,019.33 7,527,778,619.62 6,805,265,155.76 5,881,416,092.42
资产总计 9,510,117,787.65 9,478,238,401.37 8,018,772,820.30 7,284,998,524.40
流动负债：
短期借款
存入保证金 - 80,000.00
财务担保合同 - 988,000.00
应收票据 8,515,448.77 -
应付账款 577,961,492.50 524,852,180.67 655,102,694.10 383,714,531.41
预收款项 17,142.85 28,571.43 425,000.00
应付职工薪酬 846,057.03 3,963,982.41 2,309,563.63 594,565.55
应付股利 25,545,420.73
应交税金 6,337,587.31 5,057,509.34 3,733,250.42 4,827,261.96
应付利息 7,137,465.20 8,090,340.98 7,686,888.63 7,002,110.82
其他应付款 585,184,898.20 583,091,052.28 498,372,148.50 618,593,201.64
未到期责任准备金 602,517.60
担保赔偿准备金 1,276,000.00
预提费用
预计负债
一年内到期的非流动负债 414,257,223.24 367,466,104.83 285,615,337.75 200,127,636.41
其他流动负债 - 687,893.08 895,859.39 -
流动负债合计 1,617,287,287.06 1,493,237,635.02 1,462,231,191.19 1,218,230,825.39
长期负债
长期借款 4,562,280,000.00 4,742,860,000.00 4,583,100,000.00 4,238,100,000.00
应付债券
长期应付款 734,303,139.07 761,352,158.68 226,737,733.76 220,326,637.09
专项应付款
其他长期负债
递延所得税负债
其他非流动负债 - 125,214.19
非流动负债合计 5,296,583,139.07 5,504,212,158.68 4,809,837,733.76 4,458,551,851.28
负债合计 6,913,870,426.13 6,997,449,793.70 6,272,068,924.95 5,676,782,676.67
62
所有者权益：
实收资本 1,018,868,705.00 1,018,868,705.00 367,000,000.00 367,000,000.00
减：已归还投资
实收资本净额 1,018,868,705.00 1,018,868,705.00 367,000,000.00 367,000,000.00
资本公积 241,918,583.94 241,918,583.94 514,839,802.03 494,237,376.56
盈余公积 3,886.87 3,886.87 4,716.79 4,716.79
未分配利润 118,145,623.68 52,781,123.95 5,180,140.69 -54,409,728.97
归属于母公司股东权益小计 1,378,936,799.49 1,313,572,299.76 887,024,659.51 806,832,364.38
少数股东权益 1,217,310,562.03 1,167,216,307.91 859,679,235.84 801,383,483.35
股东权益合计 2,596,247,361.52 2,480,788,607.67 1,746,703,895.35 1,608,215,847.73
负债和股东权益总计 9,510,117,787.65 9,478,238,401.37 8,018,772,820.30 7,284,998,524.40
（二）利润表
单位：元
项目 2018.06.30 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、营业总收入 539,620,394.60 831,694,424.93 693,345,099.21 377,766,983.59
其中:营业收入 539,620,394.60 831,694,424.93 693,345,099.21 377,766,983.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 392,702,317.83 698,288,382.88 574,524,040.20 371,694,563.61
其中:营业成本 208,306,624.15 376,836,518.79 301,642,700.69 179,830,507.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
63
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 797,655.00 2,768,990.09 1,437,149.45 54,067.21
销售费用
管理费用 14,598,792.61 33,456,278.51 30,429,282.98 21,837,145.86
财务费用 156,047,302.72 273,368,452.12 240,989,378.24 166,910,482.63
资产减值损失 12,951,943.35 11,858,143.37 25,528.84 3,062,360.40
加:公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 179,563.67 -240,249.03 -107,318.58 -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 179,563.67 -240,249.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） - 126,611.93
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 147,097,640.45 133,292,404.95 118,713,740.43 6,072,419.98
加:营业外收入 - 20,404,713.20 3,320,956.33 29,022,847.83
减:营业外支出 - 227,443.67 1,625,026.96 297,928.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 147,097,640.45 153,469,674.48 120,409,669.80 34,797,339.17
减:所得税费用 6,380,468.46 5,672,790.07 4,961,711.10 2,227,136.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 140,717,171.99 147,796,884.41 115,447,958.70 32,570,202.75
归属于母公司股东的净利润 65,787,920.47 69,715,488.50 58,567,506.22 10,966,556.20
少数股东损益 74,929,251.52 78,081,395.91 56,880,452.49 21,603,646.55
（三）现金流量表
单位：元
64
项目 2018.06.30 2017 年度 2016 年度 2015 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 169,453,589.03 331,872,853.90 415,129,884.36 417,678,812.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,934,443.67 23,894,935.21 30,731,397.75 65,665,332.69
经营活动现金流入小计 172,388,032.70 355,767,789.11 445,861,282.11 483,344,145.01
购买商品、接受劳务支付的现金 1,582,669.58 17,001,199.00 14,262,687.49 32,803,263.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
65
支付给职工以及为职工支付的现金 9,133,394.81 13,069,866.80 12,040,380.45 11,750,331.92
支付的各项税费 9,223,188.56 8,653,045.86 7,913,542.05 2,204,433.30
支付其他与经营活动有关的现金 4,856,517.51 14,950,383.35 43,264,920.63 35,627,047.46
经营活动现金流出小计 24,795,770.46 53,674,495.01 77,481,530.62 82,385,076.40
经营活动产生的现金流量净额 147,592,262.24 302,093,294.10 368,379,751.49 400,959,068.61
二、投资活动产生的现金流量： - -
收回投资收到的现金 - 1,040,000,000.00 88,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期
- -
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
1,204,730.00 -12,095,602.94 - -
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 20,000,000.00 - -
投资活动现金流入小计 1,204,730.00 1,047,904,397.06 88,000,000.00 -
购建固定资产、无形资产和其他长期
14,586,888.02 1,259,349,344.61 926,459,754.66 1,434,596,359.78
资产支付的现金
投资支付的现金 7,670,000.00 1,046,400,000.00 4,200,000.00 2,067,046.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
- -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,256,888.02 2,305,749,344.61 930,659,754.66 1,436,663,405.78
投资活动产生的现金流量净额 -21,052,158.02 -1,257,844,947.55 -842,659,754.66 -1,436,663,405.78
三、筹资活动产生的现金流量： - -
吸收投资收到的现金 - 215,725,549.66 1,000,000.00 711,662,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
66
取得借款所收到的现金 - 1,150,000,000.00 623,000,000.00 2,188,479,530.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 66,000,000.00 789,668,150.67 77,339,317.38 183,339,498.73
筹资活动现金流入小计 66,000,000.00 2,155,393,700.33 701,339,317.38 3,083,481,028.73
偿还债务所支付的现金 161,978,847.99 290,936,485.79 220,193,477.30 975,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 173,170,754.91 291,137,812.34 258,538,489.22 287,623,113.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 90,521,808.84 508,216,955.90 190,549,794.14 545,062,650.02
筹资活动现金流出小计 425,671,411.74 1,090,291,254.03 669,281,760.66 1,808,085,763.47
筹资活动产生的现金流量净额 -359,671,411.74 1,065,102,446.30 32,057,556.72 1,275,395,265.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 287.77 2,953,536.54
五、现金及现金等价物净增加额 -233,131,307.52 109,350,792.85 -442,222,158.68 242,644,464.63
加：期初现金及现金等价物余额 310,109,209.20 200,758,416.35 642,980,575.03 400,336,110.40
六、期末现金及现金等价物余额 76,977,901.68 310,109,209.20 200,758,416.35 642,980,575.03
五、收购人及其一致行动人财务资料的审计情况
上述财务数据中，金元荣泰 2017 年度财务数据经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）
审计并出具了 XUZH/2018YCA10276 号审计报告，2016 年度、2015 年度财务数据经信永中和
会计师事务（特殊普通合伙）审计并出具了 XUZH/2017YCA10468 号审计报。
收购人一致行动人宁夏冠林、宁夏隆林以及宁夏隆杉 2015 年度-2017 年度以及 2018 年
1-6 月的财务报表未经审计。
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第十一节 其他重大事项
一、本报告已按有关规定对本次收购的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本收
购报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者上海证券交易
所依法要求披露而未披露的其他信息。
二、收购人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的如下情形：
（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）最近 3 年有严重的证券市场失信行为；
（四）为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
三、收购人及其一致行动人能够按照《收购管理办法》第五十条规定提供相关文件。
四、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
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第十二节 备查文件
一、备查文件目录
1、收购人陈波的身份证明文件；
2、一致行动人的营业执照复印件；
3、宁夏科信源矿业投资有限公司股东关于解散、清算并分配公司财产的决议；
4、《宁夏科信源矿业投资有限公司清算报告》；
5、上海荣正投资咨询股份有限公司出具的《上海荣正投资咨询股份有限公司关于宁夏
嘉泽新能源股份有限公司收购报告书之独立财务顾问报告》；
6、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于<宁夏嘉泽新能源股
份有限公司收购报告书>的法律意见书》；
7、收购人与上市公司及其关联方之间在本报告签署日前 24 个月内发生的相关交易协议；
8、一致行动人近三年及一期的财务会计报告；
9、一致行动人执行事务合伙人金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司近三年(经审计)
及一期(未经审计)的财务会计报告；
10、收购人陈波及其一致行动人出具的与本次收购相关的承诺与说明；
11、一致行动人关于执行事务合伙人、实际控制人最近两年未变更的说明；
12、收购人陈波及其一致行动人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形
及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明。
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二、备查置备地点
本报告书和备查文件备置于嘉泽新能证券法规部。
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附表
收购报告书
基本情况
上市公司名称 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 上市公司所在地 宁夏吴忠市
股票简称 嘉泽新能 股票代码 601619
收购人名称 陈波 收购人注册地 不适用
拥有权益的股份数量 增加■ 有■
有无一致行动人
变化 不变，但持股人发生变化□ 无□
收购人是否为上市公 是■（间接） 收购人是否为上市 是■
司第一大股东 否□ 公司实际控制人 否□
收购人是否对境内、 是□ 收购人是否拥有境 是□
境外其他上市公司持 否■ 内、外两个以上上 否■
股 5%以上 回答“是”，请注明公司家数 市公司的控制权 回答“是”，请注明公司家数
通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□
国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□
收购方式 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□
（可多选） 继承□ 赠与□
其他■参股公司宁夏科信源矿业投资有限公司注销清算后分配剩余财产导致收购人及其一致
行动人在上市公司拥有权益的股份增加
股票种类：人民币 A 股普通股
收购人披露前拥有权
益的股份数量及占上 持股数量：1,016,836,269 股
市公司已发行股份比
例 持股比例：52.6040%。
股票种类：人民币 A 股普通股
本次收购股份的数量
变动数量：1,134,327,068 股
及变动比例
变动比例：58.6822%
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与上市公司之间是否
是□否■
存在持续关联交易
与上市公司之间是否
存在同业竞争或潜在 是□否■
同业竞争
收购人是否拟于未来
是□否■
12 个月内继续增持
收购人前 6 个月是否
在二级市场买卖该上 是□否■
市公司股票
是否存在《收购办法》
是□否■
第六条规定的情形
是否已提供《收购办
法》第五十条要求的 是■否□
文件
是否已充分披露资金
是□否■（本次权益变动不涉及资金往来）
来源；
是否披露后续计划 是■否□
是否聘请财务顾问 是■否□
本次收购是否需取得
是■否□
批准及批准进展情况
收购人是否声明放弃
行使相关股份的表决 是□否■
权
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