证券代码：601619     证券简称：嘉泽新能       公告编号：2022-064
   债券代码：113039     债券简称：嘉泽转债


              宁夏嘉泽新能源股份有限公司
          关于“嘉泽转债”转股价格调整的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                           重要内容提示

    ●调整前转股价格：3.46元/股

    ●调整后转股价格：3.36元/股

    ●转股价格调整生效日期：2022年6月7日



    因公司实施2021年度权益分派，根据《宁夏嘉泽新能源股份有限

公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集

说明书》”）的相关规定，“嘉泽转债”的转股价格由目前的3.46

元/股调整为3.36元/股。现将有关事项公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核

准，公司于2020年8月24日公开发行了13,000,000张可转换公司债券，

每张面值100元，发行总额130,000万元，期限为自发行之日起6年。

    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314 号文同意，

公司 130,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 17 日起在上海证

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券交易所挂牌交易，债券简称“嘉泽转债”，债券代码“113039”。

    （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《募

集说明书》的约定，公司该次发行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起

可转换为本公司股份。

    二、转股价格调整依据

    （一）《募集说明书》的相关约定

    根据《募集说明书》约定，在“嘉泽转债”发行之后，若公司发

生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司

债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价

格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k

为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金

股利，P1 为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转

股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转

股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂

停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债

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券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转

股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股

份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转

换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况

按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债

券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办

法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

    （二）转股价格调整的原因

    2022 年 5 月 20 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《公司

2021 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》，同意公司 2021

年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利，

共计派发现金股利 243,428,705.90 元（含税）。剩余未分配利润结转

至下年度。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，

拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司 2021 年度不进

行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露

的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》。

    实施 2021 年度权益分派事项后，公司应按照《募集说明书》的

约定调整“嘉泽转债”转股价格。

    三、转股价格调整结果

    （一）转股价格调整公式

    根据《募集说明书》约定，在“嘉泽转债”发行之后，若公司发

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生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司

债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价

格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k

为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金

股利，P1 为调整后转股价。

    （二）转股价格的调整

    “嘉泽转债”的转股价格依据上述派送现金股利：P1=P0-D 的调

整公式调整，即调整前转股价 P0 为 3.46 元/股，每股派送现金股利

D 为 0.1 元/股；经计算，调整后转股价格为 3.36 元/股，计算过程：

P1=3.46-0.1=3.36 元/股。

    （三）“嘉泽转债”本次调整后转股价格为 3.36 元/股，调整后

的转股价格自 2022 年 6 月 7 日起生效。自 2022 年 6 月 7 日起“嘉泽

转债”恢复转股，敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。
                                     宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                              董   事 会
                                       二 O 二二年五月三十一日
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