中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一季度报告 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一季度报告 (股票代码:601628) 二〇一四年四月二十五日 1 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一季度报告 目 录 §1 重要提示.................................................................3 §2 公司主要财务数据和股东变化...............................................3 §3 重要事项.................................................................6 §4 附录.....................................................................9 2 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 董事会会议应出席董事 10 人,实际出席董事 9 人。董事长、执行董事杨明生,副董事 长、非执行董事万峰,执行董事林岱仁,非执行董事缪建民、张响贤,独立董事孙昌基、 Bruce D. Moore(莫博世)、梁定邦、唐建邦出席了会议。非执行董事王思东因其他公务 无法出席,书面委托非执行董事缪建民代为出席并表决。 1.3 本公司 2014 年第一季度财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长杨明生先生、财务总监及财务机构负责人杨征先生、总精算师利明光先 生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 §2 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 资产总计 (百万元) 2,050,036 1,972,941 3.9% 归属于母公司股东的股东权益 (百万元) 224,285 220,331 1.8% 归属于母公司股东的每股净资产 (元/股) 7.94 7.80 1.8% 上年初至 年初至报告期末 比上年同期增减 上年报告期末 经营活动产生的现金流量净额 (百万元) 50,419 18,877 167.1% 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) 1.78 0.67 167.1% 3 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一季度报告 上年初至 年初至报告期末 比上年同期增减 上年报告期末 营业收入 (百万元) 154,214 138,250 11.5% 归属于母公司股东的净利润 (百万元) 7,228 10,077 -28.3% 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的 7,236 10,083 -28.2% 净利润 (百万元) 基本每股收益 (元/股) 0.26 0.36 -28.3% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.26 0.36 -28.2% 稀释每股收益 (元/股) 0.26 0.36 -28.3% 加权平均净资产收益率 (%) 3.25 4.45 减少 1.20 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 3.25 4.45 减少 1.20 个百分点 率 (%) 注:涉及股东权益的数据及指标,采用归属于母公司股东的股东权益;涉及净利润的数据及指标,采用 归属于母公司股东的净利润。 截至 2014 年 3 月 31 日,本公司投资资产为人民币 19,152.18 亿元。年初至报告期 末,本公司净投资收益率为 4.73%(净投资收益主要包含债权型投资利息收入、存款利息 收入、股权型投资股息红利收入、贷款类利息收入、投资性房地产净收益等);总投资收 益率为 5.06%(总投资收益率={[(投资收益-对联营企业的投资收益+公允价值变动损益-投 资资产资产减值损失-投资业务营业税金及附加+投资性房地产总收益)/((期初投资资产+期 末投资资产)/2)]/90}×365);退保率为 1.24%;已赚保费为人民币 1,289.70 亿元,增长 17.2%。 扣除非经常性损益项目和金额 单位:人民币百万元 非经常性损益项目 本期金额(1-3 月) 非流动资产处置损益 (1) 计入当期损益的政府补助 2 除上述各项之外的其他营业外收支净额 (12) 所得税影响数 3 少数股东应承担的部分 - 合计 (8) 4 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一季度报告 说明:本公司作为保险公司,投资业务(保险资金运用)为主要经营业务之一,非经常性损益不包括持 有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。 2.2 截至报告期末的股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 A 股股东 216,649 户 报告期末股东总数 H 股股东 34,599 户 前十名股东持股情况 质押或冻 持股 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股总数 结的股份 比例 件股份数量 数量 中国人寿保险(集团)公司 国有法人股东 68.37% 19,323,530,000 - - HKSCC Nominees Limited 外资股东 25.78% 7,287,150,739 - - 中国证券金融股份有限公司 其他 0.14% 40,760,952 - - 国家开发投资公司 其他 0.13% 35,685,900 - - 摩根士丹利投资管理公司-摩 外资股东 0.08% 21,709,173 - - 根士丹利中国 A 股基金 中国核工业集团公司 其他 0.07% 20,000,000 - - 中国国际电视总公司 其他 0.07% 18,452,300 - - 谌贺飞 境内自然人 0.06% 18,189,117 - - 中国工商银行-上证 50 交易 其他 0.05% 15,091,294 - - 型开放式指数证券投资基金 南方东英资产管理有限公司- 其他 0.05% 14,120,367 - - 南方富时中国 A50ETF 1、HKSCC Nominees Limited 为香港中央结算(代理人)有限公 司,其所持股份为代香港各股票行客户及其他香港中央结算系统 参与者持有。因联交所有关规则并不要求上述人士申报所持股份 股东情况的说明 是否有质押及冻结情况,因此 HKSCC Nominees Limited 无法统计 或提供质押或冻结的股份数量。 2、本公司未知前十名股东间是否存在关联关系,也未知其是否属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 5 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一季度报告 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因 √适用 □不适用 (1)主要财务指标增减变动幅度及其原因 单位:人民币百万元 2014 年 2013 年 主要财务指标 增减幅度 主要原因 3 月 31 日 12 月 31 日 资产总计 2,050,036 1,972,941 3.9% 保险业务资产的累积 负债合计 1,823,428 1,750,356 4.2% 保险责任准备金的增长 归属于母公司股东的 224,285 220,331 1.8% 本期净利润的影响 股东权益合计 单位:人民币百万元 截至 2014 年 截至 2013 年 主要财务指标 3 月 31 日止 3 月 31 日止 增减幅度 主要原因 3 个月期间 3 个月期间 营业利润 8,772 12,802 -31.5% 投资收益下降的影响 归属于母公司股东的 7,228 10,077 -28.3% 投资收益下降的影响 净利润 (2)会计报表中产生重大变化的项目及其原因 单位:人民币百万元 2014 年 2013 年 主要财务指标 增减幅度 主要原因 3 月 31 日 12 月 31 日 货币资金 50,758 21,406 137.1% 流动性管理的需要 6 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一季度报告 单位:人民币百万元 截至 2014 年 截至 2013 年 主要财务指标 3 月 31 日止 3 月 31 日止 增减幅度 主要原因 3 个月期间 3 个月期间 短期险业务序时进度差异和大病保 提取未到期责任准备金 3,088 1,667 85.2% 险业务增长的影响 提取保险责任准备金 64,101 39,763 61.2% 新单保费收入增加的影响 应纳税所得额减少和递延所得税的 所得税费用 1,461 2,650 -44.9% 综合影响 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司 A 股上市前(截至 2006 年 11 月 30 日),中国人寿保险(集团)公司重组设立 公司时投入至公司的土地使用权中,权属变更手续尚未完成的土地共 4 宗、总面积为 10,421.12 平方米;投入至公司的房产中,权属变更手续尚未完成的房产共 6 处、建筑面 积为 8,639.76 平方米。中国人寿保险(集团)公司承诺:自公司 A 股上市之日起一年内, 中国人寿保险(集团)公司协助公司完成上述 4 宗土地和 6 处房产的权属变更手续,如届 时未能完成,则中国人寿保险(集团)公司承担由于产权不完善可能给公司带来的损失。 中国人寿保险(集团)公司严格按照以上承诺履行。截至本报告期末,除深圳分公司 的 2 宗房产及相应土地因相关产权划分不清的历史原因暂未完成产权登记外,其余土地、 房产权属变更手续均已办理完毕。公司深圳分公司持续正常使用上述未办理权属变更登记 的房产及相应土地,未有任何其他方对公司使用上述房产及相应土地提出任何质疑或阻 碍。 深圳分公司与其他产权共有人已向原产权人的上级机构就办理物业确权事宜发函,请 其上报国务院国有资产监督管理委员会(“国资委”),请国资委确认各产权共有人所占 7 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一季度报告 物业份额并向深圳市国土部门出具书面文件说明情况,以协助本公司与其他产权共有人办 理产权分割手续。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变 动的警示及原因说明 □适用 √不适用 中国人寿保险股份有限公司 法定代表人:杨明生 2014 年 4 月 25 日 8 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一季度报告 §4 附录 4.1 2014 年 3 月 31 日资产负债表(未经审计) (除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 资产 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 本集团 本集团 本公司 本公司 资产: 货币资金 50,758 21,406 49,932 20,383 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 32,163 34,159 32,054 33,992 买入返售金融资产 5,116 8,295 5,086 8,266 应收利息 36,008 34,717 35,889 34,624 应收保费 16,534 9,876 16,534 9,876 应收分保账款 38 42 38 42 应收分保未到期责任准备金 131 121 131 121 应收分保未决赔款准备金 52 60 52 60 应收分保寿险责任准备金 23 14 23 14 应收分保长期健康险责任准备金 833 832 833 832 其他应收款 13,178 11,529 12,976 11,117 贷款 127,586 118,626 127,246 118,286 定期存款 672,963 664,174 671,124 662,402 可供出售金融资产 493,879 491,527 491,820 489,642 持有至到期投资 525,283 503,075 524,715 502,517 长期股权投资 35,566 34,775 39,731 38,940 存出资本保证金 6,153 6,153 5,653 5,653 投资性房地产 1,317 1,329 1,382 1,394 在建工程 6,540 6,125 6,540 6,125 固定资产 16,586 16,960 16,017 16,387 无形资产 6,540 6,388 6,258 6,309 其他资产 2,766 2,733 2,756 2,729 独立账户资产 23 25 23 25 资产总计 2,050,036 1,972,941 2,046,813 1,969,736 法定代表人:杨明生 主管会计工作的负责人: 杨征 总精算师:利明光 会计机构负责人:杨征 9 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年 3 月 31 日资产负债表(未经审计)(续) (除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 负债及股东权益 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 本集团 本集团 本公司 本公司 负债: 卖出回购金融资产款 22,270 20,426 21,960 20,058 预收保费 1,803 6,305 1,803 6,305 应付手续费及佣金 2,045 1,630 2,045 1,630 应付分保账款 128 110 128 110 应付职工薪酬 4,477 5,562 4,071 5,111 应交税费 499 382 459 361 应付赔付款 27,909 23,179 27,909 23,179 应付保单红利 52,673 49,536 52,673 49,536 其他应付款 3,145 4,297 3,123 4,221 保户储金及投资款 66,715 65,062 66,715 65,062 未到期责任准备金 9,994 6,896 9,994 6,896 未决赔款准备金 4,251 4,655 4,251 4,655 寿险责任准备金 1,524,175 1,461,267 1,524,175 1,461,267 长期健康险责任准备金 23,275 21,679 23,275 21,679 应付债券 67,986 67,985 67,986 67,985 递延所得税负债 4,446 4,919 4,544 5,014 其他负债 7,614 6,441 7,614 6,441 独立账户负债 23 25 23 25 负债合计 1,823,428 1,750,356 1,822,748 1,749,535 股东权益: 股本 28,265 28,265 28,265 28,265 资本公积 34,415 37,689 34,435 37,699 盈余公积 40,798 40,798 40,750 40,750 一般风险准备 18,429 18,429 18,429 18,429 未分配利润 102,381 95,153 102,186 95,058 外币报表折算差额 (3) (3) - - 归属于母公司股东的股东权益合计 224,285 220,331 224,065 220,201 少数股东权益 2,323 2,254 - - 股东权益合计 226,608 222,585 224,065 220,201 负债及股东权益总计 2,050,036 1,972,941 2,046,813 1,969,736 法定代表人:杨明生 主管会计工作的负责人:杨征 总精算师:利明光 会计机构负责人:杨征 10 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一季度报告 4.2 2014 年一季度利润表(未经审计) (除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 本集团 本集团 本公司 本公司 一、营业收入 154,214 138,250 153,972 138,061 已赚保费 128,970 110,068 128,970 110,068 保险业务收入 132,178 111,912 132,178 111,912 其中:分保费收入 2 2 2 2 减:分出保费 (120) (177) (120) (177) 提取未到期责任准备金 (3,088) (1,667) (3,088) (1,667) 投资收益 24,175 26,094 24,083 26,033 其中:对联营企业的投资收益 691 606 691 606 公允价值变动损益 104 1,295 110 1,291 汇兑损益 110 (37) 110 (37) 其他业务收入 855 830 699 706 二、营业支出 (145,442) (125,448) (145,429) (125,451) 退保金 (20,003) (20,088) (20,003) (20,088) 赔付支出 (40,482) (43,862) (40,482) (43,862) 减:摊回赔付支出 57 45 57 45 提取保险责任准备金 (64,101) (39,763) (64,101) (39,763) 减:摊回保险责任准备金 2 2 2 2 保单红利支出 (5,328) (6,368) (5,328) (6,368) 营业税金及附加 (417) (331) (394) (311) 手续费及佣金支出 (7,747) (6,954) (7,747) (6,954) 业务及管理费 (5,448) (5,409) (5,247) (5,233) 减:摊回分保费用 23 56 23 56 其他业务成本 (1,952) (1,929) (2,163) (2,128) 资产减值损失 (46) (847) (46) (847) 三、营业利润 8,772 12,802 8,543 12,610 加:营业外收入 7 12 7 11 减:营业外支出 (18) (20) (18) (20) 四、利润总额 8,761 12,794 8,532 12,601 减:所得税费用 (1,461) (2,650) (1,404) (2,595) 五、净利润 7,300 10,144 7,128 10,006 法定代表人:杨明生 主管会计工作的负责人:杨征 总精算师:利明光 会计机构负责人:杨征 11 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年一季度利润表(未经审计)(续) (除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 本集团 本集团 本公司 本公司 六、利润归属 归属于母公司股东的净利润 7,228 10,077 少数股东收益 72 67 七、每股收益 基本每股收益 人民币 0.26 元 人民币 0.36 元 稀释每股收益 人民币 0.26 元 人民币 0.36 元 八、其他综合收益 (3,277) 715 (3,264) 706 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进 损益的其他综合收益(扣除所得税) (3,277) 715 (3,264) 706 可供出售金融资产产生的利得/(损失)金额 (2,292) 4,314 (2,295) 4,301 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 的净额 (1,085) (4,251) (1,069) (4,247) 可供出售金融资产公允价值变动计入 保单红利部分 - 476 - 476 按照权益法核算的在被投资单位其他综合 收益中所享有的份额 100 176 100 176 以后会计期间不能重分类进损益的其他综合 收益(扣除所得税) - - - - 九、综合收益总额 4,023 10,859 3,864 10,712 归属于母公司股东的综合收益总额 3,954 10,792 归属于少数股东的综合收益总额 69 67 法定代表人:杨明生 主管会计工作的负责人:杨征 总精算师:利明光 会计机构负责人:杨征 12 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一季度报告 4.3 2014 年一季度现金流量表(未经审计) (除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 项目 本集团 本集团 本公司 本公司 一、经营活动产生的现金流量 收到原保险合同保费取得的现金 120,946 103,357 120,946 103,357 保户储金及投资款净增加额 1,741 - 1,741 - 收到以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产现金净额 2,361 - 2,315 - 收到其他与经营活动有关的现金 834 704 576 577 经营活动现金流入小计 125,882 104,061 125,578 103,934 支付原保险合同赔付等款项的现金 (55,753) (56,138) (55,753) (56,138) 支付再保业务现金净额 (18) (34) (18) (34) 保户储金及投资款净减少额 - (1,790) - (1,790) 支付手续费及佣金的现金 (7,332) (7,169) (7,332) (7,169) 支付保单红利的现金 (2,192) (2,543) (2,192) (2,543) 支付给职工以及为职工支付的现金 (3,702) (3,345) (3,541) (3,179) 支付以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产现金净额 - (6,420) - (6,383) 支付的各项税费 (3,902) (3,055) (3,829) (2,989) 支付其他与经营活动有关的现金 (2,564) (4,690) (2,344) (4,771) 经营活动现金流出小计 (75,463) (85,184) (75,009) (84,996) 经营活动产生的现金流量净额 50,419 18,877 50,569 18,938 法定代表人:杨明生 主管会计工作的负责人:杨征 总精算师:利明光 会计机构负责人:杨征 13 中国人寿保险股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年一季度现金流量表(未经审计)(续) (除特别注明外,金额单位为人民币百万元) 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 项目 本集团 本集团 本公司 本公司 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 88,313 112,704 87,841 112,288 取得投资收益收到的现金 20,167 18,506 20,129 18,477 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 4 29 4 29 收到买入返售金融资产现金净额 3,179 - 3,180 - 投资活动现金流入小计 111,663 131,239 111,154 130,794 投资支付的现金 (127,198) (120,686) (126,485) (120,085) 保户质押贷款净增加额 (6,319) (1,194) (6,319) (1,194) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 (1,237) (497) (1,228) (489) 支付买入返售金融资产现金净额 - (8,261) - (8,282) 投资活动现金流出小计 (134,754) (130,638) (134,032) (130,050) 投资活动产生的现金流量净额 (23,091) 601 (22,878) 744 三、筹资活动产生的现金流量 收到卖出回购金融资产款现金净额 1,844 - 1,902 - 筹资活动现金流入小计 1,844 - 1,902 - 支付卖出回购金融资产款现金净额 - (23,607) - (23,607) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (57) - (57) - 筹资活动现金流出小计 (57) (23,607) (57) (23,607) 筹资活动产生的现金流量净额 1,787 (23,607) 1,845 (23,607) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 15 (1) 15 (1) 五、现金及现金等价物净增加额/(减少额) 29,130 (4,130) 29,551 (3,926) 加:期初现金及现金等价物余额 21,330 69,452 20,395 68,655 六、期末现金及现金等价物余额 50,460 65,322 49,946 64,729 法定代表人:杨明生 主管会计工作的负责人:杨征 总精算师:利明光 会计机构负责人:杨征 14