证券代码:601628 证券简称:中国人寿 中国人寿保险股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2董事会会议应出席董事10人,实到董事9人。公司董事长、执行董事杨超,执行董事万峰,非执行董事时国庆、庄作瑾,独立董事龙永图、孙树义、马永伟、才让、魏伟峰出席了会议;独立董事周德熙因故请假,并书面授权委托独立董事孙树义代为出席并表决。 1.3公司2008年第一季度财务报告未经审计。 1.4本公司董事长杨超先生、负责财务工作的副总裁刘家德先生、总精算师邵慧中女士及财务机构负责人赵立军先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减(%) 总资产(百万元) 897,687 894,604 0.34 股东权益(不含少数股东权益)(百万元) 152,136 170,213 -10.62 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.38 6.02 -10.62 年初至报告期期末 比上年同期增减 (1-3月) (%) 经营活动产生的现金流量净额(百万元) 36,520 92.98 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.29 92.98 报告期 年初至报告期 本报告期比上年 (1-3月) 期末(1-3月) 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(百万元) 3,474 3,474 -60.91 基本每股收益(元) 0.12 0.12 -60.91 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.12 0.12 -60.91 稀释每股收益(元) 0.12 0.12 -60.91 全面摊薄净资产收益率(%) 2.28 2.28 -56.26 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.29 2.29 -56.21 截至2008年3月31日,本公司投资资产为人民币845,438百万元。本报告期间(本季度),本公司投资收益率为1.09%,退保率为1.98%,已赚保费增长率为39.47%。 单位:人民币百万元 年初至报告期期末金额 非经常性损益项目 (1-3月) 非流动资产处置损益 1 除上述各项之外的其他营业外收支净额 (6) 所得税影响数 1 合计 (4) 2.2报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表 单位:股 A股股东410,395户 报告期末股东总数(户) H股股东36,519户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件 股东名称(全称) 种类 流通股的数量 HKSCC Nominees Limited 6,879,360,888 境外上市外资股 Richbo Investment Limited 428,358,620 境外上市外资股 国家开发投资公司 49,800,000 人民币普通股 中国投资担保有限公司 40,000,000 人民币普通股 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 35,256,746 人民币普通股 五矿投资发展有限责任公司 34,100,000 人民币普通股 中国轻工业品进出口总公司 30,000,000 人民币普通股 中船重工财务有限责任公司 30,000,000 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 27,593,345 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品- 27,016,194 人民币普通股 008C-CT001沪 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)主要财务指标增减变动幅度及其原因 单位:人民币百万元(特别标注的除外) 截至2008年 截至2007年 增减幅度 主要财务指标 3月31日止 3月31日止 主要原因 (%) 3个月期间 3个月期间 受资本市场持续低迷影响,投资收 营业利润 3,623 9,910 -63.44 益大幅下降,尤其是计入损益的公 允价值大幅变动所致 受资本市场持续低迷影响,投资收 利润总额 3,618 9,895 -63.44 益大幅下降,尤其是计入损益的公 允价值大幅变动所致 受资本市场持续低迷影响,投资收 净利润 3,524 8,939 -60.58 益大幅下降,尤其是计入损益的公 允价值大幅变动所致 (2)会计报表中产生重大变化的项目及其原因 单位:人民币百万元(特别标注的除外) 截至2008年 截至2007年 增减幅度 主要财务指标 主要原因 3月31日 12月31日 (%) 保险业务增长,应付部分产品满 货币资金 36,094 25,317 42.57 期备付金增加 买入返售金融资产 3,239 5,053 -35.90 买入返售业务到期减少所致 应收保费 9,938 6,218 59.83 保险业务增长所致 应收分保账款 223 72 209.72 分保业务未结算款项增加 其他应收款 3,884 1,748 122.20 应收投资等款项增加 其他资产 1,571 784 100.38 公司整体业务发展影响 保险业务周期、保单责任累积以 应付赔付款 6,922 4,059 70.53 及部分产品满期给付集中 单位:人民币百万元(特别标注的除外) 截至2008年 截至2007年 增减幅度 主要财务指标 3月31日止 3月31日止 主要原因 (%) 3个月期间 3个月期间 已赚保费 101,610 72,856 39.47 保险业务增长所致 加大业务推动力度、新颁产品适 保险业务收入 102,154 73,861 38.31 销对路、居民保险消费需求增加 公允价值变动损益 -5,515 3,906 -241.19 受资本市场低迷影响 汇兑损失 536 148 262.16 人民币持续升值 受企业年金政策影响,部分团险 退保金 14,061 10,460 34.43 业务退保增加 提取保险责任准备金 43,865 19,800 121.54 保险业务规模持续增长 受资本市场低迷影响,分红险业 保单红利支出 881 7,085 -87.57 务投资收益下降 应纳税所得减少、税率降低以及 所得税费用 94 956 -90.17 递延所得税转回影响 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1.公司控股股东中国人寿保险(集团)公司在本公司A股发行时承诺:自公司A股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。截至本报告期末,中国人寿保险(集团)公司严格按照以上承诺履行,未发生违反该承诺的情况。 2.截至2006年11月30日,中国人寿保险(集团)公司重组设立公司时投入至公司的土地使用权中,权属变更手续尚未完成的土地共4宗、总面积为10,421.12平方米;投入至公司的房产中,权属变更手续尚未完成的房产共6处、建筑面积为8,639.76平方米。中国人寿保险(集团)公司承诺:自公司A股上市之日起一年内,中国人寿保险(集团)公司协助公司完成上述4宗土地和6处房产的权属变更手续,如届时未能完成,则中国人寿保险(集团)公司承担由于产权不完善可能给公司带来的损失。中国人寿保险(集团)公司严格按照以上承诺履行。截至本报告期末,除深圳分公司的2宗房产及相应土地外,其余土地、房产权属变更手续均已办理完毕。公司深圳分公司持续正常使用上述未办理权属变更登记的房产及相应土地,未有任何其他方对公司使用上述房产及相应土地提出任何质疑或阻碍。 3.中保康联人寿保险有限公司是中国人寿保险(集团)公司下属的中外合资公司,成立于2000年7月4日,集团公司和澳大利亚康联集团分别持股51%和49%。中保康联人寿保险有限公司经营范围为:在上海市行政区域内以及已设立分公司的省、自治区、直辖市经营下列业务(法定保险业务除外):(1)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;(2)上述保险业务的再保险业务。集团公司同意在本公司于联交所上市后三年内出售其在该合资企业中的所有权益给第三方或采用任何其它方式消除中保康联人寿保险有限公司与本公司之间的任何竞争。截至本报告期末,集团公司关于中保康联股权转让事宜正在进行中。本公司将根据上市地上市规则的相关要求及时进行披露。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5证券投资情况 √适用 □不适用 序 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 证券代码 简称 会计核算科目 号 (股) (人民币百万元) (人民币百万元) (人民币百万元) 4,757,053 63 250 425 交易性金融资产 1 600030 中信证券 393,266,533 6,430 20,646 35,107 可供出售金融资产 179,612,740 748 1,924 2,662 交易性金融资产 2 600016 民生银行 714,000,000 5,448 7,647 10,581 可供出售金融资产 601398 829,757,074 2,889 5,086 5,971 可供出售金融资产 3 工商银行 H1398 651,465,000 1,892 3,181 3,416 可供出售金融资产 601939 464,354,850 3,022 3,162 4,537 可供出售金融资产 4 建设银行 H0939 408,495,000 908 2,138 2,528 可供出售金融资产 5 V VISA 6,000,000 1,851 2,624 - 可供出售金融资产 6 601088 中国神华 64,576,075 2,424 2,583 5,404 可供出售金融资产 7 601006 大秦铁路 127,532,323 836 2,206 3,301 可供出售金融资产 宝康债券 8 240003 1,753,658,555 2,214 2,009 2,755 交易性金融资产 基金 601988 129,742,900 436 650 886 可供出售金融资产 9 中国银行 H3988 394,210,000 1,100 1,179 1,395 可供出售金融资产 10 601919 中国远洋 61,431,378 1,734 1,635 2,815 可供出售金融资产 合计 - 31,995 56,920 81,783 - 注:本表所述证券投资是公司在可供出售金融资产、交易性金融资产中核算的持有其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券等以及持有开放式基金或封闭式基金等证券投资情况。 中国人寿保险股份有限公司 法定代表人:杨超 2008年4月25日 4附录 4.1 2008年3月31日资产负债表(未经审计) 除特别注明外,金额单位为人民币百万元 2008年3月31日 2007年12月31日 2008年3月31日 2007年12月31日 资 产 本集团 本集团 本公司 本公司 资产: 货币资金 36,094 25,317 35,902 24,808 交易性金融资产 28,076 25,110 27,576 24,844 买入返售金融资产 3,239 5,053 3,239 4,673 应收利息 11,056 9,832 11,045 9,822 应收保费 9,938 6,218 9,938 6,218 应收分保账款 223 72 223 72 应收分保未到期责任准备金 42 474 42 474 应收分保未决赔款准备金 15 167 15 167 应收分保长期健康险责任准备金 660 658 660 658 保户质押贷款 6,415 5,944 6,415 5,944 债权计划投资 1,200 1,200 1,200 1,200 其他应收款 3,884 1,748 3,724 1,717 定期存款 177,712 168,594 177,712 168,594 可供出售金融资产 389,145 417,513 387,942 416,679 持有至到期投资 197,784 195,703 197,784 195,703 长期股权投资 6,809 6,452 7,739 7,382 存出资本保证金 5,773 5,773 5,653 5,653 固定资产 15,390 15,332 15,051 14,988 无形资产 2,661 2,660 2,652 2,653 其他资产 1,571 784 1,565 784 资产总计 897,687 894,604 896,077 893,033 法定代表人:杨超 主管会计工作的负责人:刘家德 会计机构负责人:赵立军 精算责任人:利明光 4.1 2008年3月31日资产负债表(未经审计)(续) 除特别注明外,金额单位为人民币百万元 2008年3月31日 2007年12月31日 2008年3月31日 2007年12月31日 负债及股东权益 本集团 本集团 本公司 本公司 负债: 卖出回购金融资产款 50 100 - 100 预收保费 2,635 2,201 2,635 2,201 应付手续费及佣金 1,580 1,134 1,577 1,131 应付分保账款 41 12 41 12 应付职工薪酬 2,836 3,263 2,755 3,145 应交税费 9,689 9,051 9,622 8,990 应付赔付款 6,922 4,059 6,922 4,059 应付保单红利 46,917 64,473 46,917 64,473 其他应付款 2,694 3,173 2,640 3,145 保户投资款及代理业务负债 1,651 1,944 1,651 1,944 未到期责任准备金 6,716 6,119 6,716 6,119 未决赔款准备金 2,390 2,391 2,390 2,391 寿险责任准备金 652,469 607,363 652,469 607,363 长期健康险责任准备金 4,701 4,028 4,701 4,028 递延所得税负债 2,748 13,024 2,718 12,981 其他负债 606 1,180 606 1,180 负债合计 744,645 723,515 744,360 723,262 股东权益: 股本 28,265 28,265 28,265 28,265 资本公积 75,818 97,369 75,843 97,297 盈余公积 6,488 6,488 6,440 6,440 一般风险准备 2,792 2,792 2,792 2,792 未分配利润 38,773 35,299 38,377 34,977 归属于公司股东的股东权益合计 152,136 170,213 151,717 169,771 少数股东权益 906 876 股东权益合计 153,042 171,089 151,717 169,771 负债及股东权益总计 897,687 894,604 896,077 893,033 法定代表人:杨超 主管会计工作的负责人:刘家德 会计机构负责人:赵立军 精算责任人:利明光 4.2 2008年第一季度利润表(未经审计) 除特别注明外,金额单位为人民币百万元 项 目 2008年1—3月 2007年1—3月 2008年1—3月 2007年1—3月 本集团 本集团 本公司 本公司 一、营业收入 111,073 93,832 110,941 93,724 已赚保费 101,610 72,856 101,610 72,856 保险业务收入 102,154 73,861 102,154 73,861 其中:分保费收入 - - - - 减:分出保费 485 (210) 485 (210) 提取未到期责任准备金 (1,029) (795) (1,029) (795) 投资收益 15,099 16,760 14,983 16,686 其中:对联营企业的投资收益 353 - 353 - 公允价值变动收益 (5,515) 3,906 (5,493) 3,899 汇兑损失 (536) (148) (534) (148) 其他业务收入 415 458 375 431 二、营业支出 (107,450) (83,922) (107,476) (83,966) 退保金 (14,061) (10,460) (14,061) (10,460) 赔付支出 (35,920) (38,553) (35,920) (38,553) 减:摊回赔付支出 6 128 6 128 提取保险责任准备金 (43,865) (19,800) (43,865) (19,800) 减:摊回保险责任准备金 (151) (7) (151) (7) 保单红利支出 (881) (7,085) (881) (7,085) 分保费用 - - - - 营业税金及附加 (452) (608) (439) (601) 手续费及佣金支出 (5,745) (4,520) (5,745) (4,520) 业务及管理费 (3,751) (2,951) (3,681) (2,914) 减:摊回分保费用 (142) 71 (142) 71 其他业务成本 (187) (137) (296) (225) 资产减值损失 (2,301) - (2,301) - 三、营业利润 3,623 9,910 3,465 9,758 加:营业外收入 4 5 4 5 减:营业外支出 (9) (20) (9) (20) 四、利润总额 3,618 9,895 3,460 9,743 减:所得税费用 (94) (956) (60) (934) 五、净利润 3,524 8,939 3,400 8,809 六、利润归属 公司股东 3,474 8,887 少数股东 50 52 七、每股收益 基本每股收益 人民币0.12元 人民币0.31元 稀释每股收益 人民币0.12元 人民币0.31元 法定代表人:杨超 主管会计工作的负责人:刘家德 会计机构负责人:赵立军 精算责任人:利明光 4.3 2008年第一季度现金流量表(未经审计) 除特别注明外,金额单位为人民币百万元 2008年1-3月 2007年1-3月 2008年1-3月 2007年1-3月 项 目 本集团 本集团 本公司 本公司 一、经营活动产生的现金流量 收到原保险合同保费取得的现金 98,903 71,033 98,903 71,033 收到再保险业务现金净额 18 - 18 - 收到交易性金融资产现金净额 - 5,271 - 5,497 收到其他与经营活动有关的现金 702 322 691 271 经营活动现金流入小计 99,623 76,626 99,612 76,801 支付原保险合同赔付等款项的现金 (47,118) (47,021) (47,118) (47,021) 支付再保险业务现金净额 - (18) - (18) 保户投资款及代理业务负债净减少额 (266) (8) (266) (8) 支付手续费及佣金的现金 (5,299) (4,353) (5,299) (4,353) 支付保单红利的现金 (3,711) (1,608) (3,711) (1,608) 支付交易性金融资产现金净额 (2,460) - (2,253) - 支付给职工以及为职工支付的现金 (1,874) (1,600) (1,815) (1,586) 支付的各项税费 (974) (1,320) (929) (1,310) 支付其他与经营活动有关的现金 (1,401) (1,774) (1,398) (1,803) 经营活动现金流出小计 (63,103) (57,702) (62,789) (57,707) 经营活动产生的现金流量净额 36,520 18,924 36,823 19,094 法定代表人:杨超 主管会计工作的负责人:刘家德 会计机构负责人:赵立军 精算责任人:利明光 4.3 2008年第一季度现金流量表(未经审计)(续) 除特别注明外,金额单位为人民币百万元 项 目 2008年1-3月 2007年1-3月 2008年1-3月 2007年1-3月 本集团 本集团 本公司 本公司 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 21,048 22,802 20,790 22,667 取得投资收益收到的现金 4,878 9,753 4,845 9,629 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 39 20 39 18 收到买入返售金融资产现金净额 1,656 - 1,453 - 投资活动现金流入小计 27,621 32,575 27,127 32,314 投资支付的现金 (52,425) (52,736) (51,872) (52,411) 保户质押贷款净增加额 (414) (415) (414) (415) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 (211) (833) (209) (806) 支付买入返售金融资产现金净额 - (6,328) - (6,327) 投资活动现金流出小计 (53,050) (60,312) (52,495) (59,959) 投资活动产生的现金流量净额 (25,429) (27,737) (25,368) (27,645) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - - - - 筹资活动现金流入小计 - - - - 支付卖出回购金融资产款现金净额 (212) (8,257) (262) (8,126) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - - - 筹资活动现金流出小计 (212) (8,257) (262) (8,126) 筹资活动产生的现金流量净额 (212) (8,257) (262) (8,126) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 (102) (76) (99) (76) 五、现金及现金等价物净增加额/(减少额) 10,777 (17,146) 11,094 (16,753) 加:期初现金及现金等价物余额 25,317 50,213 24,808 49,735 六、期末现金及现金等价物余额 36,094 33,067 35,902 32,982 法定代表人:杨超 主管会计工作的负责人:刘家德 会计机构负责人:赵立军 精算责任人:利明光