中国人寿保险股份有限公司2009 年第一季度报告 1 中国人寿保险股份有限公司 2009 年第一季度报告 (股票代码:601628) 二〇〇九年四月二十三日中国人寿保险股份有限公司2009 年第一季度报告 2 目 录 §1 重要提示..........................................................................3 §2 公司基本情况......................................................................3 §3 重要事项..........................................................................5 §4 附录..............................................................................8中国人寿保险股份有限公 司2009 年第一季度报告 3 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事会会议应出席董事13 人,实到董事11 人。公司董事长、执行董事杨超,执行董事万峰、刘英 齐,非执行董事缪建民、时国庆、庄作瑾,独立董事龙永图、马永伟、周德熙、才让、魏伟峰出席了会 议。执行董事林岱仁、独立董事孙树义因故请假,并分别书面授权委托执行董事刘英齐、独立董事才让 代为出席并表决。 1.3 公司2009 年第一季度财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长杨超先生、负责财务工作的副总裁刘家德先生、总精算师邵慧中女士及财务机构负责 人杨征先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(百万元) 1,067,780 990,164 7.84 股东权益(不含少数股东权益)(百万元) 145,943 134,957 8.14 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.16 4.77 8.14 年初至报告期期末 (1-3 月) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(百万元) 52,800 44.58 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.87 44.58 报告期 (1-3 月) 年初至报告期 期末(1-3 月) 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(百万元) 5,387 5,387 55.07 基本每股收益(元) 0.19 0.19 55.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.19 0.19 54.52 稀释每股收益(元) 0.19 0.19 55.07 全面摊薄净资产收益率(%) 3.69 3.69 61.60 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.68 3.68 61.08 注:涉及股东权益的数据及指标,采用归属于公司股东的股东权益;涉及净利润的数据及指标,采用归 属于公司股东的净利润。中国人寿保险股份有限公司2009 年第一季度报告 4 截至2009 年3 月31 日,本公司投资资产为人民币10,088.01 亿元。年初至报告期期末,本公司投资收益 率为1.04%(简单年化投资收益率为4.22%,简单年化投资收益率=(前3 个月投资收益率/90)× 365),退保率为1.22%,已赚保费增长率为1.79%。 单位:人民币百万元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(1-3 月) 非流动资产处置损益 45 除上述各项之外的其他营业外收支净额 (28) 所得税影响数 (4) 合计 13 说明:本公司作为保险公司,投资业务(保险资金运用)为主要经营业务之一,非经常性损益不包括 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) A 股股东298,858 户 H 股股东38,236 户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件 流通股的数量 股份种类 HKSCC Nominees Limited 7,280,666,565 境外上市外资股 国家开发投资公司 49,800,000 人民币普通股 中国投资担保有限公司 34,591,223 人民币普通股 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 29,715,000 人民币普通股 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 29,064,644 人民币普通股 国际金融- 渣打- GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD 26,868,899 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资22,779,423 人民币普通股 中国海运(集团)总公司 20,000,000 人民币普通股 中国国际电视总公司 20,000,000 人民币普通股 中国核工业集团公司 20,000,000 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)主要财务指标增减变动幅度及其原因 单位:人民币百万元 主要财务指标 截至2009 年 3 月31 日 截至2008 年 12 月31 日 增减幅度 (%) 主要原因 总资产 1,067,780 990,164 7.84 保险业务持续增长、总投资收益1增 长,以及资本市场好转导致金融资产 公允价值回升 总负债 920,879 854,283 7.80 保险业务持续增长 归属于公司股东的 股东权益合计 145,943 134,957 8.14 资本市场好转导致金融资产公允价值 回升,以及总投资收益增长 单位:人民币百万元 主要财务指标 截至2009 年 3 月31 日止 3 个月期间 截至2008 年 3 月31 日止 3 个月期间 增减幅度 (%) 主要原因 营业利润 6,496 3,623 79.30 总投资收益增长 归属于公司股东的 净利润 5,387 3,474 55.07 总投资收益增长 (2)会计报表中产生重大变化的项目及其原因 单位:人民币百万元 主要财务指标 截至2009 年 3 月31 日 截至2008 年 12 月31 日 增减幅度 (%) 主要原因 货币资金 57,419 34,085 68.46 公司资金头寸管理的需要 应收保费 11,939 6,433 85.59 保险业务持续增长,应收续期保费增 加 卖出回购金融资产款 15,997 11,390 40.45 公司现金资产管理的需要 1 总投资收益=投资收益-对联营企业的投资收益+公允价值变动损益-投资资产资产减值损失-投资业务营业税金及附加, 下同中国人寿保险股份有限公司2009 年第一季度报告 6 应交税费 2,861 1,952 46.57 主要是一季度应交企业所得税增加 应付赔付款 7,130 4,980 43.17 主要是应付的满期给付增加 单位:人民币百万元 主要财务指标 截至2009 年 3 月31 日止 3 个月期间 截至2008 年 3 月31 日止 3 个月期间 增减幅度 (%) 主要原因 公允价值变动损益 841 -5,515 不适用 资本市场好转,交易性金融资产在本 报告期内浮盈增加 提取保险责任准备金 56,883 43,865 29.68 满期给付减少、退保给付减少及续期 业务增长 保单红利支出 2,096 881 137.91 分红险业务持续增长及分红险业务投 资收益率上升 所得税费用 1,102 94 1072.34 应纳税所得增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1.公司控股股东中国人寿保险(集团)公司在本公司A 股发行时承诺:自公司A 股股票上市之 日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份,也不由本公司收购 该部分股份。本报告期内,中国人寿保险(集团)公司严格按照以上承诺履行,未发生违反该承诺的 情况。 2.本公司A 股上市前(截至2006 年11 月30 日),中国人寿保险(集团)公司重组设立公司时 投入至公司的土地使用权中,权属变更手续尚未完成的土地共4 宗、总面积为10,421.12 平方米;投 入至公司的房产中,权属变更手续尚未完成的房产共6 处、建筑面积为8,639.76 平方米。中国人寿 保险(集团)公司承诺:自公司A 股上市之日起一年内,中国人寿保险(集团)公司协助公司完成上 述4 宗土地和6 处房产的权属变更手续,如届时未能完成,则中国人寿保险(集团)公司承担由于产 权不完善可能给公司带来的损失。中国人寿保险(集团)公司严格按照以上承诺履行。截至本报告期中国人寿保险股份有限公司2009 年第一季度报告 7 末,除深圳分公司的2 宗房产及相应土地外,其余土地、房产权属变更手续均已办理完毕。公司深圳 分公司持续正常使用上述未办理权属变更登记的房产及相应土地,未有任何其他方对公司使用上述房 产及相应土地提出任何质疑或阻碍。 3.中保康联人寿保险有限公司是中国人寿保险(集团)公司(以下简称“集团公司”)下属的 中外合资公司,成立于2000 年7 月4 日,集团公司和澳大利亚康联集团分别持股51%和49%。中保康 联人寿保险有限公司经营范围为:在上海市行政区域内以及已设立分公司的省、自治区、直辖市经营 下列业务(法定保险业务除外):(1)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;(2)上述 保险业务的再保险业务。集团公司同意在本公司于联交所上市后三年内出售其在该合资企业中的所有 权益给第三方或采用任何其它方式消除中保康联人寿保险有限公司与本公司之间的任何竞争。本公司 收到集团公司的书面告知,截至本报告期末,集团公司关于中保康联股权转让事宜正在进行中。本公 司将根据上市地上市规则的相关要求及时进行披露。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 根据2009 年3 月25 日董事会通过的2008 年度利润分配方案,在按2008 年度净利润的10%提取任意盈 余公积金人民币10.09 亿元之后,按已发行股份28,264,705,000 股计算,拟向全体股东派发现金股利 每股人民币0.23 元,共计人民币65.01 亿元。上述利润分配方案尚待于2009 年5 月25 日召开的2008 年度股东大会批准。 中国人寿保险股份有限公司 法定代表人:杨超 2009 年4 月23 日中国人寿保险股份有限公司2009 年第一季度报告 8 §4 附录 4.1 2009 年3 月31 日资产负债表(未经审计) 除特别注明外,金额单位为人民币百万元 资 产 2009 年3 月31 日 本集团 2008 年12 月31 日 本集团 2009 年3 月31 日 本公司 2008 年12 月31 日 本公司 资 产: 货币资金 57,419 34,085 56,070 33,934 交易性金融资产 13,600 14,099 13,536 14,068 买入返售金融资产 - - - - 应收利息 13,840 13,097 13,760 13,028 应收保费 11,939 6,433 11,939 6,433 应收分保账款 21 163 21 163 应收分保未到期责任准备金 58 70 58 70 应收分保未决赔款准备金 20 28 20 28 应收分保长期健康险责任准备金 668 664 668 664 保户质押贷款 9,447 8,676 9,447 8,676 债权计划投资 9,250 9,250 9,200 9,200 其他应收款 2,464 1,485 3,522 1,497 定期存款 279,155 228,272 277,655 228,272 可供出售金融资产 414,812 424,634 411,908 421,379 持有至到期投资 218,965 211,929 218,965 211,929 长期股权投资 8,393 8,222 11,177 11,007 存出资本保证金 6,153 6,153 5,653 5,653 固定资产 16,241 16,272 15,671 15,939 无形资产 2,775 2,763 2,751 2,742 递延所得税资产 1,393 2,661 1,391 2,654 其他资产 1,167 1,208 1,166 1,205 资产总计 1,067,780 990,164 1,064,578 988,541 法定代表人: 杨超 主管会计工作的负责人: 刘家德 总精算师: 邵慧中 会计机构负责人: 杨征中国人寿保险股份有限公司2009 年 第一季度报告 9 2009 年3 月31 日资产负债表(未经审计)(续) 除特别注明外,金额单位为人民币百万元 负债及股东权益 2009 年3 月31 日 本集团 2008 年12 月31 日 本集团 2009 年3 月31 日 本公司 2008 年12 月31 日 本公司 负 债: 卖出回购金融资产款 15,997 11,390 15,100 11,200 预收保费 2,466 1,811 2,466 1,811 应付手续费及佣金 1,694 1,654 1,693 1,654 应付分保账款 33 49 33 49 应付职工薪酬 3,173 3,652 2,995 3,506 应交税费 2,861 1,952 2,840 1,946 应付赔付款 7,130 4,980 7,130 4,980 应付保单红利 44,412 43,178 44,412 43,178 其他应付款 3,544 3,501 2,865 3,534 保户投资款及代理业务负债 2,249 2,073 2,249 2,073 未到期责任准备金 7,171 6,642 7,171 6,642 未决赔款准备金 2,503 2,629 2,503 2,629 寿险责任准备金 817,827 761,349 817,827 761,349 长期健康险责任准备金 8,300 7,772 8,300 7,772 递延所得税负债 - - - - 其他负债 1,519 1,651 1,519 1,651 负债合计 920,879 854,283 919,103 853,974 股东权益: 股本 28,265 28,265 28,265 28,265 资本公积 69,516 63,917 69,427 63,874 盈余公积 10,289 10,289 10,241 10,241 一般风险准备 3,801 3,801 3,801 3,801 未分配利润 34,073 28,686 33,741 28,386 外币报表折算差额 (1) (1) - - 归属于公司股东的股东权益合计 145,943 134,957 145,475 134,567 少数股东权益 958 924 - - 股东权益合计 146,901 135,881 145,475 134,567 负债及股东权益总计 1,067,780 990,164 1,064,578 988,541 法定代表人: 杨超 主管会计工作的负责人: 刘家德 总精算师: 邵慧中 会计机构负责人: 杨征中国人寿保险股份有限公司2009 年 第一季度报告 10 4.2 2009 年第一季度利润表(未经审计) 除特别注明外,金额单位为人民币百万元 项 目 2009 年1—3 月2008 年1—3 月2009 年1—3 月 2008 年1—3 月 本集团 本集团 本公司 本公司 一、营业收入 116,325 111,073 116,247 110,941 已赚保费 103,429 101,610 103,429 101,610 保险业务收入 104,001 102,154 104,001 102,154 其中:分保费收入 1 - 1 - 减:分出保费 (30) 485 (30) 485 提取未到期责任准备金 (542) (1,029) (542) (1,029) 投资收益 11,672 15,099 11,632 14,983 其中:对联营企业的投资收益 209 353 209 353 公允价值变动损益 841 (5,515) 838 (5,493) 汇兑损益 2 (536) 2 (534) 其他业务收入 381 415 346 375 二、营业支出 (109,829) (107,450) (109,827) (107,476) 退保金 (10,646) (14,061) (10,646) (14,061) 赔付支出 (27,712) (35,920) (27,712) (35,920) 减:摊回赔付支出 17 6 17 6 提取保险责任准备金 (56,883) (43,865) (56,883) (43,865) 减:摊回保险责任准备金 (4) (151) (4) (151) 保单红利支出 (2,096) (881) (2,096) (881) 分保费用 - - - - 营业税金及附加 (188) (452) (181) (439) 手续费及佣金支出 (6,227) (5,745) (6,227) (5,745) 业务及管理费 (3,767) (3,751) (3,665) (3,681) 减:摊回分保费用 6 (142) 6 (142) 其他业务成本 (92) (187) (199) (296) 资产减值损失 (2,237) (2,301) (2,237) (2,301) 三、营业利润 6,496 3,623 6,420 3,465 加:营业外收入 48 4 48 4 减:营业外支出 (31) (9) (31) (9) 四、利润总额 6,513 3,618 6,437 3,460 减:所得税费用 (1,102) (94) (1,082) (60) 五、净利润 5,411 3,524 5,355 3,400 六、利润归属 公司股东 5,387 3,474 少数股东 24 50 七、每股收益 基本每股收益 人民币0.19 人民币0.12 稀释每股收益 人民币0.19 人民币0.12 法定代表人: 杨超 主管会计工作的负责人: 刘家德 总精算师: 邵慧中 会计机构负责人: 杨征中国人寿保险股份有限公司2009 年 第一季度报告 11 4.3 2009 年第一季度现金流量表(未经审计) 除特别注明外,金额单位为人民币百万元 2009 年1—3 月2008 年1—3 月2009 年1—3 月 2008 年1—3 月 项 目 本集团 本集团 本公司 本公司 一、经营活动产生的现金流量 收到原保险合同保费取得的现金 99,141 98,903 99,141 98,903 收到再保险业务现金净额 120 18 120 18 保户投资款及代理业务负债净增加额 247 - 247 - 收到交易性金融资产现金净额 1,162 - 1,142 - 收到其他与经营活动有关的现金 957 702 526 691 经营活动现金流入小计 101,627 99,623 101,176 99,612 支付原保险合同赔付等款项的现金 (36,212) (47,118) (36,212) (47,118) 保户投资款及代理业务负债净减少额 - (266) - (266) 支付手续费及佣金的现金 (6,187) (5,299) (6,187) (5,299) 支付保单红利的现金 (2,201) (3,711) (2,201) (3,711) 支付交易性金融资产现金净额 - (2,460) - (2,253) 支付给职工以及为职工支付的现金 (2,074) (1,874) (2,039) (1,815) 支付的各项税费 (492) (974) (481) (929) 支付其他与经营活动有关的现金 (1,661) (1,401) (1,415) (1,398) 经营活动现金流出小计 (48,827) (63,103) (48,535) (62,789) 经营活动产生的现金流量净额 52,800 36,520 52,641 36,823 法定代表人: 杨超 主管会计工作的负责人: 刘家德 总精算师: 邵慧中 会计机构负责人: 杨征中国人寿保险股份有限公司2009 年 第一季度报告 12 2009 年第一季度现金流量表(未经审计)(续) 除特别注明外,金额单位为人民币百万元 项 目 2009 年1—3 月2008 年1—3 月2009 年1—3 月 2008 年1—3 月 本集团 本集团 本公司 本公司 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 59,099 21,048 58,092 20,790 取得投资收益收到的现金 8,383 4,878 8,363 4,845 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 58 39 58 39 收到买入返售金融资产现金净额 - 1,656 - 1,453 投资活动现金流入小计 67,540 27,621 66,513 27,127 投资支付的现金 (100,261) (52,425) (99,814) (51,872) 保户质押贷款净增加额 (790) (414) (790) (414) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 的现金 (531) (211) (284) (209) 投资活动现金流出小计 (101,582) (53,050) (100,888) (52,495) 投资活动产生的现金流量净额 (34,042) (25,429) (34,375) (25,368) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - - - - 收到卖出回购金融资产款现金净额 4,574 - 3,868 - 筹资活动现金流入小计 4,574 - 3,868 - 支付卖出回购金融资产款现金净额 - (212) - (262) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - - - 筹资活动现金流出小计 - (212) - (262) 筹资活动产生的现金流量净额 4,574 (212) 3,868 (262) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2 (102) 2 (99) 五、现金及现金等价物净增加额/(减少额) 23,334 10,777 22,136 11,094 加:期初现金及现金等价物余额 34,085 25,317 33,934 24,808 六、期末现金及现金等价物余额 57,419 36,094 56,070 35,902 法定代表人: 杨超 主管会计工作的负责人: 刘家德 总精算师: 邵慧中 会计机构负责人: 杨征