中信建投证券股份有限公司
关于中国电力建设股份有限公司 2018 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“公司”）非公开发行股
股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013）年修订》等有关法规和规范性文件的要
求，对中国电建 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，
具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
中国电建经公司 2016 年 5 月 9 日召开的第二届董事会第五十八次会议、2016
年 7 月 29 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，并经国务院国有资产
监督管理委员会 2016 年 7 月 12 日出具的《关于中国电力建设股份有限公司非公
开发行 A 股股票有关问题的批复》（国资产权[2016] 694 号）以及中国证券监督
管理委员会 2017 年 4 月 6 日核发的《关于核准中国电力建设股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2017] 85 号）的核准，截至 2017 年 4 月 18 日，
公司非公开发行人民币普通股（A 股）1,544,401,540 股，每股面值人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 7.77 元，募集资金总额为人民币 11,999,999,965.80 元，扣
除发行费用人民币 99,574,439.88 元，本次非公开发行（A 股）实际募集资金净额
为人民币 11,900,425,525.92 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具中天运[2017]验字第 90031 号验资报告。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度共使用募集资金人民币 133,124.72 万
元，累计使用募集资金总额人民币 1,102,007.55 万元；尚未使用募集资金余额人
民币 93,592.18 万元（包含募集资金银行存款利息收入扣除银行手续费支出后的
净额人民币 5,557.18 万元）；募集资金银行专户余额人民币 93,620.18 万元，与
1
尚未使用募集资金余额差异人民币 28.00 万元，系尚未支付的部分发行费用。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理的制度和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依据《首次公开发行股票并上市管理办
法》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规和规范性文件制定了《中国水利水电建设股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存
放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》经公司 2010
年度第二次临时股东大会审议通过。2012 年 5 月和 2013 年 5 月，公司分别对《募
集资金管理制度》进行了两次修订，修订的《募集资金管理制度》已经公司股东
大会审议通过。2014 年 7 月，公司对《募集资金管理制度》予以改版，变更名称
为《中国电力建设股份有限公司募集资金管理制度》。
公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，
募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。
（二）募集资金专户存储三方、四方监管情况
根据《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实行专用账户存储与管理。
其中，公司、相关子公司、保荐人中信建投和中国建设银行股份有限公司北京宣
武支行、兴业银行股份有限公司北京东长安街支行、中国民生银行股份有限公司
北京分行下辖的北京首体支行及北京上地支行、中国工商银行股份有限公司北京
丰台支行下辖的北京幸福街支行、中国银行股份有限公司北京崇文支行、交通银
行股份有限公司北京和平里支行、中国农业银行股份有限公司北京万寿路支行下
辖的北京玲珑路支行、中国建设银行股份有限公司天津和平支行、中国建设银行
股份有限公司长沙奎塘支行、中国农业银行股份有限公司重庆江津支行、中国工
商银行股份有限公司玉溪分行、中国民生银行股份有限公司武汉分行已分别签署
了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》一致。具体信息披露见公司 2017 年 5 月 3 日、2017 年 10
月 12 日发布的临 2017-025 号和临 2017-051 号公告文件。协议各方均按照《募集
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资金专户存储三方/四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。截至 2018 年末，
中国农业银行股份有限公司重庆江津支行（账号：31140101040016997）、中国
工商银行股份有限公司玉溪分行（账号：2517026519201054101）、中国建设银
行股份有限公司天津和平支行（账号 12050161530000002220）、中国建设银行股
份有限公司长沙奎塘支行（账号 43050180533600000117）、中国建设银行股份有
限公司北京宣武支行（账号：11001019500053025662-0004）5 个银行专户已办理
销户。
（三）募集资金存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金存放
于银行专用账户的余额为人民币 93,620.18 万元，具体存储情况见下表：
序号 开户行 账号 金额（人民币元）
1 中国建设银行股份有限公司北京宣武支行 11050167360000000714 3,280,227.84
2 兴业银行股份有限公司北京东长安街支行 321370100100061165 815,840.58
3 中国民生银行股份有限公司北京首体支行 699656370 883,087.94
4 中国民生银行股份有限公司北京上地支行 699701886 696,846.30
5 中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行 0200004719200683886 1,188,786.36
6 中国银行股份有限公司北京崇文支行 329866399291 702,954.03
7 交通银行股份有限公司北京和平里支行 110060224018800016574 697,065.94
8 中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行 11210401040006898 696,450.35
9 中国民生银行股份有限公司武汉分行 603062160 739,075,722.79
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
10 447-1-903384-8 121,172,763.10
（注）
中国工商银行股份有限公司伊斯兰堡分行
11 600102000000013063000000 0.00
（注）
中国工商银行股份有限公司伊斯兰堡分行
12 600102000000013075400000 0.00
（注）
13 中国工商银行股份有限公司万象分行（注） 6005010000001977877 64,657,009.50
14 中国工商银行股份有限公司万象分行（注） 6005010000002042209 2,330,952.39
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
15 447-1-903384-4 4,121.90
（注）
合计 - 936,201,829.02
注：上述六个海外银行账户为下属子公司因老挝南欧江二期（一、三、四、七级）水电站项
目、巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目两个海外项目募集资金注资设立的专用账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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（一）募集资金的使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司本年度共使用募集资金人民币 133,124.72 万
元，累计使用募集资金总额人民币 1,102,007.55 万元，均投入了募集资金投资项
目。募集项目使用资金具体明细见“附表：非公开发行人民币普通股（A 股）募
集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 4 月 18 日，公司已利用自筹资金人民币 298,680.66 万元预先投
入和实施部分募集资金投资项目。经 2017 年 7 月 12 日召开的公司第二届董事会
第七十六次会议、第二届监事会第三十二次会议审议批准，公司实施募集资金置
换预先投入自筹资金人民币 298,680.66 万元，公司独立董事、监事会发表了同意
的书面意见，会计师出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见，具体
信息披露见公司 2017 年 7 月 14 日发布的临 2017-038 号公告文件。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）节余募集资金使用情况
无。
（五）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）陕西省榆林市榆佳工业园区供水 BOT 项目（一期）实施方式变更
根据财政部等六部委下发的《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通
知》（财预〔2017〕50 号）和陕西省财政厅下发的《陕西省财政厅关于开展政府
违法违规融资担保整改情况专项督查的通知》（陕财办预〔2017〕87 号），陕西
省财政部门在专项督查工作中将《榆佳工业园区供水项目（一期）BOT 特许经营
协议》约定的基本水量界定为最低收益保障，要求佳县人民政府与中国电建集团
中南勘测设计研究院有限公司协商取消水量保底承诺。因此，佳县人民政府明确
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向中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司提出了拟提前终止该项目特许经
营协议的意向，并同意按特许经营协议约定履行提前终止程序、接受项目移交并
按协议约定提供相应补偿。
经 2018 年 12 月 27 日召开的公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会
第六次会议，及 2019 年 1 月 17 日召开的公司 2019 年第一次临时股东大会审议
批准，同意提前终止陕西省榆林市榆佳工业园区供水 BOT 项目（一期），将该
项目提前移交佳县人民政府，佳县人民政府给予补偿 51,192.99 万元；此外，公
司提前终止该项目特许经营协议，是公司结合市场环境变化、基于未来效益预测
对项目进行的主动管理，有利于避免短期内项目业绩不及预期而产生亏损，该事
项对公司经营将产生积极影响。公司独立董事发表了意见，保荐机构出具了专项
核查意见，具体信息披露见公司于 2018 年 12 月 28 日发布的临 2018-068 号公告
文件。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管
理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中国电力建设股份有限
公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（中天运［2019］核字第 90103
号）认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、上海证券交易所颁布的《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘
录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了中国电建募集资金 2018
年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为：中国电建 2018 年度募集资金的存放、管理及使用
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符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013）年修订》和《募集资金管理制
度》等有关法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。
（以下无正文）
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附表：
非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表
单位：亿元
募集资金总额 119.004 本年度投入募集资金总额 13.312
变更用途的募集资金总额 0.000
已累计投入募集资金总金额 110.201
变更用途的募集资金总额比例 0.000
承诺投资项目 截至期末累计 项目可
是否 募集资 调整后 截止期末
本年度 截止期末 投入金额与承 项目达到预 是否达 行性是
已变 金承诺 投资总 投资进度 本年度实现的
序 投入金 累计投入 诺投入金额的 定可使用状 到预计 否发生
募集资金使用项目 更项 投资总 额 （4）=（2） 效益
号 额 金额（2） 差额（3）=（2） 态的日期 效益 重大变
目 额 （1） /（1）
-（1） 化
老挝南欧江二期（一、三、四、七级）水
1 否 12.300 12.300 1.579 10.432 （1.868） 84.81% 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
电站项目
已投入运营，
2018 年实现营
2 巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目 否 10.000 10.000 2.459 10.006 0.006（注 1） 100.00% 2018 年 6 月 是 否
业收入
302,994.12 万元
已投入运营，
2018 年实现营
3 天津南港海上风电场一期工程项目 否 1.700 1.700 0.596 1.702 0.002（注 1） 100.00% 2018 年 7 月 是 否
业收入 2,132.84
万元
陕西省榆林市榆佳工业园区供水 BOT 项
4 否 1.500 1.500 - 1.500 - 100.00% 2018 年 8 月 不适用（注 2） 不适用 否
目（一期）
已进入运营期，
重庆江津至贵州习水高速公路（重庆境） 2018 年实现营
5 否 10.000 10.000 - 10.005 0.005（注 1） 100.00% 2018 年 6 月 是 否
工程 BOT 项目 业收入 4,396.85
万元
已进入运营期，
2018 年实现营
6 云南晋宁至红塔区高速公路 BOT 项目 否 13.000 13.000 0.001 13.001 0.001（注 1） 100.00% 2017 年 11 月 是 否
业收入
27,884.01 万元
7 武汉市轨道交通 11 号线东段工程 BT 项目 否 35.500 35.500 8.674 28.550 （6.950） 80.42% 2018 年 11 月 不适用 不适用 否
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募集资金总额 119.004 本年度投入募集资金总额 13.312
变更用途的募集资金总额 0.000
已累计投入募集资金总金额 110.201
变更用途的募集资金总额比例 0.000
承诺投资项目 截至期末累计 项目可
是否 募集资 调整后 截止期末
本年度 截止期末 投入金额与承 项目达到预 是否达 行性是
已变 金承诺 投资总 投资进度 本年度实现的
序 投入金 累计投入 诺投入金额的 定可使用状 到预计 否发生
募集资金使用项目 更项 投资总 额 （4）=（2） 效益
号 额 金额（2） 差额（3）=（2） 态的日期 效益 重大变
目 额 （1） /（1）
-（1） 化
8 补充流动资金 否 35.004 35.004 0.004 35.004 - 100% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 119.004 119.004 13.312 110.201 （8.803） - - - - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2017 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第七十六次会议、第二届监事会第三十二次会议审议批准，公司实施募集资金置换预
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先投入自筹资金人民币 29.868 亿元，公司独立董事、监事会发表了同意的书面意见，会计师出具了专项审核报告，保荐机构出具
了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额 无
募集资金其他使用情况 陕西省榆林市榆佳工业园区供水 BOT 项目（一期）实施方式变更，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”
注 1：系项目使用的募集资金专户利息净额部分；
注 2：陕西省榆林市榆佳工业园区供水 BOT 项目（一期）实施方式变更，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。
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