中国电力建设股份有限公司

  2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

                             发行结果公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2021 号”批复核准，中国电力
建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“发行人”）获准向合格投资者公
开发行面值总额不超过 100 亿元（含 100 亿元）的可续期公司债券。

    根据《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期
公司债券（第一期）发行公告》，中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投
资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为
不超过人民币 40 亿元，以每 3 个计息年度为一个周期（“重定价周期”），在每 3
个计息年度（即每个重定价周期）末附发行人续期选择权。本期债券采取网下面
向合格投资者询价配售的方式发行。

    本期债券发行工作已于 2019 年 11 月 15 日结束，本期债券最终发行规模 40
亿元，最终首个周期的票面利率为 3.99%。

    特此公告。




                                     1
（本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                     发行人：中国电力建设股份有限公司


                                                       年    月    日
（本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                                   牵头主承销商：中信证券股份有限公司


                                                       年    月    日
（本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                               联席主承销商：中信建投证券股份有限公司


                                                       年    月    日
（本页无正文，为《中国电力建设股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）




                               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司




                                                       年    月    日