证券代码：601669          股票简称：中国电建     公告编号：临2020-088




                     中国电力建设股份有限公司

关于为中电建路桥集团有限公司开展资产证券化业务提供差额
                               补足的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

       接受差额补足方：中电建路桥第 1 期应收账款资产支持专项计划（以下简称
       “专项计划”）。


       本次差额补足金额：专项计划发行规模为 42.09 亿元人民币，公司须对专项
       计划账户资金不足以支付其应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券
       预期收益和应付本金之和之间的差额部分予以补足。


       截至目前，公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。




    一、概述


    中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月22日、2020
年5月28日召开第三届董事会第二十四次会议、公司2019年年度股东大会，审议通过
了《关于中国电力建设股份有限公司2020年度资产证券化产品发行及增信相关事项
的议案》，公司董事会、股东大会同意公司及其下属子公司在符合相关法律法规及
规范性文件要求的前提下，根据后续工作计划，在不超过240亿元人民币的额度范围
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内分期发行资产证券化产品，并授权公司董事长根据相关法律法规及规范性文件的
规定及届时的市场条件，在股东大会审议通过的事项范围内审议并决策发行资产证
券化产品及增信相关事项。


    公司董事长于2020年11月11日作出决定，同意中电建路桥集团有限公司作为原
始权益人将其根据基础交易合同和《应收账款转让协议》对债务人享有的应收账款
（不包含工程质保金）及其附属担保权益（如有）作为基础资产转让予计划管理人
（代表专项计划），并为专项计划提供差额支付，差额支付的具体内容以公司向专
项计划管理人出具的差额补足承诺函为准。


    在取得上海证券交易所出具的《关于对中电建路桥第1-10期应收账款资产支持
专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕2594号）之后，专
项计划在上海证券交易所正式发行。专项计划发行规模为42.09亿元人民币，分为优
先级资产支持证券及次级资产支持证券，优先级资产支持证券进一步分为优先A1资
产支持证券、优先A2资产支持证券。其中，优先A1资产支持证券、优先A2资产支持
证券的发行规模分别为10.00亿元人民币、29.98亿元人民币，预期到期日分别为2021
年7月26日、2023年1月26日；次级资产支持证券的发行规模为2.11亿元人民币，预
期到期日为2023年1月26日。




    二、专项计划基本情况


    专项计划的全称为“中电建路桥第1期应收账款资产支持专项计划”，计划管理
人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，原始权益人为中电建路桥集团有限公司，
基础资产为原始权益人根据基础交易合同和《应收账款转让协议》对债务人享有的
应收账款（不包含工程质保金）及其附属担保权益（如有），发行总规模不超过42.09
亿元人民币（具体发行规模、优先级资产支持证券和次级资产支持证券占比及认购
安排可根据监管机构要求或市场情况在授权范围予以调整），期限不超过3年，发行
利率根据发行时的市场环境确定，发行对象为合格投资者、且不超过二百人，增信
方式为资产支持证券优先级及次级分层、公司向计划管理人出具差额补足承诺函并
承担差额支付义务。




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   三、差额补足承诺函的主要内容


   公司向专项计划的计划管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司出具《中电
建路桥第1期资产支持专项计划差额补足承诺函》，其主要内容如下：


   1）公司为专项计划账户资金不足以支付专项计划税金、费用以及优先级资产支
持证券预期收益和本金之和之间的差额部分承担补足义务；


   2）差额支付承诺期间：自承诺函生效之日起（含该日）直至专项计划应付的优
先级资产支持证券预期收益、应付本金及专项计划应付相关税费、由专项计划资产
承担的费用全部清偿完毕。




   四、董事会及董事会授权人士意见


   根据公司第三届董事会第二十四次会议决议及2020年11月11日作出的董事长决
定，中电建路桥集团有限公司设立专项计划开展资产证券化业务进行融资能够盘活
存量资产、拓宽融资渠道，提高资金使用效率，优化资产结构；中电建路桥集团有
限公司将其享有的应收账款（不包含工程质保金）及其附属担保权益（如有）作为
专项计划的基础资产收益稳定、整体风险较低，公司实际承担差额支付的可能性较
小；此外，中电建路桥集团有限公司经营稳定、资信状况良好，公司提供相关增信
措施能够有效降低融资成本，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益
的情形，同意公司为中电建路桥集团有限公司发行的专项计划提供差额支付。




   五、累计对外担保数量及逾期担保的数量


   截至2020年9月30日，公司本部及下属全资、控股子公司对非关联第三方的担保
余额为111,894.11万元人民币，占公司截至2019年12月31日经审计净资产的1.04%；
公司本部及下属全资、控股子公司的对外担保余额为8,082,232.09万元人民币，占
公司截至2019年12月31日经审计净资产的75.16%；不存在逾期担保。




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六、备查文件


1、中国电力建设股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。


2、中国电力建设股份有限公司2019年年度股东大会决议。


3、董事长决定。




特此公告。




                                    中国电力建设股份有限公司董事会


                                           二〇二一年一月四日




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