证券代码：601669         股票简称：中国电建       公告编号：临2022-071




                     中国电力建设股份有限公司
              关于为中国电建集团租赁有限公司开展
                 资产证券化业务提供差额补足的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

       接受差额补足方：电建租赁第 3 期绿色租赁资产支持专项计划（碳中和）（以
       下简称“专项计划”）。


       本次差额补足金额：（1）专项计划总规模不超过 9 亿元人民币；公司须对专
       项计划账户资金不足以支付其应付相关税金和费用以及优先级资产支持证
       券预期收益和本金之和之间的差额部分予以补足；（2）于专项计划回售行权
       日前，如计划管理人从登记托管机构获取的已进行回售登记并确认完成回售
       的优先级资产支持证券份额少于对应的回售登记期内申请回售并经确认的
       优先级资产支持证券份额，且中国电建集团租赁有限公司未按约定购买的，
       该等差额部分的全部优先级资产支持证券由公司购买。


       截至目前，公司及其下属全资、控股子公司不存在逾期的对外担保。




   一、概述


   中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年10月9日、2021

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年10月26日召开第三届董事会第四十六次会议、2021年第一次临时股东大会，公司
董事会、股东大会审议通过了《关于调整中国电力建设股份有限公司2021年度资产
证券化产品发行计划的议案》，同意在2020年年度股东大会审批的230亿元人民币的
额度范围之外，另行增加不超过160亿元人民币的额度，以分期发行资产证券化产品；
同意公司在2020年年度股东大会审批的400亿元人民币的增信额度范围之外，为公司
及其下属子公司在上述拟增加的不超过160亿元人民币的总额度内发行的资产证券
化产品向管理人出具增信承诺函，并按照增信承诺函的约定，为资产证券化产品提
供差额补足、流动性支持等增信，具体增信内容以实际出具的增信承诺函为准，并
授权公司董事长处理具体相关发行事宜、增信事宜，授权期限自上述议案获得公司
股东大会批准之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。


    公司董事长于2022年5月19日作出决定，同意为公司全资子公司中国电建集团租
赁有限公司作为原始权益人发起的专项计划提供增信，即同意公司为专项计划账户
资金不足以支付其应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和本金之
和之间的差额部分予以补足；同意于专项计划回售行权日前，如计划管理人从登记
托管机构获取的已进行回售登记并确认完成回售的优先级资产支持证券份额少于对
应的回售登记期内申请回售并经确认的优先级资产支持证券份额，且中国电建集团
租赁有限公司未按约定购买的，该等差额部分的全部优先级资产支持证券由公司购
买。差额补足的具体内容以公司最终签署的交易文件为准。


    在取得上海证券交易所出具的《关于对电建租赁第3期绿色租赁资产支持专项计
划（碳中和）资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2022〕894号）之后，
专项计划在上海证券交易所发行，优先级资产支持证券的预期到期日为2031年5月26
日（若当日非工作日，则相应顺延至下一工作日），次级资产支持证券不设固定期
限，于专项计划终止日终止。实际发行总额为9亿元人民币，其中，优先级资产支持
证券发行总额为8.46亿元人民币、次级资产支持证券发行总额为0.54亿元人民币。




    二、专项计划基本情况


    专项计划全称为“电建租赁第3期绿色租赁资产支持专项计划（碳中和）”，计
划管理人为上海国泰君安证券资产管理有限公司，原始权益人为中国电建集团租赁
有限公司，基础资产为原始权益人依据融资租赁合同对承租人享有的租金请求权和

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其他权利及其附属担保权益，专项计划发行总规模为9亿元人民币，专项计划期限不
超过12年，发行利率根据发行时的市场环境确定，发行对象为合格投资者、且不超
过二百人，增信方式为公司向计划管理人出具《差额支付承诺函》并提供差额补足、
资产支持证券优先级及次级分层及其他必要的增信措施。




    三、差额支付承诺函的主要内容


    公司向专项计划的计划管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司出具《电建
租赁第3期绿色租赁资产支持专项计划（碳中和）差额支付承诺函》，其主要内容如
下：


    1）差额补足：（1）公司为专项计划账户资金不足以支付专项计划税金、费用
以及优先级资产支持证券预期收益和本金之和之间的差额部分承担补足义务；（2）
于专项计划回售行权日前，如计划管理人从登记托管机构获取的已进行回售登记并
确认完成回售的优先级资产支持证券份额少于对应的回售登记期内申请回售并经确
认的优先级资产支持证券份额，且中国电建集团租赁有限公司未按约定购买的，该
等差额部分的全部优先级资产支持证券由公司购买。


    2）差额补足承诺期间：该承诺函自公司签署且专项计划设立之日起生效，并于
专项计划项下优先级资产支持证券的所有预期收益和未偿本金余额清偿完毕后终止。




    四、董事会及董事会授权人士意见


    根据公司第三届董事会第四十六次会议决议及2022年5月19日作出的董事长决
定，中国电建集团租赁有限公司设立专项计划开展资产证券化业务进行融资能够盘
活存量资产、拓宽融资渠道，提高资金使用效率，优化资产结构；中国电建集团租
赁有限公司依据融资租赁合同对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保
权益作为专项计划的基础资产收益稳定、整体风险较低，公司实际承担差额补足的
可能性较小；此外，中国电建集团租赁有限公司经营稳定、资信状况良好，公司提
供相关增信措施能够有效降低融资成本，符合公司及全体股东利益，不存在损害中
小股东利益的情形，同意公司为专项计划提供差额补足。
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    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量


    截至2021年12月31日，公司本部及下属全资、控股子公司对外担保余额为
1,301.06亿元人民币，占公司截至2021年12月31日经审计净资产的比例为104.09%；
其中，公司及其下属全资、控股子公司对非关联第三方担保余额为4.46亿元人民币，
占公司截至2021年12月31日经审计净资产的0.36%；公司不存在逾期担保。




    六、备查文件


    1、中国电力建设股份有限公司第三届董事会第四十六次会议决议。


    2、中国电力建设股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。


    3、中国电力建设股份有限公司董事长决定。




    特此公告。




                                           中国电力建设股份有限公司董事会


                                                二〇二二年七月十九日




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