证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-102
天津友发钢管集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 367
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,258,900,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 87.5113
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股
份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事陈雷鸣先生、吕峰先生、刘晓蕾女
士因疫情防控原因未能亲自出席本次会议，以视频会议方式参加本次会议；
董事徐广友先生因疫情防控原因未能亲自出席本次会议，以视频会议方式参
加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杜云志先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.01、议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,869,600 99.9975 30,500 0.0025 0 0.0000
2.03、 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,869,600 99.9975 30,500 0.0025 0 0.0000
2.04、 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,869,600 99.9975 30,500 0.0025 0 0.0000
2.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,869,600 99.9975 30,500 0.0025 0 0.0000
2.06、 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.07、 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,869,600 99.9975 30,500 0.0025 0 0.0000
2.08、 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.09、 议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.10、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.11、 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.12、 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.13、 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.14、 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.15、 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.16、 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 99.9980 0 0.0000
2.17、 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.18、 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.19、 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
2.20、 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
7、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
9、议案名称：关于公司变更注册资本、修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,258,876,000 99.9980 24,100 0.0020 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
合公开发行 92,90 0
可转换公司 0
债券条件的
议案
2.01 发行证券的 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
种类 92,90 0
0
2.02 发行规模 523,9 99.9941 30,50 0.0059 0 0.0000
86,50 0
0
2.03 债券期限 523,9 99.9941 30,50 0.0059 0 0.0000
86,50 0
0
2.04 票面金额和 523,9 99.9941 30,50 0.0059 0 0.0000
发行价格 86,50 0
0
2.05 债券利率 523,9 99.9941 30,50 0.0059 0 0.0000
86,50 0
0
2.06 还本付息的 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
期限和方式 92,90 0
0
2.07 转股期限 523,9 99.9941 30,50 0.0059 0 0.0000
86,50 0
0
2.08 转股股数确 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
定方式 92,90 0
0
2.09 转股价格的 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
确定和调整 92,90 0
0
2.10 转股价格向 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
下修正条款 92,90 0
0
2.11 赎回条款 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
92,90 0
0
2.12 回售条款 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
92,90 0
0
2.13 转股后的股 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
利分配 92,90 0
0
2.14 发行方式及 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
发行对象 92,90 0
0
2.15 向原股东配 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
售的安排 92,90 0
0
2.16 债券持有人 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
会议相关事 92,90 0
项 0
2.17 本次募集资 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
金用途 92,90 0
0
2.18 担保事项 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
92,90 0
0
2.19 募集资金存 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
管 92,90 0
0
2.20 本次发行可 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
转换公司债 92,90 0
券方案的有 0
效期限
3 关于公司公 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
开发行可转 92,90 0
换公司债券 0
预案的议案
4 关于公司公 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
开发行可转 92,90 0
换公司债券 0
募集资金使
用可行性分
析报告的议
案
5 关于公司前 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
次募集资金 92,90 0
使用情况报 0
告的议案
6 关于公开发 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
行可转换公 92,90 0
司债券摊薄 0
即期回报对
公司主要财
务指标的影
响及公司采
取措施以及
相关承诺的
议案
7 关于公司公 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
开发行可转 92,90 0
换公司债券 0
之债券持有
人会议规则
的议案
8 关于提请股 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
东大会授权 92,90 0
董事会办理 0
公司公开发
行可转换公
司债券相关
事宜的议案
9 关于公司变 523,9 99.9954 24,10 0.0046 0 0.0000
更注册资本、 92,90 0
修改公司章 0
程的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9
2、本次会议议案 1-9 为需特别决议通过的议案，以上议案均已获得出席股东大
会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：陈洋洋、王登佩
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股
东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津友发钢管集团股份有限公司
2021 年 9 月 27 日