证券简称：友发集团           证券代码：601686              公告编号：2022-032


                    天津友发钢管集团股份有限公司
                 公开发行可转换公司债券发行结果公告

                保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“友发集团”或“发行人”）公开
发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监
许可[2022]328 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“友发转债”，债券
代码为“113058”。
    本次发行的可转债规模为 200,000 万元，向发行人在股权登记日（2022 年 3
月 29 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 200,000 万元的部分由保荐机构（主
承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包
销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 3 月 30 日（T 日）结束，
配售结果如下：

       类别             申购数量（手）       配售数量（手）      配售金额（元）

       原股东             1,835,291            1,835,291          1,835,291,000




                                         1
二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 4 月 1 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据
上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
                          认购数量          认购金额        放弃认购数量   放弃认购金额
         类别
                            （手）            （元）            （手）       （元）
网上社会公众投资者         161,131         161,131,000         3,578         3,578,000


三、保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量为 3,578 手，包销金额为 3,578,000 元，包销比例为 0.18%。
    2022 年 4 月 7 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、本次可转债发行结果汇总

                               认购数量         认购金额    放弃认购数量   放弃认购金额
            类别
                               （手）           （元）        （手）           （元）
           原股东              1,835,291   1,835,291,000         -              -
   网上社会公众投资者           161,131     161,131,000        3,578        3,578,000
保荐机构（主承销商）包销           3,578        3,578,000        -              -
            合计               2,000,000   2,000,000,000         -              -

五、保荐机构（主承销商）联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
    办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
    电          话：010-66551470
    联 系 人：资本市场部

                                            2
     发行人：天津友发钢管集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
                           2022 年 4 月 7 日




      3
（此页无正文，为《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）




                                  发行人：天津友发钢管集团股份有限公司


                                                        年    月       日
（此页无正文，为《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司


                                                        年    月    日