证券代码：601686                  证券简称：友发集团                  公告编号：2022-043



                      天津友发钢管集团股份有限公司
  关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“友发集团”）公开发行面值总额人民币 20 亿元可转换公司债券，扣除发行
费用后募集资金净额为人民币 198,244.42 万元，上述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日全部到
位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 7 日对公司本次公开发行新股的资
金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZG10821 号《验资报告》。上述募集
资金已经全部存放于募集资金专户管理。



     二、募集资金使用情况

     根据公司公开发行可转换公司债券《募集说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募

集资金拟投资项目如下：

                                                                             单位：万元

序号                   项目名称                        总投资额        拟使用募集资金额
       唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢
 1                                                       320,000.00           145,000.00
       管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目
 2     补充流动资金                                       55,000.00            55,000.00
                      合计                               375,000.00           200,000.00


     三、本次使用部分募集资金向子公司提供借款的基本情况

     公司募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架

加工项目”的实施主体为控股子公司唐山友发新型建筑器材有限公司（以下简称“唐山新型”）。

基于募投项目的建设需要，为保证募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金向唐山新型提供

不超过 6 亿元借款，期限不超过 3 年，借款利率不低于公司同期综合融资利率，公司将根据
“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”的实施

进度在借款限额内安排借款额度，借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限用于前述募

投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营管理层全权负责在上述借款限额内

的借款相关手续办理及后续管理工作。



    四、借款对象的基本情况

    公司名称：唐山友发新型建筑器材有限公司

    成立日期：2020 年 6 月 28 日

    注册地址：河北丰南经济开发区临港经济园西扩区

    法定代表人：韩文水

    注册资本：100,000 万元人民币

    经营范围：脚手架、爬架及其配件的生产及租赁；金属构件的生产；光伏支架制造及加

工；高频焊管、热镀锌钢管制造及加工；金属材料(稀贵金属除外)、五金交电批发零售；货

物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（不得从事本省产业

政策禁止或限制项目的经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）

    股权结构：友发集团持有股权比例 63.36%、天津源通泽管理咨询合伙企业（有限合伙）

持有股权比例 10.56%、唐山帮茗贸易有限公司持有股权比例 10%、天津友兴管理咨询合伙

企业（有限合伙）持有股权比例 2.08%、 杭州热联集团股份有限公司持有股权比例 2%，其

他股东合计持有股权比例 12%。

    唐山新型最近一年的财务数据如下：

                                                                      单位：万元

          项目                               2021.12.31/2021 年

          总资产                                                       203,476.62

          净资产                                                        88,865.96

         营业收入                                                      141,086.59

          净利润                                                        -11,299.17



    五、本次借款的目的和对公司的影响
    本次使用募集资金对公司控股子公司唐山新型提供借款，是基于募投项目的建设需要，

有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情

况。募集资金的使用方式、用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司

及全体股东的利益。唐山新型是公司的控股子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营活

动具有控制权，财务风险可控，同时公司将按照不低于公司同期综合融资利率向控股子公司

唐山新型收取借款利息，保障公司股东的利益。



    六、本次借款后募集资金的管理

    本次提供的借款将存放于募集资金专用账户中，公司、唐山新型将与保荐机构、募集资

金监管银行签订《募集资金四方监管协议》并及时公告。公司将按照《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票

上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

和公司《募集资金管理制度》等规定存放与使用募集资金。公司将根据有关事项进展情况，

严格按照有关法律、法规及时履行信息披露义务。



    七、已履行的审议程序及相关意见

    （一）已履行的审议程序

    2022 年 4 月 15 日，公司分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二

十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议

案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次使用募集资金向控股子公司唐山新型提供借款用于实施募

投项目，是基于募投项目实施主体的建设需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022

年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，符

合募集资金使用计划，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投

向的情况。公司审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东

利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金向控股子公司唐山新型提供借款不超过 6

亿元，期限不超过 3 年，借款利率不低于公司同期综合融资利率，专项用于实施“唐山友发

新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”。
    八、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金向控股子公司唐山新型提供借款用于实施募

投项目事项已经公司董事会、监事会审议通过且独立董事已发表同意意见，该事项履行了相

应的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关

规定，有利于满足募投项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，未改变募集资金的用途，

不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，保荐机构对公司本次使用募集资金向控股子

公司唐山新型提供借款用于实施募投项目事项无异议。



    九、上网披露的公告附件

    1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

    2、公司第四届监事会第二十次会议会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见；

    4、东兴证券股份有限公司出具的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募

投项目的核查意见》。



    特此公告。


                                                    天津友发钢管集团股份有限公司
                                                                           董事会

                                                                2021 年 4 月 15 日