华泰证券 2015 年第一季度报告
公司代码：601688 公司简称：华泰证券
华泰证券股份有限公司
2015 年第一季度报告
1 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 3
三、 重要事项 .................................................................... 6
四、 附录 ........................................................................ 9
2 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吴万善、主管会计工作负责人吴万善及会计机构负责人（会计主管人员）舒本娥
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。财务数据上年同期比较数因新会计准则变动已追溯调整。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 347,684,257,219.41 272,226,035,504.69 27.72
归属于上市公司 41,009,665,844.89 41,298,556,412.04 -0.70
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 28,315,888,861.84 891,519,269.06 3,076.14
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,908,690,788.45 2,162,584,435.39 126.98
归属于上市公司 2,015,354,155.33 805,687,884.42 150.14
股东的净利润
归属于上市公司 2,008,882,334.17 791,903,840.81 153.68
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.76 2.20 增加 2.56 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.3599 0.1439 150.10
（元/股）
稀释每股收益 0.3599 0.1439 150.10
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
3 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,348,203.82
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 225,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值 635,841.46
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
4 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入 9,370,106.40
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -190,236.87
所得税影响额 -2,220,686.01
合计 6,471,821.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 154,506
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
持有有限 股
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 份 股东性质
数量 数量
份数量 状
态
江苏省国信资产管 1,317,708,731 23.5305 0 0 国有法人
无
理集团有限公司
江苏交通控股有限 404,597,370 7.2250 0 0 国有法人
无
公司
江苏高科技投资集 360,000,000 6.4286 0 0 国有法人
无
团有限公司
江苏省苏豪控股集 284,183,990 5.0747 0 0 国有法人
无
团有限公司
江苏汇鸿国际集团 261,811,582 4.6752 0 0 国有法人
无
有限公司
江苏宏图高科技股 138,383,149 2.4711 0 未 136,169,146 境内非国有
份有限公司 知 法人
江苏苏豪国际集团 102,920,000 1.8379 0 0 国有法人
无
股份有限公司
中国工商银行股份 99,059,165 1.7689 0 0 其他
有限公司－申万菱
信申银万国证券行 无
业指数分级证券投
资基金
金城集团有限公司 89,779,097 1.6032 0 无 0 国有法人
国华能源投资有限 85,100,127 1.5196 0 0 国有法人
无
公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
5 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
江苏省国信资产管理集团有限公司 1,317,708,731 人民币普通股 1,317,708,731
江苏交通控股有限公司 404,597,370 人民币普通股 404,597,370
江苏高科技投资集团有限公司 360,000,000 人民币普通股 360,000,000
江苏省苏豪控股集团有限公司 284,183,990 人民币普通股 284,183,990
江苏汇鸿国际集团有限公司 261,811,582 人民币普通股 261,811,582
江苏宏图高科技股份有限公司 138,383,149 人民币普通股 138,383,149
江苏苏豪国际集团股份有限公司 102,920,000 人民币普通股 102,920,000
中国工商银行股份有限公司－申万 99,059,165 99,059,165
菱信申银万国证券行业指数分级证 人民币普通股
券投资基金
金城集团有限公司 89,779,097 人民币普通股 89,779,097
国华能源投资有限公司 85,100,127 人民币普通股 85,100,127
上述股东关联关系或一致行动的说 江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公
明 司、江苏高科技投资集团有限公司、江苏省苏豪控股集团有
限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司均为江苏省国资委所属
独资企业。江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集
团股份有限公司的控股股东，持有其国有法人股 25,253.42
万股，占该公司总股本的 71.58%，构成母子公司关系。国华
能源投资有限公司、金城集团有限公司实际控制人为国务院
国资委。此外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 公司无优先股股东
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 变动原因
货币资金 133,716,876,049.28 89,864,943,930.42 48.80% 主要系客户资金
增加和合并结构
化主体所致
融出资金 95,595,858,169.27 64,636,739,457.25 47.90% 融资规模增加
衍生金融资产 36,243,742.82 20,814,658.67 74.13% 衍生金融资产增
加
应收利息 2,385,253,320.20 1,751,677,109.17 36.17% 主要系融 资 融券
应收利息增加和
6 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
合并结构化产品
所致
固定资产 2,685,133,017.22 1,258,361,600.29 113.38% 启用新建的办公
大楼由在建工程
转为固定资产
在建工程 1,028,696,616.71 2,045,324,758.06 -49.70% 启用新建的办公
大楼由在建工程
转为固定资产
其他资产 535,106,957.15 305,542,089.10 75.13% 主要系子公司库
存商品增加
短期借款 115,645,140.00 - 100.00% 本期子公司新增
借款
以公允价值计量且 10,379,827,084.54 9,244,846.63 112176.90% 本期新增黄金租
其变动计入当期损 赁业务所致
益的金融负债
衍生金融负债 1,512,481,925.45 730,743,142.93 106.98% 衍生金融负债增
加
代理买卖证券款 83,046,129,161.05 60,398,770,689.39 37.50% 客户资金流入所
致
代理承销证券款 1,000,000.00 41,400,000.00 -97.58% 期末持有未发行
完毕的证券款减
少
信用交易代理买卖 16,099,028,908.50 9,829,634,190.63 63.78% 信用客户资金增
证券款 加所致
应交税费 2,266,554,986.79 1,429,904,303.41 58.51% 收入增加相应应
缴税费增加
应付利息 1,731,856,426.16 1,025,326,598.95 68.91% 本期计提短融和
债券利息所致
应付股利 2,815,452,840.00 15,452,840.00 18119.65% 本期已宣告的股
利尚未发放
长期借款 316,004,126.12 138,657,783.84 127.90% 本期工程借款增
加
利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因
手续费及佣金净收 2,577,208,741.31 1,159,881,987.95 122.20% 主要是经纪业务
入 佣金收入增加
利息净收入 1,061,295,236.31 458,593,751.49 131.42% 本期融资融券利
息收入和结构化
产品合并收入增
加
投资收益 1,186,998,833.56 448,782,205.81 164.49% 本期证券投资业
务收入增加
汇兑收益/（损失） -8,609,326.10 1,024,784.67 -940.11% 汇率变动所致
其他业务收入 20,381,828.53 14,972,629.29 36.13% 子公司收取一次
7 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
性安排费所致
营业税金及附加 330,416,356.93 124,160,730.82 166.12% 本期应税收入增
加
业务及管理费 1,859,228,598.81 992,601,104.44 87.31% 本期在队伍建
设、高端人才引
进、信息技术、
客户营销与服务
方面支出增加
其他业务成本 23,488,933.38 9,319,855.67 152.03% 子公司发债支付
担保费所致
营业外收入 10,997,965.64 20,565,691.73 -46.52% 本期税收返还手
续费减少所致
所得税费用 667,949,271.91 244,957,737.56 172.68% 本期税前利润增
加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司 2014 年度股东大会审议批准了《关于公司为全资子公司华泰证券（上海）资产管
理有限公司提供净资本担保的议案》，批准公司为全资子公司华泰证券(上海)资产管理有限公司提
供最高额度为人民币 12 亿元的净资本担保，并批准授权公司经营管理层办理履行该担保承诺所涉
及各项手续。根据相关规定及业务发展需要，并经证券监管部门同意，华泰证券(上海)资产管理
有限公司已将公司提供的人民币 12 亿元的净资本担保承诺金额 100%计入其净资本，公司相应按
实际承诺的担保金额 100%比例扣减净资本。
3.2.2 公司全资子公司华泰紫金投资有限责任公司于 2015 年 1 月 30 日完成了工商变更，注
册资本金由 6 亿元增加至 11 亿元，同时相应修改其公司章程。新增 5 亿元注册资本金由公司以现
金方式全额出资，并分两次于 2015 年 1 月 15 日和 2015 年 3 月 16 日全部到位。
3.2.3 公司控股子公司华泰期货有限公司原总经理李杰因另有任用辞去总经理一职，由副总
经理王俊卿代为履行职务。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 关于公司第一大股东江苏省国信资产管理集团有限公司避免同业竞争的承诺
公司首次公开发行时，为避免同业竞争，公司第一大股东江苏省国信资产管理集团有限公司
(以下简称“江苏国信”)承诺：江苏国信及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何
方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动。凡江
苏国信及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营
构成竞争的业务，江苏国信会将上述商业机会让予公司。因公司上市后并入江苏国信的锦泰期限
货有限公司与公司控股子公司华泰长城期货有限公司存在同业竞争关系，经公司董事会、监事会、
股东大会临时会议批准，2014年6月27日，江苏国信变更原有承诺，重新出具相关承诺，豁免其锦
泰期货事项。江苏国信将原有承诺变更为：江苏国信及附属公司或者附属企业在今后的任何时间
不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与华泰证券主营业务存在竞争的
业务活动（锦泰期货有限公司除外）。凡江苏国信及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从
事、参与或入股任何可能会与华泰证券生产经营构成竞争的业务，江苏国信会将上述商业机会让
8 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
予华泰证券（锦泰期货有限公司除外）。承诺变更公告内容详见2014年6月28日关于公司股东承诺
履行解决进展及变更承诺情况的公告（临2014-047）。报告期内，江苏国信履行了承诺。
此外，截止或延续到报告期内，公司及持股5%以上的股东并无其它具体承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华泰证券股份有限公司
法定代表人 吴万善
日期 2015-04-22
9 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:华泰证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 133,716,876,049.28 89,864,943,930.42
其中：客户存款 85,930,293,588.17 53,863,316,563.78
结算备付金 14,248,244,781.33 18,217,248,432.39
其中：客户备付金 11,643,074,895.89 17,672,993,684.50
拆出资金
融出资金 95,595,858,169.27 64,636,739,457.25
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期 55,921,215,424.58 55,999,957,916.75
损益的金融资产
衍生金融资产 36,243,742.82 20,814,658.67
买入返售金融资产 22,423,108,896.09 20,710,026,021.64
应收款项 417,313,845.03 362,653,212.62
应收利息 2,385,253,320.20 1,751,677,109.17
存出保证金 5,332,058,928.08 4,482,844,983.77
应收股利
划分为持有待售的资产
可供出售金融资产 9,782,330,080.02 9,276,148,087.87
持有至到期投资 5,000,000.00 5,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 2,181,607,611.36 1,874,487,603.47
投资性房地产 668,609,319.14 673,981,494.13
固定资产 2,685,133,017.22 1,258,361,600.29
在建工程 1,028,696,616.71 2,045,324,758.06
无形资产 389,343,746.31 401,210,959.03
开发支出
商誉 51,341,567.30 51,341,567.30
长期待摊费用 102,037,156.08 108,853,631.32
递延所得税资产 178,877,991.44 178,877,991.44
其他资产 535,106,957.15 305,542,089.10
资产总计 347,684,257,219.41 272,226,035,504.69
负债：
短期借款 115,645,140.00 -
应付短期融资款 28,065,197,000.00 24,787,070,000.00
拆入资金 1,900,000,000.00 1,500,000,000.00
10 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期 10,379,827,084.54 9,244,846.63
损益的金融负债
衍生金融负债 1,512,481,925.45 730,743,142.93
卖出回购金融资产款 55,869,303,993.95 49,668,228,233.78
代理买卖证券款 83,046,129,161.05 60,398,770,689.39
代理承销证券款 1,000,000.00 41,400,000.00
信用交易代理买卖证券款 16,099,028,908.50 9,829,634,190.63
应付职工薪酬 2,145,804,921.49 1,740,596,909.95
应交税费 2,266,554,986.79 1,429,904,303.41
应付款项 3,679,186,859.15 4,194,205,380.59
应付利息 1,731,856,426.16 1,025,326,598.95
应付股利 2,815,452,840.00 15,452,840.00
划分为持有待售的负债
预计负债
长期借款 316,004,126.12 138,657,783.84
应付债券 27,432,362,950.61 21,345,324,135.31
长期应付款
长期应付职工薪酬 705,434,340.93 705,434,340.93
专项应付款
递延所得税负债 575,260,936.28 601,173,542.16
递延收益 17,671,063.72 16,671,063.72
其他负债 67,334,775,150.54 52,103,789,780.47
负债合计 306,008,977,815.28 230,281,627,782.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,600,000,000.00 5,600,000,000.00
其他权益工具
资本公积 17,221,260,799.97 17,221,260,799.97
减：库存股
其他综合收益 2,349,399,048.92 1,853,643,771.39
专项储备
盈余公积 1,692,853,808.08 1,692,853,808.08
一般风险准备 4,611,609,649.74 4,611,609,649.74
未分配利润 9,534,542,538.18 10,319,188,382.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益（或股东 41,009,665,844.89 41,298,556,412.04
权益）合计
少数股东权益 665,613,559.24 645,851,309.96
所有者权益（或股东权益）合计 41,675,279,404.13 41,944,407,722.00
负债和所有者权益（或股东权益） 347,684,257,219.41 272,226,035,504.69
总计
法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥
11 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:华泰证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
资产：
货币资金 87,197,467,256.69 61,641,473,590.59
其中：客户存款 80,515,211,469.27 49,261,467,510.54
结算备付金 14,737,362,579.33 18,647,422,972.23
其中：客户备付金 11,643,074,895.89 17,672,993,684.50
拆出资金
融出资金 95,457,378,875.26 64,497,968,083.50
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当 30,621,644,242.03 26,883,329,108.83
期损益的金融资产
衍生金融资产 11,783,213.33 17,329,494.06
买入返售金融资产 11,443,064,279.55 8,070,324,226.64
应收款项 125,381,003.69 132,231,897.76
应收利息 1,407,290,502.66 1,062,828,633.66
存出保证金 1,562,497,135.52 1,267,518,877.70
应收股利
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
可供出售金融资产 7,620,764,372.92 8,125,748,594.03
持有至到期投资 5,000,000.00 5,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 6,269,200,600.44 5,650,280,401.15
投资性房地产 583,258,759.65 587,924,115.17
固定资产 2,627,807,635.90 1,199,361,919.07
在建工程 1,028,696,616.71 2,045,324,758.06
无形资产 381,032,294.06 392,437,249.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 91,712,757.11 98,797,338.77
递延所得税资产
其他资产 291,678,551.17 117,303,030.92
资产总计 261,463,020,676.02 200,442,604,291.50
负债：
短期借款
应付短期融资款 28,065,197,000.00 24,787,070,000.00
拆入资金 1,900,000,000.00 1,500,000,000.00
交易性金融负债
12 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当 10,339,231,700.00 -
期损益的金融负债
衍生金融负债 1,504,987,583.74 729,314,190.09
卖出回购金融资产款 52,196,905,543.65 44,478,760,889.99
代理买卖证券款 75,008,897,092.95 53,348,884,179.56
代理承销证券款 1,000,000.00 41,400,000.00
信用交易代理买卖证券款 16,036,481,269.27 9,683,616,751.81
应付职工薪酬 1,938,889,723.06 1,254,867,820.58
应交税费 2,003,247,314.87 1,308,393,964.17
应付款项 3,630,909,151.41 4,176,828,711.25
应付利息 1,728,494,346.75 1,002,313,577.35
应付股利 2,800,000,000.00 -
划分为持有待售的负债
预计负债
长期借款 316,004,126.12 138,657,783.84
应付债券 24,977,368,049.95 18,974,610,078.75
长期应付款
长期应付职工薪酬 405,375,400.00 405,375,400.00
专项应付款
递延所得税负债 569,270,078.60 598,220,322.95
递延收益 13,393,285.72 13,393,285.72
其他负债 1,765,615,378.52 915,112,764.24
负债合计 225,201,267,044.61 163,356,819,720.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5,600,000,000.00 5,600,000,000.00
其他权益工具
资本公积 17,125,162,430.36 17,125,162,430.36
减：库存股
其他综合收益 1,930,942,130.17 1,742,457,852.81
专项储备
盈余公积 1,692,853,808.08 1,692,853,808.08
一般风险准备 3,597,616,430.65 3,597,616,430.65
未分配利润 6,315,178,832.15 7,327,694,049.30
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 36,261,753,631.41 37,085,784,571.20
负债和所有者权益（或股东权 261,463,020,676.02 200,442,604,291.50
益）总计
法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥
13 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,908,690,788.45 2,162,584,435.39
手续费及佣金净收入 2,577,208,741.31 1,159,881,987.95
其中：经纪业务手续费净收入 2,309,079,893.63 899,409,867.14
投资银行业务手续费净收入 196,889,189.75 198,867,533.55
资产管理业务手续费净收入 26,882,780.18 40,893,571.82
利息净收入 1,061,295,236.31 458,593,751.49
投资收益（损失以“-”号填列） 1,186,998,833.56 448,782,205.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 95,148,785.19 47,144,064.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 71,415,474.84 79,329,076.18
汇兑收益（损失以“-”号填列） -8,609,326.10 1,024,784.67
其他业务收入 20,381,828.53 14,972,629.29
二、营业支出 2,214,180,675.50 1,125,788,557.59
营业税金及附加 330,416,356.93 124,160,730.82
业务及管理费 1,859,228,598.81 992,601,104.44
资产减值损失 1,046,786.38 -293,133.34
其他业务成本 23,488,933.38 9,319,855.67
三、营业利润（亏损以“-” 号填列） 2,694,510,112.95 1,036,795,877.80
加：营业外收入 10,997,965.64 20,565,691.73
减：营业外支出 2,751,063.06 2,364,356.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,702,757,015.53 1,054,997,213.18
减：所得税费用 667,949,271.91 244,957,737.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,034,807,743.62 810,039,475.62
其中： 归属于母公司所有者（或股东）的净 2,015,354,155.33 805,687,884.42
利润
少数股东损益 19,453,588.29 4,351,591.20
六、其他综合收益的税后净额 496,063,938.50 -108,904,458.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 495,755,277.51 -108,916,141.38
额
（一）以后不能重分分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 495,755,277.51 -108,916,141.38
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 18,971,222.70 -3,093,309.08
损益的其他综合收益中享有的份额
14 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 481,768,108.22 -110,741,077.12
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -4,984,053.41 4,918,244.82
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 308,660.99 11,683.35
七、综合收益总额 2,530,871,682.12 701,135,017.59
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,511,109,432.84 696,771,743.04
归属于少数股东的综合收益总额 19,762,249.28 4,363,274.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.3599 0.1439
（二）稀释每股收益(元/股) 0.3599 0.1439
法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,190,154,518.75 1,801,576,230.12
手续费及佣金净收入 2,305,345,432.31 1,008,072,256.80
其中：经纪业务手续费净收入 2,252,001,591.52 856,686,542.13
投资银行业务手续费净收入 18,800,717.81 3,544,290.68
资产管理业务手续费净收入 4,796,292.60 137,130,408.55
利息净收入 718,478,585.99 261,918,556.98
投资收益（损失以“－”号填列） 1,096,760,935.14 441,855,351.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 99,948,976.59 47,144,064.66
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 60,054,552.40 78,952,589.93
汇兑收益（损失以“－”号填列） 840.56
其他业务收入 9,515,012.91 10,776,634.22
二、营业支出 1,846,318,901.23 878,277,119.22
营业税金及附加 300,930,844.56 109,711,463.00
业务及管理费 1,534,073,000.48 759,609,979.69
资产减值损失 1,682,627.84 -293,133.34
其他业务成本 9,632,428.35 9,248,809.87
三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 2,343,835,617.52 923,299,110.90
加：营业外收入 10,819,187.50 13,647,171.97
减：营业外支出 2,721,258.10 2,323,407.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,351,933,546.92 934,622,875.19
减：所得税费用 564,448,764.07 215,174,094.46
五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 1,787,484,782.85 719,448,780.73
15 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额 188,484,277.36 -105,496,715.35
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 188,484,277.36 -105,496,715.35
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 18,971,222.70 -3,093,309.08
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 169,513,054.66 -102,403,406.27
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
七、综合收益总额 1,975,969,060.21 613,952,065.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期 13,103,565,549.88
损益的金融资产净收到的现金
收取利息、手续费及佣金的现金 6,163,572,930.52 2,306,665,500.54
拆入资金净增加额 515,645,140.00 945,000,000.00
回购业务资金净增加额 4,008,539,640.99
融出资金净减少额
代理买卖证券收到的现金净额 27,845,645,537.91 1,842,669,239.08
收到其他与经营活动有关的现金 21,702,426,742.24 4,296,723,901.89
经营活动现金流入小计 73,339,395,541.54 9,391,058,641.51
融出资金净增加额 30,959,410,791.76 1,224,380,662.51
购入以公允价值计量且其变动计入当期 254,778,276.36
损益的金融资产净支付的现金
回购业务资金净减少额 2,712,424,912.29
代理买卖证券支付的现金净额
16 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金 1,521,862,483.50 387,111,219.66
支付给职工以及为职工支付的现金 991,641,948.88 551,671,405.11
支付的各项税费 665,693,823.02 251,971,481.31
支付其他与经营活动有关的现金 10,884,897,632.54 3,117,201,415.21
经营活动现金流出小计 45,023,506,679.70 8,499,539,372.45
经营活动产生的现金流量净额 28,315,888,861.84 891,519,269.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,356,378,351.89 2,699,019,634.07
取得投资收益收到的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 340,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,696,378,351.89 2,699,019,634.07
投资支付的现金 737,049,970.31 16,035,744.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 249,508,823.32 145,449,466.00
产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 986,558,793.63 161,485,210.80
投资活动产生的现金流量净额 709,819,558.26 2,537,534,423.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 177,346,342.28 63,444,000.00
发行债券收到的现金 19,760,676,815.00 4,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 19,938,023,157.28 4,363,444,000.00
偿还债务支付的现金 10,398,269,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149,932,945.00 121,485,803.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、 9,973,474.87
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,942,783.85 4,113,536.06
筹资活动现金流出小计 10,553,144,728.85 125,599,339.70
筹资活动产生的现金流量净额 9,384,878,428.43 4,237,844,660.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -13,457,529.10 4,880,953.31
五、现金及现金等价物净增加额 38,397,129,319.43 7,671,779,305.94
加：期初现金及现金等价物余额 102,590,278,912.60 43,403,084,862.96
六、期末现金及现金等价物余额 140,987,408,232.03 51,074,864,168.90
法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥
17 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：华泰证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入 9,020,236,527.70 640,288,845.30
当期损益的金融资产净收到的现金
收取利息、手续费及佣金的现金 5,151,693,758.97 1,830,444,831.08
拆入资金净增加额 400,000,000.00 945,000,000.00
回购业务资金净增加额 5,607,148,600.75
融出资金净减少额
代理买卖证券收到的现金净额 27,972,309,619.15 1,592,982,943.94
收到其他与经营活动有关的现金 2,113,844,728.82 612,653,430.10
经营活动现金流入小计 50,265,233,235.39 5,621,370,050.42
融出资金净增加额 30,959,410,791.76 1,391,953,218.12
回购业务资金净减少额 2,061,455,260.18
代理买卖证券支付的现金净额
支付利息、手续费及佣金的现金 1,625,114,676.10 368,686,240.82
支付给职工以及为职工支付的现金 609,127,725.09 300,210,674.78
支付的各项税费 572,802,813.04 203,985,365.94
支付其他与经营活动有关的现金 2,983,989,273.30 404,947,903.93
经营活动现金流出小计 36,750,445,279.29 4,731,238,663.77
经营活动产生的现金流量净额 13,514,787,956.10 890,131,386.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 789,185,819.74
取得投资收益收到的现金
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 789,185,819.74
投资支付的现金 500,000,000.00 202,847,289.94
购建固定资产、无形资产和其他长 245,061,272.56 142,994,393.24
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 451,376.00
投资活动现金流出小计 745,061,272.56 346,293,059.18
投资活动产生的现金流量净额 44,124,547.18 -346,293,059.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 177,346,342.28
发行债券收到的现金 19,676,396,000.00 4,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 19,853,742,342.28 4,300,000,000.00
18 / 19
华泰证券 2015 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 10,398,269,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 101,765,788.51 111,512,328.77
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,942,783.85 4,113,536.06
筹资活动现金流出小计 10,504,977,572.36 115,625,864.83
筹资活动产生的现金流量净额 9,348,764,769.92 4,184,374,135.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的 - 840.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,907,677,273.20 4,728,213,303.20
加：期初现金及现金等价物余额 81,038,846,562.82 29,381,774,912.08
六、期末现金及现金等价物余额 103,946,523,836.02 34,109,988,215.28
法定代表人：吴万善 主管会计工作负责人：吴万善 会计机构负责人：舒本娥
19 / 19